海貿如此大的利潤之下，便也讓人可以爲之犧牲了。而瓊州的位置正扼住通往南洋和西洋的海路，他們的封鎖讓斡脫商人損失慘重，不僅一年白忙了，還搭上了本錢，這些人本就是蒙古王公貴人的斂财工具，若是賺不來錢就成了棄子。所以說這條航路還關系着他們的身家性命，因而被斷了财路的商人們想遊說忽必烈攻滅瓊州，無奈大汗對此不敢興趣，而是轉向了日本。
硬的不行便隻有軟的了，大家都是老中醫也就沒什麽秘密，斡脫商人們自然明白在江南泛濫的私鹽是來自瓊州，而瓊州所需的糧食、牲畜和銅鐵等急需之物是來自内陸的走私。過去他們瞧不上這些小生意并未加幹涉，但現在不行，自己的脖子被卡住了，就要借此當做籌碼了。
既然大家都是一個套路，斡脫商人想與瓊州方面搭上關系便也不難，他們提出可以繳納高出一倍的關稅，希望能換取通過瓊州的海路。趙昺業已曉得這些斡脫商人具有手眼通天的能力，這些人就像現代的那些大财閥，不僅家資億萬，還能通過自己資助的代理人左右國家政策，甚至發動戰争除掉障礙，大發其财。
所以趙昺清楚自己攻州掠府，斬帥殺将也許不會惹得忽必烈大舉伐瓊，但是斷了這些人的财路就可能會讓他們惱羞成怒之下遊說各方，真跟自己幹一場，從而喪失發展的寶貴機會。不過想着他們一船貨物就能獲利十數萬貫，卻隻給點小錢兒便想大發自己又實在不甘。
而這種讨價還價的事情趙昺當然不能親自去做，又不能以官方的名義去做，便讓事務局負責接洽此事，由莊世林在幕後主持，畢竟對付商人最好的人選還是商人。他的底線是斡脫商人必須拿出貨值的三成作爲買路錢，或以價值相等的物品作爲交換，他就可以答應放他們一馬。
讨價還價就要高擡低買，莊世林開價不可低于五成，但是斡脫商人代表咬定隻付當前瓊州關稅的倍數，絕不肯加價，兩廂差距太大自然談不攏。這讓趙昺感到十分奇怪，一個要飯吃的怎麽會有如此強硬的底氣，一番打探之下他才明白原來歡脫在安南獲得大勝，陳朝請降，他們正準備回師。于是他們明白了，這幫家夥是準備談不攏便遊說歡脫攻瓊，徹底拔了這顆釘子。
趙昺弄清了原委便要莊世林停止與斡脫商人代表接觸，心中暗樂自己這回可以再敲他們一杠子了。被寄予厚望的歡脫接受了陳朝請降不錯，但是後邊的事情這些人卻還不知道呢？
唆都、咬奇、劉圭等接到鎮南王的命令後，便集合本部人馬，離開佛誓營盤，水陸并發，向北轉進，元朝對占城的戰争就此無果而終。唆都部陸軍經占城北部的烏裏進入安南，穿越布政州等地，一路攻擊所向披靡，擊敗了沿途阻擊的交趾軍，不久與脫歡彙合了。脫歡命唆都駐軍天長，與大營相距兩百多裏。
陳家聖、仁二帝見元軍追趕緊急，便又使出藏頭伉腦、竄端匿迹的招術，一方面讓陳王的禦舟駛往北邊的玉山），企圖引誘追趕的元軍南轅北轍；一方面又派忠憲侯陳陽、大夫阮銳赴鎮南王大帳請和。雖然遣使緩師的手段實在不新鮮，不過這次陳聖宗還是舍得花些本錢，他派近侍官陶堅将自己最小的妹妹安姿公主送給鎮南王脫歡。
陳上皇、陳仁宗父子丢棄首都，狼狽南逃，加上陳朝官軍連戰連敗，于是軍心不穩，王侯将相各思進退。陳朝昭國王陳益稷、上位方昭侯陳弄、文紹侯陳秀，廷臣範巨地、黎演、鄭隆等紛紛舉家降元，脫歡大喜。對于蒙古皇子來說，這是他所指揮的勞而無功的征越戰争中唯一的意外之喜。
