幾人都知道南朝皇帝對中原一直虎視眈眈，立志北伐收複故土，這幾年雖然兩國間的關系貌似風平浪靜，可他們皆知其實是暗潮洶湧。南朝方面一直在秣馬厲兵，擴充軍隊，積蓄力量，擇機進行北侵，而自去歲就開始在邊界地區頻繁挑釁，尋找借口。
現在己方未按時送上歲賜在先，又發生越界之事。這雖可以清剿盜匪，追回歲賜爲由作爲辯解。但這個理由在正意欲北侵的南朝看來不僅蒼白無力，且也不會接受，所以當下要放棄繼續實施靖綏的幻想，而要立足于打，對南朝的入侵進行堅決的反擊，使他們放棄北侵的念頭。
幾個人議論中已經形成了統一意見，當下無論是南朝要借此發動北伐，還隻是意圖恐吓敲詐，都要盡快完成戰争準備。沿邊的宗王軍準備禦敵，地方籌措物資和征募鄉勇協助作戰，河北和山西各軍同時也要加強戰備，并令駐京畿地區的侍衛親軍迅速南下增援山東。
“山東又發生了什麽事情？”崔彧等人剛剛商量出初步意見，便接到大汗已經回宮，诏他們進殿議事，見禮完畢後，鐵穆耳極爲不耐煩地問道。
“大汗，濟南王送來急報，請大汗過目！”李思衍手捧戰報呈上道。
“算了，你說說看！”鐵穆耳瞄了眼便置于案上道。
李思衍見狀知道大汗被攪了興緻，十分不高興，也隻能無奈的搖搖頭，将也隻裏的戰報簡略的叙述了一遍，又把他們讨論的意見一同禀告。
“南朝小賊現在何處？”鐵穆耳聽罷，沉吟良久才皺皺眉問道。
“這……這臣不知！”面對大汗的所答非所問，李思衍一愣神才反應過來答道。
“哦，禀大汗，前時探子有報，南朝小賊并未離京，尚在臨安宮中！”闊裏吉思卻是反應的快，馬上想到了什麽，趕緊回禀道。
“哦，如此事情就還有回轉餘地。”鐵穆耳聽了臉色立刻舒緩了許多，長舒口氣道。
“大汗，事情怕不簡單，南朝自去歲一直蠢蠢欲動，在邊界尋釁，試圖挑起事端。臣擔心南軍會借此機對我朝用兵。”張珪見大汗似乎對此并不重視，趕緊進言道。
“也隻裏這厮最愛虛張聲勢，借機向朝廷讨要錢财，事情恐怕并無其說的那麽嚴重。而南朝若是欲大舉北侵，小賊怎能安然待在臨安城。”鐵穆耳擺擺手，死胸有成竹地道。
“大汗，臣以爲還是要做準備，畢竟我朝軍兵越境侵入南朝，又沖擊了榷場，劫掠了南朝村鎮，不比尋常的邊界沖突！”闊裏吉思也進言道。
“隻要不是與南朝禁軍發生大規模的沖突，殺了幾個草民，搶了些錢财，讓也隻裏将領兵的軍将斬了，再加倍賠些金銀，給南朝個交待，事情也就平息了。”鐵穆耳言道，“現在最忌調兵遣将，如此隻能讓其以爲我們是故意尋釁，從而激怒小賊，讓他憤而起兵，便失去了斡旋的餘地。”
“大汗所言甚是，當下我朝與南朝相較，武力并不占優，且這幾年财政雖有所緩和，但仍難以支持久戰。所以當下還不宜與南朝開戰，而應繼續隐忍，不可刀兵相見。”安童言道。
“中書令，即使我朝忍讓也要做好戰備，以免措手不及，被敵長驅直入。”不忽木見大汗和中書令皆主張‘和平’解決此事，他心裏極爲不安地道。
“嗯，有理。”安童畢竟是經曆過戰争的，他明白形勢瞬息萬變，而己方又難以獲知南朝方面的确切意圖，想想後對鐵穆耳道，“大汗，南朝若是突破黃河，則京畿無險可守，爲防止萬一還是令河内、真定、河間、益都諸王集中兵力于沿途重鎮，做好阻敵北侵京畿腹地的準備。”
“另京畿地區的漢軍諸衛做好南援的準備。而處于分界線的諸軍對南朝的挑釁要加以忍讓，但要外送内緊，将兵力部署于諸軍鎮，一旦戰争爆發不至于一潰千裏。”
“防患于未然，也好！”鐵穆耳想了想道，“而今衆臣皆在上都，便由張副使和李左丞先行回大都主持沿邊軍事。”
“臣等遵旨！”張珪和李思衍躬身施禮道。
“告退吧，今日我也累了！”鐵穆耳揮揮手起身轉去後殿，衆人才出殿。
幾個人出了大殿，張珪确是歎口氣，心情十分沉重，安童笑笑說：“張副使，不願回上都嗎？”
