永昌郡瀾滄江上；月亮灣中鱗次栉比艨艟數十艘正在灣中快速的滑行，浪裏白條張順訓練着江面上的數千水軍。經過一年半的時間，由諸葛喬上奏，劉備在荊州及長江沿岸與之前所剩的水軍中，陸續征召了三千水軍，以支持水軍建造，月亮灣中此時已經囤積了五千軍士。
吸引眼球的還得是水面上停泊的三艘怪異的大船，戰船上插着五杆風帆，船首還斜着風帆，船首偏下的位置還鑲嵌了圓木，似乎是在近戰中撞擊所用；船身長大約三十餘丈，高約十丈，船身由着女牆圍圈，各重上層建築均設有艙室、女牆、戰格，作爲士卒戰鬥的依托和防護設施。無疑在展示着這不是是一艘普通的船隻，而是一艘戰船。
船首還站着一個穿着白袍的少年，不是諸葛喬又會是誰，迎着江風正在思索着什麽；在昨天他接到了劉備的傳令，命他即日啓程趕往漢中準備北伐事宜。
這本事他一直盼望的诏命，隻是現在他卻心事重重；原來是月亮灣已經不能滿足這支未來遠洋水軍訓練需求，急需轉戰沿海區域練造真正意義上的遠洋水軍，明朝鄭和的寶船也已經被諸葛喬攻破了難關，隻待時間一到就準備建造，到那時就可以打造真正的遠洋海軍；本來已經準備就緒，在要準備起錨的時候，劉備的诏書卻在這個時候到達了。
無奈之下，諸葛喬曾放棄這次前往東南亞駐軍的計劃，但是考慮此次北伐對于蜀漢而言已經是孤注一擲，幾乎是傾國之兵。時間上必定不是一朝一夕就能完成，所以，水軍必須趕往東南亞駐軍港，訓練遠洋海軍、同時建造的航海戰船，隻有這樣這支遠洋水軍才跟得上蜀漢現在的發展趨勢，而且是一刻也不能停留，畢竟訓練水軍與打造戰船都不是一朝一夕的事，可能幾年也可能十數年。
在使者離開之後，将近整整三天的時間，諸葛喬都在交待瑣事，與船匠商讨了造建寶船的事宜、與張順陳式交待東南亞的地形、江河水勢，甚至還按照記憶用白布繪制東南亞的地形、海洋圖，之後還留下了陳期以及狼牙二十人來保駕護航，以防不測。
章武三年九月；劉備從成都趕往漢中會師，準備點兵北伐，直到今日聚集在漢中的漢家将士已經達到二十萬，一個不帶有任何浮誇的數字。
在流沙屠戮了益州将近三層的世族勢力之後，尤其是流沙選擇擁有大量傭民的世族；随之導緻的結果就是蜀漢可以載入郡縣名冊的百姓到目前爲止已經突破兩百萬，閱兵才過，一首《從軍行》又在這個時候在益州響起；很多曾受過皇恩的世族在在這時也将自己族内的一些傭民組成隊伍，送進了軍營。
這個時候的蜀漢幾乎能戰的男子都扛起了戰刀，響應着《漢士》中的‘血不流幹、死不休戰’，跟随着自己的軍屯前進，等待着劉備最後的軍令。
而這二十萬士卒裏面有四萬荊州軍、兩萬東州軍、五萬虎步軍、已經七千七部營軍、五千西涼鐵騎、三千突将屬于勁卒之外其餘兵馬皆是在最近這兩年招募沒有經過任何戰事；隻有由王平統帥的一萬南蠻無當飛軍和廖化率領的一萬南蠻無前飛軍在南蠻之地經曆過南蠻戰事，也是經過諸葛亮擔保的強軍，南蠻的兵馬單兵作戰能力強，而合軍一處卻又看不出其中的厲害，因此諸葛亮親點王平廖化爲兩軍之長，訓練兩部飛軍戰陣之術。
而新征召的六萬新軍則由趙雲爲首，張翼、張南、袁琳爲副訓練新軍，劉備特意爲這支軍隊取名爲“季漢軍”來象征自己将中興大漢的決心。
至于後方的防禦，則是由荊州刺史馬良與南郡都督傅彤坐鎮荊州三郡，李嚴坐鎮江州爲後盾，庲降都督李恢坐鎮南中，上庸都督劉封坐鎮上庸；庲降都督、南郡都督、上庸都督又與永安都守同爲蜀漢朝廷剛剛設置的四個鎮戍都督，承擔着防禦敵人入侵的重要任務，隻不過由于北伐征召了大批兵源，此時的四個鎮戍都督的兵力，除了南郡都督有上萬兵馬之外，其餘都督隻有數千士卒。成都位置則主要由太子劉禅坐鎮，向寵統管兵事，蔣琬、董允等人輔佐，以策應各處可能的入侵。
這一日，劉備在漢中郡的首府南鄭彙集了此次北伐的所有高級将領，準備召開戰時議事，讨論北伐路線以及行軍方案；諸葛亮、馬超、張飛、趙雲、魏延等人赫赫在列，諸葛喬也于昨日率領旗下的三百士卒終于趕到了南鄭，此時也位于武将之中。
“此次召集諸位前來商讨北伐行軍方案，不知諸位可有提議”劉備高坐在太守的位置上，朝衆将問道。
其實在來漢中之前，劉備就與諸葛亮商讨了進軍的路線，以及行軍方案；至于今天的這一次召集隻不過是向衆将宣布任命，與出征的時間罷了。
自古以來，出益州至關中之地，隻有三個方向，五條通道。一個方向是出秦嶺入關中。這個方向上有三條谷道，子午谷、褒斜谷、傥駱谷，谷長路險，均賴棧道通行，大軍行動比較困難。另外褒斜谷還有一條支路，在秦嶺西端與隴山分界處，爲嘉陵江上遊低谷地帶，地勢平坦，卻有散關和陳倉兩座要塞座落在此，自曹操從漢中撤兵以來便有重兵把守，難以輕越。
第二個方向是由漢中經陽平關、武都、祁山出天水，道路較遠，但較爲平坦。
第三個方向是由漢中向東，迂回武關、藍田，這條路路線太長，且靠近魏國首都洛陽，有重兵把守。
諸葛亮第一個站了出來“陛下，臣意：而在這之前，宣揚我大軍會出褒斜谷攻打郿國從而占據關中，之後在派遣一員大将打着陛下的旗幟，率領疑軍出箕谷入褒斜谷攻打郿國，讓曹魏失去判斷。之後我大軍再西出祁山，進攻天水、南安、安定三郡，并與羌人取得聯系，再占據涼州隴右與曹魏抗衡”
【袁琳，颍川郡人，早期随劉備入蜀，數有戰功，後遷升前将軍，封都亭候；後來官至征西大将軍，爲蜀漢前中期将領。】