張步雲半信半疑地回憶起王團長最近以來某些不正常的舉動。單岱趁機又告訴他，昨天晚上王團長偷偷跑到城外去了，方向是沂水南部一帶，不知又在策劃什麽新的行動！
果然，張步雲并不掌握王團長的行蹤。他感到問題的嚴重：果真象單岱講的那樣，自己就被八路軍和王團長暗算了。張步雲萬萬沒有料到王團長會在他背後拆台。他眉頭緊鎖，有氣無力地問：“您今天來，讓我幹些什麽呢？”
單岱斬釘截鐵地說：“希望您下令，在前線一帶迅速搜捕王團長！”
王團長是張步雲最信賴的青年軍官，掌握着集團的核心秘密，如果他與地下黨勾結，後果不堪設想。爲了防備萬—，張步雲允諾馬上派人前往沂水。
再說王團長連夜趕到沂水，便急急忙忙和擔任情報官的表弟謀劃，組織狙擊手，策劃在沂水以南地區暗殺我地方幹部的陰謀。王團長對挑選出來的狙擊手說：“你們的任務是幹掉當地的**的大幹部。這幾個**幹部明天早晨到達這裏，最好是在半路上動手。”
這時，有個狙擊手戰戰兢兢地問：“長官，在這裏行動，恐怕會脫不身的。”王團長嚴厲地說：“你和情報官一起行動！請放心，有我負責大家的安全轉移！”
等狙擊手們退出以後，王團長非常陰險地對他表弟說：“事成之後，把他們全部幹掉！這個秘密不能讓任何人知道。……”
王團長的表弟有些擔心地問：“咱們還是把這些都如實地告訴張将軍吧！”
王團長冷冷地說：“不行！現在一切都晚了。張步雲不知道我到這兒來。我要是完蛋了，你也跑不了！”
天剛破曉，方露出了魚肚白的曙光。我八路軍當地工作組同志來到一村莊，檢查了當地參軍入伍情況後，便向沂水東方向去了。
谷牧政委利用檢查機會，了解到當地農民的生産和生活情況，準備回去向陳士榘等人彙報。此刻，他騎在馬上，警惕地注視着前方，耳邊響起臨行前賴可可的話：“特務王團長已趕往沂水南，那裏有危險！”谷牧叮囑自己，不能有任何的疏忽。
埋伏在怪石嶙峋中的王團長的表弟，眼看着越駛越近的馬隊，對身邊的狙擊手說： “喂！看準了，第三匹馬上那個是個大官，先送他回老家！”
突然，谷牧隐隐約約地望見遠處的巨石邊，有幾個僞軍正把槍口對準馬隊。他急忙喊道：“小心，有敵人，快下馬隐蔽！”忙掏出手槍。
幹部們剛下馬還沒有趴下，“哒，哒、哒……”，掃過來一排子彈，王團長自指揮的狙擊手，向馬隊猛烈開火了。
護送的警衛隊迅速打馬，前去迎擊，雙方展開了激烈的槍戰。
地方幹部隊伍遭到襲擊，使濱海軍區幹部大爲惱火。
爲了進一步激化張步雲和參謀長的矛盾，單岱立即讓人模仿川島芳子寫信給張步雲，故意把李襲擊**幹部的事件，說成是參謀長手下的日本潛伏下的特務幹的，由他将信親手交給張步雲，張步雲接到地下黨單岱的信後，便迫不及待地看起來……
上面寫道：“我日本潛伏下的特務隊襲擊**幹部的目的，是你部參謀長想借手下之手向老蔣面前邀功。奇怪的是，在襲擊者中有王團長，我手下當場看見了他……”這封信進一步加深了張步雲對參謀長和王團長等人的懷疑和仇恨。
恰巧，這時參謀長來邀請張步雲共進午餐。
原來，老蔣指示毛人鳳命令張部的參謀長弄清張步雲“工作”的決心，必要時由參謀長取代張步雲。而張步雲也想乘機探聽參謀長的虛實。
