截至1938年4月8日晚20點，日軍坂本支隊與臨沂方面的闆垣征四郎第5師團之間的聯系已經完全被湯恩伯軍團切斷，坂本順少将不得找到了矶谷廉介，希望他的支隊可以從第10師團方面獲得補給。
這時候黃浩然命令王山奎的第100軍拿下滕縣的戰略價值便顯現了出來。由于補給線路被黃浩然的第25集團軍截斷，矶谷廉介隻能勒緊褲腰帶過日子。對于坂本順要求第10師團給予援助的物資，矶谷廉介隻肯提供三分之一。
看到矶谷廉介的回電之後 ，坂本順少将大怒！
在坂本順少将看來，他的坂本支隊根本完全沒有必要陷入中國軍隊的重圍。早在第一次臨沂會戰結束之後，坂本順便得出了中國軍隊在台兒莊地區伏有重兵的預判！要不是矶谷廉介輕敵冒進，突破滕縣、臨城、棗莊直撲台兒莊，闆垣征四郎師團長也不會急吼吼的要求坂本順少将不顧一切的向台兒莊前進搶奪戰功。結果直接導緻了坂本支隊第二次在張自忠的59軍面前敗下陣來。
現在，爲了“幫助”矶谷師團擊潰台兒莊方向的孫連仲軍團，坂本順少将的部隊又陷入了湯恩伯軍團的包圍之中！矶谷廉介真是坂本支隊的災星！
矶谷廉介帶來的“壞運氣”甚至影響到了坂本支隊的聯絡通訊,自從收到師團長闆垣征四郎命令“坂本支隊支隊迅速殲滅當面敵軍,轉攻沂州”的電報之後，坂本支隊的電台就和第5師團本部斷了聯絡，坂本順少将現在無法告訴師團長闆垣征四郎，他的支隊已經被中國軍隊團團圍住，别說是殲滅當面之敵了，就是突圍而出，都十分的困難！
根據通訊兵小隊的報告，這種“通訊聯絡不佳”的情況還在繼續，短時間内應該是得不到解決了！
“八格牙路！這趟該死的任務！！居然讓皇軍如此狼狽！”
坂本順少将現在也隻能說些粗話，表達他内心的不滿了......
入夜以後，湯恩伯的20軍團對坂本支隊的攻擊并沒有停止，夜空中不斷有光束劃過，機槍連發的聲音就像是下雨一樣，坂本順少将不知道他攜帶的彈藥還能堅持多久，還有第10師團答應送來的補給，此刻已經到達了哪裏！
“支隊長，我們還要在這裏堅持下去嗎？師團長閣下不是已經給了我們返回臨沂的命令了嗎？現在是擺脫矶谷廉介的好機會！”
說話的人是步兵第11聯隊聯隊長野佑一郎大佐，坂本支隊下轄步兵第11聯隊（欠1個大隊）、步兵第21聯隊（欠一部）。步兵第42聯隊1個大隊、第5野炮兵聯隊2個大隊和1個山炮兵中隊，總兵力超過一萬人。
當然，這是坂本支隊在與張自忠兩次交手之前的實力，現在，坂本支隊的總人數已經下降到了不足八千。
“是啊，支隊長！矶谷師團已經攻入了台兒莊，即使我們完成了助攻任務，也一樣得不到什麽，更何況現在矶谷師團已經遭到了中國軍隊的圍攻，如果不想讓矶谷廉介有機會将戰敗的罪過推到支隊長的頭上，我們就應該執行師團長閣下的命令！‘通訊聯絡不佳’也許是天照大神給我們的暗示！”
步兵第21聯隊聯隊長山田鐵二郎大佐的态度和長野佑一郎聯隊長保持了一緻，他們兩個人都認爲坂本支隊沒有必要爲矶谷廉介拼命，應該先跳出包圍圈再作打算。
“既然兩位聯隊長都堅持如此，我也就不再執着了！隻是現在如何通知第10師團我們打算離開的計劃，還是一件很麻煩的事情！‘通訊聯絡不佳’又有它不好的一面......”
“支隊長閣下，呼叫第10師團還是可以做到的！我們的先頭部隊距離台兒莊隻有不到兩公裏！巧的是，我們的電台近距離通訊能力剛好沒有喪失......”
