呂生捂着胸失落地站了起來，他剛剛是想要拜師的，隻是還沒來得及......
呂生緩緩走近神兵，隻是這神兵已經沒有了昨晚的光芒，呂生想要用手握住兵器，隻是手還沒有碰到神兵就打住了。
呂生發現這神兵在流淚，神兵在拒絕自己，可能是因爲自己太弱了。
呂生用盡力氣去握神兵，手離神兵越來越近了，呂生卻感覺手上有種莫名的灼傷疼痛感覺。
呂生強忍疼痛，身體神力迸發而出，終于......
呂生終于握住了神兵，可是光握住不行，得把神兵拔出來。
這時候呂生的體力已經到了極限了，用神力好不容易握住了神兵，不能放棄啊！呂生咬着牙不放棄。
“啊~~呀~~”呂生呐喊提神。
呂生閉上眼，咬着牙，運用全身的神力，終于，他拔出了神兵。
隻見呂生拔出神兵後，突然神兵煥發出刺眼的光芒。光芒久久不退去，呂生感覺身體能量在恢複。
這兵器四面都有尖刃，鋒利無比，稍不留神就會被劃傷。呂生不得已四處尋找布匹用來包裹住兵器。
呂生拖着疲憊不堪的身軀走路，他環顧四周，不遠處正好有塊破布，呂生走近撿起了破布，再走回神兵面前，用破布包裹住了神兵。
呂生将神兵抱在手上，心裏露出一絲笑容。
如今的呂生因爲狐妖事件不能回家，他隻能四處流浪，身邊的人都離他而去，隻留下呂生孤零零一個人。
現在呂生的體力已經到了極限，他自己心想當下最重要的事是找到小狐狸，看看今晚能不能找到客棧休息一晚。呂生心裏有好多話想對狐妖說。
小狐狸就是狐妖，現在她的身份被發現了，于是小狐狸留下呂生一人自己走了。之後狐妖想起這件事很是後悔，她失落又傷心，責怪自己不該抛下呂生，呂生才八歲啊！
狐妖回到了魔教後，徐福通召見了她，狐妖把之前發生的事情上報給了徐福通。
徐福通看着狐妖，他看出來了狐妖對呂生有了真感情，這是最好的籌碼！徐福通知道狐妖的身份已經暴露，隻好取消了當下一切計劃。
徐福通告訴狐妖呂生一人不但沒死，還得到了一件神兵，他下令狐妖再次回到呂生身邊奪走呂生的神兵，狐妖領到命令離開了。
徐福通等狐妖走後，召開大會，重新選出高手暗中觀察狐妖和呂生。
傍晚時分，狐妖坐在一個大石頭上沉思，她在想呂生的事，她在想自己是個妖怪該怎麽去面對呂生。
狐妖想起了以前和呂生在一起的種種場景:呂生坐在席子上，念書給小狐狸聽，小狐狸則站在呂生面前搖着尾巴。呂生讀完書，抱起小狐狸來到浴缸，呂生在給自己洗澡。
狐妖回憶了許久，緩過神來了，狐妖站起身，鼓起勇氣今晚去找呂生。
到了傍晚時分了，呂生又餓又累地走着，他心想自己要在亂世中活着生存下去就要擁有絕對的智慧，太陽已經下山了，自己雖然擁有神力，但是自己也是一個凡人，體力已經到了極限，現在正是自己展示天才智慧的時候。
呂生從地上撿來一個玉石，閉上眼睛，想象玉石變成銅錢，再睜開眼，玉石果然變成了銅錢。
呂生看了看四周，荒無人煙的，隻有一個破屋子，想找客棧已經不可能了。
呂生朝着破屋走去。
呂生沿着小路走到屋前，這屋子沒有門，看來已經荒廢了。呂生進去屋裏摸了摸地上灰塵，心想這裏已經很久沒有人住了，呂生望了望屋頂四周，隻見蛛網密布，梁上有很多蟲子築巢。
呂生心細，每個角落都看一下。
呂生再走近内房，發現裏面有倆具穿着破衣服的屍體，看來已經死了很多年了，都已經風化成骨頭了，屍體散發着惡臭，屍體下有一攤風幹了的血液，恐怕路人就算經過也不敢留下，呂生爲了生存強忍了下來。
呂生再随意看了下，然後走出内室。
住的地方有了，呂生放下神兵走到屋外撿來一些木材，有木材沒有食物，呂生倆眼昏花了，隻是不遠處有一條小溪，呂生心想自己體力已經到了極限，恐怕連抓魚的力氣都沒了。
呂生閉上眼仔細回憶自己在屋内屋外所見:屋内偏南方靠近窗戶位置有一個木制勺子，屋内屍體那間房桌子上有一封家書。呂生再回想，有一間内房牆上挂了一個大鍋。
