離開卡拉奇的第二天，遠航艦隊到達阿拉伯海西北，與如約前來的波斯艦隊會合，随後就按照商定好的安排展開聯合對抗演習。嚴格說來，這也是遠航艦隊此行第一次真正意義上的對抗演習，而且是三方演習。
演習的第一天，遠航艦隊扮演假想敵，攻擊波斯在阿拉伯海方向上的港口。
因爲遠航艦隊全力以赴，準确說是沒有設置限制作戰能力的門檻，所以演習的結果沒有任何懸念。雖然波斯空軍出動了幾乎所有能夠調動的戰鬥機，還提前數個月做準備，但是最終依然是一敗塗地。隻是在第一輪沖擊中，由遠航艦隊出動的十二架J-20C就在四架JD-15B的掩護下，毫無懸念的打垮了波斯空軍的防空力量。緊接着，二十四架J-15B分成兩個波次發起攻擊，裁判最終判定港口内的所有艦船被擊沉，港口的油庫、彈藥庫等重要基礎設施全部被摧毀。遠航艦隊爲此付出的代價，隻是兩架J-15B在投彈後被防空導彈“擊落”，而且這也是爲了保全波斯空軍的顔面。在争奪制空權的戰鬥中，波斯空軍“損失”了幾乎所有防空戰鬥機，卻沒有取得一個戰果。
顯然，第四代重型戰鬥機的價值再次得到了證明。
根據後來披露的資料，在這場演習中，J-20C就沒有與波斯空軍的戰鬥機見過面，所有空戰都在視距外結束。在HJ-20的支持下，J-20C不但能夠搶先發現波斯戰鬥機，還能做到搶先開火。因爲有JD-15B的壓制幹擾，所以波斯戰鬥機就算不顧損失發起沖擊，也始終沒有能獲得跟J-20C進行格鬥的機會。當時，那些參演的波斯飛行員被告知，他們駕駛的戰鬥機已經被“敵機”擊落時根本就不敢相信，甚至認爲是裁判偏袒華夏海軍。事後，爲了平息這些飛行員的不滿，波斯空軍司令部組織了一次兵棋推演，由遠航艦隊的航空作戰指揮官詳細講解了交戰過程。在知道了真相後，這些波斯飛行員才真正意識到，用三代機去對付四代機是不可能完成的任務。
當然，遠航艦隊在這場演習中扮演的，其實就是花旗海軍的航母戰鬥群。
别忘了，花旗海軍有F-35C戰鬥機，也有E-2D預警機，更有EA-18G電子攻擊機。雖然F-35C的格鬥性能比F-35A還要差，但是做爲與J-20C相當的隐身戰鬥機，同樣能夠在預警機與電子攻擊機的協助下，在視距外幹掉波斯空軍的防空戰鬥機。簡單說，J-20C在演習中做到的，F-35C在實戰中也能做到。
兩天後，雙方進行了第二次演習。
這次，依然是以防守港口爲目的。隻不過，防守一方多了八架J-20C、一架HJ-20與四架JD-15B。
顯然，這不是演習，而是能力展示。
進攻方依然是十二架J-20C、四架JD-15B與一架HJ-20，在奪取制空權之後，同樣由二十四架J-15B執行打擊任務。
因爲遠航艦隊隻有兩個大隊的艦載航空兵，所以波斯空軍出動了三十多架戰鬥機。
在争奪制空權階段，防守方的J-20C發揮了決定性的作用。簡單的說，八架J-20C在預警機的支持下，不但沒有丢掉制空權，還迫使進攻方通過付出四架J-20C被“擊落”的代價來幹掉防守方的預警機，而且所有J-20C在空戰中耗光了導彈。等到進攻方的J-15B機群發起攻擊的時候，波斯空軍的防空戰鬥機獲得了表現的機會，在地面防空系統引導下成功攔截了大部分來襲敵機。根據裁判判定的結果，隻有三艘戰艦遭到轟炸，而且港口内的重要基礎設施得以保全。
雖然這次演習，讓波斯空軍的飛行員頓感揚眉吐氣，但是對波斯高層來說，卻一點都不值得高興。
很簡單，波斯空軍沒有像J-20C這樣的隐身戰鬥機，也沒有HJ-20預警機，更沒有性能先進的電子攻擊機。如果這不是演習，發起攻擊的是花旗海軍，那麽波斯海軍與空軍将在幾個小時内覆滅。
沒有了空軍與海軍，國家還有安全可言嗎？
隻是，對波斯當局來說，這兩場演習還不算什麽。真正讓他們感到震撼的，是在第二次演習的那天晚上進行的，而且沒對外公開，華夏與波斯也從來沒有承認的一次演習，嚴格說來算不上演習。