野炮兵第5聯隊聯隊長武田馨大佐在最後時刻壓上了一塊重重的籌碼，坂本順少将現在沒有任何猶豫的借口了！
十分鍾之後，矶谷廉介收到了坂本支隊發來的新電報，坂本順少将在電報裏面說道：
“我支隊爲攻占沂州，奉命返回，預定10日行動，9日拂曉之後将在三佛樓附近集結兵力......”
矶谷廉介看完之後直接将手中的電文紙撕成了碎片！坂本支隊分明是要逃跑！看來矶谷師團要在台兒莊孤軍奮戰了！
整個4月8日夜間和4月9日淩晨，矶谷師團對台兒莊的攻擊毫無進展，！相反，留置黃要莊的第10聯隊的1個中隊還遭到了孫連仲集團第27師的猛攻，最後被迫放棄紀莊等外圍村莊陣地，退縮至黃林莊内。
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20軍團軍團部。
黃浩然給湯恩伯的鞭子落了地，最高當局在4月9日拂曉緻電湯恩伯:
“台兒莊附近會戰，我以20師之衆對兩師之敵，曆時旬餘，未獲戰果，刻軍團居敵側背，态勢尤爲有利，攻擊竟不奏效，其将何以自解?應急嚴督所部于九、十兩日奮勉圖功，殲滅此敵，毋負厚望。”
湯恩伯看完最高當局的電令之後就像是換了一個人一樣。第20軍團徹底改變了之前猶猶豫豫的态度，積極部署進攻：
湯恩伯命令第75軍以一部鞏固岔河鎮東南、西南一帶高地之據點，主力繼續向蕭汪、東莊、台兒莊攻擊前進；令第85軍向低石橋、燕子井、岔河山、劉家湖繼續攻擊前進；令第52軍附騎兵第4團以有力之一部鞏固洪山鎮、蘭陵鎮、向城一帶之據點，主力即刻開始經甘露寺、腰裏徐，向泥溝、北洛之線攻擊前進。
同時湯恩伯還給台兒莊内的第31師師長池峰城和台兒莊前敵總指揮黃浩然分别發了電報。
湯恩伯在給黃浩然的電報裏面寫到：“我部十日下午十七時之前定将台兒莊當面之日軍擊潰，與孫連仲集團會合。如不成功，甘當軍令！”
9日上午十時，第52軍到達底閣、楊樓、陶溝之線。同日，第58軍的第89師在朱莊、黃洲之線向大顧珊之日軍展開進攻，第75軍的第139師在岔河鎮、西黃石山之線向蕭汪之日軍展開進攻，第75軍的第6師在戴莊、李家圩之線向辛莊之日軍展開進攻。
第20軍團這回終于是全力以赴了！
4月9日下午十七時，第2集團軍司令孫連仲接到了第一戰區司令長官程潛發來的電報。程潛在電報裏面說道：
“本長官奉令特來徐州督戰。台兒莊之敵務必在3日内予以捕捉殲滅。樹立首功者獎洋10萬元，否則師長以上定予重懲。”
此時孫連仲手中的兵力早已經捉襟見肘，如果是不是沈元龍的99軍在台兒莊後方坐鎮，第2集團軍很有可能連台兒莊都守不住！無奈之下，孫連仲隻能向黃浩然這位前敵總指揮求助。
黃浩然接到孫連仲的電報之後，立即命令沈元龍的第99軍全部投入戰鬥，台兒莊内的部隊被迅速撤出，由孫連仲集團的第110師入替。
沈老二的99軍以錢國良的99師爲先頭部隊，協同張靜的189師迅速繞過台兒莊，向劉家湖蘭城一線猛插！按照黃浩然的計劃，99軍的這兩個師将突到矶谷師團的身後，然後再彙合王山奎的第100軍發起強攻！
謝文東的188師則于9日當晚從得勝口潛渡運河北進，準備于10日拂曉進攻獐山附近的日軍。
第2集團軍總司令孫連仲全盤接受了黃浩然的安排。接到黃浩然的電報之後，孫連仲立即命令110師開入台兒莊與99軍的部隊進行換防。他還命令第2集團軍的幾個師務必配合99軍的而行動，在限期之内将台兒莊當面之日軍全部肅清，已免受到軍令制裁。
