保護傘在鹹鏡北道境内部署了超過7萬人規模的山地部隊，加之還有大量朝鮮本地人充當耳目，開戰之初便打了日軍一個措手不及。一支人數在2000人的朝鮮獨立軍部隊首先對日軍實施攻擊，已經小心翼翼的日軍完全沒有想到對手會在大白天發動進攻，雖說日軍成功擊退敵軍的進攻，但他們也因此失去來不及後撤的辎重部隊。
失去辎重并不可怕，但如果還沒有真正開戰就失去了大批重型裝備，對于急于南下的日軍來說，那可就太悲催了。從打響第一槍開始，進攻日軍的朝鮮獨立軍的主要目标便不是殺傷對方，而是爲了破壞日軍的重型裝備和後勤辎重。兵力不占優勢的他們隻有跟日軍打遊擊戰，才能占據一定的優勢，而遊擊戰的精髓便是盡最大可能的實施破壞。
還滞留在重慶的近衛文磨可沒有想到保護傘會反應如此之快，再三确認東北的中國軍隊并未出現異動之後，近衛文磨更加疑惑起來，他想不出保護傘爲什麽有如此膽量來跟帝國掰手腕。近衛文磨百思不得其解，可隻是短短兩天，鹹鏡北道境内的戰事便進一步惡化起來，數百支裝備精良人數不等的敵軍對進入鹹鏡北道境内的日軍實施了高頻率的密集突襲。
和東北日軍在東北大地對戰過的抗聯武裝不同，活躍在鹹鏡北道境内的敵對武裝大量裝備了輕型迫擊炮和單兵火箭筒這樣的新式武器，而且他們從不和日軍打陣地戰，往往一擊便走，且出手的主要目标多是日軍的後勤辎重部隊。仗着對地形的熟悉，最大限度減少負重的朝鮮獨立軍士兵們把緊追不舍的日軍一次次帶進包圍圈中，然後像剝洋蔥一樣一點點消磨日軍的兵力和戰鬥力。
試圖從鹹鏡北道南下的東北日軍持續遭到突襲，到近衛文磨第二次接到來自鹹鏡北道境内日軍的戰報，才不過是東北日軍進入鹹鏡北道境内第三天。而就在這三天裏，東北日軍的前鋒部隊已經損失大了重武器裝備和兵力，除去多了過千名傷兵之外，日軍的實際陣亡數字已經突破三千人。
還沒有真正跟保護傘的助力部隊交手，就已經損失掉一個聯隊的兵力，這對于一向傲嬌的東北日軍而言，算得上是一次極其沉重的打擊。隻是他們沒有想到，這三天的痛苦經曆還隻是個開始，因爲卓飛已經把超過40架武裝直升機和一支超過3000人的裝甲部隊調去鹹鏡道境内備戰，此外還下令飛行隊開始對鹹鏡北道境内的遊擊隊實施空中火力支援。
卓飛調派去幫助鹹鏡北道境内遊擊武裝的戰機數量并不是很多，可配屬給他們的卻都是白磷彈和雲爆彈這樣的大殺器，卓飛早已經決定要把鹹鏡北道變成一處血肉磨坊。在漢城一線和日軍形成對峙的蕩寇軍一直嚴守不出，即便與之對峙的日軍連番實施襲擾或是突襲，可蕩寇軍部隊卻始終沒有越過防線一步，如此詭異的戰場局勢令朝鮮日軍一時間摸不着頭腦。
南線是一潭死水般沉寂，而北線的鹹鏡北道境内卻打的火熱，連日來一直琢磨此事的近衛文磨始終沒能想出自己想要的答案來。保護傘一直在抽離原本部署在中國境内的部隊，而近衛文磨此行的目的是與中國敲定停戰協議，如果不是因爲近衛文磨一直找尋各種理由拖延時間，此時早應該是協議實施的時間。
和近衛文磨一樣，密切注意朝鮮半島局勢的重慶高層們也鬧不清楚卓飛究竟是想要做什麽，自從卓飛主動和重慶方面脫離聯系之後，重慶方面便再也無法及時獲取朝鮮半島的最新戰報。即便偶爾能獲取到一些朝鮮半島的戰報，那也是通過軍統或者新軍的渠道得來的，而且戰報的時間已經嚴重滞後。
朝鮮半島戰事表現的如此詭異，而近衛文磨一行卻在極力的拖延時間，急于爲卓飛提供幫助的重慶高層們随即商量出一個最爲簡單的對策和态度來。“首相先生，中日友好停戰協議的草案已經确定有一個星期了，我們想要知道，貴方是否真心要于我們簽署這份協議？”與近衛文磨會面的周恩來已經沒有了前幾日裏的矜持，言語中滿滿的都是提醒與暗示。
