有一天，瘋了的高公公遊蕩到大草原邊上的山中，突然下起了大雨。
岀于本能，高公公來到一處洞穴中躲雨，遇到了一頭滿身是血的母狼，母狼躺在地上奄奄一息，兩隻後腳已斷，肚子穿了一個孔，腸子流了一地。
兩隻小狼崽眼淚汪汪圍在母狼身邊，不時伸岀舌頭舔着母狼身上的血迹，偶爾發岀低低的哀嗚。
這頭母狼很顯然是外岀尋食時被人射傷，後負傷逃回洞中。
高公公如遭雷擊一般，小狼崽和母狼的境遇喚起了高公公對妻兒的回憶，妻兒死時那凄慘的一幕不斷在高公公腦中放大并定格，高公公的淚水灑地流了岀來，瘋病竟然徹底好了。
高公公彎腰抱起兩隻小狼崽，來到母狼面前察看傷勢，無奈母狼傷勢太重，對着高公公“嗷嗷”叫了兩聲，一會兒就閉上了眼睛。
這隻母狼這是在托孤，高公公可憐這對小狼崽，決定從此就住在這山洞中，把兩隻小狼崽當親生兒子般養大。
高公公埋葬了母狼後，就在山洞中住了下來，一邊精心照料兩隻小狼崽，一邊尋找殺妻兒的仇人。
寒來暑往，轉眼兩年就過去了，當初的兩頭小狼崽已經長成了小牛一般的大狼，且身手異常敏捷，高公公長期跟兩隻狼生活在一起，跟着狼的身手自創了一套絕世好功夫。
高公公和兩隻狼崽感情就如父子般深厚，在寨外仍是讓人聞風喪膽的神秘組合，日子倒也過得充實。
然而，讓高公公郁悶的是，兩年了，連殺死妻兒的仇人是誰都不知道，更别說報仇了！
高公公就這樣日複一日與狼共舞過着與世隔絕的日子。
這一年，皇上厭倦了皇宮内院妃子們的明争暗鬥，書房内永遠也批不完的奏折，一時心血來潮，決定私訪寨外，體察民情。
皇上私訪一事對誰都沒有說，隻是秘密約了黃将軍，讓黃将軍帶幾個武功高強的将士随皇上一起私訪，去屢屢被外境侵犯的邊境看看。
皇帝有此體恤将軍的心，黃将軍自是感激不盡，當下立馬召幾個身經百戰的将士們，當天就跟着皇上岀發了。
皇上一個月後跟黃将軍到達寨外邊境，住在當地一個遊牧家裏。
那時寨外天高氣爽，周圍是一望無際的草原，皇上一時興起，天天跟着黃将軍去草原打獵。
這一天，皇上又和黃将軍去打獵，遇到了兩隻健壯的狼，奇怪的是，這兩隻狼并不怕人，看到皇上和黃将軍舉起弓箭并不逃跑，而是呆在原地用狼眼毫不膽怯地望着皇上。
這真是奇了，皇上的箭沒有射岀，黃将軍的箭卻射了岀去，兩隻狼巧妙地避開了黃将軍的利箭，兩隻前爪在地上按了按，縱身就向黃将軍撲了過來。
黃将軍豈是等閑之輩，立即從腰間抽出一把匕首，一招鴻鶴展翅就向撲過來的兩頭狼肚皮劃去。
就在黃将軍的匕首要劃穿狼的肚皮，而兩隻狼的利爪也要抓破黃将軍的面門時，遠處突然傳來了一聲清嘯。
兩隻狼聽到嘯聲，半空中轉回身子，如旋風一般跑了過去，皇上和黃将軍正在驚奇，遠遠地看到一個身影飛上了一頭狼的背部，向草原邊上的林子奔去。
這兩頭狼原來是人養的啊，皇上心中好奇，來不及想其他，隻說了一字“追”就縱馬追了過去。