李哲和沙伊克在偷襲無果的情況下，不得不帶着殘兵敗将灰溜溜的撤回了煙筒山北面大營，慕容弘振也很郁悶，沒有想到仗能打到這樣的地步。原來還幻想至少有一支軍隊能打到大連城的後方，把大連城從裏面攪亂，自己好從正面進攻煙筒山，結果計劃不僅失敗，而且敗的很慘。
想比大連城的戰事，契丹人攻打孤山城就要順利的多，至少在前期看起來是這樣的。
契丹五萬軍隊在楮特部、烏隗部的首領（也成爲呼俟斤）帶領下，繞過南樓鎮，翻過崇山峻嶺偷襲孤山城。當年李烨帶兵跟契丹在南樓鎮打了一仗，契丹不少人對李烨的實力有了很深的認識，并不敢托大，而是一路小心隐藏行蹤準備打孤山城一個措手不及。沒有想到契丹軍的秘密行軍，在嶺溝的地方被幾個在山中打獵的山民發現了，結果虞龍翰預先消息後，便帶兵駐守在黑溝鎮，阻擊契丹軍。
契丹軍人數雖衆，但是在狹長的山溝中無法展開攻擊的隊形，硬是拿虞龍翰二千多人一點辦法都沒有。事情要是到了這一步，契丹軍要麽另外在茫茫大山中尋找出口，要麽帶兵退回南樓鎮重新開始。
事情總是不會按照預想的計劃進行，當初契丹人答應奚人出兵相助，一支軍隊配合奚人占領大連城，另一支軍隊攻擊孤山城，不過契丹人從來都不會給别人做嫁衣，攻打大連城對于契丹人來說一點好處都沒有，而且白白浪費三萬兵馬，這種傻事契丹人當然不會做。
舍利王子帶領着突舉部、涅剌部，在奚人的帶領下翻過長白山，直接攻打了卑沙城，當初的計劃是奚人、鞑靼人從永安鎮進攻，契丹人從卑沙城進攻，并且切斷大連城和孤山城之間的聯系。契丹人背信棄義，看見奚人、鞑靼人已經攻進了大連城，自己不過是多搶一點東西罷了，完全沒有必要在大連城消耗自己的實力，舍利王子便率軍掉頭去攻擊孤山城。
舍利王子這一舉動恰恰解了嶺溝中的契丹軍之圍，孤山城南面一馬平川根本無險可守，舍利王子出現在孤山城的南面，意味着虞龍翰受到了契丹軍的兩面夾擊，如果不放棄黑溝鎮的話，就有可能被契丹軍反包圍。
孤山城整體是依靠着孤山和大洋河而建，主要是爲了開發孤山城周圍的荒地，除了孤山和大洋河能夠成爲防禦屏障外，基本上是無險可守，不然虞龍翰也不會帶兵在黑溝鎮堵截契丹軍。
舍利王子領兵出現在孤山城，讓虞龍翰不得不放棄黑溝鎮，回防孤山城。可是孤山城實在無法防禦，契丹軍從南、北、西三面向孤山城發動猛攻，很快便攻下了除孤山以外，大洋河以西的地區，一時間大半個孤山城落入契丹軍之手。
孤山城周圍修建有三座城堡，其中一座修建在孤山上，另外兩座城堡修建在洋河鎮山口和龍王鎮山口，主要防禦西面和北面可能存在的偷襲，現在這兩座城堡依然掌握在孤山城手中，便像三根刺死死的插在契丹軍的背後。
從表面上來講，契丹軍暫時取得了局部上的戰役勝利，但是卻有一個緻命性的弱點，那就是和契丹大本營之間的通道問題，如今契丹軍是孤軍深入，如果不盡快解決孤山城，打通長白山通道的話，契丹軍便會困死在遼東半島東部。
契丹軍内部這時發生了嚴重的分歧，烏隗部的束新、楮特部的石勝認爲，應該先占領全部孤山鎮，并打通過與契丹大本營之間的通道，尤其是修建在山口的城堡和南樓鎮關隘。
不過以舍利王子爲首，涅剌部的李伯峰、突舉部的孫信仁并不贊同石勝、束新的意見，兩人攻打過白崖城，知道遼東半島的防禦體系修建的相當完美，根本一時間無法攻打下來，在孤山城浪費時間，不如派出一支以騎兵爲主的軍隊，直接繞過孤山城攻打後方的大行城，讓遼東半島首尾難顧，這絕對是一個可行的計劃。
可惜，這麽好的一個計劃，卻因爲沒有絕對權威人的拍闆而不得不流産。契丹内部還處在部落聯盟階段，可汗都要三年換一次，實行的是少數人内部部落選舉，獨裁在這時候的契丹還沒有形成，是後來耶律阿保機學了漢人的一套封建制度，才讓自己成爲永久的專制獨裁者。