“中書令，下官覺得心中有些惶恐不安，似有大事要發生！”張珪輕歎口氣道。
“大汗态度有所保留，非是怯戰，還是有所顧慮。你們先行回京責任重大，旦有消息要及時禀告給大汗！”安童心中清楚大汗雖委以其二人主持軍事之權，可并沒有授予調兵金牌，實際上并沒有臨機處置之權，因此兩人回去象征意義大于實際意義，隻是爲了安撫人心而已。而他也清楚大汗知道張珪和李思衍二人一直野心勃勃，想對南朝開戰，擔心他們掌握兵權後會肆意而爲，導緻局勢失控。
“下官也隻能勉力而爲了！”張珪看看天，歎口氣道。
“不要喪氣，事情總有解決的辦法，一路保重！”安童也隻能鼓勵兩句道。
“中書令老了！”不忽木看着安童已經佝偻的背影歎道，“大汗極力避戰，這隻能讓南朝更加猖狂。且在此危難時機本應迅速返京坐鎮中原，調動各軍備戰，而今隻有中書令才能說得動，可其态度暧昧，再無昔日縱橫草原的銳氣了。”
“我隻怕大汗又如去歲，聞知南朝來犯行駕滞留上都，屆時消息往來甚耗時日，以緻贻誤軍機。”張珪言道。
“若是戰事爆發，吾會極力勸大汗回返大都，否則中原一失，再難有翻身的機會了！”闊裏吉思深知大汗若是怯戰，不僅會導緻指揮上發生問題，也會導緻軍心渙散，士氣低落，未戰就已經敗了三分了……
進入八月，上都已經飄雪，鐵穆耳的心卻愈加慌亂。在上月底也隻裏禀告與南朝發生沖突，南朝發生警告後，他極力向南朝使臣解說，也答應追回歲賜，并賠償榷場商人的損失。可其口惠而無實際行動，而盜匪卻愈加猖獗，他們常常在南北兩朝間橫跳，在山東劫掠後便逃入南朝躲避。
而境内匪患不斷，使得民亂頻發，導緻百姓紛紛越界逃往南朝，又再度引發雙方危機。這導緻南朝終于失去了耐心，在一次元軍追捕越界邊民的時候，他們遭到南朝邊軍的包圍，殺死殺傷元軍四百餘人，并順勢侵入山東境内。
與此同時宋軍發出最後通牒，要求蒙元處斬罪魁濟南王也隻裏，否則将進軍山東。急報送到上都後，鐵穆耳與衆臣久議未果，而南軍失去了耐心，遣五萬大軍兵分兩路侵入山東，在短短十日之内攻陷峄州、滕州、兖州。
也隻裏在毫無防備的情況下遭受重擊，又無旨意的情況下，隻能收斂敗軍一路北逃，一直退到泰安才停下腳。而其行爲導緻山東人心惶惶，地方官員不戰而逃，導緻沿邊州縣盡失。更讓鐵穆耳無語的是相鄰的濟甯王察罕帖木兒不僅沒有遣兵支援，且擔心退路被南軍階段，不戰後退至濟甯。
先行回到大都的張珪和李思衍幾乎是一天一份急報送到上都，要求大汗迅速調兵增援山東，以挽回頹勢，同時毀掉運河設施，阻斷南軍輸送物資的通路。且他們擔心一旦山東戰場被南軍掌控，遣兵向東迂回，則會截斷河南諸軍的退路，落入南軍的包圍中。
鐵穆耳此時卻仍然舉棋不定，陷入深深的焦慮中，他徹夜難眠，隻能借助烈酒才能睡上片刻，而醒來後卻又要面對群臣勸其回返大都的唠叨，批閱滿案戰報。而他心中還是充滿矛盾，仍然希望南朝小賊因一時之憤出兵，現在出了這口氣答應自己議和退兵。
另一方面，鐵穆耳又害怕南朝會得寸進尺，不肯罷兵直取中原，那麽自己此時回到大都就無異于羊入虎口。但他清楚中原對于大元王朝的意義，失去了中原他們不僅是丢了花花世界，還失去了糧食、鹽、鐵、絲帛等等一切資源。
如此即便退回漠南苟延殘喘，在資源匮乏的情況下将再難以抵擋南朝的追剿，終有一日被滅族，也許隻有奮力一搏才有一線生機。但當他剛剛下定決心時，又有一份急報送到，局勢再度惡化，南軍自商丘越境侵入汴梁路，隻一戰便擊敗河南王昔裏吉兩萬大軍，導緻開封失守，其率殘軍一路退往鄭州才收住腳……
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