在最初的時候，半獸人的誕生源自于魔苟斯諷刺伊露維塔的子女。他捕捉他們，将他們帶至烏塔莫的老巢裏，讓精靈受盡無盡的折磨後屈服。他将自己邪惡的力量灌輸到精靈的體内，改變了他們的思想以及他們的外在樣子，半獸人也因此而誕生了。這些半獸人，并不會記得自己曾經身爲精靈或者人類的一員，他們的靈魂，早已在魔苟斯的折磨中徹底的堕落。雖然，魔苟斯是他們的創造者，但是這并不意味着半獸人心甘情願的臣服于魔苟斯。
他們對于魔苟斯的感情，是扭曲而瘋狂的仇恨，他們不會感激他們的創造者。相反，他們比任何人都要憎恨魔苟斯。但是，半獸人卻無法反抗，不是任何黑暗生物都能夠像當初的烏苟立安特那樣，可以擺脫掉魔苟斯的掌控。
事實上，魔苟斯也僅僅因爲烏苟立安特擺脫了他的控制而失算。除此以外，再無任何他所創造腐化的黑暗生物可以擺脫他的控制。烏苟立安特僅僅是個例外，一個非常特殊的例子。
魔苟斯具體是因爲什麽而堕落的，因爲時間牽扯到一亞誕生之前，年代太過久遠。或者說，在那個時候還未有年代這個概念。他與衆維拉相繼在伊露維塔的意念中誕生，靈魂之中有着得自于伊露維塔的不滅之火，後者曾用這火焰，創造了宇宙。
在維拉相繼開始創造阿爾達時，魔苟斯，當時應該叫米爾寇。他不知因爲何種原因而堕落了，他毀壞維拉們辛苦創造的世界，并且趁着維拉們不曾防備的時候偷襲了他們。導緻，維拉們的力量大損，不得不進行長期的修養。而當時的米爾寇，他的力量是維拉之中最強的一個，他位居首位。而且，他當時的力量還未散入世界，或者他所創造的邪惡生物體内。這讓他得以一舉重創維拉，其後更是推倒了兩盞巨燈。
他厭惡一切美好的東西，阿爾達如是，一亞如是，同理伊露維塔的子女，同樣也是。他嫉妒精靈能夠得到伊露維塔的寵愛以及維拉的喜愛，他嫉妒伊露維塔對精靈太好。他同樣嫉妒精靈之美，也同樣嫉妒他們所享有的一切，他厭惡伊露維塔的子女。無論是長子昆迪，次子希爾多。隻要是伊露維塔的子女，他本能的厭惡，因此在昆迪自奎維耶能蘇醒以後，他便襲擊了他們。但是，當時他還不敢明目張膽的襲擊昆迪。隻是抓捕落單的昆迪，将他們帶至安格班折磨，并将之改造成半獸人。
而在人類蘇醒以後，同樣沒能免去他的毒手。人類的天賦不如精靈那樣，他們也沒有精靈之美，并不受維拉的喜愛，雖然烏爾牟按照曼威的默許，将一些文明通過水流傳遞給他們。但是，人類的耳朵，聽不見流水所蘊含的信息。就這樣，人類在東方，在他們蘇醒的地方希爾多瑞恩一直生活了幾百年。直至，再也忍受不了東方的兇險，才冒死跋涉進入西方之地。
因此，他們聽說在西方，腳下的這塊土地，是和平安全的土地。在确認自己到達西方以後，人類們高興的在森林中點燃篝火，唱起歌，以此來慶祝。同樣，他們的歌聲與篝火，也吸引來一位特殊的人類，伊露維塔的長子，精靈。
做爲納國斯隆德的王，芬羅德自恃見過許多特異的種族，也聽過許多的語言。唯獨這次他所看到的陌生人以及他所聽到的陌生的語言，是令他感到陌生與好奇的。芬羅德就這樣看着他們，直至他們一一入睡，他的内心之中一股喜愛他們的情緒油然而生。無人看守的篝火漸漸黯淡，芬羅德悄悄走到他們的身邊，坐在篝火旁，又重新添加了柴火，保持着篝火的旺盛。随後，他拿起放在篝火一旁的粗陋豎琴，開始彈起了人類的耳朵從沒有聽過的音樂，除了在荒野之中遊蕩的黑暗精靈，人類從未有老師教導他們藝術。
在芬羅德的彈唱中，熟睡的人一一醒來，每個人都以爲自己是在做某種奇妙的美夢，直到發現身旁的同伴也跟自己一樣醒着在聆聽；但是他們既未說話，也未驚擾芬羅德的彈唱，因爲那音樂與歌聲實在是太美了。精靈王者的話語中充滿了智慧，凡是聆聽的人内心都變得更聰慧；因爲他所唱關于阿爾達的創造，以及越過大海陰影另一方阿門洲的歡樂，随着歌聲仿佛圖畫般一一展現在他們的眼前，他的精靈語也随著他們個别的聰慧程度，分别在他們腦海中解譯。
因爲人類曾在藍山以東遇到過黑暗精靈，所以人類的的語言與精靈相似。芬羅德成功的理解了人類的意思并與他們交流。人類從芬羅德處學到了很多，他們稱芬羅德爲“諾萌”，在他們的語言中意味着“智慧”。事實上，他們起先認爲芬羅德是維拉，是謠傳中居住在極西之地的神祗；而這正是他們之所以向西遷徙的目的之一。于是，芬羅德在他們中間居住了下來，并且教導這些人類們真正的知識，而他們也非常的愛他，尊他爲王，從此之後始終對菲納芬的家族忠心不二。
由于埃爾達比其他所有的種族更加擅長語言，并且芬羅德也發現他能解讀人類的心思，在他們還沒開口說出來之前就能明白，因此他們所說的話他很容易了解。據說，這群人在山脈東邊就已經常和黑暗精靈打交道，并且從中學了不少他們的語言；由于所有昆迪的語言都是同出一源，因此貝奧與其族人的語言在許多詞彙與變化上都類似精靈語。（貝奧，老貝奧，本名巴藍，服飾芬羅德後改名貝奧。是在第一紀元時翻越藍色山脈，進入貝烈瑞安德最早人類的領袖。）46