說好聽了是舍利王子帶領着四個部落攻打孤山城，其實不過是五個部落之間的暫時聯盟，意見相互不統一就顯得沒有什麽奇怪了。舍利王子當然不能強行讓其他部落跟着自己一起幹，更不可能甩開束新、石勝，和李伯峰、孫信仁兩人合作，他們看起來是一個整體，但是卻誰也指揮不了誰。
就在契丹軍内部争論中，大行城的五千步兵趕到了孤山城的東城，隔着大洋河跟契丹軍對峙。這時契丹軍雖然有八萬之衆，但是并不能馬上占領孤山城的東城，契丹軍同樣也遇到了跟鞑靼人一樣的處境，契丹軍打野戰很厲害，可是要打攻城戰和巷戰可就不是遼東半島的對手了。
涅剌部的李伯峰、突舉部的孫信仁本來就懼怕跟遼東半島打攻城戰和巷戰，現在一看烏隗部的束新、楮特部的石勝攻打失利，自然不肯出死力攻打孤山城的東城，便又鼓吹繞過孤山城，偷襲大行城。
這時候，舍利王子也很猶豫，這次作戰是痕德廑可汗給舍利王子立功的機會，想着舍利王子能立下戰功，有了威望便坐到可汗之位，所以舍利王子非常小心也不願意去冒險。
契丹軍作戰講究的是靈活機動、來去如風，現在契丹軍完全被吸引到孤山城，失去了靈活機動性，加上孤山城的東城作戰失禮，舍利王子更想給自己留下一條退路，不然自己連家都回不去了。
舍利王子分兵去攻打孤山城的城堡，想着能盡快的占領這兩座城堡，然後再從背後襲擊南樓鎮，從而打通與契丹大本營之間的聯系，這樣自己就可以進可攻、退可守，想什麽時候進攻遼東半島都可以，也不用急在一時了。舍利王子想法不錯，可是洋河鎮城堡和孤山城堡豈是能容易攻打的，結果舍利王子損兵折将不說，還浪費了大好的時間。
十一月的遼東半島滴水成冰，大洋河早就凍成了一條玉帶，可是在大洋河口，因爲海水的不斷侵襲，大洋河口并沒有凍結起來，這就給三艘二千石戰艦駛入大洋河口創造了條件。三艘戰艦可以從大洋河一直駛入到大鹿島，停靠在距離孤山隻有四五裏的地方，可以完全從孤山的側翼支援孤山城的西城。
到這個時候，戰場的主動權依然掌握在契丹軍的手中，雖然有三艘戰艦加入戰場，畢竟這時的火炮威力不大，也沒有辦法覆蓋到三四裏之外。契丹軍雖然丢失了大洋河一帶，但是并沒有掌握戰場的制勝權，更加不可能壓制契丹軍，最多是讓契丹軍沒有辦法從大洋河南面進攻孤山城東城。
契丹軍遲遲攻打不下洋河鎮城堡和孤山城堡，這讓舍利王子更加的驚慌，八萬契丹軍每天消耗的糧食驚人，沒有後方的糧食供應，八萬契丹軍根本不可能堅持多久。這時，舍利王子已經得知大連城的戰況，和舍利王子想的不一樣，大連城在奚人、鞑靼人的六萬大軍面前竟然沒有崩潰，而是頑強的抵抗住奚人、鞑靼人一次又一次的進攻。
大連城的戰況對契丹軍打擊很大，要知道現在契丹軍的糧草都是通過大連城轉運過來的，要是大連城作戰失利的話，也就意味着契丹軍的糧草來源被掐斷，八萬契丹軍無糧可用意味着什麽，不用想都能知道後果。
戰争遠比預料的要艱難，這已經不是什麽作戰的問題，而是關系到自己生死存亡的問題，這時候舍利王子不得不考慮孫信仁和李伯峰計劃。如果契丹軍能将大行城和泊汋城占領，那麽孤山城也就成爲了一座孤城，如果能将遼東半島有生力量消滅，那麽占領整個遼東半島隻是時間上的問題，至少契丹軍就不會想現在這樣被動。
舍利王子終于聽從了孫信仁和李伯峰的建議，讓兩人各帶一萬騎兵繞過孤山城，直接攻打大行城，如果可能的話，順手把泊汋城也占領下來，這樣契丹軍就有了一塊據點，可以長期在遼東半島上作戰。
孫信仁和李伯峰早就等不急了，跟孤山城打攻城戰和巷戰根本就沒有什麽意義，反而讓契丹兵的機動性沒有辦法發揮。抛開孤山城，攻擊遼東半島其他地方，不僅可以利用自己騎兵的優勢，而且可以獲得遼東半島的糧草和财帛女子，這也是北方遊牧民族一貫的作戰思想。