在他父親哈圖希利二世的時代，基祖瓦特納，阿勒頗等城邦都背叛了赫梯。

此時，米坦尼對附庸國的控制力有所減弱。阿穆魯城邦國王阿茲魯抓住這一有利時機，與赫梯國王蘇皮魯利烏瑪一世進行了一場秘密交易，投靠了赫梯。

年，在其的出賣下，奇裏乞亞的基祖瓦特納重新被蘇皮魯利烏瑪一世征服。在這個被稱爲他的第一次叙利亞戰争中，蘇皮魯利烏瑪一世在征服基祖瓦特納之後，接着入侵到幼發拉底河西岸河谷，阿穆魯城邦和努哈什舍都成爲赫梯的屬國。

年，在第二次叙利亞戰争中，赫梯人再次渡過幼發拉底河，向阿勒頗，穆基什，尼雅niya，阿拉哈提，阿皮納，和卡特納，以及一些沒有留下名字的城市進攻。

蘇皮魯利烏瑪一世讓自己的兒子們成爲這些被他吞并的城邦國的國王。

在叙利亞北部，以阿勒頗的地位最爲重要，赫梯國王蘇皮魯利烏瑪斯一世任命自己的兒子泰來皮努斯爲阿勒頗國王，管理整個叙利亞北部的事務。從此以後，蘇皮魯利烏瑪斯一世的後裔統治了阿勒頗，建立了蘇皮魯利烏瑪王朝。

這樣赫梯經過兩次叙利亞戰争，入侵了米坦尼在叙利亞北部的各附庸國，在叙利亞北部取代了米坦尼的地位，叙利亞中部部分地區也歸于赫梯版圖。

這些城邦國的原統治者們都逃到了伊舒瓦，建立了流亡政府，而伊舒瓦位于米坦尼的核心腹地。

而主權國家之間的條約以及宗主國與附屬國之間的條約，使得伊舒瓦窩藏赫梯的逃犯成爲赫梯入侵的借口。

但是赫梯還沒有力量與米坦尼正面抗衡，隻能暫時忍耐。

在阿拉哈提，赫梯得到了戰車工匠。戰車工匠和他們所有的财産都被帶到了赫梯。雖然這是一種戰争中的通常做法，但是這是赫梯徹底反超米坦尼的最有力武器。

當時米坦尼的雙輪戰車技術爲近東最先進的，而赫梯吸收了這些技術，成爲赫梯在米坦尼之後，能夠成長爲與埃及抗衡的國家的關鍵。

當時大規模使用的最先進武器都是青銅鑄造，而最先進的青銅制品就是米坦尼的雙輪戰車。

赫梯得到了這種技術，卻受制于青銅原料的缺乏，不能大批量制造青銅戰車，以至于還是不能與米坦尼匹敵。

青銅器煉制最重要的輔料是錫，錫的貿易路線，由阿富汗--印度--美索不達米亞--叙利亞--小亞細亞，作爲貿易路線末端的小亞細亞的赫梯處于不利地位，這條貿易路線上的各強國爲了扼制赫梯的發展，限制赫梯的錫貿易。

爲了扭轉這一不利态勢，從阿拉哈提得到的工匠受到國王蘇皮魯利烏瑪一世的極大重視。

他們被要求研究青銅器的替代技術，而首先關注的就是鐵。

最先出現鐵器應用的是蘇美爾人與古埃及人，在公元前4000年已出現極少量的使用，但大多是在隕石中得到鐵，而非由鐵礦中提取。

在公元前3000年至公元前2000年，在小亞細亞，埃及與美索不達米亞越來越多地由隕石礦中提練鐵，但大多用在禮儀上。而且當時鐵是極昂貴的金屬，比金還要昂貴。有些考古證據指出鐵在當時是在提練銅時生成的副産品，稱爲海綿鐵，在當時的冶練技術來說是不可進行大量生産的。

全國的工匠們被集中起來，研究如何從海綿鐵中提取鐵，并進行鑄造的技術。

在國王的重視下，隻用了幾年的時間，鐵的批量生産技術被研究出來。蘇皮魯利烏瑪一世大喜過望，赫梯徹底擺脫了周邊大國的貿易封鎖。

蘇皮魯利烏瑪一世下令将掌握技術的鐵匠扣留住，嚴密管制這項技術。

赫梯與米坦尼都掌握了雙輪戰車技術，但是由于青銅造價最貴，米坦尼的雙輪戰車數量有限，而赫梯由于鐵器技術成熟，無需最貴的輔料錫，所以鐵制雙輪戰車數量更多，米坦尼的軍事優勢首次被赫梯反超。

埃及法老埃赫阿吞執政晚期，當時埃及人可能已經感受到米坦尼的好日子即将過去。爲了保護埃及的叙利亞邊境地帶，埃赫阿吞背棄了米坦尼，違反幾代以來埃及的執政思路，反而接受了赫梯和亞述的使節。

此前埃及與米坦尼的聯姻關系已經持續幾代，關系非常親密，可是當時埃赫阿吞忙于宗教改革，根本無心處理複雜的外交關系，當時米坦尼漸漸顯示出虛弱，而赫梯和亞述越來越強盛，所以埃赫阿吞選擇了更強大的赫梯和亞述，如果不這樣選擇，則埃及就必須出兵幫助米坦尼，而這不符合埃及宗教改革之後動蕩的國内局勢。

圖什拉塔認識到這次的外交危機，失去埃及的支持，米坦尼動蕩的國内局勢将無力應付赫梯和亞述的挑戰。圖什拉塔親自寫信給埃赫阿吞，要求埃及提供一尊黃金雕像，以解決這次的外交危機，實際是逼迫埃及表明态度，但顯然埃及拒絕了這一要求。

圖什拉塔在寫給埃赫阿吞的信中寫到：“當阿蒙霍特普三世的父親圖特摩斯四世向我的祖父寫信時，他請求将我祖母的女兒，我父親的姐姐嫁給他。他寫了5，6次，但是我的祖父沒有答應。當他寫到第7次的時候，在巨大的壓力下，我的祖父同意了。”信中主要叙述了兩國間的姻親和外交關系，希望埃及能夠出兵相助，但當時埃及正處于宗教改革的動蕩之中，根本無力也不想插手。

年，赫梯軍隊以伊舒瓦窩藏赫梯的逃犯爲借口，越過與米坦尼的邊界，進入伊舒瓦，将這些城邦的流亡者遣返并釋放回赫梯統治之下的各城邦原籍。将所有的流亡者重新與他們曾經的臣民放在一起，赫提将保護他們的國土。