那一夥妖精，齊與大聖三人，戰經半日，不覺天晚。八戒口吐粘涎，看看腳軟，虛幌一钯，敗下陣去，被那雪獅、猱獅二精喝道：“那裏走，看打！”呆子躲閃不及，被他照脊梁上打了一簡，睡在地下，隻叫：“罷了！罷了！”兩個精把八戒采鬃拖尾，扛将去見那九頭獅子，報道：“祖爺，我等拿了一個來也。”說不了，沙僧行者也都戰敗。衆妖精一齊趕來，被行者拔一把毫毛，嚼碎噴将去，叫聲：“變！”即變做百十個小行者，圍圍繞繞，将那白澤、狻猊、抟象、伏狸并金毛獅怪圍裹在中。沙僧行者卻又上前攢打。到晚，拿住狻猊、白澤，走了伏狸、抟象。金毛報知老妖，老怪見失了二獅，吩咐：“把豬八戒捆了，不可傷他性命。待他還我二獅，卻将八戒與他。他若無知，壞了我二獅，即将八戒殺了對命！”當晚群妖安歇城外不題。
卻說孫大聖把兩個獅子精擡近城邊，老王見了，即傳令開門，差二三十個校尉，拿繩扛出門，綁了獅精，扛入城裏。孫大聖收了法毛，同沙僧徑至城樓上，見了唐僧。唐僧道：“這場事甚是利害呀！悟能性命，不知有無？”行者道：“沒事！我們把這兩個妖精拿了，他那裏斷不敢傷。且将二精牢拴緊縛，待明早抵換八戒也。”三個小王子對行者叩頭道：“師父先前賭鬥，隻見一身，及後佯輸而回，卻怎麽就有百十位師身？及至拿住妖精，近城來還是一身，此是甚麽法力？”行者笑道：“我身上有八萬四千毫毛，以一化十，以十化百，百千萬億之變化，皆身外身之法也。”那王子一個個頂禮，即時擺上齋來，就在城樓上吃了。各垛口上都要燈籠旗幟，梆鈴鑼鼓，支更傳箭，放炮呐喊。
早又天明。老怪即喚黃獅精定計道：“汝等今日用心拿那行者、沙僧，等我暗自飛空上城，拿他那師父并那老王父子，先轉九曲盤桓洞，待你得勝回報。”黃獅領計，便引猱獅、雪獅、抟象、伏狸各執兵器到城邊，滾風釀霧的索戰。這裏行者與沙僧跳出城頭，厲聲罵道：“賊潑怪！快将我師弟八戒送還我，饒你性命！不然，都教你粉骨碎屍！”那妖精那容分說，一擁齊來。這大聖弟兄兩個，各運機謀，擋住五個獅子。這殺比昨日又甚不同：呼呼刮地狂風惡，暗暗遮天黑霧濃。走石飛沙神鬼怕，推林倒樹虎狼驚。鋼槍狠狠钺斧明，棍鏟銅錘太毒情。恨不得囫囵吞行者，活活潑潑擒住小沙僧。這大聖一條如意棒，卷舒收放甚精靈。沙僧那柄降妖杖，靈霄殿外有名聲。今番幹運神通廣，西域施功掃蕩精。這五個雜毛獅子精與行者、沙僧正自殺到好處，那老怪駕着黑雲，徑直騰至城樓上，搖一搖頭，唬得那城上文武大小官員并守城人夫等，都滾下城去，被他奔入樓中，張開口把三藏與老王父子一頓噙出，複至坎宮地下，将八戒也着口噙之。原來他九個頭就有九張口，一口噙着唐僧，一口噙着八戒，一口噙着老王，一口噙着大王子，一口噙着二王子，一口噙着三王子，六口噙着六人，還空了三張口，發聲喊叫道：“我先去也！”這五個小獅精見他祖得勝，一個個愈展雄才。行者聞得城上人喊嚷，情知中了他計，急喚沙僧仔細；他卻把臂膊上毫毛，盡皆拔下，入口嚼爛噴出，變作千百個小行者，一擁攻上，當時拖倒猱獅，活捉了雪獅，拿住了抟象獅，扛翻了伏狸獅，将黃獅打死，烘烘的嚷到州城之下，倒轉走脫了青臉兒與刁鑽古怪、古怪刁鑽兒二怪。