李春福是個謹慎的人。經過各方面、各渠道的了解，新疆兵力不多，最能打的當屬範山河的部隊，但由于楊增新扣發獎金（由于範部和國防軍關系良好，其實是楊增新生怕控制不住）并不會與自己爲敵。其餘駐新人馬，由于拖欠軍饷，對楊也早有怨氣，大軍入新，交戰不是不可能，但戰況必然不會太激烈。想想自己再不濟，憑手下騎1師近萬虎狼之師，拿下新疆還是小菜一碟。何況還有駐甘肅的夏海強協助，李春福更是信心十足，他要做的，就是漂漂亮亮地拿下新疆，最大限度的降低損失。
再問鄧寶珊得知，新疆地域雖大，但中心城市并不多，有全省戰略意義的城市隻有三座。第一是哈密，哈密是進疆門戶，握有哈密，就掌握了全新疆的鑰匙，進可攻，退可守；第二是迪化，此城是新疆的政治、文化中心，具有全局意義；第三是伊犁，伊犁地處新疆邊陲，對于邊疆鞏固有重要意義，由于俄國在東北吃虧，難保他們不會在新疆生事，隻要伊犁不失，邊疆還是穩如泰山。由此，李春福制定的計劃是，迅速出兵占領哈密并留兵護衛，然後入迪化城，一鼓作氣拿下楊增新，等局面稍事安定，伊犁傳檄可下……
中、俄第三階段的談判依然在不緊不慢地進行着，經過多次讨價還價，各種難過的坎一一被克服。每當談判處在近乎崩潰的邊緣，各方就聯合努力（列強向中、俄兩家都施加了足夠的壓力），每當達成共識，各方就積極推進，因此雖然每每劍拔弩張，但真正破裂的機會卻沒有。理由很簡單，破裂所造成的後果是誰也承受不起的。俄國不能冒失去英法财政援助的風險。北疆也無力再進行大規模地戰事。
中方一個首要要求是俄國撤退中東路駐軍，這個要求可謂合情合理，俄國在中東路駐軍并沒有法理依據，日俄戰争結束時簽署的《樸次茅斯條約》中雖然規定了護路隊字樣，但這一條款并沒有得到中國方面的認可，甚至也違背了《旅大租地條約》中俄國不得侵犯中國主權的規定。《樸資茅斯條約》簽訂時，清政府正處以風雨飄搖的危機前沿，無力也無法提出抗議。但目前的态勢大大不同于清末。國防軍在戰場上的勝利，有力地保障了中國的權利主張。
俄國代表很狡猾，他不願從法理上辯駁（本來就沒有依據，如何辯駁？），而是反複強調，中東鐵路之于俄國地重要性，以及三十裏界址需要治安維護爲由，要求繼續駐軍。并要得到中國的法理授權。企圖将戰場上所不能得到的東西，在談判桌上再度奪回來。
對于這樣無禮的要求，唐紹儀嚴詞予以了拒絕，并表示絕不認可俄方提議。俄國代表見一計不成，又生一計。說“日、俄雙方都在鐵路沿線駐有護路隊，既然中國主張爲非法權利，應日、俄兩家一體撤退而不能隻要求俄國撤退”，聲稱“倘若日方願意撤退。俄國也将無條件撤退”。這個提議看起來冠冕堂皇，實際上卻包含了歹毒的用意，希望能将日本也拉進來，建立攻守同盟來破壞中方的主張。
調解時候，日方代表也在場，一聽此言立即就表示了抗議。就日本的立場而言，是希望俄國撤退而保留本國駐軍，爲他一家獨霸東北創造條件。唐紹儀深知其中厲害。知道利用這樣一個機會迫使日、俄兩家同時撤退幾乎是不可能做到的，硬要堅持，隻能是破壞談判而這更中俄國地下懷。
陸征祥不愧是職業外交官，輕輕一句：“此建議與本次談判無關，待中俄達成協議後，将來我方可與日本方面再次談判，談判情況如何，是中日兩國之間的外交事務。将由雙方協商解決。”
“那我國在中東鐵路沿線的治安如何保障？”俄國代表黔驢技窮。隻能一再拿出這個問題抵擋。
