并州，呂布家。
叮......叮......叮！
年輕力壯的呂布正在拿着鐵錘打造着炫麗兵器——左慈送的矛；繼母徐氏拿着針在織布。
咚咚咚~~
咚咚咚~~~
徐母聽得有人敲門，走到門前打開了門。
嗚~
眼前，一個穿着官服的官兵，後面跟着倆個官兵擔着架子，架子上有一具屍體，徐母定睛一看，死的人正是呂父。
這一年，胡人經常偷襲漢軍已成常态，三天前的一個深夜，胡人偷襲了呂父所在的軍營，包括呂父在内共有數十人被殺。
官兵将呂父被殺的消息告訴了徐母，之後将擔架放在堂内幾人便轉身離去。
徐母放聲大哭。
呂布聽見哭聲，放下了手中的鐵錘來到擔架面前；看着自己父親的屍體，呂布瞬間淚如雨下（話說呂布從小到大還沒哭過），雙腿發軟的跪下。
幾天後，徐母和呂布将呂父安葬在屋後荒地。
此時的呂布已經是一個十五歲堂堂大男兒了，健碩的身體顯得威風凜凜。
呂布家裏已是個大戶，可呂布自己已經迫不及待想加入軍營，他把這個想法告訴了徐母。
徐母擔心呂布，畢竟呂布在戰場上沒有經驗。
呂布雙手拿起矛，仔細地端詳這玩意兒，心裏突然有了個主意。
心裏有主了，呂布帶着矛還有一些銀子去了鐵鋪，原來他是想去鐵鋪改造一下兵器。
奉神村附近不遠處就有一個鐵匠鋪，有一個老人在經營着這家店，老人面容憔悴，最近兵慌馬亂的，來鐵匠鋪的人非常多。
呂布走進了老人家的鐵匠鋪看見老人正在鑄鐵，老人轉頭瞧瞧這個年輕人，隻見這人相貌堂堂，眉粗鼻尖，身強力壯，頗有将帥之風；老人問呂布姓甚名誰，呂布一五一十報上，說明了來意，老人拒絕了呂布稱自己沒有空。
呂布知道老人沒空，也不再強求，靈機一動自己拿着矛改造起來。
铛！
铛铛！
铛铛铛！
呂布拿來鐵塊一錘一錘地敲打，把矛改造成了戟，呂布又覺得不滿意，把戟改造成井字形。
完工，一把戟造好了，一把矛頂端尖刺兩邊在加個彎的尖刃，可刺可砍可劈可挑可檔，真乃神兵也！
改造好了，呂布試着拿起戟，很重，如果不順手，速度會慢下很多。
呂布艱難地拿着戟，走到老人前詢問價錢，老人看了看呂布，再看看戟，心裏暗想這位壯士有将軍之勇，統帥之風，日後必成一方諸侯；最終老人隻要了呂布二兩銀子，呂布付了錢開心的回家了。
年少輕狂，有了自己的兵器，呂布決定投奔軍營；和徐母告别後，呂布帶上戟和一些盤纏銀子去萬鶴山尋找呂生。
萬鶴山的小屋前，一位白衣大袖，長發及腰，頭綁銀針的少年正在劈材，好一幅文生模樣！
“呂生，布欲見汝，當面見之。”坐在屋裏的左慈對着屋外呂生說道。
“是，師父。”呂生答道。
這左慈料事如神，呂生拿上神兵，下山而去，小狐狸跟了上去。
山下，呂布正在道上找尋呂生，他希望能在這裏見到呂生，看到呂生無事，自己才沒有遺憾完成抱負。
呂布往前走着，聽到遠處有人呼喊自己名字，想必就是呂生了。
呂布朝着聲音的方向走，不一會兒，倆兄弟相見。
呂布見到呂生，把呂父戰死沙場的消息告訴了呂生；呂生聽到消息很是傷心，他看了看呂布的戟，心中有很多問題。
二人相談，呂布質問呂生怎麽可以忘記二妹的事，男兒當自強，呂布告訴呂生自己要去軍營從軍了。
呂生不圖求名利，隻好祝福呂布；呂布看見了呂生有一把兵器，請求來一場兄弟二人的戰鬥，呂生同意。
倆人換了空曠的地方，互相對視。
呂生亮出了神兵碧血倚天，神兵發出耀眼光芒，呂布看了很吃驚。
呂布将戟的頭部壓在前方地上。
呀！
呂布的戟抛開土形成一條線向呂生沖去！
嘶！
嘶嘶！
嘶嘶嘶～~
轟~~
但見呂布的戟挂向呂生身上。
铛！
呂生用碧血倚天擋住。
呂生一推，再一個斜劈，呂布彎腰閃開。
呂布一跳空中，用力往下刺！
铛！
被呂生擋住，呂生來一個撲開，呂布的戟刺向地上。
呂布使勁拔開，呂生施展輕功一跳，劈向呂布。
轟！
呂生劈空，呂布跳回地上，一個回戟一刺，呂生跳到戟頭！
呂生很吃驚戟居然沒有絲毫動搖，贊歎呂布力氣過人。
呂布一揮戟，呂生跳開。
呂生再刺向呂布，呂布一閃一踢，再一收戟，戰鬥結束，隻見呂生跳回地上，戟左端尖刃架在呂生脖子上......
