蓋皮誠和同伴們，陸續利用多功能教學樓提升自己，多功能教學樓的模拟功能，越發活靈活現、作用非凡。
後來在一次模拟對戰時，忽然有人闖入多功能教學樓，還提前引走了印迪亞希、派斯達斯……
而他們的真正目的，正是特瑞莎王女。
危急關頭，翁伽利出現，救了艾爾芙。
擊敗來者後，發現敵人是魔化的哥布林、也就是魔王軍，另外還發現了其中有西荒的人！
似乎西荒也有人希望特瑞莎徹底“消失”。
這導緻特瑞莎對西荒進一步失望，也愈發不想再回西荒。
在這次驚險的戰鬥，因爲翁伽利的表現，蓋皮誠和艾爾芙對他的懷疑大幅降低。
不過之後在寒假時，翁伽利卻開始主張利用這次假期，帶一批學員去光斑沙漠、讨伐魔王城，作爲假期實踐。
翁伽利再次引來懷疑的同時，印迪亞希也禁止了特瑞莎進行這項假期實踐，以免反而令特瑞莎被抓，讓她平時留在多功能教學區，來保障安全。
蓋皮誠等人一面觀察翁伽利、一面開始了假期實踐——讨伐魔王城。
期間翁伽利既有可疑之處，又有不像是魔王同黨的表現。
與此同時，“魔王軍”的行動原理也成謎，似乎并沒有進行任何有利于魔王轉職的活動。
除了“建立魔王城”、“令魔王軍占據一片區域”外，魔王的轉職條件沒有任何達成，也沒有在争取達成的意思。
經過一系列的戰鬥，在快要開學時，因爲印迪亞希的一次暗示，蓋皮誠和艾爾芙發現了“真相”。
“魔王”似乎是當初失蹤的艾爾芙的哥哥弗勞德，而翁伽利是爲了制止他，這才一直表現得有些可疑。
同時對艾爾芙，翁伽利應該也是關心居多，不過可能是懷疑艾爾芙和她哥哥有什麽聯系，所以才表現得很怪異。
艾爾芙和特瑞莎等人，忍不住去找翁伽利對峙，蓋皮誠則是趁此機會，又去了翁伽利的秘密實驗室，結果發現……
翁伽利就是“弗勞德”。
之前在鐵錘地下城，翁伽利得到的知識，是完全“吞噬”一個人，獲得他的天賦和能力，因此暗害了弗勞德。
不過弗勞德關鍵時刻，逆轉了這一效果，反而以自己爲主、融合了翁伽利，并且已經磨滅了翁伽利的意識……
之所以對蓋皮誠有敵意，隻是因爲他和自己妹妹躲在櫃子裏、還搶了自己妹妹的名額，之後還多次拉着自己妹妹當面挑釁……等等如此、罄竹難書！
這時蓋皮誠也意識到，真正不對勁的是印迪亞希！
弗勞德似乎是因爲知道些什麽，所以一直也沒有和印迪亞希攤牌，甚至他已經在懷疑印迪亞希。
之前在烈陽城拍賣會出現的，的确是弗勞德，不過他的目的是跟蹤蓋皮誠、探尋印迪亞希讓他送的東西，會不會反而有“掉包”火之晶石的效果。
至于之後的襲擊，他的本意是試探一下艾爾芙身上的未知異靈，隻是對方似乎感覺到了弗勞德并無敵意，從一開始就懶得出來。
而且蓋皮誠這時重新思考，發現印迪亞希之前的暗示，現在想來也十分刻意并具有誤導性！
加之這時蓋皮誠又想起了假魔王城的事情，以及暑假時幫印迪亞希送“禮物”的事情。
比對之後，蓋皮誠發現……
一開始烈陽王國内發現的假魔王城，正是在“多功能教學樓”與“溫泉城”的延長線上，且和“溫泉城”的距離，和“多功能教學樓”與“溫泉城”的距離相等！
而真正的魔王城，則是在“多功能教學樓”與“烈陽城”的延長線上，且和“烈陽城”的距離，和“多功能教學樓”與“烈陽城”的距離相等……
也就是說，印迪亞希是用鏡系法術，将“魔王城”與“多功能教學樓”這兩者做了關聯！
其實學員們在多功能教學樓中的曆練，起到了模拟魔王手下的效果。
而被他們“擊殺”的，就是那些在魔王城失去了能力的勇者——這些人被擊敗後，會被剝奪能力。