克服這個問題需要高度的政治智慧，好在臨走前。秦時竹給了唐紹儀錦囊妙計：“由我方派出鐵路巡警，接替護路隊維持治安。”
一聽這個建議，俄國代表把頭搖得和撥浪鼓似的：“鐵路沿線，俄國僑民、商鋪甚多，中國警察不通言語，如何能有效保護治安？”
“這個就不必擔心了，我們可以聘用貴國警官作爲此巡警隊地顧問。”唐紹儀拿出了早已準備好的計劃書，“我方準備在中東鐵路附近一共設立48支巡邏分隊，全部由警察組成，視路段情況、人口密度和地理情況，每支巡邏隊從50到200人不等。我方提議，可以每50人聘請貴國警官一名，翻譯一名，作爲協調手段。一方面可以解決言語不通、風俗不熟的情況，另一方面顧問也能對巡警隊加以有效訓練。我們允諾，所有被聘請的貴國警官地薪水将由我方支付。”
俄國代表眼珠子一轉，這是個好主意，既能避免和中國人頂牛，又能通過顧問權利保持對巡警隊的實際影響，說白了，還可以牢牢掌控住中東鐵路，但他沒有急于答應，隻是說：“關于這個新提議，我本人無法立即答複，需要請示外交部……”
中、俄談判再度休息，但此次休息卻預示着距離解決問題的方案又近了一步。
等到“戰時内閣”成立，趙秉鈞便辭去了總理職務，到天津做直隸都督（此時“病”也好了）以避避風頭，馮國璋則從地方大員的位置卸任，重新進入軍事層。宋案發生後，趙秉鈞曾在北京《新紀元報》上發表談話，把自己說成是宋教仁最好的朋友，還假惺惺的表示，當時宋來北京，就一直住在他家裏，宋死後所欠下的5000元債務，也是自己幫助還清的。企圖爲自己解脫嫌疑。
袁世凱看到報紙後，懷恨在心，對兒子袁克定說：“看來趙秉鈞膽怯了，其實他越是想避嫌疑．這個嫌疑就越會洗不清。”袁、趙之間裂縫開始産生。
沒過幾天，趙秉鈞便得知了應桂馨從獄中保釋出來死亡地消息。他大驚失色，知道是袁世凱所爲，便給袁世凱打電話，埋怨不該卸磨殺驢。并說：“應桂馨如此下場，以後誰還敢替總統辦事？”
袁世凱雖然在電話裏連連解釋，聲稱不是自己所爲，也許是意外，但一放下電話，臉色就陰沉了下來。袁克定問他：“爹，是不是趙秉鈞做錯了？”
“錯不錯我不管他，既然已經發生了。就這麽随他去吧。”袁世凱有些答非所問。
“這？……”袁克定一時沒有猜透他老爹的意思。
袁世凱揮了下手，似乎不經意般地說：“如果你做了錯事，你希望知道的人越多還是越少呢？”
“哦……”袁克定明白，老頭子又動殺機了。
不過現在趙秉鈞剛剛到天津上任，一時還不便下手。袁世凱收住心中的怒氣，繼續演戲。這出戲的主題是“和平煙幕”。他明明在加緊擴軍備戰，但表面上卻大念和平經，以欺騙和麻痹國民黨讨袁派。
而國民黨依舊沉浸在調停的幻想中。但袁世凱已做好了準備，不會再給他們太多的時間了。6月9日，袁世凱在作好了政治、軍事部署後，指責李烈鈞“不稱其職”，“不孚衆望”，下令罷免李地江西都督職務，任命歐陽武爲江西部督兼領江西護軍使，賀國昌爲護理民政長。陳廷訓爲江西要塞司令官。歐陽和陳都是李烈鈞地重要部将，袁世凱之所以任命他們，主要是盡量減緩對抗力度，利用國民黨地内部分裂來實現自己地目的，先讓他們穩住江西，以便作爲日後自己控制江西的過渡。12日袁世凱又免去胡漢民廣東都督職務，由陳炯明接任。