那城上官看見，卻又開門，将繩把五個獅精又捆了，擡進城去。還未發落，隻見那王妃哭哭啼啼，對行者禮拜道：“神師啊，我殿下父子并你師父，性命休矣！這孤城怎生是好？”大聖收了法毛，對王妃作禮道：“賢後莫愁，隻因我拿他七個獅精，那老妖弄攝法，定将我師父與殿下父子攝去，料必無傷。待明日絕早，我兄弟二人去那山中，管情捉住老妖，還你四個王子。”那王妃一簇女眷聞得此言，都對行者下拜道：“願求殿下父子全生，皇圖堅固！”拜畢，一個個含淚還宮。行者吩咐各官：“将打死那黃獅精剝了皮，六個活獅精，牢牢拴鎖。取些齋飯來，我們吃了睡覺，你們都放心，保你無事。”
至次日，大聖領沙僧駕起祥雲，不多時，到于竹節山頭。按雲頭觀看，好座高山！但見：峰排突兀，嶺峻崎岖。深澗下潺湲水漱，陡崖前錦繡花香。回巒重疊，古道灣環。真是鶴來松有伴，果然雲去石無依。玄猿覓果向晴晖，麋鹿尋花歡日暖。青鸾聲唽呖，黃鳥語綿蠻。春來桃李争妍，夏至柳槐競茂。秋到黃花布錦，冬交白雪飛綿。四時八節好風光，不亞瀛洲仙景象。他兩個正在山頭上看景，忽見那青臉兒，手拿一條短棍，徑跑出崖谷之間。行者喝道：“那裏走！老孫來也！”唬得那小妖一翻一滾的跑下崖谷。他兩個一直追來，又不見蹤迹，向前又轉幾步，卻是一座洞府，兩扇花斑石門，緊緊關閉。門楟上橫嵌着一塊石版，楷镌了十個大字，乃是萬靈竹節山九曲盤桓洞。那小妖原來跑進洞去，即把洞門閉了，到中間對老妖道：“爺爺，外面又有兩個和尚來了。”老妖道：“你大王并猱獅、雪獅、抟象、伏狸可曾來？”小妖道：“不見！不見！隻是兩個和尚，在山峰高處眺望。我看見回頭就跑，他趕将來，我卻閉門來也。”老妖聽說，低頭不語，半晌，忽的吊下淚來，叫聲：“苦啊！我黃獅孫死了！猱獅孫等又盡被和尚捉進城去矣！此恨怎生報得！”八戒捆在旁邊，與王父子唐僧俱攢在一處，恓恓惶惶受苦，聽見老妖說聲“衆孫被和尚捉進城去”，暗暗喜道：“師父莫怕，殿下休愁，我師兄已得勝，捉了衆妖，尋到此間救拔吾等也。”說罷，又聽得老妖叫：“小的們，好生在此看守，等我出去拿那兩個和尚進來，一發懲治。”你看他身無披挂，手不拈兵，大踏步走到前邊，隻聞得孫行者吆喝哩。他就大開了洞門，不答話，徑奔行者。行者使鐵棒當頭支住，沙僧輪寶杖就打。那老妖把頭搖一搖，左右八個頭，一齊張開口，把行者、沙僧輕輕的又銜于洞内，教：“取繩索來！”那刁鑽古怪、古怪刁鑽與青臉兒是昨夜逃生而回者，即拿兩條繩，把他二人着實捆了。老妖問道：“你這潑猴，把我那七個兒孫捉了，我今拿住你和尚四個，王子四個，也足以抵得我兒孫之命！小的們，選荊條柳棍來，且打這猴頭一頓，與我黃獅孫報報冤仇！”那三個小妖，各執柳棍，專打行者。行者本是熬煉過的身體，那些些柳棍兒，隻好與他拂癢，他那裏做聲？憑他怎麽捶打，略不介意。八戒、唐僧與王子見了，一個個毛骨悚然。少時，打折了柳棍，直打到天晚，也不計其數。