原來那牛王，他知那扇子收放的根本，接過手，不知撚個甚麽訣兒，依然小似一片杏葉，現出本相，開言罵道：“潑猢狲！認得我麽？”行者見了，心中自悔道：“是我的不是了！”恨了一聲，跌足高呼道：“咦！逐年家打雁，今卻被小雁兒鹐了眼睛。”狠得他爆躁如雷，掣鐵棒，劈頭便打，那魔王就使扇子扇他一下，不知那大聖先前變蟭蟟蟲入羅刹女腹中之時，将定風丹噙在口裏，不覺的咽下肚裏，所以五髒皆牢，皮骨皆固，憑他怎麽扇，再也扇他不動。牛王慌了，把寶貝丢入口中，雙手輪劍就砍。那兩個在那半空中這一場好殺：齊天孫大聖，混世潑牛王，隻爲芭蕉扇，相逢各騁強。粗心大聖将人騙，大膽牛王把扇诓。這一個，金箍棒起無情義；那一個，雙刃青鋒有智量。大聖施威噴彩霧，牛王放潑吐毫光。齊鬥勇，兩不良，咬牙锉齒氣昂昂。播土揚塵天地暗，飛砂走石鬼神藏。這個說：“你敢無知返騙我！”那個說：“我妻許你共相将！”言村語潑，性烈情剛。那個說：“你哄人妻女真該死！告到官司有罪殃！”伶俐的齊天聖，兇頑的大力王，一心隻要殺，更不待商量。棒打劍迎齊努力，有些松慢見閻王。
且不說他兩個相鬥難分，卻表唐僧坐在途中，一則火氣蒸人，二來心焦口渴，對火焰山土地道：“敢問尊神，那牛魔王法力如何？”土地道：“那牛王神通不小，法力無邊，正是孫大聖的敵手。”三藏道：“悟空是個會走路的，往常家二千裏路，一霎時便回，怎麽如今去了一日？斷是與那牛王賭鬥。”叫：“悟能，悟淨，你兩個，那一個去迎你師兄一迎？倘或遇敵，就當用力相助，求得扇子來，解我煩躁，早早過山趕路去也。”八戒道：“今日天晚，我想着要去接他，但隻是不認得積雷山路。”土地道：“小神認得。且教卷簾将軍與你師父做伴，我與你去來。”三藏大喜道：“有勞尊神，功成再謝。”
那八戒抖擻精神，束一束皂錦直裰，搴着钯，即與土地縱起雲霧，徑回東方而去。正行時，忽聽得喊殺聲高，狂風滾滾。八戒按住雲頭看時，原來孫行者與牛王厮殺哩。土地道：“天蓬還不上前怎的？”呆子掣釘钯，厲聲高叫道：“師兄，我來也！”行者恨道：“你這夯貨，誤了我多少大事！”八戒道：“師父教我來迎你，因認不得山路，商議良久，教土地引我，故此來遲。如何誤了大事？”行者道：“不是怪你來遲，這潑牛十分無禮！我向羅刹處弄得扇子來，卻被這厮變作你的模樣，口稱迎我，我一時歡悅，轉把扇子遞在他手，他卻現了本相，與老孫在此比并，所以誤了大事也。”八戒聞言大怒，舉釘钯當面罵道：“我把你這血皮脹的遭瘟！你怎敢變作你祖宗的模樣，騙我師兄，使我兄弟不睦！”你看他沒頭沒臉的使釘钯亂築，那牛王一則是與行者鬥了一日，力倦神疲；二則是見八戒的釘钯兇猛，遮架不住，敗陣就走。隻見那火焰山土地，帥領陰兵，當面擋住道：“大力王，且住手，唐三藏西天取經，無神不保，無天不佑，三界通知，十方擁護。快将芭蕉扇來扇息火焰，教他無災無障，早過山去；不然，上天責你罪愆，定遭誅也。”