脫歡既得美人，但有點不明白，陳日烜既然連親妹妹也送了，怎麽就不能來履行一下跪拜稱臣的儀式呢？不過未容歡脫想明白，安南的雨季到了，元軍中疫病流行，漸漸陷于不利，脫歡不得不下令撤軍。而本就無意投降的安南君臣借機發動反攻。
元軍征交趾行省參知政事烏馬兒、樊輯率水軍沿白藤江入海撤退，誰知陳興道早有準備，在白藤江入海口埋設了數百根木樁，因當時潮汐大漲，元軍沒有發現水下已經被安南人做了手腳，結果在海口被堵了個嚴嚴實實，動彈不得，成了安南水軍的活靶子。四百艘戰船全軍覆沒，樊輯當場被俘。上次僥幸逃走的烏馬兒這回沒有了好運，也被安南俘虜，痛恨蒙古人的安南兵把他倒吊在海裏，活活溺死。
脫歡親自率領的那一路元軍，也沒什麽好果子吃，戰戰兢兢撤到東關附近的山嶺中，被陳日烜及世子陳日燇親率大軍包圍，安南兵居高臨下，萬箭齊發，元軍行省右丞阿八赤被亂箭穿身而死，李恒拼命斷後，掩護鎮南王脫歡過橋，元軍中箭落水者不計其數，脫歡好不容易撤回廣西境内。
脫歡靠着親軍保駕，倉皇從小路逃跑，饒是這樣，李恒身中毒箭，帶傷逃回，後來傷重身死。而他自己腳上還是挨了安南兵一毒箭，好不容易才逃回廣西思明州，所率部屬，損失了十之六七，比上次敗得還要慘。在二百裏外的唆都最慘，匆忙中脫歡居然忘了通知唆都，有人來向他報告，說脫歡已經撤軍北歸了，唆都還不相信，急忙趕到大營察看，果然隻見一座空城，于是唆都一支孤軍被抛棄在南方的叢林之中。
唆都急忙引軍向順化海岸撤退，打算從海路撤回，結果在入海口遭到安南軍的阻擊。元軍且戰且退，退到乾滿江時，陳興道的大軍突然出現，将元軍重重包圍。饒是蒙古兵悍勇無敵，這一回也難逃全軍覆沒的下場，主将唆都力戰身亡，那數萬将士，大部被殺被俘，或溺于江水而死。所以斡脫商人們指望歡脫給他們撐腰，這已經是不可能的事情了。
沒有幾天，歡脫兵敗逃回的消息就傳遍了各地，而忽必烈聞知歡脫大敗勃然大怒，直接将他貶嫡到了揚州，并終生不準入京觐見。趙昺以爲這下斡脫商人們肯定該低頭了，卻沒想到他們腰闆挺的更直了，聲稱一文錢都不會給瓊州了。
趙昺有些摸不着頭腦了，歡脫敗了這些貨們怎麽反倒來勁了？而很快自己的商隊就傳來消息，稱各處都在暗中流傳因爲宋軍協助安南軍在白藤江伏擊了元軍，惹得忽必烈發飙要取消攻打日本的計劃，轉而先滅了瓊州殘宋餘孽，如今正在泉州集結兵力，待雨季一過便興兵伐瓊。
這個消息着實吓了趙昺一跳，難道自己将這麽大的曆史事件都給改變了？可細想之下自己連崖山之戰都打赢了，苟延殘喘至今的确改變了曆史，否則大家早就喂了魚，哪裏有機會在此擔驚受怕。但又不明白了，自己明明是坐山觀虎鬥，沒有給安南一粒糧食，更不會派軍參戰了。
趙昺更知道這些斡脫商人遊走于達官貴人之間，即可以拉近關系，也可以獲得小道消息，從而得知政經情報規避風險。他們如此淡定讓他不能不懷疑這種可能性。而據他所知此次攻日本，忽必烈是下了血本的，僅戰船就出動四千餘艘，動員兵力近二十萬，與自己此前經曆的任何一場戰鬥相比都是BOSS級别的。他們若是真的轉向瓊州，在多地同時發動登陸作戰，還真能把自己的老窩給踹了。
