他們一鼓作氣，試圖将索倫趕回魔多。然而，索倫在經過第一次的失敗後，他一路不停撤退的同時。也在不斷的收攏聚集手中的軍隊，當他撤退回魔多的時候，手下的軍隊數量早已達到一定的規模。在狠狠的趁機，挫敗聯軍的攻勢後，一時間這場浩大規模的戰争陷入僵持階段。無論是索倫，還是聯軍在短時間内都無法在進行戰争。
面對再度聯合，且同氣連枝的三族聯軍，索倫也無法輕易戰勝他們。他先前幾乎無人可敵的局面被破，三族聯軍不在畏懼他。他們收複淪陷的土地以後，開始進行生産恢複，打鐵爐晝夜不熄的鍛打各種兵器與铠甲。而索倫，也多藏于魔多之中，不斷的聚攏他的人馬。
與此同時，索倫開始完善他的計劃。
一如第一紀元時期，魔苟斯挫敗三族聯盟，并最終将之瓦解的事迹一樣。索倫取出了珍藏的十六枚魔戒，并且離開魔多進入中土。他行走于中土大陸，不斷的尋找最強大的人類，其中有三位來自于努門諾爾的貴族，他找到他們将手中的戒指分給他們。又在人類之中，另外找到六名強大的人類，将魔戒分别贈給他們。得到魔戒的九名人類，他們在魔戒力量的幫助下，或稱爲了國王，或是巫師或是強大的戰士。但是，魔戒給予他們力量的同時，也在不斷的腐化他們的意志。其中一名最強大的人類，在迷霧山脈的西北方建立了一個國家，他收攏了一大批的難民，建立了安格瑪王國。因爲魔戒的力量，人稱他爲巫王。其他的人類，也在魔戒的力量下，獲得了強大的力量，他們的名号響徹于中土。但是，他們也在魔戒力量的腐化下，漸漸看不見東西，他們原先肉眼能看見的漸漸無法看清，肉體能觸碰的也漸漸無法觸碰。他們的肉體在魔戒的腐化下，漸漸消失，并淪爲幽魂一類的靈體狀态。他們成爲了魔戒的奴隸，被稱爲那茲古爾，亦叫戒靈。
而地底的矮人，也從索倫那裏分得了七枚魔戒。做爲奧力的子女，矮人的力量也不容小觑。索倫希望通過魔戒操控矮人，如同他通過魔戒操控并且最終腐化最強大的九名人類那樣。但是，他卻低估了魔戒的意志力以及對抗魔戒的腐化力。矮人并沒有因爲魔戒的原因，如同人類那樣，無法抵禦來自魔戒的力量，并最終淪落爲戒指的奴隸。矮人得了戒指，他們變得無比貪婪，戒指的力量讓他們挖掘礦物能夠獲得翻倍的數量。這刺激了矮人的貪婪，他們通過魔戒的力量不斷的向着地底深處挖掘，不斷的獲取更多的礦物以及金銀，寶石等等。最終，矮人的貪婪也讓他們獲得了代價。都林一系的矮人，就是因爲貪婪，不斷的向着地底挖掘，從而驚醒了從遠古時期一直沉睡到現在的炎魔。被驚醒的炎魔，大發狂威，輕而易舉的毀滅了莫瑞亞王國。
莫瑞亞王國的難民，開始逃難，他們遷徙到别的地方生存。并遷徙到孤山，建立起孤山矮人一脈。
因爲魔戒無法腐化矮人，這讓索倫感受到自己的又一次失敗。他開始收回分給矮人的魔戒，他成功的收回幾枚，但是，他依然沒有獲得全部的戒指。至于分給人類的魔戒，因爲魔戒的持有者被腐化，索倫通過魔戒，操控着九名強大的人類，并從魔戒之中分得了屬于人類的力量。在他的召喚聚集下，成爲那茲古爾奴隸的九名人類，分赴魔多，他們爲他帶來了屬于人類的力量。索倫的力量開始了增強，同時他将自己的生命力量以及意志力量，灌入至尊魔戒之中，加強至尊魔戒的力量。
身在魔多的索倫，他的力量增強到一種駭人至極的力量，末日火山噴發的濃煙與毒氣，蘊含着他的意志與力量，向整個中土散播着他的力量。傳遞着，他那令人恐懼的氣息。
至此，天下精靈分其三，地底矮人諸侯得其七，而必死凡人得其九。
十九枚力量之戒的鑄造，唯一給索倫帶來好處的唯有分給人類的九枚戒指，讓他獲得了人類的力量。但是，他最想獲得的，屬于精靈的力量，卻并未成功。凱勒·布理鵬提前獲知了索倫不純的想法，多一個心眼的凱勒·布理鵬，暗中鍛造了精靈三戒。在他戴上精靈魔戒時，也通過分戒的力量，感應到了至尊魔戒。又從至尊魔戒中，獲悉了索倫的意圖。因此，他将精靈三戒，交給最強的幾位精靈，讓他們分别保管，看守着精靈三戒，免得他被索倫獲得。
至于分給矮人諸侯的七枚魔戒，完全是屬于索倫低估了矮人。憨厚，耿直，近乎偏執到血脈裏的矮人，他們與生俱來，由奧利給予的天賦。讓他們隻對打鐵，以及鍛造各類兵器，铠甲還有各種工藝品感興趣。對于中土的霸業之類的事情，矮人完全沒有興趣。他的偏執，令他們喜愛黃金，寶石等一切貴重金屬以及稀有礦石。因此，魔戒的力量也隻能加強他們這一方面的能力。矮人沒能如索倫所想那樣，進行各類争霸，或是與精靈，人類争奪主導權。因此，在他意識到自己的失誤後，便想着收回魔戒。雖然，成功了收回了幾枚，但是七枚戒指依然沒有收全。因爲，有的戒指，早已在他收集的過程之中被摧毀了。這讓至尊魔戒的屬戒，變得不在全面。
索倫心中雖然不滿意，但是他卻不在意這些了。那是因爲，江甯已經正式通知他，對于現階段的遊戲可以終結了。他們的大軍，将要掃蕩中土，踏平維林諾！