牛王道：“你這土地，全不察理！那潑猴奪我子，欺我妾，騙我妻，番番無道，我恨不得囫囵吞他下肚，化作大便喂狗，怎麽肯将寶貝借他！”說不了，八戒趕上罵道：“我把你個結心癀！快拿出扇來，饒你性命！”那牛王隻得回頭，使寶劍又戰八戒，孫大聖舉棒相幫，這一場在那裏好殺：成精豕，作怪牛，兼上偷天得道猴。禅性自來能戰煉，必當用土合元由。釘钯九齒尖還利，寶劍雙鋒快更柔。鐵棒卷舒爲主仗，土神助力結丹頭。三家刑克相争競，各展雄才要運籌。捉牛耕地金錢長，喚豕歸爐木氣收。心不在焉何作道，神常守舍要拴猴。胡亂嚷，苦相求，三般兵刃響搜搜。钯築劍傷無好意，金箍棒起有因由。隻殺得星不光兮月不皎，一天寒霧黑悠悠！那魔王奮勇争強，且行且鬥，鬥了一夜，不分上下，早又天明。前面是他的積雷山摩雲洞口，他三個與土地陰兵，又喧嘩振耳，驚動那玉面公主，喚丫鬟看是那裏人嚷。隻見守門小妖來報：“是我家爺爺與昨日那雷公嘴漢子并一個長嘴大耳的和尚同火焰山土地等衆厮殺哩！”玉面公主聽言，即命外護的大小頭目，各執槍刀助力。前後點起七長八短，有百十餘口，一個個賣弄精神，拈槍弄棒，齊告：“大王爺爺，我等奉奶奶内旨，特來助力也！”牛王大喜道：“來得好！來得好！”衆妖一齊上前亂砍。八戒措手不及，倒拽着钯敗陣而走，大聖縱筋鬥雲跳出重圍，衆陰兵亦四散奔走。老牛得勝，聚衆妖歸洞，緊閉了洞門不題。
行者道：“這厮骁勇！自昨日申時前後，與老孫戰起，直到今夜，未定輸赢，卻得你兩個來接力。如此苦鬥半日一夜，他更不見勞困。才這一夥小妖，卻又莽壯。他将洞門緊閉不出，如之奈何？”八戒道：“哥哥，你昨日巳時離了師父，怎麽到申時才與他鬥起？你那兩三個時辰，在那裏的？”行者道：“别你後，頃刻就到這座山上，見一個女子問訊，原來就是他愛妾玉面公主。被我使鐵棒唬他一唬，他就跑進洞，叫出那牛王來。與老孫劖言劖語，嚷了一會，又與他交手，鬥了有一個時辰。正打處，有人請他赴宴去了。是我跟他到那亂石山碧波潭底，變作一個螃蟹，探了消息，偷了他辟水金睛獸，假變牛王模樣，複至翠雲山芭蕉洞，騙了羅刹女，哄得他扇子。出門試演試演方法，把扇子弄長了，隻是不會收小。正掮了走處，被他假變做你的嘴臉，返騙了去，故此耽擱兩三個時辰也。”八戒道：“這正是俗語雲，大海裏翻了豆腐船，湯裏來，水裏去。如今難得他扇子，如何保得師父過山？且回去，轉路走他娘罷！”土地道：“大聖休焦惱，天蓬莫懈怠。但說轉路，就是入了旁門，不成個修行之類，古語雲，行不由徑，豈可轉走？你那師父，在正路上坐着，眼巴巴隻望你們成功哩！”行者發狠道：“正是正是，呆子莫要胡談！土地說得有理，我們正要與他賭輸赢，弄手段，等我施爲地煞變。自到西方無對頭，牛王本是心猿變。今番正好會源流，斷要相持借寶扇。趁清涼，息火焰，打破頑空參佛面。行滿超升極樂天，大家同赴龍華宴！”那八戒聽言，便生努力，殷勤道：“是，是，是！去，去，去！管甚牛王會不會，木生在亥配爲豬，牽轉牛兒歸土類。申下生金本是猴，無刑無克多和氣。用芭蕉，爲水意，焰火消除成既濟。晝夜休離苦盡功，功完趕赴盂蘭會。”
