莫正民以爲八路軍走了，躲過了這一劫，可以睡一個安穩覺了。可是夏莊的槍炮聲打破了他的美夢。他吓得跑到正堂，那裏已聚集了許多手下，他們像他一樣吓得惶惶不安，接着南面就不斷傳來告急的消息……
“三大隊要被滅了！”莫正民首先沉不住氣了，“我們要去救他們……”
撥出手槍就要向外沖，他的親近參謀陳國上前阻止他的行動，叫道：“大隊長，要出城相救，也不能讓你親自出馬，如果大隊長準許，我願帶人去支援王介千的三大隊，也許可行！”
“八路本已同我們聯系好，讓我們放棄莒縣南部，駐守北部。這樣出城好嗎？”莫正民這才冷靜下來，慢慢地說。
“三大隊必定是你的手下，咱不能見死不救呀！大隊長！”一個副官流着眼淚說。
“好吧！還是由我親自出馬……”
莫正民親自帶領三個中隊增援，半路上遭到八路軍阻擊，傷亡慘重。
随後，山東軍區又派牟宜之與莫正民會晤，勸莫要改邪歸正，戴罪立功……
可是，莫正民還是不能懸崖勒馬。在濱海軍區攻打莫正民部的第二大隊時，這幫家夥拒不投降，反而堅守待援，于是濱海軍區的八路軍在消滅日軍一個小隊後，捎帶着将他的第二大隊擊潰，俘獲大隊長劉振亞，然後給莫正民寫了一封義正詞嚴的信，指出他們言而無信，咎由自取。
這時，八路軍一一五師統戰部長谷牧的手下“策反”人員，莫正民的副官長小王又向莫正民說：“也許叫個人出城同八路軍談談，能夠挽救我們和士兵……”
小王回頭看看周圍的人，沒一人出來反對。
莫正民還是擔心，他說：“前些天日子，率部投奔八路軍的王道被殺了！”
“如果那樣，咱們甯願死，”小王說，“保全我們的軍隊，那是最要緊的條件！”
莫正民點頭應允了。
晚上，趁着天黑，小王出了城門，被我濱海軍區戰士捉住，送到陳士榘面前。陳士榘和唐亮、谷牧接見了他。
“說說你的來意吧……”陳士榘端詳着面前的那個三十多歲、黑瘦面孔，幾根花白胡須的人，兩隻小眼睛精明地轉着。
“我是莫部副官長王三，是受莫大隊長之托，來見長官，不，不不同，同志……”
“說！”
“我們已經聽說，率部投奔八路軍的王道被殺了……”沒等陳士榘回答，副官長小王又說：“可是有我們莫部拼命擋道，你們八路軍也一時無法實現自己消滅鬼子的願望。”
陳士榘說：“我們有十萬精兵，外加十萬民兵和幾十萬老百姓，一個小小的莒縣一定能夠打下！”
“也許是，”王三說，“可是，這附近地區有十多個縣鎮，我們會通知它們協同作戰，拼死抵抗……即使你們八路軍能夠踏平莒城，至少得兩三個月以後，那時，不知是什麽……”
“我們很理解你們的憂慮，可是我們八路軍并不是你們所聽到的反動宣傳的那麽樣，我們決不會殺俘虜的！下面有請王道王旅長！”陳士榘望着唐亮，意思是讓他說話。
“是呀，”唐亮說，“快請王旅長！”
王道滿面春風地從邊屋進來，向王三伸出了雙手……
當下，在向山東軍區司令員羅榮桓請示後，雙方談妥了條件。一是莫正民率手下所有的僞軍起義，二是八路軍保證起義人員的人身及财産安全，讓莫正民當八路軍山東軍區獨立二旅旅長。
陳士榘讓參謀給莫正民寫了一信，把以上條款都寫上了。
王三完成了他的任務回城複命。
夜間，日照日軍司令部屋裏，在雪白的牆壁上張挂着地圖，方桌上點着明晃晃的用磁盆做的香油燈。鬼子司令長野榮二坐在桌子旁邊接電話，芳子在窗台前立着吸煙，藤井興吉、古屋猛進來，立在二邊。
一個鬼子進來把一個公文夾放在司令官面前，司令官點點頭繼續在空中揮舞着拳頭，向受話筒裏大聲嚷着日本話。嚷着嚷着，忽然回頭看了他們一眼，生氣地挂上電話聽筒，向他們嗯了一聲。藤井興吉忙給司令敬個禮說：“報告司令官，附近地區所有的據點都來電話，有武工隊喊話擾亂。
“八格！”司令官咬着牙狠狠地罵了一聲，點了一支煙吸着，這才冷冷地瞪着眼睛，叫藤井興吉他們坐下，說：“限你們特務機關三天，八路軍在山東的主力一定要找到。”
幾個人大眼瞪小眼地望着，誰也不吭一聲。這個搔搔頭，那個咂咂嘴。鬼子司令官象個饑餓的老狼一般，呲着白牙盯着那牆上的挂圖。正在這工夫，山本和新民會山東省總會調查室主任王鐵民并肩走了進來，山本得意地微笑着向司令咕噜了幾句，司令長野榮二臉上漸漸露出了笑容，伸手，讓王鐵民坐下。
司令從來沒有對别的漢奸這麽客氣過，王鐵民洋洋自得地仰着頭笑着不理别人，隻向司令敬了禮，坐下吸着煙，和山本耳語着。藤井興吉歎口氣滿懷醋意地瞥了王鐵民一眼說道：“這些日子叫八路軍占了點便宜去，目前更是難對付了。不知道王會長這次派出人去能不能穩穩地搞到八路軍主力的情報？
王鐵民哈哈地笑了一下，濃濃地噴了一口煙，故意慢慢地伸出手來指着那地圖說道：“這一回八路軍跑不掉了。他們正從這兒向這兒走着。咱悄悄地跟蹤，把他們包圍住……”
“他們會老老實實等着挨打？”藤井興吉搖搖頭。
王鐵民笑道：“這一回一定可以，因爲他們在新勝之後，怎麽着也難避免産生一點松懈情緒，我們再給他兩個出其不意：一個是他們多注意警戒拂曉，我們就來個前半夜出動；再一個用遊擊隊的活動方式，輕裝偷襲，無聲無息地就上房壓頂。等他們發覺，已經完全在我們火力控制之下了……”
山本聽着不住點頭，同時向長野榮二司令耳語着。長野榮二也高興地直摸小胡子。等王鐵民說完，山本扶着王鐵民的肩膀笑着說：“王先生一來，八路軍可就快完了。”
鬼子司令指着地圖用棍子疾速地劃了個圈圈，狠狠地說：“立刻盯住這裏！”
“哈！”鬼子副官急急出去。
“散會！”鬼子司令長野榮二一擺手。
“哈！”衆人散去。
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