突然，從河面上射來刺眼的聚光，江霧中中響起沉悶的馬達轟鳴聲。兩艘扯着日本海軍軍旗的炮巡邏艇，從濃霧中沖了出來。
小船上掌舵的是因革命需要輾轉東西的李幹成同志，由淮海地委組織部長調任**宿遷的縣委書記繞道的路上。在刺眼的聚光中，他思忖着應變的對策，果斷地命令船上的同伴道：“跳水！遊向東岸。
精明強悍的張啓宇聽到命令後，一手拎起皮箱，一手拉着呂繼英，縱身跳入江中。隻有膽小的吳小二吓得兩眼發呆，一動未動。
片刻，從一塊破碎的船闆下，冒出了李幹成的頭，他，透過濃霧彌漫的河面，望見兩艘敵巡邏艇駛向鹽河深處，便一頭紮向水中，向岸邊遊去。
經過這場意外的遭遇，吳小二失蹤了。李幹成和張啓宇、呂繼英，分頭在河心和邊岸尋找了許久，都沒有找到。由于敵情緊急，不能多停留，三個人隻得改換衣着，向邳縣方向走去。
吳小二呢，因爲害怕跳河，被日軍俘虜，押上汽車，朝“大日本皇軍連雲港最高司令部”，駛去。特務渡邊就在汽車上審問他：“地下黨在哪裏？接頭地點和暗号是什麽？”
吳小二說：“李幹成沒告訴我，隻有張啓宇認識地下黨的人。”
這時，一列特别快火車由西向東開行。從邳縣繞道去海州府的李幹成和張啓宇、呂繼英和前來增加護送力量的宋繼柳在火車站相見後，也一同坐在車廂裏。
“汪！汪！汪！”幾聲犬叫，李幹成循聲望去，隻見一隻軍犬蹲在軟席包房門口。包房裏肩佩少佐軍銜的佐藤，手裏拿着一份《清鄉日報》，正在看自己接受勳章時的照片。
轟隆轟隆……一列滿載坦克，大炮的日本軍用列爲車從對面駛來。李幹成和宋繼柳小聲說：“這是運往徐州的，一定是向我們蘇北根據地掃蕩的……”
列車駛過的巨響，引起軍犬“汪！汪”地驚叫着竄到李幹成膝前。幹成便機警地用手撫摸着軍犬的頭，又把一塊雞骨頭填到它的嘴裏。
聽到軍犬叫，佐藤邊召喚“哈利”邊走了出來。他走到李幹成身邊，微微點了下頭。李幹成也彬彬有禮地點了頭。
李幹成望着佐藤走去的背影，看看《清鄉日報》上佐藤的照片，忽然若有所思。
火車駛進海州車站，站台上燈火輝煌。日本軍樂隊吹奏着歡迎曲，顯貴們在列隊迎接佐藤。佐藤一走出車廂，特務渡邊馬上湊近小聲說着什麽，佐藤聽了，臉上露出異樣的笑容。
在另一個走道口，李幹成正警惕地注視着這一情況。他們迅速踏上站台，沉靜地向地下道入口處走去。
車站出口處，幾個特務混雜在人群中，注視着每一個走過去的旅客，并不時地向隐藏在大樓窗口的特務眺望，等候着捕捉人的暗号。
李幹成等四人來到出口處，發現特務老往樓上瞅。原來，樓上的吳小二看清了他們幾人，正向特務發出擊的暗号。
突然，幾個特務撥開擋在面前的旅客，說了聲：“不準動！”
三支烏黑的槍口，對準了李幹成三人。躲藏在一邊的宋繼柳向四個舉槍的特務甩出了三把飛刀，三個特務立即栽倒在地。其他特務防備不及，喊着、罵着：“抓住他！抓住他！……
人群中一陣騷動，整個車站亂成一團。李幹成說了聲：“回車廂！”撥開人群，推着呂繼英善向第一站台擠去，張啓宇和繼柳緊緊跟在他倆後邊護衛着。特務們撞開人群，“乒乒乓乓”地向天上開槍，追了過去！
這時，對開的一列火車正迎面飛駛而來，手執紅綠旗的人大聲喊着：“大家往後站，列車要過站，注意危險！”
李幹成望了望狂奔過來的火車，果斷地向呂繼英等四人說：“過！”接着他一個箭步跳下站崖，後面的三人也急速地奔了過去。
務們追趕過來了，一個特務由于跑得太快，一下被火車帶進輪下……
其他特務眼睜睜瞧着一列貨車呼嘯而過，吓得他們急速地向後退去。
