那裏消半個時辰，早見一座高山淩漢。按落雲頭，停立巅峰之上觀看，真是好山：高不高，頂摩碧漢；大不大，根紮黃泉。山前日暖，嶺後風寒。山前日暖，有三冬草木無知；嶺後風寒，見九夏冰霜不化。龍潭接澗水長流，虎穴依崖花放早。水流千派似飛瓊，花放一心如布錦。灣環嶺上灣環樹，扢扠石外扢扠松。真個是高的山，峻的嶺，陡的崖，深的澗，香的花，美的果，紅的藤，紫的竹，青的松，翠的柳：八節四時顔不改，千年萬古色如龍。大聖看彀多時，步下尖峰，入深山，找尋路徑。正自沒個消息，忽見松陰下，有一女子，手折了一枝香蘭，袅袅娜娜而來。大聖閃在怪石之旁，定睛觀看，那女子怎生模樣：嬌嬌傾國色，緩緩步移蓮。貌若王嫱，顔如楚女。如花解語，似玉生香。高髻堆青碧鴉，雙睛蘸綠橫秋水。湘裙半露弓鞋小，翠袖微舒粉腕長。說甚麽暮雨朝雲，真個是朱唇皓齒。錦江滑膩蛾眉秀，賽過文君與薛濤。那女子漸漸走近石邊，大聖躬身施禮，緩緩而言曰：“女菩薩何往？”那女子未曾觀看，聽得叫問，卻自擡頭，忽見大聖的相貌醜陋，老大心驚，欲退難退，欲行難行，隻得戰兢兢，勉強答道：“你是何方來者？敢在此間問誰？”大聖沉思道：“我若說出取經求扇之事，恐這厮與牛王有親，且隻以假親托意，來請魔王之言而答方可。”那女子見他不語，變了顔色，怒聲喝道：“你是何人，敢來問我？”大聖躬身陪笑道：“我是翠雲山來的，初到貴處，不知路徑。敢問菩薩，此間可是積雷山？”那女子道：“正是。”大聖道：“有個摩雲洞，坐落何處？”那女子道：“你尋那洞做甚？”大聖道：“我是翠雲山芭蕉洞鐵扇公主央來請牛魔王的。”那女子一聽鐵扇公主請牛魔王之言，心中大怒，徹耳根子通紅，潑口罵道：“這賤婢，着實無知！牛王自到我家，未及二載，也不知送了他多少珠翠金銀，绫羅緞匹。年供柴，月供米，自自在在受用，還不識羞，又來請他怎的！”大聖聞言，情知是玉面公主，故意子掣出鐵棒大喝一聲道：“你這潑賤，将家私買住牛王，誠然是陪錢嫁漢！你倒不羞，卻敢罵誰！”那女子見了，唬得魄散魂飛，沒好步亂金蓮，戰兢兢回頭便走，這大聖吆吆喝喝，随後相跟。原來穿過松陰，就是摩雲洞口，女子跑進去，撲的把門關了。大聖卻收了鐵棒，咳咳停步看時，好所在：樹林森密，崖削崚嶒。薜蘿陰冉冉，蘭蕙味馨馨。流泉漱玉穿修竹，巧石知機帶落英。煙霞籠遠岫，日月照雲屏。龍吟虎嘯，鶴唳莺鳴。一片清幽真可愛，琪花瑤草景常明。不亞天台仙洞，勝如海上蓬瀛。
且不言行者這裏觀看景緻，卻說那女子跑得粉汗淋淋，唬得蘭心吸吸，徑入書房裏面。原來牛魔王正在那裏靜玩丹書，這女子沒好氣倒在懷裏，抓耳撓腮，放聲大哭。牛王滿面陪笑道：“美人，休得煩惱。有甚話說？”那女子跳天索地，口中罵道：“潑魔害殺我也！”牛王笑道：“你爲甚事罵我？”女子道：“我因父母無依，招你護身養命。江湖中說你是條好漢，你原來是個懼内的庸夫！”牛王聞說，将女子抱住道：“美人，我有那些不是處，你且慢慢說來，我與你陪禮。”女子道：“适才我在洞外閑步花陰，折蘭采蕙，忽有一個毛臉雷公嘴的和尚，猛地前來施禮，把我吓了個呆掙。及定性問是何人，他說是鐵扇公主央他來請牛魔王的。被我說了兩句，他倒罵了我一場，将一根棍子，趕着我打。若不是走得快些，幾乎被他打死！這不是招你爲禍？害殺我也！”牛王聞言，卻與他整容陪禮，溫存良久，女子方才息氣。