“查、查、查！”抱着甯可信其有不可信其無的态度，趙昺立刻下令調動事務局和樞密院機宜司所有的明暗力量察明此事，到底是誰讓自己背了黑鍋，忽必烈兵鋒到底是指向何處？
在小皇帝瘋了一般的督戰下，瓊州所有情報機關全力以赴的投入工作中，甚至連疍族的漁船也擴大的了捕魚範圍，監視周圍海上的情況。各處查到的情況很快彙集到趙昺的桌案之上。首先有宋軍參加了白藤江伏擊戰不假，可那些人卻是流亡到占城的那幫人，他們身穿宋軍軍服，當然就被視爲與瓊州一夥的，且此前趙昺又上演過三國聯盟抗元的戲碼，如此說他這個鍋背的還不算怨。誰讓他是皇帝呢，自然要爲自己的子民做的事情負責了！
至于征讨日本的敵軍轉而進攻瓊州的事情卻是不實，如此大規模的遠征準備自然無法保密，就連日本人都偵視到元帝國的動向，對即将到來的第二次“蒙古來襲”做了充足的戰争準備。趙昺回想了曆史，此時日本政局穩定，北條時宗對鐮倉幕府和日本各藩的控制遠勝以往，因此日本人能夠動用更多的人力物力抗擊入侵。
趙昺估計幕府在九州征用民夫于博多灣一帶元軍最有可能登陸的地區沿海灘，構築的用以阻礙蒙古騎兵的石牆恐怕都已經完工了；北條宗盛和北條宗政分别率精銳武士軍業已開到本州和九州沿海地區布防，同時九州各藩應該開始動員民兵，日本其他地區的武士也在趕來參戰的路上了。
經過多日的監視各處征調的讨伐日本的元軍皆已彙集于定海，并沒有南下瓊州的意向，而高麗軍更是沒有蹤影。趙昺心神稍定，可也知道兵不厭詐，依然不敢放松，令各路探子嚴密監視東南各個港口的船隻出入，防止重現阿裏海牙暗度陳倉之計。同時令水軍派出監視船隊到定海外海偵測他們的動向，并命各部水軍做好攔截的準備，否則等敵人到了家門口自己真得隻有等死了。
大規模的監視行動持續到七月，發現元軍兵分兩路向日本進發，一路以洪荼丘、忻都、金方慶爲首，率蒙古、高麗、漢軍四萬人、舵工水手一萬七千人，分乘戰艦九百艘自高麗合浦出港；一路以阿剌罕、範文虎爲首，率江南新附降軍十萬人、戰船三千五百艘，自定海港出發直撲日本。大有不一舉鏟平日本，不報前仇，決不罷休之勢。
到了八月中旬瓊州監視船隊才返回，他們是看着兩軍回師于壹岐才回航的，途中還遭遇了一場風暴。聽了他們的回報，趙昺才徹底放心了，這幫孫子們隻要去了便再也回不來了。而這也不能怪自己沒有提醒忽必烈，而是怪他太笨，到現在尚不懂得氣候對戰争的影響，尤其是海上氣候的變化足以導緻一支軍隊徹底覆沒。
中國海洋氣候其實是有規律可尋的，每年進入七、八月份正是台風多發的時候，并不适于遠航。這時候忽必烈派軍跨海遠征雖然順風順水，縮短了海上航行時間，但是卻忽略了風暴的厲害。而瓊州監視船隊回航時遇到的這場超級台風，很可能就是在日本的曆史上最有名的那場‘神風’，在最後關頭挽救了日本，也讓後世無數憤青們耿耿于懷，沒有能讓鞑子将鬼子早點屠戮殆盡，給中華民族留下了後患。
日本人也從此對神風堅信不疑，神風也成了在緊急關頭挽救日本民族的最後一絲希望，以緻幾百年後再次面臨亡國之際，還以此名組織了一支臭名昭著的敢死隊。不過趙昺以爲并非是這場風拯救了日本，而純粹是忽必烈不顧事物發展規律，憑着盲目的自信蠻幹才導緻的一場大敗……