4月10日清晨，步兵第33旅團旅團長濑谷啓少将發現黃浩然的王牌部隊99軍已前進至泥溝、獐山以西。與此同時湯恩伯軍團的關麟征部第52軍也已逼近至第33旅團旅團部所在地楊廟東北約7公裏的張樓地。
距離濑谷啓少将的第33旅團最近的日軍部隊，是被第58軍及第75軍從北、東、南三面包圍于邢家樓、大顧珊地區的坂本支隊。如果這兩股日軍合兵一處，還是有能力暫時頂住99軍和52軍的而這次聯合進攻的。
但是由于矶谷廉介已經通知了濑谷啓少将，坂本支隊準備在今天向臨沂退卻。所以現在第33旅團根本就不敢将坂本順少将的部隊作爲他們的依靠。
強敵來犯，友軍又打算“逃跑”！根據這些最新的變化，濑谷啓少将認爲他的步兵第33旅團已經無力再維持台兒莊正面的戰局，起了主動退卻向矶谷師團主力靠攏的想法。
濑谷啓少将于4月10日上午緻電第10師團師團長矶谷廉介，希望矶谷廉介允許第33旅團暫時後退，撤離台兒莊地區，在後方重新集結之後再與中國軍隊決戰......
雖然濑谷啓少将發出的這份電報用詞十分謹慎，但是依然無法掩蓋住第33旅團的膽怯。在這份長達數十行的電文之中，其實隻有“希望矶谷廉介允許第33旅團暫時後退，撤離台兒莊地區”這兩句是濑谷啓少将的真實想法。至于後面說的那些諸如“重新集結之後再與中國軍隊決戰”此類的話，不過是在給第33旅團的這場退卻尋找一些冠冕堂皇的理由。别說矶谷廉介了，就連濑谷啓少将自己也是不信的。
出于對99軍這支“中國王牌”的敬畏，濑谷啓少将甚至沒有等到矶谷廉介的回電便發出了“全力向北轉進”的命令！
濑谷啓少将命令步兵第10聯隊第1大隊及步兵第39聯隊第1大隊提前搶占白山西村及獐山；步兵第63聯隊主力(不包括台兒莊莊内的部隊)向朱莊展開猛攻，以掩護第33旅團主力撤退；第10聯隊、台兒莊内第63聯隊兩個大隊及頓河閘、插花溝、黃林莊的幾個日軍中隊均于中午十二點之前撤出第一線，向泥溝地區集結。
即便是濑谷啓少将采取了“先斬後奏”的作法，第33旅團的動作還是遠遠的落在了黃浩然的第25集團軍後面。步兵第10聯隊第1大隊及步兵第39聯隊第1大隊還沒有趕到白山西村及獐山地區，便聽到了謝文東的188師猛攻第33旅團獐山守軍的槍炮聲！
謝文東深知拿下獐山的重要性，親自帶着副師長何大如到第一線的戰壕督戰，188師官兵在他們的正副師長注視下氣勢如虹，隻用了不到二十分鍾就全殲了第33旅團獐山守軍一百餘人。占據了獐山這處制高點。
一擊得手之後，188師立即乘勝追擊，彙合曹福林的55軍直撲北洛，試圖對台兒莊正面的日軍第33旅團施加更大的壓力。濑谷啓少将得知獐山被中國軍隊占領的消息之後頓時陷入了慌亂之中！他太明白獐山的戰略價值了!一旦失去獐山這個制高點，中國軍隊隻要在山上加上幾門山炮就可以完全控制台兒莊通往峄縣的公路！第33旅團的逃亡之路将被炸成一片火海！
如果此時濑谷啓少将肯不計傷亡的拼命突圍，憑借着機械化的優勢，第33旅團還有機會逃出大部！可就在這個關鍵時刻，矶谷廉介的一封電報徹底斷送了第33旅團最後希望。
呆在棗莊的矶谷廉介接到濑谷啓少将的電報後，立即命令參謀長堤不夾貴大佐電告濑谷啓，命令第33旅團立即停止後撤！繼續向台兒莊猛攻！拿下台兒莊，爲第10師團建立一座持久作戰的橋頭堡！
