“奉情局”負責東北三省的軍情二處駐哈爾濱情報科長何寶珊得到一個非常令人吃驚的信息。他的高級情報員郁汝潤敏銳地注意到日本駐哈爾濱司令部裏一個陌生的人物。這個人身着很普通的狗皮帽，一身粗布衣裳，乍一看，和一般東北老百姓沒什麽分别。但是一個普通人怎會進入到戒備森嚴的日軍司令部裏？經過一番周折，郁汝潤終于得知這個不普通的“普通人”的來曆：他是蒙古活佛派往哈爾濱向日人求械的代表巴桑。
蒙古活佛哲布丹尊巴自對抗“安蒙軍”失利以來，就被軟禁起來。蒙古土地改革後，其它各要員或是處決或是被流放，分裂勢力大傷元氣。然而自“安蒙軍”一部出兵甘肅，北邊白俄勢力又乘隙而入後，庫倫城中兵力大減，加上政府正全力進行蒙古建設，對隐藏起來的蒙人黑暗勢力打擊不深，使得這些人又死灰複燃。加上土地改革使得大部分舊上層人士失去了往昔的榮耀和寶貴，以前喀爾喀盟長、副将軍何貝及其2個台吉爲首的舊有勢力，暗中串通劄薩克圖汗部、三音諾顔汗部、土謝圖汗部、車臣汗部等對現政不滿的官員，通過額爾德尼商卓特巴達喇嘛與活佛聯絡上，以蒙古森林、礦産爲抵押，向日本借貸款以購買武器起事。這個巴桑就是活佛親派的代表，他于9月2日經海拉爾至哈爾濱，受到了日軍哈爾濱司令吉野的重視。
庫倫駐軍也發現了一些苗頭，9月13日，一小撮失去了土地的原蒙古貴族組成流民軍，在庫倫車站、省政府、省警察廳暴動，打、砸、搶、燒無所不爲。“安蒙軍”總司令戢翼翹及時予以鎮壓，在打死數人、關押十數人後，騷亂被平服。當時都以爲這不過是一起不滿現狀的人員騷亂而已，在對爲首的數人予以嚴重處理後，蒙古警察廳釋放了餘下人員。
在蘇俄軍隊的壓力下，日軍被迫于9月17日宣布從伯力撤軍，從而失去了在遠東威脅奉系背後的一塊根據地。其後，以張漢卿爲代表的奉軍華北軍政人員于25日接收了俄國在天津的租界，成爲中國自鴉片戰争以來收複的第一塊租界，全國爲之歡呼，奉系凝聚力空前巨大。接着蘇俄二次對華宣言，聲言八事：廢除帝俄舊約，交還各種權利，恢複商務，取締舊黨，取消在華領事裁判權，放棄庚子賠款，交還中東鐵路，互派外交官。在次日接收漢口租界時，日本政府和美、英、法政府一道，違心地照會中華民國外交部，重申“殷望早日完成中國統一，屆時新銀行團将予以協助”雲雲。奉系背靠着漸漸強大的蘇俄，開始有步驟地對日本在東北的勢力進行擠壓。
對日本政府來說，蒙古内亂是個絕好的機會：借着保護僑民及經濟利益的借口，日本兵又可以在東北至蒙古的西北方向打開缺口。因此日本政府指示哈爾濱日軍司令官，于10月2日召開軍人會議，商議外蒙借款購械事宜。
正當吉野司令官考慮如何才能将這批價值600萬日元的巨款的軍火經過奉系控制區運抵蒙古時，忽然接到國内傳來的緊急電令：全部關東軍進入戰備狀态！
原來朝鮮自日占以來，一部分愛國志士遣入東北，組成朝鮮革命黨謀圖複國。在中朝邊境的吉林晖春縣，朝鮮革命黨人樸東明、金永植等聯絡俄過激黨及胡匪攻破縣城，焚毀日本領事館，殺死日人11、日警1人。
日本外務省發表出兵晖春聲明書。在聲明書中，日本隻認晖春事件爲胡匪所緻，避而不談朝鮮革命黨事實。張作相奉命派兵入晖春，以免日人借此事件由北部進入東北腹地，威脅安全。民國政府發表聲明表示抗議，日本不理會，10月9日，日使小幡照會外交部，“日政府決續派兵赴珲春龍井村”。
日本駐哈爾濱司令官吉野趁此時以遠東戰事未消，欲以撤僑爲名，将滿載一列軍火從哈爾濱起程，沿北滿鐵路押運至滿洲裏。這批軍火共計長、短槍2000支，機關槍100挺，迫擊炮30門，炮彈1500門，子彈10萬發及電台2部，由日軍第2聯隊第3中隊長鸠山武夫負責，跟車日軍141人。
“奉情局”早已嚴密監視。接到消息，東北邊防軍第30師于珍部早已派一部劉多荃團長于滿洲裏車站嚴陣以待。天黑時，負責接應的前喀爾喀盟左台吉拉其格出動手下，用近50輛馬車分批轉移這批軍火。拉其格用撇腳的日語對鸠山武夫說：“少佐閣下，我奉大蒙古國活佛的法旨接收這批軍火。願大蒙古國與大日本帝國共結盟好。”他看着手中的真槍實彈，滿心歡喜地說：“有了這些東西，我大蒙古複國有望！”
鸠山武夫輕笑着說：“祝願閣下旗開得勝。”然後突然變了臉色，大喊說：“敵襲！”
然而爲時已晚，數不清的東北軍人沖出夜幕，将兩方全部人馬圍住。拉其格面如土色，一屁股坐在地上，剛才耀武揚威的勁頭轉瞬間便飛到九宵雲外了。
鸠山武夫身負使命，見此次任務已無法完成，不甘束手就擒，他拔出手中指揮刀，嚎叫着奔向列車門，一邊用日語向日軍發令。
劉多荃大怒，雖然聽不懂日軍指揮官到底是何命令，眼見勝利的天平已不可逆轉地指向了奉軍，要是日軍據守車廂，滿是軍火的列車就象一個大炸彈。消滅全部日軍不是問題，要是列車炸了，這一趟功不抵過。他一槍擊斃了鸠山武夫，一邊大喊着：“殺光日本人！”
日本人在東北耀武揚威多年，東北軍都憋着一口氣。此刻聽令個個争先恐後，于是槍聲大作，整個中隊的日本兵措不及防，在東北軍密集的火力下，傾刻間便倒下大半；垂死掙紮的士兵在抵抗數分鍾後，依然免不了身上如同篩子般遍是槍眼，百十人死在一堆。