第一次的兄弟戰鬥，呂布勝。
呂生一動不動地站着，呂布收回了戟，哈哈大笑。
呂生看着小狐狸，低頭對呂布認輸了，呂布自傲離去。
呂生知道呂布要從軍，決定和師父辭别下山。
呂生來到了山裏小屋，隻見左慈坐在屋頂上閉眼修煉功法。
“汝欲回自屋乎？”左慈問道。
“然也！兄長離鄉從軍。”呂生低聲地說。
沒有辦法，左慈一跳跳到呂生面前，左慈對呂生說當年的提問呂生沒有回答上來，而問題的答案需要呂生自己去尋找。
呂生恍然大悟，一頭跪下叫着師父；此時的呂生，似乎知道了些什麽。
左慈知道呂生天生奇才，悟性極好，對呂生說他可以随時回來。
呂生依依不舍地走了。
呂生擔心小狐狸的身份，心想倆人在一起肯定不行，呂生隻好讓小狐狸先避一避。
呂生下山回到家，呂家已經是整個村有名的大戶了。
呂生回家路上并沒有引起别人的注意，看來幾年過去了，大家都忘記了狐妖的事。
偌大的家，呂生敲了敲自家門，門開了，眼前有一位侍女詢問呂生何事，呂生自報家門，侍女回去禀報徐母，呂生隻聽得徐母聲音于是進屋，徐母多年沒見呂生，現在回來了，心裏很是激動；徐母趕緊讓呂生坐下并吩咐侍女沏茶。
倆人坐下，徐母說自從官軍帶走了穎兒，穎兒就再也沒回來了，呂布從軍也是希望能打聽到穎兒一些線索。
徐穎兒才藝衆多，呂生知道穎兒很可能被宮廷選上了。
聊了一會兒，徐母打算将侍女介紹給呂生；徐母召來侍女，一共有倆個侍女，倆個侍女都是村子裏窮人家的孩子，爲了生計給大戶人家打零工。
見過侍女，呂生回到自己房間，拿起師父的書讀了起來。
呂布一番斟酌下打算投奔州刺史張懿麾下，官道上有官兵設卡，呂布隻能走小道。
呂布拿着戟走路并不方便，加上走小道，行程顯得尤爲緩慢，幾天過後，銀子都花光了。
呂布正爲盤纏憂愁，瞧見前方有個村子，暫且先進村再說。
進村後，呂布看見一群打手在一戶人家前，不知道在做什麽？
呂布走上前，發現這群打手在收一戶人家的糧食錢财，屋裏一對父子乞求這些打手留下這些救命錢糧，呂布想進屋，被打手攔住。
呂布亮出戟，要打手停手，打手不以爲然，呂布三兩下就打倒了這些人，打手見呂布勇猛，紛紛逃走。
看見有人相助，這對父子将呂布請到家中，一番談論，呂布得知原來這村子有個地主，地主嚣張跋扈經常派打手掠奪村民的糧食财物。
得知了情況，呂布帶着戟走到村子那戶地主家，村子裏的人都上前圍觀。
打手看見呂布都逃走，不敢上前對峙；呂布走進大堂，看見大堂坐着一個着裝奢華的人，這人看見呂布拿着戟向自己走過來，慌張不已，連忙求饒。
呂布讓地主從村民手中收刮來的錢财還給村民，呂布将戟刃架在地主肩旁，地主不敢不從，趕緊讓仆從取來銀子。
呂布看着這些銀子分發到了各家各戶，在和村民打聽州府方向，這才離開。
且說呂布剛走到村口，後面就有一年輕人跟了上來。
“恩公且慢！”年輕人叫住呂布。
呂布回頭一看，這人相貌堂堂，手持一把長槍，但是穿的衣服破爛。
呂布詢問這人得知他叫高順，十五歲，崇拜呂布。高順說自己有槍，想和呂布比試一番，呂布同意了。
叮！
高順持槍一刺，被呂布用戟攔下。
高順劃開，揮舞槍法，被呂布一一閃開。
呂布一戟砍下去，高順用長槍擋下；呂布再一回拉，長槍被拉開落地。
高順認輸，上前撿起長槍，詢問呂布姓名，倆人聊了一會，高順表示要邀請呂布去附近酒館喝一壺。
呂布喜歡喝酒，于是倆人來到酒館舉杯暢飲，上等好酒來嘞！
呂布海量，高順醉倒了呂布還沒倒，醉兮兮的二人當晚便在這家酒館睡着了。
早上呂布拿好行禮兵器離開客棧，高順到賬台付了酒錢，趕緊跟了上去。
呂布看見後面高順跟着自己，于是走上去詢問；高順告訴呂布自己自幼習武，家裏貧窮自己一人無依無靠，呂布是英雄，高順要追随英雄一起成就大業。