這時，在連雲港一所富麗堂皇的宴會廳裏，人聲喧嘩，賓朋滿座。佐藤昂首挺胸地走進大廳，得意非凡。
“啊呀！”佐藤躊躇滿志，向穿軍服的沭陽縣一鄉的張鄉長打招呼，“你也光臨。”
“謝謝！”張鄉長說，“是！我特地來爲太君賀喜！”
“諸位！”佐藤走近“麥克風”說，“今晚，我感到特别榮幸，我給宴會增加一個新節目，有三個**的朋友，也一同參加我們的宴會。”
話還沒說完，忽然，特務小隊長渡邊慌慌張張地跑進來報告：“少佐！**分子爬車跑掉了。”
宴會廳裏人們面面相觑。佐藤立刻勃然大怒。這個家夥當衆出醜，氣得臉上一陣痙攣，十分痛苦。一邊的女秘書金葉子趕緊從藥瓶中取出藥片遞給佐藤，他立馬一口吞下，接過金葉子遞上的水，一飲而盡。
這時佐藤仍象一條瘋狗似地，吩咐張鄉長立即返回鄉裏，要他把遊擊隊和地下黨接關系的人一打盡……
佐藤又命令渡邊率領特務隊全部出動，去抓地下黨和遊擊隊。随後，他拿起電話，命令開行的列車統統緊急刹車，進行搜捕！
西去的列車來了個緊急刹車，停靠在昏暗的夜空下。乘坐鐵甲車追來的渡邊，漢奸吳小二和一群特務奔上列車，馬上進行搜查。
正在連雲港特務機關辦公室裏，做白日夢的佐藤聽渡邊回來報告說，在火車上又撲了空，大罵渡邊是無能的“蠢豬”，直罵得他的老毛病“斜眼瘋”又犯了，疼得他咬牙咧嘴地斜起了雙眼，在地上亂竄。最後，佐藤頹然地坐在沙發上，命令渡邊從水、陸兩路加襁盤查，卡住通往沭陽的每個路口，把李慈等人捉拿到。
李幹成等人終于脫險後，知道日僞對沭陽防範很嚴，宋繼柳要求自己去找隻小船，趁天黑搖往莊塘去。
在小船上，李幹成對繼柳說：“我們的行動計劃，很可能又讓小鬼子和漢奸弄清，隻要過了這一關就好辦了。然後找一下莊塘上的關系，就可直達到目的地。”
“對！隻要闖過這一關，我的任務就完成了一半。”繼柳笑笑說。
借着月光，小船穿過彎曲的河道，離支莊塘不遠了。
突然，從蘆葦叢中駛出一艘小汽艇，汽艇上的人問：“幹什麽的？”
又有一個家夥大聲地：“幹什麽的，到哪裏去？”
化了妝的李幹成平靜地回答：“請醫生，給老婆看病。”
汽艇上一個日本憲兵問：“船上有幾個人？”
“就我們父女倆。”
“把船開過來檢查！”李幹成迅速指了指船尾，宋繼柳和張啓宇領會了，立即爬下船尾，潛入河内。
小船向汽艇靠攏，兩個日本憲兵登上小船，發現真是一老一少，說了聲：“走吧！”
就放小船走了，當小船離開時，汽艇漸漸地駛遠了，潛在水中的宋繼柳和張啓宇爬上了小船。正巧被隐藏在岸上的渡邊等特務發現，特務們便尾随着小船跟蹤而去。
小船快到莊塘準備靠岸，繼英瞧見了隐藏在岸邊的特務，李幹成急忙命令宋繼柳、呂繼英和張啓宇立即上岸，朝莊塘鄉相反的方向跑去，讓敵人摸着東西南北。
渡邊見船上四個人突然登上岸，向稻田中的小路—跑去，一面喊道：“站住！不站住就開槍了！”一面向他們追不了過去。
宋繼柳五個點射放倒了五個敵人，在邊打邊向中，讓一個樹樹根拌倒。張啓宇見特務追了上來，邊用雙槍向特務還擊，邊說：“老李，你們快跑，我來掩護！”
“不行，周家保同志隻有你認識，接關系離不了你。”話音剛落，一顆子彈打中了張啓宇。他把兩支槍遞給李幹成和呂繼英，急切地說：“我把敵人拖住，你們趕快去莊塘接關系……”說着，推開了李幹成等人。幹成和繼柳、繼英很無奈，隻好向小樹林奔去。
特務們竄上來，架起張啓宇就走。這時，張鄉長趕上來問：“是誰打槍？”
渡邊答說：“是，是我！……”
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