魔王卻發狠道：“美人在上，不敢相瞞，那芭蕉洞雖是僻靜，卻清幽自在。我山妻自幼修持，也是個得道的女仙，卻是家門嚴謹，内無一尺之童，焉得有雷公嘴的男子央來，這想是那裏來的怪妖，或者假綽名聲，至此訪我，等我出去看看。”好魔王，拽開步，出了書房，上大廳取了披挂，結束了，拿了一條混鐵棍，出門高叫道：“是誰人在我這裏無狀？”行者在旁，見他那模樣，與五百年前又大不同，隻見：頭上戴一頂水磨銀亮熟鐵盔，身上貫一副絨穿錦繡黃金甲，足下踏一雙卷尖粉底麂皮靴，腰間束一條攢絲三股獅蠻帶。一雙眼光如明鏡，兩道眉豔似紅霓。口若血盆，齒排銅闆。吼聲響震山神怕，行動威風惡鬼慌。四海有名稱混世，西方大力号魔王。這大聖整衣上前，深深的唱個大喏道：“長兄，還認得小弟麽？”牛王答禮道：“你是齊天大聖孫悟空麽？”大聖道：“正是，正是，一向久别未拜。适才到此問一女子，方得見兄，豐采果勝常，真可賀也！”牛王喝道：“且休巧舌！我聞你鬧了天宮，被佛祖降壓在五行山下，近解脫天災，保護唐僧西天見佛求經，怎麽在号山枯松澗火雲洞把我小兒牛聖嬰害了？正在這裏惱你，你卻怎麽又來尋我？”大聖作禮道：“長兄勿得誤怪小弟。當時令郎捉住吾師，要食其肉，小弟近他不得，幸觀音菩薩欲救我師，勸他歸正。現今做了善财童子，比兄長還高，享極樂之門堂，受逍遙之永壽，有何不可，返怪我耶？”牛王罵道：“這個乖嘴的猢狲！害子之情，被你說過。你才欺我愛妾，打上我門何也？”大聖笑道：“我因拜谒長兄不見，向那女子拜問，不知就是二嫂嫂；因他罵了我幾句，是小弟一時粗鹵，驚了嫂嫂。望長兄寬恕寬恕！”牛王道：“既如此說，我看故舊之情，饒你去罷。”大聖道：“既蒙寬恩，感謝不盡，但尚有一事奉渎，萬望周濟周濟。”牛王罵道：“這猢狲不識起倒！饒了你，倒還不走，反來纏我！甚麽周濟周濟！”大聖道：“實不瞞長兄，小弟因保唐僧西進，路阻火焰山，不能前進。詢問土人，知尊嫂羅刹女有一柄芭蕉扇，欲求一用。昨到舊府，奉拜嫂嫂，嫂嫂堅執不借，是以特求長兄。望兄長開天地之心，同小弟到大嫂處一行，千萬借扇扇滅火焰，保得唐僧過山，即時完璧。”牛王聞言，心如火發，咬響鋼牙罵道：“你說你不無禮，你原來是借扇之故！一定先欺我山妻，山妻想是不肯，故來尋我。且又趕我愛妾。常言道，朋友妻，不可欺；朋友妾，不可滅。你既欺我妻，又滅我妾，多大無禮？上來吃我一棍！”大聖道：“哥要說打，弟也不懼，但求寶貝，是我真心，萬乞借我使使！”牛王道：“你若三合敵得我，我着山妻借你；如敵不過，打死你，與我雪恨！”大聖道：“哥說得是，小弟這一向疏懶，不曾與兄相會，不知這幾年武藝比昔日如何，我兄弟們請演演棍看。”這牛王那容分說，掣混鐵棍劈頭就打。這大聖持金箍棒，随手相迎。兩個這場好鬥：金箍棒，混鐵棍，變臉不以朋友論。那個說：“正怪你這猢狲害子情！”這個說：“你令郎已得道休嗔恨！”那個說：“你無知怎敢上我門？”這個說：“我有因特地來相問。”一個要求扇子保唐僧，一個不借芭蕉忒鄙吝。語去言來失舊情，舉家無義皆生忿。牛王棍起賽蛟龍，大聖棒迎神鬼遁。初時争鬥在山前，後來齊駕祥雲進。半空之内顯神通，五彩光中施妙運。兩條棍響振天關，不見輸赢皆傍寸。這大聖與那牛王鬥經百十回合，不分勝負。正在難解難分之際，隻聽得山峰上有人叫道：“牛爺爺，我大王多多拜上，幸賜早臨，好安座也。”牛王聞說，使混鐵棍支住金箍棒，叫道：“猢狲，你且住了，等我去一個朋友家赴會來者！”言畢，按下雲頭，徑至洞裏，對玉面公主道：“美人，才那雷公嘴的男子乃孫悟空猢狲，被我一頓棍打走了，再不敢來，你放心耍子。我到一個朋友處吃酒去也。”他才卸了盔甲，穿一領鴉青剪絨襖子，走出門，跨上辟水金睛獸，着小的們看守門庭，半雲半霧，一直向西北方而去。
