紅花會的宗旨是恢複漢人統治，之前與寶親王合作，也是以爲對方是漢人，一衆當家初心未變。在與天地會合流，共同輔佐九公主朱媺娖後，幹勁滿滿、十分活躍。
這落在已心有異心的尚之信眼中，頓成大患。
他思考數日想了個辦法，利用紅花會曾同滿清合作自身有污這一點，發兵對其突然發難，扣上滿清奸細的帽子，幾乎将其一網打盡。隻有文泰來拼死保着妻子駱冰殺出重圍，被及時趕來餘魚同、李沅芷接應着偷渡出城，其餘一衆當家盡皆戰死。
尚之信除掉紅花會，又反手将其洗白，指出自己是受了天地會内部奸細告密的蒙騙，又開始在天地會内部進行鋤奸行動。攪得天地會大亂，并順利地挖出數名提前收買好的“内奸”，拷問後供出“金蛇營”中同夥。尚之信又趁機将金蛇營拉下水……
一番操作下來，終于讓前明九公主下轄勢力大亂，人人自危。
尚之信又偷偷聯絡清廷，将前明九公主的所在地點，在一番讨價之後賣了個好價錢。
滿清方面由投靠過去的關甯軍出擊，吳應熊迫切想以此立個大功，站穩腳跟。
朱媺娖負責情報系統天地會基本癱瘓，另一支負責情報工作的“東溟派”也沒未及時傳遞消息，被關甯軍逮個正着。
此時的前明九公主雖已三十幾歲，但有着東溟派武功“駐顔”的特效在身，容顔不過二十出頭，秀麗絕倫。吳應熊見了，色心頓起，最關鍵是征服的快感，将其扛回營帳。
關鍵時刻，慕容複神兵天降，一擊就誅殺吳應熊，救出九公主朱媺娖。
至此，前明殘餘力量轉移了支持目标，遺老遺少自知力量單薄，跟如日中天的竟陵軍根本無法相比，隻求滅了清國爲前明皇室報仇，不敢多有奢望。
不過這些人造勢卻是一把好手，有了朱媺娖的點頭，開始将慕容複塑造鼓吹爲當世救星，隻有在他的帶領下，才能擊退異族，還我河山。
這番造勢，讓慕容複聲望高漲的同時，也獲得了更多的忌憚。阿裏不哥和已完全壓制渤海國的拔都聯合起來，集合兵力向南。不過在攻擊到慕容複的地盤之前，中間還隔着倒黴的窦建德。
遭受無妄之災的窦建德，大軍剛剛修整不久，元氣這才緩了一口，被逼應戰……
慕容複收到了木婉清的求救，原來她學藝有成後聽聞大理被滅，急切間趕回大理，後來形勢嚴峻便留了下來輔助哥哥段譽。也想着自己能有一支勢力做靠山，以免日後嫁入慕容家，被人小觑。
随着旭烈兀的大軍入滇，大理殘餘勢力頓時變得岌岌可危起來。
木婉清的求救，對于竟陵軍而言，既是挑戰又是機緣。
北方此時已不适合繼續擴張，西方李唐面對忽必烈和汝陽王軍又再次落入下風，靠着吐蕃、吐谷渾、遼國爲援，勉力支撐；北邊窦建德替他攔住蒙古二王。這兩個方向竟陵沒有出兵助敵的道理，正好以木婉清的求救爲借口，揮兵向南，師出有名！
竟陵軍分出一半兵力，慕容複親自領軍，李靖、沈落雁等将爲輔，一路南下，順勢占領原南宋現今的無主之地。
由于襄陽、江陵随着周朝主力入蜀，兵力空虛，被分兵的寇仲輕松占領。
到了這個時候，以往的交情在國家利益面前已不能成爲停止攻擊的理由，不取江陵，南下的大軍後路便不穩，有随時被周梁兩國聯合捏斷的危險，不取不行。既取江陵，那襄陽也便索性一同取了，沒有隻取一地，留下另一地的道理。
不久前剛娶了郭芙的楊過一度爲大周求情，不願兩國交惡。不過慕容複答應他不會傷及郭靖性命，就算大周國滅，也會封其爲閑散王候，楊過這才放下心來，回去對郭芙交代。
經過一個月的苦戰，旭烈兀抵擋不住，率領蒙軍繼續向南，輾轉殺入南越之南，一路攻城略地，滅城無數，築起數個京觀以震懾當地之人，宣示着自己的力量，并不是喪家之犬，重新恢複了殺神的風采。
慕容複并未追擊，留待以後再收拾不晚。
在大軍擊退旭烈兀的勝利之際，也傳來噩耗，段譽似因吸食過多異種内力，在旭烈兀退兵之際還試圖進行攔截，體内“隐患”終于爆發，被旭烈兀斬殺當場。
木婉清在哭着祭拜父母兄長之後，也帶領大理剩餘力量加入慕容複麾下。