他兩個領着土地陰兵一齊上前，使釘钯，輪鐵棒，乒乒乓乓，把一座摩雲洞的前門，打得粉碎。唬得那外護頭目，戰戰兢兢，闖入裏邊報道：“大王，孫悟空率衆打破前門也！”那牛王正與玉面公主備言其事，懊恨孫行者哩，聽說打破前門，十分發怒，急披挂，拿了鐵棍，從裏邊罵出來道：“潑猢狲！你是多大個人兒，敢這等上門撒潑，打破我門扇？”八戒近前亂罵道：“潑老剝皮！你是個甚樣人物，敢量那個大小！不要走！看钯！”牛王喝道：“你這個囔糟食的夯貨，不見怎的！快叫那猴兒上來！”行者道：“不知好歹的草！我昨日還與你論兄弟，今日就是仇人了！仔細吃吾一棒！”那牛王奮勇而迎。這場比前番更勝。三個英雄，厮混在一處。好殺：釘钯鐵棒逞神威，同帥陰兵戰老犧，犧牲獨展兇強性，遍滿同天法力恢。使钯築，着棍擂，鐵棒英雄又出奇。三般兵器叮當響，隔架遮攔誰讓誰？他道他爲首，我道我奪魁。土兵爲證難分解，木土相煎上下随。這兩個說：“你如何不借芭蕉扇！”那一個道：“你焉敢欺心騙我妻！趕妾害兒仇未報，敲門打戶又驚疑！”這個說：“你仔細提防如意棒，擦着些兒就破皮！”那個說：“好生躲避钯頭齒，一傷九孔血淋漓！”牛魔不怕施威猛，鐵棍高擎有見機。翻雲覆雨随來往，吐霧噴風任發揮。恨苦這場都拚命，各懷惡念喜相持。丢架子，讓高低，前迎後擋總無虧。兄弟二人齊努力，單身一棍獨施爲。卯時戰到辰時後，戰罷牛魔束手回。他三個舍死忘生，又鬥有百十餘合。八戒發起呆性，仗着行者神通，舉钯亂築。牛王遮架不住，敗陣回頭，就奔洞門，卻被土地陰兵攔住洞門，喝道：“大力王，那裏走！吾等在此！”那老牛不得進洞，急抽身，又見八戒、行者趕來，慌得卸了盔甲，丢了鐵棍，搖身一變，變做一隻天鵝，望空飛走。行者看見，笑道：“八戒！老牛去了。”那呆子漠然不知，土地亦不能曉，一個個東張西觑，隻在積雷山前後亂找。行者指道：“那空中飛的不是？”八戒道：“那是一隻天鵝。”行者道：“正是老牛變的。”土地道：“既如此，卻怎生麽？”行者道：“你兩個打進此門，把群妖盡情剿除，拆了他的窩巢，絕了他的歸路，等老孫與他賭變化去。”那八戒與土地，依言攻破洞門不題。
這大聖收了金箍棒，撚訣念咒，搖身一變，變作一個海東青，飕的一翅，鑽在雲眼裏，倒飛下來，落在天鵝身上，抱住頸項嗛眼。那牛王也知是孫行者變化，急忙抖抖翅，變作一隻黃鷹，返來嗛海東青。行者又變作一個烏鳳，專一趕黃鷹。牛王識得，又變作一隻白鶴，長唳一聲，向南飛去。行者立定，抖抖翎毛，又變作一隻丹鳳，高鳴一聲。那白鶴見鳳是鳥王，諸禽不敢妄動，刷的一翅，淬下山崖，将身一變，變作一隻香獐，乜乜些些，在崖前吃草。