他比昔日的魔苟斯爲惡時，還要令人恐懼！因爲無論是昔日的黑暗大敵，堕落的維拉，終其巅峰也未曾讓阿爾達，中土遭受過如斯境地。最多的時候，他爲惡的身影，也始終籠罩于早已毀滅的西方之地——貝烈瑞安德。
但是如今，接任魔苟斯權位的索倫，卻辦到了魔苟斯一生也沒有辦到的事迹。無論是早已毀滅的西方，還是夏爾以東乃至整個迷霧山脈以東的廣袤中土大地，全數在索倫的魔影下瑟瑟發抖。因爲他的魔威，再無任何的生命，敢于出沒在中土各處。
自從精靈諸國，人類諸國以及矮人諸國，三族聯軍昔日曾共同應對黑暗魔君，索倫的威脅。曾合兵于一處，對抗索倫。但是，自從被索倫輕而易舉的擊敗後，無論是魔多所在的東方之地，還是迷霧山脈以西的廣袤土地，全數淪陷。
他們在索倫的兵鋒之下，被肆意驅趕，惶惶不可終日，散于中土各處。有些人與三族殘存的軍力與人口彙聚在一起，跟随三族軍隊不斷後退。直至退至不死之地，阿門洲！也有些人，則是在異形與奧克的追擊獵殺中，流落于中土各個地方。
或是隐于群山之間，或是藏于溝壑幽谷之内，亦或身藏于幽暗地穴之中；其後，又因爲索倫圍攻阿門洲，毀滅了伊甸人建立起來的輝煌國度，努門諾爾帝國。又因爲衆水之主烏歐牟的錯誤決斷，異形于大海之中，肆意壯大，其後與維拉的戰争，讓索倫命令異形，于廣袤的中土各地肆意繁殖。
中土的生命，漫長的光陰之中，曾曆經過遠古時代的巨燈紀元，上古時代的雙樹紀元。以及，那悲呼壯烈，讓人心痛又讓人引以爲傲，至今回想，依舊驕傲不已的第一紀元。
在第一紀元末期，當時的精靈，人類與矮人三族。他們之中，有着數位舉世無雙的領導者，其後更有稱雄一個紀元的偉大精靈王領導。他們在劣勢之下，完成了包圍安格班的輝煌壯舉，更是在之後的數百年内，三路聯軍會師阿德嘉蘭，完成了針對黑暗主宰，中土衆生之敵魔苟斯的戰略主攻權！
那個至今令後人回想的第一紀元時期，中土及西方之地貝烈瑞安德，雖然承受着魔苟斯的威脅。但是，西方之民卻并不恐懼。因爲在前方，在恐怖山脈上有着三族聯軍建立起來的牢固防線。有着以伊甯維爾精靈王爲首的一大批三族的優秀領導者，他們的身姿，傲然屹立于北方大地，堵死了魔苟斯企圖南下攻入三族家園的任何企圖。
但是，令人惋惜的是，貝倫這個與芬羅德家族有着關系的人類。因愛慕，埃路·辛葛之女路西恩，在辛葛被迷惑的那段歲月裏，獨自前往北方偷取精靈寶鑽。他雖然如願以償的得到了精靈寶鑽，娶到了自己心儀的姑娘，有着前所未有的絕美容貌的路西恩。
但是，他的行爲卻讓芬羅德陷入死亡的絕境。而伊甯維爾爲了救援芬羅德，僅率少量的軍力獨自前往北方救援芬羅德，卻陷入魔苟斯的計謀之下，被團團圍困。再加上伊甯維爾不在以後，魔苟斯針對人類與矮人的陰謀詭計，瓦解了三族同仇敵忾的心氣，使得三族聯軍的大好局面，宣告破局！
伊甯維爾雖然殺死了黑暗主宰魔苟斯的肉身形體，但是其也被魔苟斯腐化！這位被維拉與後人一緻認可，冠之最強精靈稱号的精靈王，他的堕落是中土衆生心中，一個永遠無法磨滅的痛。随後的事情，更是證明了這一點，誰也沒有想到，包括維拉也是。
