這一天，嚴世方和弟弟嚴平安在一個桌子上吃飯，嚴世方早預備在酒壺裏下了毒。他持着酒壺先給弟弟倒酒，卻不料到，不知道從哪裏跑來的野貓跳到桌子上把桌子上的酒杯和酒壺都弄翻了。嚴世方心下大驚，正欲發怒，那隻野貓一下子從窗戶外面跳了出去，不見蹤影了。
嚴世方的弟弟說道：“這貓把好好一桌子的酒菜都弄髒了。要不我們兄弟倆去别的地方，或是去酒店吃一頓吧。”
嚴世方心下有些疑惑：怎麽偏偏那麽巧，外面跑來貓把毒酒都踢翻了？
嚴世方聽了弟弟說的話，假意笑了笑說道：“好呀，在外面吃方便嘛。”
于是就和弟弟走出家，到外面的客棧酒樓點酒菜吃。
嚴世方恍恍惚惚好像看見已經死去的父親出現在他眼前似的，但是隻是一個模糊的光影，他看得并不真切。
嚴世方和嚴平安來到了萬福酒樓，找了個位置坐了下來。招呼來了夥計，看着菜單，吩咐了夥計點了幾樣菜，然後坐着等。夥計寫好菜單，交給廚房，然後端上來茶水。
嚴平安對兄長嚴世方說道：“父親走了，隻留我們兄弟，我們兄弟之間自當互相敬愛團結才是，兄長有妻有子贍養，父親留下的财物，弟弟願意多分給兄長。隻希望我們兄弟不要有什麽隔閡。”
嚴世方聽了弟弟嚴平安之言，心下想：我爲何有想謀害親弟弟這樣糊塗的想法？
嚴世方心裏有點感覺到愧疚，但是還是佯裝着放松平和的樣子，笑了笑對弟弟嚴平安說道：“弟弟說得是，我們兄弟之間，自然應該友愛才是。”
過了幾刻鍾，嚴家兄弟倆人點的菜都上了桌了，點好的酒，兄弟倆一起吃菜喝酒聊天。
嚴世方雖然和弟弟嚴平安有說有笑，心裏卻忐忑不安。酒飯飽腹之後，兄弟倆買了單，然後一同回家去了。
嚴平安獨自回去自己房間躺下就睡着了。嚴世方到了家裏，看了看妻子哄着兒子剛剛睡下，看見丈夫剛剛回來，于是輕聲問道：“你們回來得有些晚，下次早些回家，免得我和孩子擔心。”
嚴世方聞言，隻說了句好的。然後回自己的房間，卻翻來覆去地睡不着。等深夜三更困得不行了，才沉沉地睡過去。
恍恍惚惚，嚴世方的魂神好像飄來了一個奇怪的地方。前面的路途煙霧朦胧，有些看不清楚，嚴世方正往前方走路，卻看見眼前是一座牌樓，牌上金粉寫着“陰陽界”三字。
嚴世方見狀，心下一驚，暗想：了不得呀，這是到了陰曹地府了嗎？
嚴世方走過了牌樓，往前面走了不久，隻見眼前是一座城池，好生險惡。但見：
綠瑩瑩之幽暗光，銀鳳凄凄慘慘，黑霧漫漫飄飄。陰風之中似乎有哀嚎号哭之聲，黑霧裏依稀看見幽魂無數披枷帶鎖，不知何處歸途。黑白無常，前面開路，牛頭馬面，持器問魂。正是善惡有報，幽冥地府多是受罪人魂。
嚴世方見此情景，甚感恐怖，正吃驚間，卻看見有一個身高一丈之長的大鬼，鐵面戟須，紅眉毛、銅鈴眼、身穿紅袍，頭戴紅帽，看起來兇惡無比，乃高聲喝道：“來者何方遊魂？來酆都城？快快報上名來，免受緝拿。”
一旁的黑帽黑衣的黑無常說道：“鬼王兄請了，我們奉閻君之命将嚴世方之魂勾來此處。”
鬼王聞言，說道：“如此，那就放此你們過去。”
這黑白無常的鬼差于是就用鐵鏈子套住了嚴世方，拉着他往前走。
迎面所見是一座大鐵門，東西兩面站着無數面目猙獰的惡鬼，門口有一副對聯，上聯是：“陽間枭雄，傷天害理皆由爾。”下聯是：“陰曹地府，古往今來饒過誰？”橫匾是：“你可來了。”
嚴世方一瞧，吓得膽戰心驚。此時此刻，嚴世方被黑白無常用鐵鏈子拉着往前走進去了大門，裏面仿佛是一座銀宮殿，宮殿的兩邊大柱有一副對聯，上聯是：“莫爲非，夢幻生花，算算眼前真不真，徒勞計巧。”下聯是：“休大膽，熱銅油鍋，摸摸心頭怕不怕，仔細思量。”橫匾是：“善惡分明。”