實際上“多功能地下城”這裏，并沒有什麽地下城，關聯的是不斷被勇者讨伐的魔城！
之所以有兩座魔王城，是因爲一開始印迪亞希就做了兩手準備，起初想要在溫泉城放置“魔鏡”，也就是交給蓋皮誠的盒子——裏面的東西，反而是其次。
不過因爲蓋皮誠弄丢了裏面的東西，令印迪亞希沒有理由送禮物，并且還隐隐覺得，布洛菲麗亞已經發現了什麽，于是使用了“計劃二”，又委托蓋皮誠将東西交給奧特王！
當初奧特王其實并沒有說謊——的确是印迪亞希主動送給他的，并不是好面子才這麽說。
同時蓋皮誠也回憶起了，暑假前見印迪亞希時，他在看精神催眠一類書的事情——現在想來，也是一種混淆魔王屬下與勇者的手段。
一開始印迪亞希是想要翁伽利配合他，不過後來可能是發現了弗勞德的事情，于是隻是讓“翁伽利”參與了一些不重要的事情。
（作爲伏筆的是，隻有這一次見印迪亞希的時候，他把手裏的書放下了，其他時候都是一邊看書、一邊和主角說話。之後半開玩笑的提起“催眠式傳送”，也有故作自然的感覺。）
想通這些後，蓋皮誠前往院長室，與印迪亞希對質，結果……剛好遇到了正在晉升中印迪亞希！
果然印迪亞希，已經湊齊了所有條件。
本身他就是學院城的“王”，這是其一；
之前暗中與西荒合作，妄圖綁走特瑞莎的也是印迪亞希，不過目的不是綁走，而是爲了合理的将特瑞莎留在學院，并且因爲西荒有人來搶過特瑞莎，在神秘學意義上，構成了“搭救”的行爲，也就是說，被留在學院的特瑞莎，相當于一直被綁架，這是其二；
另外不斷的有勇者被剝奪勇者的力量，相當于削弱了人間界對“魔王”的抵制，這是其三！
印迪亞希已經在晉升的邊緣。
蓋皮誠這時也與印迪亞希對峙……
印迪亞希見計劃已經成功，同時也已經敗露，便承認了下來。
而之所以這麽做，是因爲印迪亞希想要“回家”。
印迪亞希其實也是被米奧利維召喚失誤，才從“太陽對面的星球”召喚過來的人。
這個世界，其實有三個人間界，這裏是一處、啓東星是一處，太陽對面的星球是一處，三者剛好構成一個圍着太陽的直角。
（其實本來還有第四顆星球，如果還在的話，就是圍繞着太陽、在同一面上的等距離四角，這是在創世紀末期，四靈神創立的人間界，其中一個已經毀掉，否則西邊的天空應該也有一顆明顯的星球，具體在後面會說。）
而魔界，其實就在人間界與太陽之間的廣袤虛空中……
印迪亞希爲了回家，決定先進入魔界、成爲魔王，之後再橫穿魔界！
第一次見到蓋皮誠時，他所說的“凡有真實，必有神秘”，其實就是那個世界的俗語。
最初印迪亞希以爲，蓋皮誠也是他的老鄉，證明并非如此之後，印迪亞希現在也認爲，蓋皮誠是啓東星人。
正是因爲同病相憐，印迪亞希之前才十分照顧他。
而當初的奇迹召喚，其實印迪亞希的許願，并不是什麽三方彙演，而是……許願能夠召喚來幫助自己成爲魔王的東西！
（伏筆是印迪亞希爲了那次召喚，付出的代價太高昂，遠遠超過了三方彙演的重要程度。）
事實證明，他的奇迹召喚很成功。
看似沒什麽必然性，不過蓋皮誠的出現，的确令印迪亞希的計劃很順利的進行了。
雖然印迪亞希這個魔王，并沒有造成太大的傷亡，但蓋皮誠還是憤惱他利用自己，并且因爲“魔王城”在多功能教學樓，之後會波及學院，于是兩人開戰……
蓋皮誠趁着印迪亞希晉升，連續給他插滿了旗，激發【大将軍模式】，實力大爲提升、同樣是五階強度，兩人激鬥一番。
印迪亞希起初也被壓制，不過撐過了蓋皮誠的【大将軍模式】之後，反将蓋皮誠壓制。