沙僧見打得多了，甚不過意道：“我替他打百十下罷。”老妖道：“你且莫忙，明日就打到你了，一個個挨次兒打将來。”八戒着忙道：“後日就打到我老豬也！”打一會，漸漸的天昏了，老妖叫：“小的們且住，點起燈火來，你們吃些飲食，讓我到錦雲窩略睡睡去。汝三人都是遭過害的，卻用心看守，待明早再打。”三個小妖移過燈來，拿柳棍又打行者腦蓋，就像敲梆子一般，剔剔托，托托剔，緊幾下，慢幾下。夜将深了，卻都盹睡。
行者就使個遁法，将身一小，脫出繩來，抖一抖毫毛，整束了衣服，耳朵内取出棒來，幌一幌，有吊桶粗細，二丈長短，朝着三個小妖道：“你這孽畜，把你老爺就打了許多棍子！老爺還隻照舊，老爺也把這棍子略挜你挜，看道如何！”把三個小妖輕輕一挜，就挜做三個肉餅，卻又剔亮了燈，解放沙僧。八戒捆急了，忍不住大聲叫道：“哥哥！我的手腳都捆腫了，倒不來先解放我！”這呆子喊了一聲，卻早驚動老妖。老妖一毂辘爬起來道：“是誰人解放？”那行者聽見，一口吹息燈，也顧不得沙僧等衆，使鐵棒，打破幾重門走了。那老妖到中堂裏叫：“小的們，怎麽沒了燈光？隻莫走了人也？”叫一聲，沒人答應；又叫一聲，又沒人答應。及取燈火來看時，隻見地下血淋淋的三塊肉餅，老王父子及唐僧、八戒俱在，隻不見了行者、沙僧。點着火，前後趕看，忽見沙僧還背貼在廊下站哩，被他一把拿住捽倒，照舊捆了。又找尋行者，但見幾層門盡皆破損，情知是行者打破走了，也不去追趕，将破門補的補，遮的遮，固守家業不題。
卻說孫大聖出了那九曲盤桓洞，跨祥雲徑轉玉華州，但見那城頭上各廂的土地神祇與城隍之神迎空拜接。行者道：“汝等怎麽今夜才見？”城隍道：“小神等知大聖下降玉華州，因有賢王款留，故不敢見。今知王等遇怪，大聖降魔，特來叩接。”行者正在嗔怪處，又見金頭揭谛、六甲六丁神将，押着一尊土地，跪在面前道：“大聖，吾等捉得這個地裏鬼來也。”行者喝道：“汝等不在竹節山護我師父，卻怎麽嚷到這裏？”丁甲神道：“大聖，那妖精自你逃時，複捉住卷簾大将，依然捆了。我等見他法力甚大，卻将竹節山土地押解至此。他知那妖精的根由，乞大聖問他一問，便好處治，以救聖僧賢王之苦。”行者聽言甚喜，那土地戰兢兢叩頭道：“那老妖前年下降竹節山。那九曲盤桓洞原是六獅之窩，那六個獅子，自得老妖至此，就都拜爲祖翁。祖翁乃是個九頭獅子，号爲九靈元聖。若得他滅，須去到東極妙岩宮，請他主人公來，方可收伏。他人莫想擒也。”行者聞言，思憶半晌道：“東極妙岩宮，是太乙救苦天尊啊。他坐下正是個九頭獅子。這等說——”便教：“揭谛、金甲，還同土地回去，暗中護祐師父、師弟并州王父子。本處城隍守護城池，走出去來。”衆神各各遵守去訖。