嚴世方擡頭看去，上面大殿坐着的是閻羅王，端身正坐，頭戴五龍盤珠皇冠，身穿淡黃金龍黑色朝服，兩隻手放在大座椅上兩邊的靠椅靠，椅靠是刻着龍，龍頭在前，龍尾在後。再仔細看，閻羅王面若刀鐵之色，三片黑色胡須飄灑在胸，真個是鐵面無私，令人害怕。閻羅王的左右兩邊都站着文武判官，一位身穿紅袍，戴黑翅帽子，手裏拿着是計善記惡簿，另一位是身穿藍袍，也戴黑色翅帽子，手裏拿着的是生死簿。兩邊還站着牛頭馬面，以及許多的面目猙獰的鬼差，排列站立。
黑白無常此時方才把鐵鏈子從嚴世方的身上解脫下來。然後說道：“報告閻羅天子，黑白無常已将嚴世方鬼魂押到。”
嚴世方于是不由得跪了下來。
閻羅王在上，而正色道：“嚴世方，你前世倒是積累福德，這輩子才投胎在福慧富貴人家，本來應該安享清閑之福。不想，你卻胡作非爲，有了妻子還在外面尋花問柳，還在外面染了梅毒傳染給妻子，簡直罪大惡極，有了孩子，卻不關心照顧教導孩子，父親死了，不加友愛兄弟，居然欲下毒毒死自己親弟弟。你簡直就是罪大惡極呀。來呀！黑白無常，把嚴世方先過秦廣王、楚江王、宋帝王、五官王、汴城王、泰山王、都市王、平等王、輪轉王，三曹七十四司去，然後帶他去遊一遊各大地獄。讓他見識見識地獄酷刑。”
黑白無常聞言，答應了一聲，然後拉着嚴世方之魂依次見過十殿閻羅，來到一個又一個所在之處。
黑白無常把嚴世方帶到了一處地獄，但見有兩個鬼差綁着一個人，拿着刀子割那個鬼魂的舌頭。嚴世方一見，吓道：“兩位鬼差大哥，他們這是在幹什麽呀？”
黑無常說道：“這個人在陽間，好議論他人，搬弄是非，胡言亂語，詛咒天地，陷害他人，诽謗他人，害人自戕，死後應入割舌地獄。”
嚴世方聞言，戰戰兢兢跟着黑白無常又來到一處地獄。看見有一個是開膛破肚取心肝的地獄。嚴世方又問什麽情況。鬼差說道：“這個人在陽間欺上瞞下，詐騙他人，偷盜财物，死後入挖心地獄。”
說罷，黑白無常鬼差又帶着嚴世方往前面走去，卻看見有一座山坡，山坡上面都插滿了鋼刀，有幾個大鬼舉起人來往這插滿刀子的山坡上一投，一個個都被刀尖刺穿了身體，鮮血淋漓，都是血洞。嚴世方于是問道：“這是因何故如此？”
鬼差說道：“此是不孝父母，打爹罵娘，罵天罵地，虐待妻子兒女的人受的刀山地獄。”
嚴世方此時已經吓得渾身發抖，但是還是跟着鬼差又往前面走過去。往前走，看見有一個銅柱，柱子下面有個洞口子，下面有鬼差放火燒着，那銅柱燒得通紅，鬼差拎過來一個人，讓那個人去抱那個銅柱，不抱就用鐵刺鞭子抽打那個人。
嚴世方于是問道：“這個又是怎麽回事？”
鬼差說道：“這個人在陽間人世的時候，好奸淫婦女，侵犯兒童，壞人清白名節，死後應抱火柱。”
說罷，黑白無常鬼差又要帶着嚴世方往前走，可是嚴世方已經吓得雙腿發軟，走不動路了。于是黑白無常鬼差拉着嚴世方的頭發硬是拖着他往前面一直走，看見一座水池，裏面的人被剝皮，站在水裏。嚴世方一見，吓得昏了過去。黑白無常見狀，打了嚴世方一巴掌，把他打醒了。嚴世方戰戰兢兢問道：“這是…什麽？”
鬼差說道：“這個人喜歡勾引良家婦女，害人失身，破壞别人家庭，死入剝皮寒水地獄。”
嚴世方哭道：“我不看了，你們放我回去吧。”說罷，嚴世方連連磕頭哀求道：“我以後一定好好做人，饒命呀。閻羅王饒命，鬼差大哥饒命呀。”
此時，閻羅王出現在嚴世方的面前，然後打了他一巴掌。嚴世方猛然從夢中驚醒，發現是夢境，可是臉上卻火辣辣的疼，明顯是被人打了，而身上也有鐵鏈綁過的印子。
嚴世方第二天早上醒來，出了門看見一個和尚。那個和尚是濟公活佛是也。濟公活佛對嚴世方說道：“昨天晚上的夢好不好，去了一趟地府遊了地獄回來，知道以後該怎麽好好做人了吧？”
嚴世方聞言，心下大驚，暗想：這個和尚居然知道我昨天晚上的噩夢。真是因果報應真實存在，地府地獄真實存在？以後我嚴世方一定好好做人，照顧家庭妻兒，兄友弟恭，相親相愛一家人。