呂生心想得找一些樹脂和一個石頭起火，于是走出屋外找來一些樹脂和一個石頭。
呂生回到屋裏又摸了摸身上，對了，有破布可以取水。
呂生回到屋裏又從屋裏出來，手裏拿着破布。呂生走到河邊用破布取了一些水，回去途中又随手摘了一些野菜。
回到屋裏已經是晚上了，呂生把野菜和水放到鍋裏，再把鍋用碎石木頭架起來，取來樹脂用木頭沾上樹脂，然後用石頭摩擦木頭起火。
起火後，呂生找來木勺子放在鍋裏攪拌，過了一會兒，野菜湯好了。
呂生找到兵器再用破布包裹好兵器，然後走到鍋旁，把兵器放在身邊坐下，知道湯好了，自己拿起勺子喝了一口，很苦。呂生又喝了幾勺。
呂生别無選擇，不喝就會餓死，再苦也要喝下去。
喝了一會兒，呂生感覺身體好多了，他坐在地上休息一會，心裏有個直覺狐妖今晚會來。
呂生添了一些材火，閉上眼睛養神。
孤獨的夜晚，屋裏隐約能聽見烈火燃燒和沸水翻滾聲，呂生閉目養神。
過了一會兒，狐妖果然來了。
狐妖出現在門邊，慢慢走進屋裏又停住了腳步。
呂生睜開眼睛，隻見眼前是一位窈窕淑女，倆人對視了許久。
呂生眼裏淚珠直打轉，心裏難受，有很多話想對狐妖說。狐妖看着呂生卻腦子一片空白。
呂生招呼狐妖過來坐下，狐妖問呂生難道不怕妖怪，呂生搖了搖頭，說狐妖是他的好朋友。
狐妖走到火堆旁坐下，她看到了呂生身邊的神兵；狐妖看着呂生一臉疑惑。
呂生說狐妖雖然是卻不會害他的，否則昨天也不會救他。狐妖心裏心跳加速。
呂生看着近在眼前的狐妖，太美了！呂生問了問狐妖有沒有名字，狐妖說自己是妖怪，從出生到現在都沒有名字。
呂生很是高興，自己和小狐狸相處了數年，得給小狐狸取個名字了，就給狐妖取名叫呂三娘吧。
取好名，呂生就走近三娘，把頭靠在三娘腿上。
呂生看到了希望，倆人心跳加速；呂生小聲對着三娘說不要走，不要離開他，他已經失去了所有，不想再失去了。
三娘被呂生的一番言辭打動了，她有任務在身，她開始猶豫了。
三娘看了看鍋裏的野菜湯，問呂生就隻吃這些，呂生說這裏沒吃的了自己隻能吃這些東西了。
三娘臉泛紅光，她摸了摸呂生的頭發。
夜裏倆人細細低語，三娘見呂生睡着了，又看了看神兵，三娘又開始猶豫。三娘不想走開，她隐約聽見呂生在叫三娘三娘。
三娘面露笑容，她決定今晚不能動手，當晚自己就修練功法順便給呂生療傷。
畫面一轉，且說徐穎兒被刺史張懿選中，官兵連夜護送她趕往并州城。
到了并州城，徐穎兒見到了刺史大人；徐穎兒給刺史大人行禮。
刺史張懿一看這女孩兒相貌美麗動人，自己從來沒有見過這麽好看的臉蛋。張懿問部下小女孩幾歲，部下解釋說這女孩兒叫徐穎兒，九歲，家在并州五原郡九原縣，是爲當地選美大賽花魁！
張懿點了點頭，心想此女是絕色佳人，應當進貢給朝廷。
張懿和徐穎兒說要把她帶進神都洛陽，進貢給皇帝，這是徐穎兒福氣，張懿命人帶女孩兒下去。
随即張懿修書一封，然後召開部下侯成，命侯成帶兵帶上書信連夜護送女孩兒到洛陽。
侯成領命，這是侯成第一次接到任務，張懿跟他說這命令是死命令，侯成拼死也要保護女孩兒安全。
侯成不敢怠慢，整理一下行禮，當晚就随衛隊出發了。
晚上過後，呂生醒來，天已經亮了。
呂生看了看三娘，又看了看神兵，站起身來。
這時三娘也醒了，三娘看了看呂生說身體好一點沒。呂生說好多了。
呂生想要繼續熬煮野菜湯，三娘阻止了呂生。三娘說他有魔力，可以幫呂生找一些吃的。
呂生知道三娘是一位妖怪，他拒絕了三娘，他已經長大了，他要自食其力。
三娘無奈隻好同意了，隻是呂生吃得下野菜湯，自己可吃不下，這不，呂生等湯好了，就用勺子盛了一口給三娘，三娘不好拒絕隻好喝下，才喝了一點三娘就說好苦。
呂生知道三娘這是吃不了苦，不再勉強，自己喝了起來。
三娘吃不下這些東西，她說自己出去找吃的很快就會回來。
呂生點頭同意，三娘看了看呂生又看了看鍋，用法術飛走了。