這大聖縱筋鬥雲，連夜前行。約有寅時分，到了東天門外，正撞着廣目天王與天丁、力士一行儀從。衆皆停住，拱手迎道：“大聖何往？”行者對衆禮畢，道：“前去妙岩宮走走。”天王道：“西天路不走，卻又東天來做甚？”行者道：“因到玉華州，蒙州王相款，遣三子拜我等弟兄爲師，習學武藝，不期遇着一夥獅怪。今訪得妙岩宮太乙救苦天尊乃怪之主人公也，欲請他爲我降怪救師。”天王道：“那廂因你欲爲人師，所以惹出這一窩獅子來也。”行者笑道：“正爲此！正爲此！”衆天丁、力士一個個拱手，讓道而行。大聖進了東天門，不多時，到妙岩宮前，但見：彩雲重疊，紫氣茏蔥。瓦漾金波焰，門排玉獸崇。花盈雙阙紅霞繞，日映骞林翠霧籠。果然是萬真環拱，千聖興隆。殿閣層層錦，窗軒處處通。蒼龍盤護神光藹，黃道光輝瑞氣濃。這的是青華長樂界，東極妙岩宮。那宮門裏立着一個穿霓帔的仙童，忽見孫大聖，即入宮報道：“爺爺，外面是鬧天宮的齊天大聖來了。”太乙救苦天尊聽得，即喚侍衛衆仙迎接。迎至宮中，隻見天尊高坐九色蓮花座上，百億瑞光之中，見了行者，下座來相見。行者朝上施禮，天尊答禮道：“大聖，這幾年不見，前聞得你棄道歸佛，保唐僧西天取經，想是功行完了？”行者道：“功行未完，卻也将近。但如今因保唐僧到玉華州，蒙王子遣三子拜老孫等爲師，習學武藝，把我們三件神兵照樣打造，不期夜間被賊偷去。及天明尋找，原是城北豹頭山虎口洞一個金毛獅子成精盜去。老孫用計取出，那精就夥了若幹獅精與老孫大鬧。内有一個九頭獅子，神通廣大，将我師父與八戒并王父子四人都銜去，到一竹節山九曲盤桓洞。次日，老孫與沙僧跟尋，亦被銜去。老孫被他捆打無數，幸而弄法走了，他們正在彼處受罪。問及當坊土地，始知天尊是他主人，特來奉請收降解救。”天尊聞言，即令仙将到獅子房喚出獅奴來問。那獅奴熟睡，被衆将推搖方醒，揪至中廳來見。天尊問道：“獅獸何在？”那奴兒垂淚叩頭，隻教：“饒命！饒命！”天尊道：“孫大聖在此，且不打你。你快說爲何不謹，走了九頭獅子。”獅奴道：“爺爺，我前日在大千甘露殿中見一瓶酒，不知偷去吃了，不覺沉醉睡着，失于拴鎖，是以走了。”天尊道：“那酒是太上老君送的，喚做輪回瓊液，你吃了該醉三日不醒。那獅獸今走幾日了？”大聖道：“據土地說，他前年下降，到今二三年矣。”天尊笑道：“是了！是了！天宮裏一日，在凡世就是一年。”叫獅奴道：“你且起來，饒你死罪，跟我與大聖下方去收他來。汝衆仙都回去，不用跟随。”
天尊遂與大聖、獅奴，踏雲徑至竹節山，隻見那五方揭谛、六丁六甲、本山土地都來跪接。行者道：“汝等護祐，可曾傷着我師？”衆神道：“妖精着了惱睡了，更不曾動甚刑罰。”天尊道：“我那元聖兒也是一個久修得道的真靈：他喊一聲，上通三聖，下徹九泉，等閑也便不傷生。孫大聖，你去他門首索戰，引他出來，我好收之。”行者聽言，果掣棒跳近洞口，高罵道：“潑妖精，還我人來也！潑妖精，還我人來也！”連叫了數聲，那老妖睡着了，無人答應。行者性急起來，輪鐵棒，往裏打進，口中不住的喊罵。那老妖方才驚醒，心中大怒，爬起來，喝一聲：“趕戰！”搖搖頭，便張口來銜。行者回頭跳出。妖精趕到外邊，罵道：“賊猴！那裏走！”行者立在高崖上笑道：“你還敢這等大膽無禮！你死活也不知哩！這不是你老爺主公在此？”那妖精趕到崖前，早被天尊念聲咒語，喝道：“元聖兒！我來了！”那妖認得是主人，不敢展掙，四隻腳伏之于地，隻是磕頭。旁邊跑過獅奴兒，一把撾住項毛，用拳着項上打彀百十，口裏罵道：“你這畜生，如何偷走，教我受罪！”那獅獸合口無言，不敢搖動。獅奴兒打得手困，方才住了，即将錦韂安在他身上，天尊騎了，喝聲教走。他就縱聲駕起彩雲，徑轉妙岩宮去。
