魔王波旬悄悄地來到了靈光天界的大雄寶殿外面,把釋牟尼佛的座下的金翅大鵬鳥迦樓羅叫了出來，以言誘引說:“你在這裏天天呆着聽如來老頭講法有什麽意思,倒不如去人間玩一玩,人間有很多好吃,人間的欲樂可快活了。你這麽厲害,到了人間說不定可以當個國王,統治人間魔道。”
大鵬金翅鳥迦樓羅聽了魔王波甸的言語,動了下凡之心。雖然他表面搖頭表示不行,但在他心裏覺得這主意不錯。它回到西天靈光極樂世界大雄寶殿時心不在焉。
釋迦牟尼佛祖早已知道了其中的因緣,卻不予明說。在大鵬金翅鳥打瞌睡的時候,說了他一句，大鵬金翅鳥一氣之下就飛走出去 釋迦牟尼佛祖讓幾位阿羅漢去攔住他，也沒攔住。
大鵬金翅鳥來到人間，到處爲非作歹,而且還大鬧龍宮,吃了龍宮裏不少的水族生物和龍子龍孫。
海龍王連忙化身成一位白衣秀士去靈隐寺請道濟和尚搭救龍族。
道濟和尚聽了那白衣秀士之請求,念出楞嚴咒請出東皇鍾化成結界保護人間所有龍族不受到大鵬金翅鳥的傷害與掠食。
大鵬金翅鳥是兇暴之神族妖鳥,他的真身有幾千裏之長,隻要顯出在天上怒飛便是遮雲蔽日。大鵬喜歡以龍類爲食物,吃龍就像吃面條一樣,釋迦牟尼佛祖見他殺業太重,以袈裟法力護住大部分龍族，并收伏他入西天極樂的大雄寶殿之中。每日讓衆弟子施法食以它用,免它下界爲害。大鵬金翅鳥原是南冥大海中一隻叫鲲的巨魚,修煉千年化去魚身變爲鳥形,初時在昆侖之山的周天柱上打坐,每隔百年進食一次,羽毛修成大片金色和紅色。後修成半人半鳥之身,生有鷹嘴,利爪身軀和四肢則與人無異。迦樓羅大鵬鳥飯量極大,修煉出關後每天要吃掉一條大龍和五百多條的小龍,甚至有時捕食大毒蛇。如果他們吃的龍的毒素不排出體内,那将一生所吃的龍的毒素便一同發作,大鵬鳥便會因此自焚而死,身體化爲灰燼,隻剩一顆心髒被火煅燒成爲純青琉璃色的寶珠,成爲天神們喜愛的玩具之物。
世上龍有萬千,大鵬鳥族也非一尺,常居民侖山一帶,隔多年方進食一次。
道濟和尚在人間找到迦樓羅,勸他返回天界好好修行才有蛻去鳥身的機會。
大鵬不依,約道濟在龍虎山對戰。道濟勸說:“大鵬,好好的天宮你不呆着,下來人間做什麽亂,你是聽了哪個王八蛋的煽風點火胡說八道?你現在好好返回天界大雄寶殿向佛祖認錯,我現在就放過你。”
大鵬迦樓羅道:“降龍,我下來吃龍怎麽了?我多少年沒吃龍子龍孫了?總不能餓死我吧?你施法護住那些龍是不是想我餓死?我不僅要吃龍,我還要吃小孩，還要做皇帝。”
道濟和尚怒道：“你别冥頑不靈。”
迦樓羅不理道濟和尚勸說,就張開雙翅向他撲了過來，道濟被大鵬的爪子打傷,連忙取出八寶院龍槍刺了過去,一下子刺中了大鵬迦樓羅的左翅膀。
大鵬迦樓羅張開嘴巴,噴出一團團的毒火要燒死道濟。道濟和尚連忙念起護身真言,變爲金剛那羅延不壞之身,然後祭出法寶紫金棍打了下大鵬金翅鳥的腦袋,召請四位羅漢尊者祭出吉祥結繩索捆綁住了大鵬迦樓羅的身體,用金輪法陣圍住他,防止大鵬逃離。大鵬迦樓羅不甘心被縛,用盡元力将法繩掙斷,分身出百隻老鷹沖了出去。接着又噴出毒水要毒死道濟。
突然間，大鵬金翅怪因用盡元力無法壓制體内毒素,一時龍毒發作,它痛苦不堪,身上開始着火。此時，觀音菩薩端坐七寶蓮台出現于空中,用玉淨瓶中的甘露滅了他身上的毒火,并讓迦樓羅服下消除龍毒的丹藥。
大鵬迦樓羅連忙跪謝觀音大士救命之恩。
觀世音大士以梵音勸道:“大鵬,你貪吃好殺,專食龍蛇,如今身中龍蛇之毒也是自食其果,你因罪我現收你人淨瓶之中,讓你好生修行淨除龍毒化去業障,他日成爲羽翼仙.拜于燃燈古佛座下再做西王母與東王公的座騎十年,磨煉心性,你可願意。”
“弟子願意”。.迦樓羅回道。
于是觀世音大士将大鵬迦樓羅收入玉淨瓶之中,便返回落伽山潮音洞天了.
幾位羅漢返回修行道場散去。而道濟和尚則回去了靈隐寺裏。