行者認得，也就落下翅來，變作一隻餓虎，剪尾跑蹄，要來趕獐作食。魔王慌了手腳，又變作一隻金錢花斑的大豹，要傷餓虎。行者見了，迎着風，把頭一幌，又變作一隻金眼狻猊，聲如霹靂，鐵額銅頭，複轉身要食大豹。牛王着了急，又變作一個人熊，放開腳，就來擒那狻猊。行者打個滾，就變作一隻賴象，鼻似長蛇，牙如竹筍，撒開鼻子，要去卷那人熊。牛王嘻嘻的笑了一笑，現出原身，一隻大白牛，頭如峻嶺，眼若閃光，兩隻角似兩座鐵塔，牙排利刃。連頭至尾，有千餘丈長短，自蹄至背，有八百丈高下，對行者高叫道：“潑猢狲！你如今将奈我何？”行者也就現了原身，抽出金箍棒來，把腰一躬，喝聲叫：“長！”長得身高萬丈，頭如泰山，眼如日月，口似血池，牙似門扇，手執一條鐵棒，着頭就打。那牛王硬着頭，使角來觸。這一場，真個是撼嶺搖山，驚天動地！有詩爲證，詩曰：道高一尺魔千丈，奇巧心猿用力降。若得火山無烈焰，必須寶扇有清涼。黃婆矢志扶元老，木母留情掃蕩妖。和睦五行歸正果，煉魔滌垢上西方。他兩個大展神通，在半山中賭鬥，驚得那過往虛空一切神衆與金頭揭谛、六甲六丁、一十八位護教伽藍都來圍困魔王。那魔王公然不懼，你看他東一頭，西一頭，直挺挺光耀耀的兩隻鐵角，往來抵觸；南一撞，北一撞，毛森森筋暴暴的一條硬尾，左右敲搖。孫大聖當面迎，衆多神四面打，牛王急了，就地一滾，複本相，便投芭蕉洞去。行者也收了法像，與衆多神随後追襲。那魔王闖入洞裏，閉門不出，概衆把一座翠雲山圍得水洩不通。
正都上門攻打，忽聽得八戒與土地陰兵嚷嚷而至。行者見了問曰：“那摩雲洞事體如何？”八戒笑道：“那老牛的娘子被我一钯築死，剝開衣看，原來是個玉面狸精。那夥群妖，俱是些驢騾犢特、獾狐狢獐、羊虎麋鹿等類，已此盡皆剿戮，又将他洞府房廊放火燒了。土地說他還有一處家小，住居此山，故又來這裏掃蕩也。”行者道：“賢弟有功，可喜！可喜！老孫空與那老牛賭變化，未曾得勝。他變做無大不大的白牛，我變了法天象地的身量，正和他抵觸之間，幸蒙諸神下降，圍困多時，他卻複原身，走進洞去矣。”八戒道：“那可是芭蕉洞麽？”行者道：“正是！正是！羅刹女正在此間。”八戒發狠道：“既是這般，怎麽不打進去，剿除那厮，問他要扇子，倒讓他停留長智，兩口兒叙情！”好呆子，抖擻威風，舉钯照門一築，忽辣的一聲，将那石崖連門築倒了一邊。慌得那女童忙報：“爺爺！不知甚人把前門都打壞了！”牛王方跑進去，喘噓噓的，正告訴羅刹女與孫行者奪扇子賭鬥之事，聞報心中大怒，就口中吐出扇子，遞與羅刹女。羅刹女接扇在手，滿眼垂淚道：“大王！把這扇子送與那猢狲，教他退兵去罷。”牛王道：“夫人啊，物雖小而恨則深。你且坐着，等我再和他比并去來。”那魔重整披挂，又選兩口寶劍，走出門來，正遇着八戒使钯築門，老牛更不打話，掣劍劈臉便砍。八戒舉钯迎着，向後倒退了幾步，出門來，早有大聖輪棒當頭。