大聖望空稱謝了，卻入洞中，先解玉華王，次解唐三藏，次又解了八戒、沙僧并三王子，共搜他洞裏物件，逍逍停停，将衆領出門外。八戒就取了若幹枯柴，前後堆上，放起火來，把一個九曲盤桓洞，燒做了烏焦破瓦窯！大聖又發放了衆神，還教土地在此鎮守，卻令八戒、沙僧，各各使法，把王父子背馱回州，他攙着唐僧。不多時，到了州城，天色漸晚，當有妃後官員，都來接見了。擺上齋筵，共坐享之。長老師徒還在暴紗亭安歇，王子們入宮各寝。一宵無話。
次日，王又傳旨，大開素宴，合府大小官員，一一謝恩。行者又叫屠子來，把那六個活獅子殺了，共那黃獅子都剝了皮，将肉安排将來受用。殿下十分歡喜，即命殺了，把一個留在本府内外人用，一個與王府長史等官分用，把五個都剁做一二兩重的塊子，差校尉散給州城内外軍民人等，各吃些須：一則嘗嘗滋味，二則押押驚恐。那些家家戶戶，無不瞻仰。又見那鐵匠人等造成了三般兵器，對行者磕頭道：“爺爺，小的們工都完了。”問道：“各重多少斤兩？”鐵匠道：“金箍棒有千斤，九齒钯與降妖杖各有八百斤。”行者道：“也罷了。”叫請三位王子出來，各人執兵器。三子對老王道：“父王，今日兵器完矣。”老王道：“爲此兵器，幾乎傷了我父子之命。”小王子道：“幸蒙神師施法，救出我等，卻又掃蕩妖邪，除了後患，誠所謂海晏河清，太平之世界也！”當時老王父子賞勞了匠作，又至暴紗亭拜謝了師恩。
三藏又教大聖等快傳武藝，莫誤行程。他三人就各輪兵器，在王府院中，一一傳授。不數日，那三個王子盡皆操演精熟，其餘攻退之方，緊慢之法，各有七十二到解數，無不知之。一則那諸王子心堅，二則虧孫大聖先授了神力，此所以那千斤之棒，八百斤之钯杖，俱能舉能運，較之初時自家弄的武藝，真天淵也！有詩爲證，詩曰：緣因善慶遇神師，習武何期動怪獅。掃蕩群邪安社稷，皈依一體定邊夷。九靈數合元陽理，四面精通道果之。授受心明遺萬古，玉華永樂太平時。那王子又大開筵宴，謝了師教，又取出一大盤金銀，用答微情。行者笑道：“快拿進去！快拿進去！我們出家人，要他何用？”八戒在旁道：“金銀實不敢受，奈何我這件衣服被那些獅子精扯拉破了，但與我們換件衣服，足爲愛也。”那王子随命針工，照依色樣，取青錦、紅錦、茶褐錦各數匹，與三位各做了一件。三人欣然領受，各穿了錦布直裰，收拾了行裝起程，隻見那城裏城外，若大若小，無一人不稱是羅漢臨凡，活佛下界，鼓樂之聲，旌旗之色，盈街塞道。正是家家戶外焚香火，處處門前獻彩燈，送至許遠才回，他四衆方得離城西去。這一去頓脫群思，潛心正果。才是：無慮無憂來佛界，誠心誠意上雷音。畢竟不知到靈山還有幾多路程，何時行滿，且聽下回分解。