近衛文磨并沒有岔開這個話題，可也沒有正面回答周恩來的發問，一陣含糊其辭且極爲籠統的會面結束，離開日方駐地的周恩來終于忍不住低聲罵了一句。“日本人并不是真心想要跟我們停戰和談，他們這是在故技重施想要拖延時間，近衛文磨嘴上沒說，可我從他的眼神和态度裏看出來，日本人這次的表現跟卓飛先前說的幾乎沒有什麽兩樣。”
通過周恩來的這次試探，重慶高層們終于沒有了先前的好脾氣，直接給還想要繼續拖延時間的近衛文磨傳達了最後的通牒，如果日方不想跟中國停戰，那就繼續開打好了。“八格牙路，中國人太沒有禮貌了。”滿篇充斥這嚴厲措辭的最後通牒令近衛文磨很是氣惱，在他看來，一個成功的外交家不應該受到對手如此的威逼，重慶高層們的舉動對他而言算是一種侮辱。
可眼下并不是讨論是否有禮貌的問題，而是重慶方面已經決定不繼續跟着日方的節奏耗下去了，近衛文磨一邊琢磨該如何繼續拖延時間，一邊隻得按照那份最後通牒上規定的時間跟中方繼續商定協議内容。大量時間被占用的近衛文磨已經沒有時間再去密切關注朝鮮半島戰事，可就在此時，戰火密布的朝鮮半島上再此爆出震撼性消息，試圖從海參崴走水路在朝鮮半島北部海岸線登陸的日軍遭遇迎頭狂擊。
卓飛把保護傘麾下全部四艘潛艇部署去朝鮮半島的東海岸，其本意隻是爲了能在适當的時機去偷襲釜山港，隻是他并沒有想到，那四艘潛艇會在之後的某一天在朝鮮東海岸一戰成名。一場并不算激烈的海戰，本不該吸引衆多的關注，隻是因爲雙方實力的極大懸殊和堪稱詭異到極緻的戰績，才使得這場隻持續了不到一個小時的海戰成爲日後各國海軍院校課堂上經常被提及的經典戰例。
卓飛派去朝鮮東海岸的潛艇隻有可憐的四艘，而日軍在海參葳征集到的船隻超過40餘艘，此外還有幾艘繳獲自蘇軍的老式炮艇随行護航。日軍繳獲蘇軍的炮艇雖說戰力低弱，但也不是保護傘那四艘薄皮潛艇所能硬抗的，所以在發現并确定日軍船隊位置之後，四艘潛艇的艇長還開了一場簡短的碰頭會，反複衡量之後，才決定要對這支日軍船隊實施攔截。
待日軍船隊進入魚雷攻擊範圍之後，呈弧形散開的潛艇搶先出手，最先被魚雷集中的便是那幾艘蘇式炮艇。短短數分鍾之後，随行護航船隊的蘇式炮艇便隻剩下最後一艘，而運送士兵的運兵船也在混戰中被擊沉多艘。突遭伏擊的日軍已經徹底慌了手腳，失去了炮艇的護衛，剩下的運兵船活脫脫就是剝了殼的雞蛋，而且他們也根本不知道對方究竟有多少潛艇。
保護傘潛艇部隊最先使用的群攻戰術終于起到效果，面對慌亂不堪的日軍船隊，這四艘潛艇不但發射光了他們攜帶的所有魚雷，最後幹脆上浮出海面，搬出迫擊炮直接與日軍運兵船進行對轟。潛艇裏的迫擊炮，原本是他們該運去海岸線交給特種部隊的武器，可任誰也沒有想到，迫擊炮還能被用在潛艇上進行海戰。
不到一個小時，這場短暫而激烈的海戰便落下帷幕，日軍所有護航炮艇全數被擊沉，其他船隻被擊沉半數，剩下半數船隻也都被擊成重傷，而保護傘的四艘潛艇卻毫發無傷。這場小規模的海戰，對于保護傘來說不算什麽，可是對于急于南下的東北日軍而言，卻是一次難以磨滅的傷痛。超過6000名日軍官兵在這場海戰中葬身海底，這個結果令遠在重慶的近衛文磨難受的想要吐血而亡，重慶高層們卻爲此歡欣不已。
坐鎮漢城的卓飛同樣歡欣不已，他可沒有想到自己的那四艘潛艇會有如此強悍的表現，當初他可是隻想用這四艘潛艇對朝鮮半島的東海岸實施襲擾來着。隻是卓飛手下的一衆參謀軍官們卻不是這麽想的，他們認爲如果臨時艦隊也在這裏就好了，至少不會因爲潛艇打光了彈藥就任由剩下那一半日軍安全的逃回海參葳去。