不過在最後吓唬了蓋皮誠一下後，印迪亞希的身影消失——原來這裏的印迪亞希，也是鏡像，真正的魔王城是在光斑荒漠，最後魔王城飛升後，隻是帶走了一片荒漠，以及已經魔化的大量哥布林……
第一卷，完。
……
衆人得知了印迪亞希的事情，不過爲了學院并沒有公開，隻有有限的幾個人知道。
對外宣稱，印迪亞希制止魔王失敗而身死……
“翁伽利”繼任了院長！
大家也已經知道翁伽利的真實身份，其實是艾爾芙的哥哥弗勞德。
之前他所做的秘密實驗，其實是想要令自己恢複原狀，畢竟“翁伽利”隻是秃頂的老頭子。
而且印迪亞希一開始對翁伽利的态度，令弗勞德明白，兩人在策劃某個陰謀，這令弗勞德沒敢暴露自己的情況。
爲了弗勞德，大家也一起想着辦法。
最終伊爾維都憑借廣博的學識，找到了辦法，不過卻需要一樣珍貴的素材配合。
說出來之後，特瑞莎忽然想起，西荒的國庫中有這件東西！
于是特瑞莎準備回去索要，作爲交換，她也将和西荒劃清界限、今後永不再踏入西荒，也當是和父王的告别——她估計那些不希望她回去的人，不會在意這麽一件東西。
然而就在這時，西荒傳來噩耗，之前就病重的西荒王去世……
二王子在大薩滿的支持下，在王廷繼任。
特瑞莎爲此也糾結起來，不過最終還是決定回去一趟，她隻是想要國庫中的那件寶物，相信她王兄也不會拒絕她最後祭拜父王一次才對。
爲了安全起見，不僅主角等人同行，派斯達斯也帶着酒鹿之鷹的精銳小隊同行。
就在路上的時候，衆人聽說了另一樁變故——西荒在外戍邊、防備英雄國的大王子卻并不認可二王子的繼位，已經揮軍向内、準備奪取王帳！
并且在半路上，偶遇了英雄國的使團和西荒的三王子——三王子之前作爲質子，出使英雄國，此時英雄國希望三王子繼位。
三王子對特瑞莎大加承諾，讓她今後作爲西荒的另一位王，一人之下、萬人之上，不過特瑞莎表示不願意介入其中……
三王子雖然失望，但還是願意與特瑞莎一道同行。
英雄國是希望以“影響力”達成此事，并非直接出兵，理論上沒有與英雄國開戰，特瑞莎也就沒有拒絕同行。
期間三王子将他知道的，關于新的大薩滿和二王子的事情，透露給了特瑞莎，令她懷疑先代大薩滿、也就是自己的老師，甚至是他們的父王，都是被新的大薩滿暗害！
然而特瑞莎依舊已經不想介入争位，甚至因此想要配合大王兄、殺死現任大薩滿報仇了事。
于是在路上，三王子和英雄國使團對特瑞莎出手，想要将其殺死之後，嫁禍給大王子，再利用特瑞莎的母族起兵。
結果三王子被特瑞莎等人反殺……
英雄國的使者大臣，本來不願善罷甘休，不過這時因爲英雄國内也發生了一些事情，隻得回返。（具體後面會揭露）
而特瑞莎衆人進入西荒範圍後，卻發現一路已經滿目瘡痍，大王子揮軍路上，居然因爲後勤被斷，而沿途劫掠、裹挾各部族的青壯。
特瑞莎心寒之時，造訪了自己的母族部落。
這裏同樣受害不淺，甚至已經沒有青壯、隻有老幼婦女，還沒有足夠的食物！
不過見到特瑞莎後，老族長卻表示，自己之前甯願付出犧牲，被大王子劫掠……其實就是爲了等特瑞莎回來！
大量的青壯，之前藏了起來，哪怕部落被劫掠、被屠殺也沒有暴露，就等着特瑞莎回來之後起兵。
看着老族長的樣子，特瑞莎無法說出，自己“隻是回來與新的王斷絕關系”這樣的話。
回想起一路上西荒各部族的慘狀，以及面前熱忱的母族青壯，明白無論大王子還是二王子，都非良人的特瑞莎，下定決心、要起兵奪取荒王之位……
(本章完)