堕落之後的伊甯維爾，竟是如此的邪惡，瘋狂。他比魔苟斯還要可怕，似乎良善俊美的精靈一旦堕落，竟能成爲當世之間的極端之惡。他的聰明才學，過去在維林諾中所學的任何知識，加上他本身原有的奇思妙想，竟然讓他創造了爲禍中土數千年，幾乎毀滅了阿爾達的恐怖大蛇——異形！
……
圍繞着聖山佩羅瑞所展開的殊死搏殺，正越演越烈！群山溝壑之間，碧海藍天之上，乃至幽暗地穴之下，到處都是慘烈無比的劇烈搏殺。天地之間，被一聲聲震徹天地的厮殺聲沖沒。除了喊殺聲，刀兵碰撞之音，餘下的聲音盡是異形那沙啞而低沉的喊叫。
經過時間的沉澱，無論是中土之民，阿門洲之神，俱都了解了異形的恐怖之處。它們比起昔日黑暗主宰魔苟斯所創造的任何黑暗生命，還要邪惡，還要冷漠，還要悍不畏死。天生就爲了殺戮，就爲了戰争而生的異形，冷漠至極。它們活着的唯一信念，就是殺戮，除此之外，它們不具備任何的情感。偏偏，異形誕生的成本，廉價的讓人發指，它們能夠以驚人的速度，超乎人所能想象的極短時間裏發育成熟。它們不需要經過學習，生下來便懂得搏殺技巧，渾身上下，都可成爲最冷酷的殺人兵器。
它們黑色的身體，席卷了中土，也淹沒了大海。現如今，登上了不死之地阿門洲的土地，正在索倫的指揮下進攻着目前已顯露出岌岌可危狀态下的阿門洲。
無論是精靈諸族，人類諸族亦或者是矮人諸族，他們此刻早已絕望。便是維拉及邁雅，亦是如此。異形與奧克，他們斬殺了不知多少，但是視野遍及之地，仍是無窮無盡的黑色洪流。根本就是殺之不絕的狀态，更何況，從海中還不斷的冒出新的異形，它們寄宿于海中萬獸之上，集合了海中之獸的優秀基因。比任何海生動物，還要敏捷，還要善于遊泳。
它們從四面八方，團團包圍了廣袤的阿門洲！在天上，則是寄宿于有翼生命的優秀基因，而再度誕生的有翼異形。它們彙聚于藍天之上，遮籠天地。終日裏安甯祥和的不死之地，早已被各類屍體幾乎掩埋。而維拉，也已絕望，矚目所望，似乎阿爾達的毀滅就在眼前。
然而，就在這時。
遙遠的天際之上，飛來一道火光，緊接着這火焰迎風便漲，一瞬間便鋪天蓋地而來。火焰落于各處，藍天碧海，地穴土地，無數不該存在的異形，紛紛被火焰吞噬。它們凄慘的嚎叫，在火中化作灰燼。烈火熊熊燃燒着，天上地下海中的異形，沒有一個漏網之魚，全數被不滅之火燒灼殆盡。
驚喜的維拉，歡呼的三族之民，在維拉的呼喚下發起全面的反攻！見勢不妙的索倫，再度逃之夭夭，返回中土幽暗的地穴下，瑟瑟發抖。他恐懼着伊露維塔的怒火，恐懼着三族之民與維拉的怒火，因此他逃走了，放棄了一切逃走了。
阿門洲之地被伊露維塔清掃幹淨，随後不滅之火又落向中土各處，清繳那裏的無盡異形！清理這早已污穢不堪，幾乎徹底毀滅的阿爾達世界。之後，阿門洲在經過短暫修整以後，來自阿門洲的怒火與反攻清算，開始了！