曆經三百多年，到了燕國甯元八十三年，也就是距今五十四前，燕國已經衰微，農民起義不斷，各地割據勢力壯大，叛軍一度逼近燕國都城洛州。燕哀帝倉皇之下，将全部兵馬交給當時爲護國大将軍的葛進，也就是葛覃的父親，要他平定叛亂，救主于危亡。
葛進得到兵權後所做的第一件事，卻是在洛州皇宮殺死了燕哀帝，血洗燕皇宮。唯獨燕太子楚戚帶着他身懷六甲的太子妃僥幸逃脫。爲了鏟草除根，葛進全力追殺太子楚戚，終于在并州找到了他，楚戚被焚身亡，太子妃徒步逃亡數百裏，最後在幽江中被亂箭射死。燕國楚氏終究沒有逃脫滅族的命運。
至此，天下進入混戰，河洛之地王旗變幻，洛州似乎被詛咒了一樣，誰也做不了王城的主人。民間傳聞楚戚的太子妃，在被射死之前，曾冒死生下一個男嬰，名爲“楚淮”，但卻下落不明。
因此燕國舊部遺老想方設法想找到這個燕國唯一的血脈，以借此複國。各方勢力也拼命追查這個小皇子的下落，可惜茫茫人海，無從找尋。在殺了不計其數的同齡幼童之後，這個捕風捉影中的苦命小皇子，終于漸漸地被淡忘了。
此時始作俑者葛進已坐擁南部四十八州，但不知何故，他至死不建國，不稱帝。見他如此，天下雖然勢力衆多，但也隻稱王，不敢稱帝，紀元仍沿用燕國的曆法。
“甯元”一百年，注定是黑暗的曆史，天地閉，賢人隐，人倫滅絕，亂賊盈天下。至甯元末年，四國分裂局勢形成，但是戰亂卻未停止，這種黑暗延續到了熙元年間。
熙元一年，葛進死，葛覃上位，祭天稱帝，改爲皇制，外稱齊皇，南齊由此建國。葛覃稱帝之後，北周王莫伯烈，西梁王于振公，東陵王李顯紛紛宣布正式脫離燕國體系，自立爲王，但他們雖改爲皇制，對内爲皇，但對外卻不稱帝。
從熙元初年開始，分裂的四國中，南齊和東陵，北周和西梁，形成兩兩厮殺的戰局。直到熙元十七年，鳳羽家族的容和主上，利用分散在各國的龐大家族勢力和自己超凡的政治才能，力促四國合議，簽訂停戰協議。
然而容和主上卻在熙元二十四年慘死在南齊。半年後，先齊皇葛覃也暴斃而亡，這段曆史成了未解之謎。
熙元二十四年冬，齊皇葛雄登基稱帝，改年号爲“天熙”，先後滅吳、越，平南部各藩鎮，成爲最強大的勢力。
熙元二十七年春，鳳羽少主羲和發出了第一道鳳羽令，正式宣告上位。
同年夏，鳳羽黑衛兵出西梁，入主王城洛州。
同年秋，鳳羽少主帶北周鳳羽衛，在西梁與齊皇葛雄達成不戰之約。随後，南齊軍主帥葛雲飛被撤換，新主帥葛玉在東陵軍百般挑釁之下揮兵東進，四國混戰再次拉開大幕。