公孫瓒和袁紹的實力差距太大，袁紹起三十萬兵馬北伐，公孫瓒絕對抵擋不住，必敗無疑。
雖然自己跟公孫瓒有些交情，但是幽州地處北垂，袁紹又實力強勁，虎威軍根本鞭長莫及。高雲也隻好命關羽分一軍出濟南，兵臨黃河南岸，盡可能牽制袁紹兵力，以緩解公孫瓒的敗局。
至于劉表和袁術這一局，基本是兩敗俱傷。劉表剛剛跟自己大戰數場，元氣傷損頗重；袁術雖然敗于宛城，但是南陽和豫州根基仍在，麾下仍有十幾萬兵馬。
劉表兵跨漢水，袁術必然攔河而戰，這樣一來又占地利，劉表勢必難以進展，遷延日久，必然罷兵。
剩下的就是劉備對張魯、曹操對董卓這兩局。其實這兩局勝敗也基本能夠斷定，但是因爲劉備和曹操這兩個人物的關系，高雲還是格外關注。
劉備這一次可以說是志在必得，起十五萬川軍，分兩路而進。使張任領一路兵馬直取南鄭、劉備自領大軍取定軍。
張魯聞聽消息，吓的魂不附體，急忙召集文武商議對策。
軍師閻圃獻計道：“主公，如今劉備大起川軍而來，分兵兩路而進，其勢頗大。我軍兵馬不足，若分軍迎戰，恐難以匹敵。劉備兵寇定軍山，其意必在褒中。而褒中乃漢中之北門，絕不可失。以屬下之見，不如集中兵力，固守褒中與南鄭兩城。川中道路崎岖，兵糧轉運不便，劉備遠涉山川而來，其必利在急戰。我軍若能扼守南鄭、褒中兩處，使其兵不能進。劉備日久糧乏，必然退卻。則定軍、沔陽等地，皆可複得也”。
張魯是個道士出身，哪懂什麽兵法戰略，軍政要事全指望閻圃。聽了閻圃計策，急忙應允，“軍師所言甚善，便依軍師妙計，即刻速行！”
閻圃領命而退，安排兵馬迎敵，使大将楊任領兵三萬增固南鄭四門守禦；使楊昂領三萬兵馬鎮守褒中。
楊昂臨行之前，閻圃一一再三叮囑，“你到褒中之後，可多置滾木礌石，堅守城牆。務必深溝高壘，絕不可出城半步！”
楊昂拱手應命，别過軍師，領兵馬而去。
安排完兵馬布守，張魯又問閻圃道：“軍師，如今董卓挾天子于西涼，與我爲鄰。眼下劉備攻勢甚急，是否派人往西涼求援？”
閻圃搖了搖頭，歎息道：“主公有所不知，如今曹孟德起兵二十萬西征，兵指西涼，業已過了司隸。董卓自身難保，又豈能派兵增援啊”
張魯聽了閻圃這話，仰天而歎，黯然無語。
定軍山守将名喚馬齊，早探知劉備來襲，連發數十道告急邊報，卻不見回應，心裏焦急不已。
劉備大軍到臨，馬齊哪敢迎戰，堅守不出。
劉備要舉兵攻打，張松卻勸道：“主公莫急，定軍山兵多乏糧，其供養皆來自沔陽。若能先取沔陽，則定軍可不攻自破”。
劉備點頭稱善，傳令兵馬繞過定軍，先取沔陽。
馬齊聽聞劉備繞道去打沔陽，大驚失色，暗道：“沔陽若失，此處兵馬皆餓死也！不得不救！”
想到這裏，急忙聚集麾下兵丁将校，分軍出寨，進兵向北，去救沔陽。
劉備早料到定軍山必然出兵救援，先使雷銅領兵埋伏。馬齊兵馬出寨，行不三裏，耳邊三聲鑼響，雷銅伏兵盡起，殺奔而來。
馬齊大驚，慌忙迎戰。雷銅奮馬提刀，撞透敵陣，直取馬齊。
刀槍相接，戰不三個回合，雷銅手起一刀，将馬齊砍落馬下。
主将被斬，定軍兵馬大潰，或逃或降，霎時瓦解。
此時定軍山已然空虛，雷銅馬不停蹄，整兵再進，一鼓作氣，攻入敵寨，盡降其衆，占了定軍山大營。
劉備聞言大喜，傳令三軍，鼓噪而進，直臨沔陽城下。
沔陽城守将郭允早得了閻圃将領，堅守城牆，避而不戰。劉備大怒，親自擂鼓助戰，傳令四面攻打。
見主公如此，西川兵将士氣倍增，一個個悍不畏死，猛攻沔陽城牆。
從辰時殺到正午，沔陽城兵将死傷慘重，守禦漸松。大将李嚴瞅準時機，舉盾提刀，奮勇殺上城頭。一陣亂砍，殺散守門敵軍，斬落關鎖，打開城門。
西川兵馬一擁而入，亂刀殺人。郭允見大勢已去，慌忙逃竄，卻被鄧賢逮個正着，擡手一槍，将郭允刺死。枭其首級，四門号令，沔陽兵馬一見，無不跪地請降。
劉備取了城池，稍事休整，即便起兵。留吳懿領五千兵馬鎮守沔陽，自領大軍轉道向東，兵叩褒中。
張任受命大軍先行，領兵馬直到南鄭。此時聽聞主公連戰連勝，長驅大進，心中不免焦急。
卻無奈南鄭乃是漢中治所，城高池闊，又守禦工事完備。張任一連攻打多日，毫無進展。
而劉備領兵馬到了褒中，也似乎碰到了一顆釘子。褒中城跟之前的定軍、沔陽大不相同，城池險固，易守難攻。
況且楊昂早到城中多日，謹遵閻圃吩咐，四門加固，又多置滾木礌石，守禦工事極其完善。
楊昂又固守不戰，劉備連日攻打，始終無果。眼見兵糧将盡，劉備一籌莫展。
正在此時，左右來報，軍師法正求見。劉備急忙請進，起身問道：“孝直不在帳中歇息，來此何事？”
法正拱手道：“褒中連日攻打無果，南鄭方面又無進展，屬下寝食難安，偶得一計，或可破敵，特來請主公定奪”。
劉備大喜，“噢！？孝直有何妙計？速速講來！”
法正回道：“如今南鄭、褒中兩城皆被我軍圍困，消息不通。以屬下之意，可從軍中選一名與張魯形象相似者，垢其頭面，推至褒中城下，詐稱南鄭已破、張魯已俘，召楊昂來降。楊昂在城上遠觀，難辨真假，其心必驚。如此一來，褒中軍心必然瓦解，楊昂即便不獻城歸降，也必将棄城而竄。屆時主公便可将計就計，約兵暫退，伏兵于外，則楊昂可擒、褒中可破矣！”