劉備謝别了兩位貴客之後，便找到上好的鐵匠爲兄弟三人打造一番稱手的兵器，劉備自己所打造了一套雙劍，命名爲雙股劍，二弟關羽所造兵器爲長柄青龍偃月刀，又名“冷豔鋸”，重八十二斤，但在關羽手中使來卻十分輕松，三弟張飛打造的兵器名爲丈八點蛇矛，又各自打造全身铠甲一套。
随後劉備帶着鄉勇五百來人一同去見鄒靖，鄒靖遂引三人見太守劉焉，劉焉見到三人樣貌不凡，又自帶五百人相投，于是便也十分重視，問與三人身世，劉備說起自己是中山靖王之後，也是漢室宗親，劉焉聽罷不禁大喜，便認了劉備爲其侄。
劉關張三人在劉焉手下加緊訓練五百鄉勇，張飛自認頗有些訓兵統兵的心得，便按照自己的想法去進行訓練，劉備說：“三弟你從前隻是殺豬，何時有過練兵的心得？”
張飛看起來有些不服氣的說道。“當然就是我養豬殺豬的時候練就出來的，說出來也不怕你們笑話，其實這養豬殺豬與訓兵殺人也是有些關聯的。”
劉備一愣不知如何接口，關羽便對劉備說：“玄德兄長莫慮，三弟翼德所言未必沒有道理，且看他試試也未可知。”
張飛聽罷哈哈大笑。“兩位兄長當相信我翼德一次！”
于是這五百鄉勇便又張飛親自進行訓練，說來這張飛在這方面确實有些天賦，也或許那養豬殺豬之活真與這訓兵殺敵之事相同，沒過一天的時間張飛便在鄉勇之中建立了某種威信，他聲如炸雷，雙目圓瞪，不怒自威，軍中無人輕易敢與之對視。
一些不願意聽從命令的人當即就被張飛揪出來，當着衆人的面以鞭子狠抽，張飛下手也是頗狠，直打得皮開肉綻，痛哭哀嚎，其餘人見了便也不敢再違抗軍令。
劉備在一旁看了有些于心不忍，覺得張飛這訓兵方式有些太狠了，不過關羽倒是安慰劉備說：“自古以來慈不掌兵，要讓士兵有戰鬥力，就不能夠太婦人之仁，當是得如三弟這樣殺殺手下士兵銳氣，這樣才能夠讓他們乖乖聽令。”
劉備聽後值得微微點頭，想來覺得關羽所言也有些道理，将領若是不能夠對士兵建立絕對的威嚴，那麽戰場之上便指揮不動士兵，那這樣的部隊打起戰來毫無疑問是沒有戰鬥力的。
數日之後，黃巾軍賊将程遠志帶着五萬兵馬浩浩蕩蕩的進犯到了涿郡地界，劉焉于是下令鄒靖爲将引玄德等三人，統兵五百，前去尋機破敵，劉備等人欣然應允，立馬領軍前往。
不日兵至大興山下，遠遠望去賊兵勢衆，黃巾賊軍盡數披發，額前各纏黃巾一條，兩軍狹路相逢，于一山隘之處兩軍對壘。
玄德率軍陣前，左有關雲長，又又張翼德，便揚鞭大罵來犯之敵：“反國逆賊，何不早降！”
程遠志聞言大怒，也不回話，便遣副将鄧茂領軍率先出戰，鄧茂來到陣前大聲怒罵：“小兒，誰敢上前受死？”
張飛策馬挺丈八蛇矛出戰，徑直沖鄧茂而去，鄧茂見張飛殺來，倒是也不後退，以爲對方真沒什麽本事，然而等到張飛沖至面前，隻見其怒目圓瞪，殺氣沖天，鄧茂胯下所騎之馬都被驚險些失控，張飛也不說廢話，手起處，鄧茂胸口已經被刺出一個巨大的血窟窿來，當即翻身而下墜于馬下。
鄧茂被殺，黃巾軍氣勢頓時就被砍了一刀，劉備立馬下令乘勢掩殺，一時之間将黃巾軍殺得連連後退，雖然劉備這邊的五百鄉勇也隻是一些新兵，但顯然張飛的訓練方式是起到了效果的，此時他們見張飛勇猛異常，便也打從心底服氣他，各自激起奮勇之情，朝着黃巾軍殺去。
程遠志聽聞鄧茂被斬，整個戰場局勢不對，于是便親自拍馬上到前線督戰，他這一來才讓原本被殺得有潰敗之勢的黃巾軍穩住了陣勢，本來程遠志還不準備親自上陣，卻見那張飛嚣張至極，一馬在前往來奔殺，嘴裏還不時說出各種照顧程遠志祖宗的話來，程遠志不由怒火中燒，再也忍耐不住，便也縱馬揮刀，徑奔張飛而來。
且說這程遠志殺将過來，眼中隻有張飛，卻沒注意到側身一人面如重棗，長鬓飄然的大漢殺出，此時不是别人正是關雲長也，他揮鞭縱馬，一路拖刀上前，等程遠志反應過來身側有此一人之時，已是太晚了，根本來不及招架，就被這拖刀而來的關羽一刀兩斷，馬倒人飛。
後人有詩贊二人也：英雄露穎在今朝，一試矛兮一試刀。初出便将威力展，三分好把姓名标。
程遠志被關羽立斬，周圍黃巾軍當即士氣崩潰，再也無心應戰，紛紛倒戈而退，其間自相踐踏踩死者無以計數，劉備揮軍追趕，一路黃巾軍盡皆投降，其餘賊寇化作鳥獸散去。
劉備三人出師首捷，以少擊多直接打潰了賊軍，劉焉聽聞驚歎不已，心說這三人果真是難得的人才，于是便親自出城相迎，又拿出好酒好肉犒賞三軍。
次日，劉焉接得青州太守龔景牒文，文中所言黃巾賊圍城将陷，情勢緊急，乞賜救援，劉焉将此事告于劉備商議，劉備聞言立馬決定要親自率兵前往救之。
劉焉于是下令鄒靖爲将，統兵五千，同玄德、關、張，投青州而來。黃巾賊衆見救軍至，于是分兵混戰。劉關張三人雖然勇猛，但畢竟兵寡難勝，又旅途疲憊，難以久敵，遂隻得暫時退三十裏下寨。
劉備對關羽張飛二人道：“敵衆我寡，若要取勝必須得有奇兵。”
商議一番之後，決定讓關羽引一千兵士埋伏在山左側，而張飛也引一千人埋伏在山右側，以鳴金爲号，屆時齊出爲之接應。
次日，劉備與鄒靖引軍鼓噪而進，與衆黃巾賊寇厮殺，劉備戰不久時，便以詐敗，一路且戰且退，那黃巾之衆不知是計，隻是乘勢相追，等到劉備退軍過了山嶺，便立刻于軍中一齊鳴金，左右關羽張飛兩路伏兵聞金而動，自山腰之上沖下。
劉備所引之軍也反身回擊，與關羽張飛兩路人馬一同掩殺，合于一路猛攻黃巾前軍，黃巾軍見勢大亂，陣前無人能夠指揮，盡皆紛亂逃命，一路大潰不知數十上百裏。
敗亡賊兵一路朝青州城下而來，太守龔景見狀便也親率城中民兵而出，與劉備軍呈合圍之勢，将黃巾軍殺得片甲不留，死傷無數。
青州之圍至此便解，後人有詩稱頌劉備：運籌決算有神功，二虎還須遜一龍。初出便能垂偉績，自應分鼎在孤窮。
(本章完)