濑谷啓少将看完電報以後簡直不敢相信他自己的眼睛！眼下台兒莊的戰局已經糜爛到了這樣的地步，他的師團長居然還在坐着拿下台兒莊的美夢！
濑谷啓少将深知第33旅團已經身陷險境，如果他的部隊不能迅速脫離台兒莊地區，就有可能被中國軍隊合圍後全殲！于是濑谷啓少将立即起草了一封新電報向師團長矶谷廉介說明了他退卻的理由并通報獐山失守的消息。
一個小時之後，矶谷廉介終于回電勉強同意濑谷啓少将實施“轉進作戰”，而且言語之間頗有一些不滿。
在這電報一來一回之間，第33旅團損失了極爲寶貴的一個小時，曹福林的55軍和謝文東的188師已經徹底封死了第33旅團的逃生之路！
在第25集團軍的槍林彈雨之下，濑谷啓少将的“轉進作戰”實施的非常狼狽。第33旅團剛剛完成轉向，便遭到了第25集團軍的強力打擊！
孫連仲的第2集團軍見第33旅團敗局已定，于是從台兒莊兩翼殺出！雙方混戰半日之後，關麟征的第52軍終于趕到，加入戰團，面對着中國軍隊4個軍級單位的圍攻，撤退途中的第33旅團終于崩潰！
在中國軍隊的追殺之下，第33旅團不得不抛棄了大量軍需物資，公路兩邊到處都是糧秣、彈藥和被服。就連陣亡日軍屍體第33旅團都來不及帶走，隻能匆忙放火加以焚燒。
黑煙滾滾，爆炸四起，第33旅團的日軍處在了一片地獄般的景象當中！
第33旅團的部分戰車因爲缺乏油料無法開動，日軍戰車部隊指揮官隻能命令戰車兵們盡量對戰車實施破壞，拆掉關鍵零件之後遺棄于戰場。
滿地的戰利品并沒有絆住中國軍隊的追擊步伐，黃浩然命令謝文東部留下一個團打掃戰場，其餘的部隊全力向日軍第33旅團實施擠壓！
與此同時，台兒莊内的日軍第63聯隊和池峰城第31師的部隊之間已經形成了隔牆相接、鄰屋而戰的态勢。步兵第63聯隊聯隊長福榮真平大佐一心想要盡早脫離戰鬥，和第33旅團主力一起安全撤走，所以且戰且退。而池峰城則接到了黃浩然的命令，絕對不允許第63聯隊的這兩個步兵大隊離開台兒莊，和第33旅團主力彙合。
爲了阻止福榮真平大佐的步兵第63聯隊脫離台兒莊，池峰城命令31師殘部彙合110師對第63聯隊展開阻擊，台兒莊外的110師用以密集的機槍火力及手榴彈封鎖了出莊的通道，31師則展開逐屋反擊。
早已無心再戰的日軍第63聯隊在數次突圍失敗之後終于陷入了混亂，至4月10日午夜，台兒莊内的日軍被孫連仲的第2集團軍全部肅清。
在中國軍隊的強力擠壓之下，濑谷啓少将的第33旅團付出了傷亡過半的代價才退到了峄縣地區，從峄縣到台兒莊的公路上，到處都是燃燒的卡車和日軍的屍體。188師派去打掃戰場的那個團一共收獲了30餘門各種口徑的火炮、數十輛卡車、火炮牽引車以及11輛戰車，槍支彈藥簡直無法計算！可見第33旅團潰逃時的狼狽！
處于湯恩伯軍團圍攻之中的坂本支隊得知濑谷支隊突然北逃的消息之後，當即在日本陸航的轟炸機掩護下實施了突圍行動。按照坂本順少将的計劃，坂本支隊将經過向城地區返回臨沂，但是由于湯恩伯的第20軍團主力全部集結在坂本支隊東北方向，擋死了坂本支隊通往向城的可能，坂本順少将在突圍失敗之後，隻能改向西北方向敗退，向第10師團的主力靠攏。
4月10日全天的混戰之後，台兒莊戰場的天平開始加速向黃浩然指揮的中國軍隊一方傾斜。