這個時候，北方也終于分出了勝負，窦建德洛陽被蒙古聯合大軍攻破，以身殉國，隻餘劉黑闼帶領剩餘人馬南下，成爲竟陵軍的一員。
面對強敵，此時已足夠強大的慕容複正式稱帝，國号“楚”。之所以不爲燕，乃是華夏曆來國号的标準，應以起家立業之地爲本。這并不是亂起的，算是對支持他的核心“利益集團”一個交代和保障。
立王語嫣爲後，其他各路嫔妃也一一有所封賞，朱媺娖、木婉清、雲玉真、谷姿仙等等諸女都赫然在内。
寇仲如願以償被封了大将軍，在慕容複領兵回來之前，帶兵力抗蒙古大軍，無人不服。
慕容複大軍回師，随着稱帝建号，軍心士氣大振，決戰之中将蒙古主力盡滅，一路向北追殺，收服故隋失地。
趁着阿裏不哥、拔都虛弱之際，再派李靖、寇仲分而擊之，幾個月後将之盡滅，收服了山海關外前明土地，輕松擊敗渤海國，與滿清隔江相望。
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雖然之前蒙古諸王對其不服，但以忽必烈的眼光自然不願放任楚軍将之攻滅，暗地裏進行小動作以及支援的同時，抓緊了對李閥的攻勢，對于吐蕃諸國隻分少量兵力進行牽制，并不主動進攻。他深知李唐才是心腹大患，集中兵力相攻。
李唐沒了李世民，邪王又在療傷無暇他顧，終于抵擋不住，被攻破長安。
擊破李唐，忽必烈一度帶兵出關，試圖配合阿裏不哥兩軍對大楚左右夾擊，不過被慕容複親自上陣阻于洛陽。拖延日久之下，後方被各國不斷騷擾，隻好退回關中，收拾後方，眼睜睜看着兩股蒙軍被滅。
“夢瑤，如何，如今我已是最有希望取得天下的那個人選，難道你就忍心舍我而去？爲了天下蒼生，也得留下陪我度過最後的難關才是。”
夜晚洛陽城牆上某處僻靜所在，秦夢瑤被慕容複單臂抱在懷中，月光如水般滑落在她仰起的俏臉上，以往聖潔凜然不可侵犯的樣子已被淡淡的暈紅所取代。
此時的她已陪伴慕容複轉戰多地，雖并未如何出手，卻也逐漸建立下深厚的感情，在一次雙修療傷之後，終于在強大“生機”的作用下将其心脈接駁，血肉生長重新相連。
強敵既已退去，秦夢瑤猶豫着是否返回靜齋的時候，被慕容複抓了個正着。
“你師妹就不辭而别，你也要這樣？孤可不放你離開，到時茫茫的終南山脈，到哪去找你們姐妹！你若真的一定要狠心離去，等我統一了天下，就派十萬大軍入山慢慢尋找，到時勞民傷财，可全算你的。”
慕容複的臉皮變得越發厚，耍起無賴來是毫不含糊，手上也不老實。
臉色發紅的秦夢瑤連忙将怪手按住，目光嗔怪：“好了好了，我也沒說要離開，隻是有些想念在齋裏靜修的日子，想念師妹了。”
“既然想她，就讓妃暄出關也來助我吧，正好我也想她了。”慕容複連忙趁機說道。
秦夢瑤搖了搖頭：“師妹當年可是違背了門規，犯了大忌，自罰閉關，哪有自己出來的道理？除非陛下做出足夠的功績，證明師妹沒錯，再親自去請，才能免了這個處罰。”
想到和氏璧不斷爲自己轉化來的天下氣運，慕容複正色道：“放心吧，這一天已不遠了，孤會證明妃暄的選擇并沒有錯。”
說完，他一改嚴肅，嘻嘻笑道：“夢瑤欲進軍天道，但劍典舍棄肉身之法卻并非最佳，不若留在我身邊雙修，一同研究如何補全功法。你先祖看了《魔道随想錄》，傳下劍典，正好我有半部‘道心種魔’，可一同參修。”
慕容複說着将其抱起，一路回到府邸，不給仙子任何拒絕的機會。秦夢瑤輕輕在他胸前錘了兩下，也便紅着臉由着他了。
在兩人消失不久，一道白色身影落于城頭兩人站立的地方。
白衣勝雪的婠婠在月光下越發顯得宛若精靈。
“哼，慈航靜齋的女人，果然搶起男人來都是一把好手。走了個師妃暄，又來了秦夢瑤，看來我得督促下白清兒那幾個師妹。若不是婠兒還差一點才能十八層功法圓滿，哪裏輪得到靜齋的女人！”
白色身影一晃，于城牆上消失。