曹锟、張作霖到京後，于1920年8月11日組成靳雲鵬内閣。組成如下：外交總長顔惠慶，内務總長張志潭，财務總長周自齊，海軍總長薩鎮冰，司法總長董康，教育總長範源濂，農商總長王乃斌，交通總長葉恭綽，陸軍總長靳自兼。這個内閣名單是直奉兩系相互妥協的産物。9人中，張爲直系，王屬奉系，靳、周、葉均接近奉系。大體上看來靳内閣逐漸倒向張作霖一邊，這使曹锟、吳佩孚十分不滿。
直系在馮國璋時期，在地方上擁有強大的力量，主要由直系的旁系----“長江三督”(即是江蘇督軍李純、江西督軍陳光遠與湖北督軍王占元)加上直隸督軍曹锟構成。在馮國璋死後，直系一如過去的小站系（袁世凱力量，分爲直、皖二系，和有重要關系的奉系）産生了分裂，長江系的李純一度想與保定派的曹锟角逐直系的領導人，卻英年早逝，在戰勝皖系的第3個月在江蘇任上離奇自殺，并将督軍之位傳于齊燮元。王占元任督軍，他是馮國璋舊直系人馬，素與吳佩孚關系不好，正史上吳借川湘聯軍攻鄂的機會把王占元逼下台，算得上是“政見不和”的同道中人了。
直系的主力爲保定派的曹锟，曹锟的軍事力量主要建基在陸軍第三師上，而第三師師長便是吳佩孚。直系保定派的分裂自第一次直奉戰争之前，因爲和戰問題産生了分裂，一爲主戰的洛陽派，而洛陽派的領袖是開府洛陽的吳佩孚；另一爲主和的天津派，天津派的領袖是王承斌；最後一派則是以曹锟爲首領的保定派，保定派主要持着觀望的态度。
約定戰後劃歸直系勢力的安徽、浙江、山東三省因各種問題，并未如預想的那樣完全倒向直系：
安徽督軍倪嗣沖是段祺瑞的有力支持着，皖系失敗後，倪被解職赴天津意租界隐居作寓公去了。手下張文生、馬聯甲倒向直系，算得上是一點收獲。
山東一直是皖系地盤，督軍爲鄭士琦所得，他積極進行“保境安民”之策，努力在直、奉兩種勢力間保持均衡，實際上還傾向于已經下台的皖系。他的後任也是坐觀皖系失敗的“直皖系”山東督軍田中玉，并于戰後再兼省長之職。因爲鄭、田二人的謹慎，吳佩孚沒能在戰時戰後找到借口，對山東無法染指。
浙江是皖系的“鐵杆”地盤。然而督軍盧永祥的地方軍事力量實在雄厚，加之他轉變也快，在直皖之戰中并沒有多少小辮子可抓，且戰後民間主和之聲高漲，直系無力也不敢再輕啓戰端，以至于坐視浙江成爲皖系最後的一塊根據地。
反觀奉系，衆志誠城，齊心協心，得利得益。在這次驅段中，奉軍以極低的代價，得到天津（因奉軍關内人數衆多，直系兵馬在戰後複回防駐地，天津漸成奉系一軍獨大之勢）和直隸東部沿京奉線鐵路一帶的地盤，這地盤算起來是他在段祺瑞手中硬搶下來的，除此之外，依之前直、奉雙方所訂協議，直系讓出綏遠特别區。張景惠第16師未出一槍，即拿下富饒的前後河套。
綏遠在清朝時屬漠南蒙古的一部分，因設有綏遠将軍駐守此地，故名綏遠。設歸綏道，屬山西省，1914年，袁世凱政府将之分出山西，建立綏遠特别區，面積近33萬平方公裏，地形以高原爲主體，可分三部分：北部是蒙古高原的一部分，主要是戈壁沙漠，富含礦藏，著名的礦都白雲鄂博即位于此。中部有黃河貫通而過，形成河套地區，分前套跟後套，是精華區，包頭、歸綏（即呼和浩特）等大城市多在此區。南部是鄂爾多斯高原爲主體，成吉思汗陵便在此區。
綏遠南接陝西、山西，西接甘肅（甯夏特别區），北即外蒙古，東臨察哈爾，地理位置十分重要。綏遠的獲得，使西北與東北的奉軍不但填充了原先呈挑擔狀的不利地形，而且西北東北各大城市之間聯系距離大大縮短，以弧狀環繞北京，加固了奉系在北京的優勢。
汲金純第28師在占據薊縣----廊坊一線後，靳雲鵬政府依張作霖“請求”，劃唐山、秦皇島歸熱河，改熱河特别區爲熱河省，以湯玉麟爲保安司令部兼省主席。至此，張作霖已擁有10省區之地，且幾乎控制了北京政局。
直系落于下風，其幕後主子終于坐不住了。7月23日，直奉軍分别進入南苑北苑後，公使團照會外交部，決定在京奉路派外軍維持交通，并将天津總站改歸英國人管理。因爲天津在直皖戰後已處于奉軍勢力之下，英美國家故意以此擠壓奉系勢力。
1901年9 月簽訂的《辛醜條約》第七款規定，各占領國在北京建立使館區，使館區的居民有權在使館區“自行防守”。第九條給予占領國權力酌定數處，留兵把守，以保衛北京通到海邊的鐵路線。當是時，美國駐在北京公使館的衛隊有450名海軍陸戰隊隊員，駐天津的爲陸軍第15步兵團的2個營946人，擁有6門三英寸大炮，指揮官爲劉易斯利特爾中校。在整個華北地區，法國駐兵最多，爲1560人。英國其次，爲1034人（其中在天津有224人）。
以這麽點兵力就想爲直軍撐腰？張漢卿嚴辭回絕，命令汲金純部占領天津各主要街道，并通電表明立場：直奉皖之戰爲中國人内戰，任何外國幹涉都視爲對奉軍赤|裸裸的威脅，英美駐華北軍隊不得移出租界半步。一切租界外的沖突事件，都應由當事國負全責。
英美不甘示弱，聯系日本意圖共同施壓。日本雖也不願看取奉系坐大，卻又樂于将奉系攬于懷中。因爲親日的皖系段祺瑞政府已倒台，日本迫切需要扶持新的代理人來繼續其在中國的利益，直系與英美利益相關很難插手，扶持奉系是目前最好的選擇。于是日本選擇緘默。英國在北方勢力較弱，無力與奉軍争衡，無奈之下，便慫恿西藏du立，以此作爲對民國政府特别是奉系的制約手段。