那牛魔即駕狂風，跳離洞府，又都在那翠雲山上相持。衆多神四面圍繞，土地兵左右攻擊。這一場，又好殺哩：雲迷世界，霧罩乾坤。飒飒陰風砂石滾，巍巍怒氣海波渾。重磨劍二口，複挂甲全身。結冤深似海，懷恨越生嗔。你看齊天大聖因功績，不講當年老故人。八戒施威求扇子，衆神護法捉牛君。牛王雙手無停息，左遮右擋弄精神。隻殺得那過鳥難飛皆斂翅，遊魚不躍盡潛鱗；鬼泣神嚎天地暗，龍愁虎怕日光昏。
那牛王拚命捐軀，鬥經五十餘合，抵敵不住，敗了陣，往北就走。早有五台山秘魔岩神通廣大潑法金剛阻住道：“牛魔，你往那裏去！我等乃釋迦牟尼佛祖差來，布列天羅地網，至此擒汝也！”正說間，随後有大聖、八戒、衆神趕來。那魔王慌轉身向南走，又撞着峨眉山清涼洞法力無量勝至金剛擋住喝道：“吾奉佛旨在此，正要拿住你也！”牛王心慌腳軟，急抽身往東便走，卻逢着須彌山摩耳崖毗盧沙門大力金剛迎住道：“你老牛何往！我蒙如來密令，教來捕獲你也！”牛王又悚然而退，向西就走，又遇着昆侖山金霞嶺不壞尊王永住金剛敵住喝道：“這厮又将安走！我領西天大雷音寺佛老親言，在此把截，誰放你也！”那老牛心驚膽戰，悔之不及。見那四面八方都是佛兵天将，真個似羅網高張，不能脫命。正在倉惶之際，又聞得行者帥衆趕來，他就駕雲頭，望上便走。卻好有托塔李天王并哪吒太子，領魚肚藥叉、巨靈神将，幔住空中，叫道：“慢來！慢來！吾奉玉帝旨意，特來此剿除你也！”牛王急了，依前搖身一變，還變做一隻大白牛，使兩隻鐵角去觸天王，天王使刀來砍。随後孫行者又到，哪吒太子厲聲高叫：“大聖，衣甲在身，不能爲禮。愚父子昨日見佛如來，發檄奏聞玉帝，言唐僧路阻火焰山，孫大聖難伏牛魔王，玉帝傳旨，特差我父王領衆助力。”行者道：“這厮神通不小！又變作這等身軀，卻怎奈何？”太子笑道：“大聖勿疑，你看我擒他。”這太子即喝一聲：“變！”變得三頭六臂，飛身跳在牛王背上，使斬妖劍望頸項上一揮，不覺得把個牛頭斬下。天王收刀，卻才與行者相見。那牛王腔子裏又鑽出一個頭來，口吐黑氣，眼放金光。被哪吒又砍一劍，頭落處，又鑽出一個頭來。一連砍了十數劍，随即長出十數個頭。哪吒取出火輪兒挂在那老牛的角上，便吹真火，焰焰烘烘，把牛王燒得張狂哮吼，搖頭擺尾。才要變化脫身，又被托塔天王将照妖鏡照住本相，騰那不動，無計逃生，隻叫：“莫傷我命！情願歸順佛家也！”哪吒道：“既惜身命，快拿扇子出來！”牛王道：“扇子在我山妻處收着哩。”
哪吒見說，将縛妖索子解下，跨在他那頸項上，一把拿住鼻頭，将索穿在鼻孔裏，用手牽來。孫行者卻會聚了四大金剛、六丁六甲、護教伽藍、托塔天王、巨靈神将并八戒、土地、陰兵，簇擁着白牛，回至芭蕉洞口。老牛叫道：“夫人，将扇子出來，救我性命！”羅刹聽叫，急卸了钗環，脫了色服，挽青絲如道姑，穿缟素似比丘，雙手捧那柄丈二長短的芭蕉扇子，走出門，又見有金剛衆聖與天王父子，慌忙跪在地下，磕頭禮拜道：“望菩薩饒我夫妻之命，願将此扇奉承孫叔叔成功去也！”行者近前接了扇，同大衆共駕祥雲，徑回東路。
