根據赫梯文獻，皮雅什希利和沙提瓦紮在卡爾凱米什渡過幼發拉底河，接着到達米坦尼境内的伊瑞圖。他們從幼發拉底河西岸派使者過河，似乎已經預料到了米坦尼人對他們的歡迎，但是米坦尼人卻向他們的新統治者舒塔爾納三世效忠，認爲蘇皮魯利烏瑪一世的軍隊是爲了圖什拉塔的财富而來。實際上赫梯也确實是這樣想的。

他們饑笑地質問使者：“你們爲什麽要來？如果你們要來打仗，來吧，你們就不必回到你們國王的土地了！”舒塔爾納三世已經派人加強伊瑞圖地區的軍隊和戰車數量，但赫梯軍隊還是赢得了勝利，伊瑞圖的民衆戰敗之後，不得不向赫梯人祈求和平。

與此同時，按照與米坦尼的同盟條約，亞述的軍隊應舒塔爾納三世的邀請，在米坦尼派出一輛雙輪站車的引導下抵達米坦尼首都瓦舒卡尼，以支援舒塔爾納三世，抵禦赫梯人。

可是在這緊要的關頭，瓦舒卡尼城内部的政治局勢發生了變化。

可能亞述軍隊的力量并沒有滿足舒塔爾納三世的期望，或者他改變了主意，也或者亞述軍隊并不被信任。更有可能此時潛伏的親赫梯派在赫梯大軍即将抵達之時，發動了政變，消滅了親亞述派，将舒塔爾納三世的國王職務解除。

不管怎樣，亞述軍隊被拒絕入城，此舉激怒了亞述人，亞述軍隊包圍了瓦舒卡尼。

此舉徹底使得舒塔爾納三世的政治形勢急劇惡化，最後一點翻盤的力量也瓦解了，瓦舒卡尼的大多數民衆認爲赫梯人要比他們的前附庸國亞述更值得信賴。

無論如何，皮雅什希利和沙提瓦紮派出的信使在城市的大門公開傳達了沙提瓦紮要求米坦尼國民服從他的領導的信息。舒塔爾納三世似乎已經無力控制局勢。

随後，皮雅什希利和沙提瓦紮在少數軍隊的護送下到達瓦舒卡尼，無論是中途的米坦尼城邦哈蘭和帕卡瑞帕還是瓦舒卡尼都已經投降他們。亞述的軍隊似乎并不敢阻攔他們。

而在帕卡瑞帕，荒涼的鄉村中赫梯軍隊正在忍饑挨餓，他們收到了亞述前峰即将到來的風聲，但是敵人根本就不會來了。

亞述的軍隊已經撤退往尼拉普·伊尼，不想與此時強盛的赫梯人對抗。亞述軍隊似乎不願意與強大的赫梯軍隊爲敵。這可能是因爲亞述失去了插手米坦尼的借口，舒塔爾納三世已經被廢黜，亞述單獨一國對抗赫梯與米坦尼兩大強國的聯軍，并不明智。

沙提瓦紮成爲米坦尼國王後，蘇皮魯利烏瑪一世根據與他簽訂的條約，以軍隊爲憑，強行索要了小亞細亞半島以東，美索不達米亞北部，卡爾凱米什和幼發拉底河西岸的所有土地，而這些土地将由皮雅什希利統領。米坦尼國土僅限于哈布爾河以及巴利克河谷地區。

米坦尼在哈塔爾蘇斯越來越依賴與赫梯的聯盟。一些學者甚至認爲沙提瓦紮的政府是一個赫梯人的傀儡政府。而赫梯沒有吞并米坦尼，隻是爲了與強大的亞述中間形成一個緩沖地帶。

年，巴比倫被亞述攻占。巴比倫成爲亞述的附庸。

此時亞述的勢力已經非常強大，原來與亞述結盟的赫梯已經害怕起來，赫梯國王蘇皮魯利烏瑪一世開始與米坦尼國王沙提瓦紮結成更緊密的同盟。

年，在平定了巴比倫後，阿淑爾·烏巴利特一世開始進攻米坦尼。

赫梯爲了幫助米坦尼，主動進攻亞述國土，以使亞述退兵。

但是阿淑爾·烏巴利特一世不顧赫梯的進攻壓力，全力向米坦尼進攻，終于擊敗了米坦尼國王沙提瓦紮。米坦尼成爲亞述的附庸。

随後赫梯也被擊敗。

米坦尼和赫梯都被亞述占領了部分土地，亞述再次成爲美索不達米亞地區最強大的國家。

年，亞述國王阿淑爾·烏巴利特一世去世，恩利勒·尼拉瑞繼承了亞述王位。

趁着亞述新國王初即位的虛弱之機，米坦尼脫離了亞述的控制，再次與赫梯結盟以對抗亞述。

阿爾努萬達二世，統治時間：年。

年，蘇皮魯利烏瑪一世的長子阿爾努萬達二世繼承了赫梯王位，是赫梯新王國的第六任國王。

僅在位一年後，就死于宮廷政變。

穆爾希利二世，統治時間：年。

年，蘇皮魯利烏瑪一世的幼子穆爾希利二世發動了宮廷政變，是赫梯新王國的第七任國王。

這位骁勇善戰的年輕國王，在迎娶代表戰争女神伊斯塔爾的國家最高女祭司爲側妃後，收複了被亞述侵占的部分領土。

穆爾希利二世攻陷了卡爾凱美什城，完成了對整個叙利亞（除了米坦尼之外）的征服。

之後穆爾希利二世将目光轉向西方，他向阿爾紮瓦城和阿希亞瓦國的愛琴海海濱城市米拉萬達發動進攻。許多近代學者考證，阿希亞瓦國可能指的是古希臘曆史上的阿卡埃阿國，而米拉萬達，可能指的是古希臘曆史上著名的米利都城。當然還是有小部分人對此表示質疑。

這是赫梯曆史上第二次統一小亞細亞半島，并将勢力延伸向今天土耳其的歐洲部分。

在赫梯王國的巅峰時期，穆爾希利二世統治時期，赫梯王國的版圖，從西部的阿爾瓦紮延伸到東部的米坦尼，許多北方的卡斯基安領土包括遙遠的東北的哈亞薩·阿茲，以及黎巴嫩南部邊境接近迦南的地區都被赫梯人納入統治之下。