于是乎，這兩個家夥各懷鬼胎，在午宴上互相刺探對方的秘密。他倆旁敲側擊，展開了一場舌戰，都想從對方的言談中摸到情況。然而，雙方的如意算盤都落了空。
這天，張步雲把特務科長相關性找來。相關性是張步雲打入參謀長特務裏的釘子。張步雲企圖通過他來探聽參謀長和王團長的特務關系。
相關性告訴張步雲：“我發現一個很大的問題，但沒抓住付麽證據，所以沒向您報告。幾天前，我在特務隊長的桌子上，看見了您給汪精衛密信的副本。”
張步雲聽後如炸雷貫耳，感到十分震驚。他不知道他的最機的信件，竟落到了參謀長的手裏。他忙追問：“這個情報準确嗎？”
相關性鄭重地回答：“是我親眼看見的。”
相關性還告訴張步雲，他曾看見參謀長和王團長在一起。于是，張步雲進一步認定，給汪密信的洩漏、襲擊**事件都與參謀長和王團長有關。他們是叫我在國共兩黨面前都成罪人，其動機無非是先利用我同八路軍硬拼，然後，再取代我。
張步雲氣憤地說：“怪不得他總打聽我在汪身邊的朋友！這兩個家夥都不是好東西！關性，你要在今天夜間逮捕王，連他家屬也幹掉！不要叫特務隊搶去，悄悄地幹！”
相關性當即回答：“是！”
與此伺時，姜毅英的手下行動隊長也盯住了王團長，他們想在這大是大非之時脫身，先來一個殺人滅口，順利躲藏。
這時，國民黨女特務頭目姜毅英命令有關方面加強參謀長的監視，還别有用心地對單岱說：“事實将證明，我對這個參謀長和王團長的懷疑是正确的。”
單岱挖苦地說：“姜将軍，在事實做出結論之前，請不要過早地樂觀！”
姜毅英意味深長地說：“爲什麽你的想法總是和我不一緻呢？”
單岱仍然嘲弄地說：“大概是因爲太太象一位作家了，很富于幻想力吧！可我又沒有你夢中情人的長相。”
姜毅英讨了個沒趣隻好悻悻離去。
這天一個陌生人走進芳菲 “小酒館”。他是姜毅英派來的特務。他僞裝成單岱派來聯系的人，想通過對我地下工作者水平的探詢，摸出單洛和單岱的關系。他環顧了一下四周，走到老闆娘單洛的面前，問道：“你們酒店，需要不需要贛榆大茶？”
“這個……”單洛答道，“要是價錢合适，我就買點。”
“那個……”陌生人含笑說，“那麽，咱們商量商量吧！現在，您可有時間？”
“我個……”單洛思索了一下，低聲說，“有時間，請進來。”
這時，宋繼柳恰巧在咖啡館裏下棋。這個陌生人神秘的舉動引起了他的注意。于是，陌生人掃視了一下咖啡館裏的人，忽然盯着下棋的人問單洛：“下棋的是什麽人？”
“下棋？”單洛瞟了一眼說，“西邊那個是木匠，東邊那個是生意人，我特了解他們。可他們天天在這兒吵吵嚷嚷，旁若無人的樣子，令人讨厭。”
此時，單洛沉浸在見到戰友的喜悅之中，竟忘記向接頭人問第二道暗語了。
“這我就放心了。”陌生人打消了疑慮，湊到單洛跟前，壓低聲音說，“單洛同志，我是單岱同志派來和你聯系的。他正在前線忙着打仗。”單洛聽後幾乎高興得叫出聲來。
敵我的突然襲擊，将使單岱和其他地下工作者面臨十分危險的境地。
宋繼柳識破了這個假接頭的特務。他鎮靜地放下棋子，站起來轉身朝外面走去。他必須盡快設法營救戰友。
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