卻說那三藏與沙僧，立一會，坐一會，盼望行者，許久不回，何等憂慮！忽見祥雲滿空，瑞光滿地，飄飄飖飖，蓋衆神行将近。這長老害怕道：“悟淨，那壁廂是誰神兵來也？”沙僧認得道：“師父啊，那是四大金剛、金頭揭谛、六甲六丁、護教伽藍與過往衆神。牽牛的是哪吒三太子，拿鏡的是托塔李天王，大師兄執着芭蕉扇，二師兄并土地随後，其餘的都是護衛神兵。”三藏聽說，換了毗盧帽，穿了袈裟，與悟淨拜迎衆聖，稱謝道：“我弟子有何德能，敢勞列位尊聖臨凡也！”四大金剛道：“聖僧喜了，十分功行将完！吾等奉佛旨差來助汝，汝當竭力修持，勿得須臾怠惰。”三藏叩齒叩頭，受身受命。
孫大聖執着扇子，行近山邊，盡氣力揮了一扇，那火焰山平平息焰，寂寂除光；行者喜喜歡歡，又扇一扇，隻聞得習習潇潇，清風微動；第三扇，滿天雲漠漠，細雨落霏霏。有詩爲證，詩曰：“火焰山遙八百程，火光大地有聲名。火煎五漏丹難熟，火燎三關道不清。時借芭蕉施雨露，幸蒙天将助神功。牽牛歸佛休颠劣，水火相聯性自平。”此時三藏解燥除煩，清心了意。四衆皈依，謝了金剛，各轉寶山。六丁六甲升空保護，過往神祇四散，天王太子牽牛徑歸佛地回繳。止有本山土地，押着羅刹女，在旁伺候。行者道：“那羅刹，你不走路，還立在此等甚？”羅刹跪道：“萬望大聖垂慈，将扇子還了我罷。”八戒喝道：“潑賤人，不知高低！饒了你的性命就彀了，還要讨甚麽扇子？我們拿過山去，不會賣錢買點心吃？費了這許多精神力氣，又肯與你！雨蒙蒙的，還不回去哩！”羅刹再拜道：“大聖原說扇息了火還我。今此一場，誠悔之晚矣。隻因不倜傥，緻令勞師動衆。我等也修成人道，隻是未歸正果，見今真身現象歸西，我再不敢妄作。願賜本扇，從立自新，修身養命去也。”土地道：“大聖！趁此女深知息火之法，斷絕火根，還他扇子，小神居此苟安，拯救這方生民；求些血食，誠爲恩便。”行者道：“我當時問着鄉人說，這山扇息火，隻收得一年五谷，便又火發！如何治得除根？”羅刹道：“要是斷絕火根，隻消連扇四十九扇，永遠再不發了。”行者聞言，執扇子，使盡筋力，望山頭連扇四十九扇，那山上大雨淙淙。果然是寶貝：有火處下雨，無火處天晴。他師徒們立在這無火處，不遭雨濕。坐了一夜，次早才收拾馬匹行李，把扇子還了羅刹，又道：“老孫若不與你，恐人說我言而無信。你将扇子回山，再休生事。看你得了人身，饒你去罷！”那羅刹接了扇子，念個咒語，捏做個杏葉兒，噙在口裏，拜謝了衆聖，隐姓修行，後來也得了正果，經藏中萬古流名。羅刹、土地俱感激謝恩，随後相送。行者、八戒、沙僧，保着三藏遂此前進，真個是身體清涼，足下滋潤。誠所謂：坎離既濟真元合，水火均平大道成。畢竟不知幾年才回東土，且聽下回分解。