那是一個混亂的年代，魔王才得到王位，魔界的水之氏族内部鬥争不斷，而且其他的王權者也是蠢蠢欲動，終于有一個叫摩多的氏族帶頭造反了，水之氏族的權威受到了挑戰。
摩多造反以後，帶動了其他對水之氏族不滿的人，一時間是混亂不斷，亂戰紛紛，整個魔界都人心惶惶。
而魔王身邊并無可用之人，危急時刻，是他的妹妹水靈雲挺身而出，遊說了其他的中立的王權者，帶領支持魔王的水之氏族，消滅了摩多的造反力量，以弱勝強，水靈雲打了一場極爲精彩的戰役，成爲了當之無愧的大公主，和她一起的水凝雲也快速成長了起來。
而在摩多的氏族深處，水靈雲也再次得到了古老的傳承，那是水之氏族前輩水玲珑的力量，可以打破空間和時間的束縛，那時候的水靈雲雖然不是王權者，卻成爲了比王權者更爲厲害的權外者，可以看透三界六道的法則，憑空破碎虛空，去往其他的世界……這個秘密，水靈雲隻告訴了水凝雲，并且要求水凝雲保密，她們是雙胞胎姐妹，感情深厚自然不在話下。
因爲水靈雲經曆過戰争，明白其中的犧牲流血和諸多殘酷之事，所以心中有大慈大悲，不忍心魔界再和其他世界争鬥，她不想這個能力搞的三界六道大戰，就自己偷偷去了其他世界學習，把好的東西默默引入了魔界，輔助剛剛登基的魔王。
這種行爲，叫一個大人物覺察……水靈雲和這個大人物糾纏，離開了魔界，在人間渡過了許多的歲月，而水凝雲接替了水靈雲，成爲輔佐魔王的得力助手，魔界亂戰平息，進入了一個長治久安的和平年代，而水凝雲和魔王都非常思念水靈雲，可是他們卻得不到水靈雲的任何消息。
等水靈雲再一次回來，就是拼死破碎虛空而來，把孩子給水凝雲照顧的時候，那個孩子，就是長天，就是水明霞。——說到這兒的時候，水明霞沉默了一會，似乎是想到了什麽傷心事，不過，他很快繼續講述了……
最後一次見面，水靈雲來的匆匆，破碎虛空的通道也非常的不穩定，叫水凝雲大驚失色，更爲吃驚的是，水靈雲懷裏面抱着一個血淋淋的孩子，而水靈雲本人衣衫淩亂，似乎是經曆了一場大戰，水凝雲焦急詢問，而那時候的水靈雲已經的強弩之末，她把孩子塞給水凝雲，隻匆匆的說了一句：“這是我的孩子，幫我好好的照顧他。”
水凝雲還想說什麽，水靈雲又破碎虛空離開了，孩子的父親是誰？水靈雲又遇到了什麽麻煩？大家都不知道……
水凝雲不知道自己的姐姐遭遇了什麽，她也無法離開魔界，隻能壓下思念，把水明霞養大，爲了水靈雲的名聲，和給水明霞一個比較合适的身份，水凝雲對外宣稱，這是自己的親生兒子。
因爲是姐姐托付給自己的孩子，所以水凝雲對水明霞格外上心，大小就好好的教導他，各方面更是百般疼愛。
也因爲水明霞的存在，水凝雲後來過于偏愛他，而忽略了自己的孩子水明輝……