由花旗等國在事後公布的消息看，在這次演習中，華夏海軍航空兵依然扮演假想敵，不過隻出動了兩架J-20C，也許是四架，其中兩架爲另外兩架提供加油支持。這四架J-20C從航母上起飛之後，沒有直接飛向波斯，而是從霍爾姆茲海峽進入波斯灣，并且在波斯灣上空進行了空中加油。接下來，兩架裝滿燃油的J-20C從波斯西南方向進入，在突破了數道防空系統後，用攜帶的兩枚精确制導炸彈摧毀了位于波斯腹地一處荒漠裏的靶标，準确說是幾座臨時搭建的棚屋。在此之後，這兩架J-20C幾乎橫穿了波斯領空，最終從東南方向飛離，并且順利返回航母。在整個演習過程中，波斯的防空部隊火力全開，至少所有的防空雷達都處于戰備狀态，可是在兩架J-20C飛出波斯領空之前，沒有一部雷達發現它們，更别說鎖定發起攻擊。
這次秘密演習的意義有多大，用不着多說。
也正是關系重大，所以華夏與波斯都沒有對外宣揚，甚至不承認進行過這場演習。以當時的情況看，兩架J-20C模拟的正是波斯夙敵的F-35A對其腹地重要戰略目标進行遠程奔襲的作戰過程。隻有一點例外，即F-35A沒有如此巨大的航程，至少需要進行兩次空中加油才能完成打擊行動。
這三場以空戰爲主的演習有兩個目的，一是證明第四代戰鬥機的價值，二是找出波斯空軍的缺陷與漏洞。
演習進行得很順利，結果也沒有超出預料。
用童興武的話來說，他這一路上做得最多的就是爲國産武器，特别是以隐身戰鬥機爲主的尖端武器打廣告。
當時，波斯空軍司令親自找到童興武，詢問有沒有進口J-20C的可能。
顯然，童興武沒資格回答這個問題。再說了，波斯空軍要買的是J-20A，而不是用在航母上的J-20C。
數個月後，波斯正式宣布加入由華夏發起，已經有巴鐵加入的“先進多用途戰鬥機”的研制工作，而且成爲了該項目的第二大投資國。到該項目完成的時候，波斯總共投入了三十五億綠币的研制經費，随後又耗費上百億綠币采購了數十架JF-30戰鬥機，也就是國内研制代号FC-31的出口型。等到華夏把J-20A放入出口目錄之後，波斯空軍立即出手，成爲該型戰鬥機的第一個海外用戶。在JF-30與J-20I全部交付後，波斯空軍成爲了海灣地區擁有第四代戰鬥機最多的空中力量。
當然，波斯采購的不止是戰鬥機。
在采購JF-30之前，波斯就從華夏購買了四架ZDK-05型預警機，還打算購買J-16DG電子攻擊機。因爲在價格上沒有談攏，所以波斯空軍最終選擇了伊萬國的Su-34I，并且一次性采購了十二架。隻不過，也就采購了十二架。在此之後，波斯重新向華夏求助，最終選擇了由巴鐵主推的JF-20DG。不是說Su-34I太貴，而是這種由伊萬國根據國際軍火市場需求開發的電子攻擊機實在太差。在購買十二架，有了體驗之後，波斯空軍恨不得把這些戰鬥機退還給伊萬國。雖然JF-20DG是中型機，在航程、載彈量、滞空時間等方面不如重型機，而且電子攻擊力比不上J-16DG，但是比Su-34I好用得多，而且價格相當便宜，也就更能滿足波斯空軍的需求。
可以說，正是這幾次演習，爲華夏打開波斯軍火市場，爲今後幾十年内高達數千已華元的軍火交易奠定了基礎。
隻是，童興武一分錢的好處都沒拿到，連波斯總統贈送的禮品都得上繳。
當然，真正得到好處的是華夏的軍火企業，以及華夏軍隊。很簡單，來自波斯等國家的訂單，爲軍火企業創造了巨額利潤，讓軍火企業能雇傭更多的技術人員，在軍品開發上投入更多資源，同時降低新式武器裝備的研制成本，讓軍方能夠以更加低廉的價格購買到更加先進的武器。
從這個方面來看，不止是童興武，所有華夏軍人都是獲益者。
就拿波斯購買的戰鬥機來說，上千億的交易額，意味着數百億的利潤，讓數十個原本沒有足夠資金維持的軍品項目得以維持下去。這些之前不被軍方看好的項目當中，有一些在後來獲得了軍方的認可。也就是說，如果沒有通過出口獲取的利潤，那麽這些後來的主戰裝備連問世的機會都沒有。
當然，圍繞着制空權進行的演習，隻是遠航艦隊訪問波斯進行的軍事外交的一部分。
爲期三天的演習結束之後，遠航艦隊開進了波斯軍港。接下來的幾天，雙方進行了頻繁的人員交流。在此期間，童興武以華夏軍方代表的身份前往波斯首都參加波斯總統爲其舉行的歡迎宴會。
在港口裏休整了四日之後，遠航艦隊再次出港。
不是前往下一站，而是去參加第二輪演習。