山崎和美黛子拿出四輛太陽能自行車當交通工具，一人乘雲，四人騎車，順河而下，很快進入了沙漠。
一陣沙塵中，一輛懸浮摩托出現了，上面是個長發飄飄的精壯男子，不過他帶着大刀，顯然不懷好意。
懸浮摩托沒有靠近，男子就先說話了。
“各位好，我是在這裏修行的樂平，各位想通過這裏，把錢和膠囊都留下。”
“啊，女人？還是兩個女人，撤退。”
樂平來的快，去的也快。
孫悟空駕雲追了上去，攔下樂平。
樂平下車，立刻展開攻擊。
“狼牙風風拳！”
“石頭、剪刀、布！”
孫悟空與樂平對拳，在樂平痛得龇牙咧嘴時，封他雙眼，最後一掌把他打得飛出去。
布爾瑪、山崎、美黛子、烏龍趕到了。
“樂平。”一隻會飛的貓出現了。
“普爾！”
“烏龍，原來你這個壞蛋！”
“切，還說我呢，你現在還不是成了強盜的同夥。”
“我不跟你說了。”
“别跑。”
烏龍變成網，把普爾罩中，但普爾變成了小飛蟲逃出了網眼。
烏龍變成蜘蛛吐絲捕蟲，普爾變成老鷹，帶着蜘蛛一起飛。
孫悟空出手，一下把老鷹抓在了手裏。……
去樂平巢穴的途中，衆人搞清楚了烏龍和普爾的關系，幼稚園就是對頭了，而烏龍因爲偷老師的底褲，被開除了，所以變身術沒有學好，有一分鍾空隙。
掃蕩樂平巢穴，由烏龍主導，他變成狗，把樂平藏的軍火和神奇膠囊都找了出來。
軍火是一些輕武器，包括火箭筒，膠囊則是生活用品，一些車輛，一個沙漠用的水收集淨化器，一個太陽能食品倉庫。
武器拿走，車輛拿走，衆人放了樂平和普爾，開車走了。
樂平壓抑着怒氣，“這些混蛋，我一定要報仇。”
普爾說道：“可是，樂平，你打不過那個孫悟空。”
樂平握拳道：“沒關系，我們可以智取。”
狡兔三窟，樂平在其它地方還藏了備用的膠囊和武器。……
晚上，沙漠營地。
山崎、美黛子、布爾瑪、孫悟空、烏龍在吃晚餐，樂平在普爾的幫助下，從沙子下面摸了過去，準備用炸彈偷襲，卻偷聽到龍珠的事情。
樂平聽說龍珠的神奇，高興的撤退了。
“樂平，你想做什麽？”
“當然是找神龍治好我怕女人，害羞的毛病。”
“你要跟着他們嗎？”
“對，我們要做他們身後的黃雀。”……
火焰山外。
一個戴着牛角頭盔的高大強壯中年人，拎着大斧子出現了。
牛魔王，傳說中的大盜，他用搶來的财寶蓋了座城堡，結果倒黴的蓋在了火山上，然後火山冒出了火焰，搞得牛魔王有家不能回。
山崎和美黛子都感覺到，他身上那股蠻橫霸道的土匪氣息。
烏龍和布爾瑪吓得瑟瑟發抖，拿着武器，也不敢動手。
布爾瑪本來想跟他做個交易，她調集消防飛機來滅火，牛魔王則給她龍珠。
隻是，現在，布爾瑪連話都說不出來。
不過，出乎意料，他不是來打劫的，而是來找孫悟空的，因爲認識筋鬥雲。
“喂，你這筋鬥雲是哪裏來的？”
“是龜仙人老伯送的。”
“果然是武天老師，那你知道他在什麽地方嗎？”
“好像是在海上的一座小島上。”
“太好了，我可以回家了。”
牛魔王手舞足蹈中，不經意發現如意棒。
“這棒子怎麽會在你手上？”
“這是我爺爺給我的。”
“你是孫悟飯的孫子？”
“嗯，我叫孫悟空。”
“原來你是悟飯師兄的孫子。”
“你喊悟飯師兄，就是說你是他師弟了？”
“沒錯，他是武天老師的首徒，我是二弟子，啊呀呀，說起來真是好懷念啊。”
看牛魔王一副要和孫悟空聊家常的樣子，布爾瑪壯着膽子上去，以孫悟空朋友的身份，詢問龍珠的事情，結果得知城堡裏有一顆。
而說起城堡，牛魔王頓時想起正事，讓孫悟空去找龜仙人，還給了一張少女照片。
“這是我女兒琪琪，她去找武天老師借芭蕉扇了，你在路上遇見，幫我照顧她。”
“好，我知道了。”
孫悟空駕雲走了，山崎、美黛子、布爾瑪和烏龍被牛魔王接去他臨時住所。……
孫悟空在路上，之前殺恐龍的地區，發現了琪琪，她在被霸王龍追殺。
孫悟空正想去幫忙，卻見她害怕之下甩出了頭盔上的回旋镖，切下了霸王龍的腦袋，然後從頭盔上的寶石上發出一道光，轟爆了霸王龍。
孫悟空降下雲頭，“好厲害，你就是琪琪嗎？”
琪琪提防道：“你是誰，你怎麽認識我？”
孫悟空說道：“我叫孫悟空，我爺爺是孫悟飯，是你爸爸的師兄，我見過你爸爸了，他讓我照顧你。”
“啊？照顧我？”琪琪想到别的地方了，以爲是結婚的意思。
“是啊，來吧，我們去找龜仙人。”孫悟空伸手，“這是筋鬥雲，好孩子才能坐上來。”
“哦。”琪琪根本沒聽清，紅着臉，抓着孫悟空的尾巴爬上了筋鬥雲。
不過，孫悟空卻摔了下去。
“你怎麽了？”
“你捏我尾巴，我就沒力氣了。”
“這樣啊，對不起。”
“算了，我們走。”……
海上，小島。
孫悟空跟琪琪找的了龜仙人，向他說明了來意，牛魔王要借芭蕉扇滅火。
龜仙人以爲琪琪是條件，雖然不滿琪琪平坦的身材，但也同意了，然後伸手想偷襲琪琪的臀部。
“啊！”琪琪尖叫着發動回旋镖攻擊，龜仙人沒來得及躲過去，被打中腦袋。
“啊，對不起，祖師爺爺，我太激動了。”琪琪擡腳踩在龜仙人臉上，拔下了插在他腦袋上的回旋镖。
“祖師爺爺？”龜仙人發現不對了。
孫悟空說道：“她是牛魔王的女兒琪琪。”
龜仙人無語，回房間上藥，順便找芭蕉扇，結果沒找到。
經海龜提醒才想起來，他有次拿扇子火的時候，把扇子燒了。
沒辦法，龜仙人決定親自去滅火，召喚來一隻旋轉着飛行的大烏龜。……
火焰山。
在牛魔王的迎接中，龜仙人暈下了龜背。
“老師，您沒事吧？”
龜仙人站穩，看向火焰山，“牛魔王啊，外界對你的評價很差呢。”
不怒自威的氣勢，令牛魔王跪了下來。
“老師，弟子以往利欲熏心，是做了很多錯事，今後一定痛改前非，我會把搶來的錢财都還回去。”
龜仙人點頭道：“很好，那麽，就讓我來幫你把火滅了，讓你完成這件好事吧。”……