到了此時，袁世凱并沒有放棄政治瓦解革命黨人的手段。但調停這出戲已演不下去了。袁世凱的條件根本不爲革命黨激進派所接受，贛、粵兩督的罷免。也破壞了調和的最後一點基礎，戰争風雲即将來臨。汪、蔡地調和活動，倒是起了一點掩護鎮壓革命的作用。袁世凱對革命黨人地方實權的剝奪，迫使革命黨人不得不作出最後的抉擇：是隐忍待時呢，還是背水一戰？
孫中山義憤填膺，竭力主戰。他派南下參加讨袁的參議員張繼及馬君武、邵元沖、白海桓四人到江西，動員剛剛卸任地李烈鈞聲罪讨袁。但這時李烈鈞鑒于他的同盟反袁主張久久得不到響應，已經顧慮重重，打起了退堂鼓。法律解決的思潮，更是消磨了李烈鈞的戰鬥意志。
衆人到江西和李烈鈞做了長談，有人問他：“反袁地結果會如何？”
李烈鈞默不作聲，随後冒出一句“一定打仗！”衆人搖頭歎息。
李烈鈞慷慨陳詞：“袁世凱所作所爲，到了非用武力手段解決不可，這一仗非打不可，打勝了，自然一切好說，打敗了，我李烈鈞沒有投降的辦法，隻有跑路的對策……”
馬君武一聽大喜過望，追問道：“打仗勝負如何？”
李烈鈞絲毫沒有猶豫，說：“國民黨一定失敗……”
馬君武霍地站起來，質問道：“你不是從北疆那裏買到了不少武器嗎？爲什麽還這麽氣餒？”
李烈鈞苦笑着搖頭：“武器我是買了，那隻不過是剛剛裝備了部隊而已，一支有戰鬥力的部隊不是光靠武器就能取勝的，再說，北洋軍的武備隻比我們好不比我們差。”
“那也不見得我們就輸啊？武昌起義，那麽困難的局面我們都堅持下來了。”
“不然，現在的情況和辛亥年已經不同了，别地不說，國民黨四分五裂，哪裏比得上同盟會時期團結？就是孫先生的話，大家也都不聽，這樣豈能取勝？我李烈鈞要打仗不是因爲有把握打勝仗，而是因爲如果連敗仗也不打，對不起國人、對不起革命兩個字……
“難道真沒有辦法了？” 幾個人不甘心。
“辦法也有，那就是聯合北疆聯合夾攻袁世凱，國防軍戰鬥力強悍，也有打敗北洋軍的曆史，最近又剛剛打敗了俄國人，勢頭很旺……”李烈鈞痛苦地抓自己頭發，“可咱們以前把人家得罪太深了，人家不落井下石已是客氣了，哪裏還談得上支援我們？”
衆人又是歎息，馬君武不服氣說道：“我就不信國防軍的統兵大将個個都聽秦時竹的，藍天蔚以前也是老同盟會人，咱們去聯絡聯絡他，看看有什麽辦法？”
這是個病急亂投醫的主意，李烈鈞聽後唯有更加苦笑：“兄弟不要妄想了，國防軍不同于我們，後勤、補給乃至兵員補充都是獨立的，兵站物資和部隊是分開的，作戰部隊和補充部隊也是分離地。藍天蔚縱然肯站在我們一邊，他一沒有彈藥補充，二沒有後備兵員補充，他地軍隊也沒法打仗。再說了，國防軍任用軍官都是調省交叉任用，他掌控的16師中下級軍官都是原先秦時竹地人馬，大都是東北人，如何肯聽他而背棄秦時竹？隻怕他還沒有表态，自己先完蛋吧……”
“他完蛋倒是不會的，”張繼冷冷地說，“早在大選前我就和他聯系過，希望他能再回到國民黨的陣營，但他拒絕了，并說我們相互傾軋他很是失望。”
“既然現在還不适合起兵，現在應如何應付？”
李烈鈞皺着眉頭說道：“我決定下野，自己準備些款項，拟帶一群英俊青年，分赴東西洋留學”。
“什麽，你要出國？”馬君武大驚失色。
“外面局勢實在弄不清楚，我先到上海，再找諸要人商議，并詢各方意見，再圖發動。”李烈鈞長歎一口氣後，繼續說道，“到時如不發動，我就率大家到外國觀察一時，将來總有辦法……”
衆人默然，無言以對，隻有面面相觑。