大聖在高峰上看着，心中暗想道：“這老牛不知又結識了甚麽朋友，往那裏去赴會，等老孫跟他走走。”好行者，将身幌一幌，變作一陣清風趕上，随着同走。不多時，到了一座山中，那牛王寂然不見。大聖聚了原身，入山尋看，那山中有一面清水深潭，潭邊有一座石碣，碣上有六個大字，乃“亂石山碧波潭”。大聖暗想道：“老牛斷然下水去了。水底之精，若不是蛟精，必是龍精魚精，或是龜鼈鼋鼍之精，等老孫也下去看看。”
好大聖，撚着訣，念個咒語，搖身一變，變作一個螃蟹，不大不小的，有三十六斤重，撲的跳在水中，徑沉潭底。忽見一座玲珑剔透的牌樓，樓下拴着那個辟水金睛獸，進牌樓裏面，卻就沒水。大聖爬進去，仔細看時，隻見那壁廂一派音樂之聲，但見：朱宮貝阙，與世不殊。黃金爲屋瓦，白玉作門樞。屏開玳瑁甲，檻砌珊瑚珠。祥雲瑞藹輝蓮座，上接三光下八衢。非是天宮并海藏，果然此處賽蓬壺。高堂設宴羅賓主，大小官員冠冕珠。忙呼玉女捧牙槃，催喚仙娥調律呂。長鲸鳴，巨蟹舞，鼈吹笙，鼍擊鼓，骊颔之珠照樽俎。鳥篆之文列翠屏，蝦須之簾挂廊庑。八音疊奏雜仙韶，宮商響徹遏雲霄。青頭鲈妓撫瑤瑟，紅眼馬郎品玉箫。鳜婆頂獻香獐脯，龍女頭簪金鳳翹。吃的是，天廚八寶珍羞味；飲的是，紫府瓊漿熟醞醪。那上面坐的是牛魔王，左右有三四個蛟精，前面坐着一個老龍精，兩邊乃龍子龍孫龍婆龍女。正在那裏觥籌交錯之際，孫大聖一直走将上去，被老龍看見，即命：“拿下那個野蟹來！”龍子龍孫一擁上前，把大聖拿住。大聖忽作人言，隻叫：“饒命！饒命！”老龍道：“你是那裏來的野蟹？怎麽敢上廳堂，在尊客之前，橫行亂走？快早供來，免汝死罪！”好大聖，假捏虛言，對衆供道：“生自湖中爲活，傍崖作窟權居。蓋因日久得身舒，官受橫行介士。踏草拖泥落索，從來未習行儀。不知法度冒王威，伏望尊慈恕罪！”座上衆精聞言，都拱身對老龍作禮道：“蟹介士初入瑤宮，不知王禮，望尊公饒他去罷。”老龍稱謝了。衆精即教：“放了那厮，且記打，外面伺候。”大聖應了一聲，往外逃命，徑至牌樓之下，心中暗想道：“這牛王在此貪杯，那裏等得他散？就是散了，也不肯借扇與我。不如偷了他的金睛獸，變做牛魔王，去哄那羅刹女，騙他扇子，送我師父過山爲妙。”
好大聖，即現本相，将金睛獸解了缰繩，撲一把跨上雕鞍，徑直騎出水底。到于潭外，将身變作牛王模樣，打着獸，縱着雲，不多時，已至翠雲山芭蕉洞口，叫聲：“開門！”那洞門裏有兩個女童，聞得聲音開了門，看見是牛魔王嘴臉，即入報：“奶奶，爺爺來家了。”那羅刹聽言，忙整雲鬟，急移蓮步，出門迎接。這大聖下雕鞍，牽進金睛獸；弄大膽，诓騙女佳人。羅刹女肉眼，認他不出，即攜手而入。着丫鬟設座看茶，一家子見是主公，無不敬謹。須臾間，叙及寒溫。“牛王”道：“夫人久闊。”羅刹道：“大王萬福。”又雲：“大王寵幸新婚，抛撇奴家，今日是那陣風兒吹你來的？”大聖笑道：“非敢抛撇，隻因玉面公主招後，家事繁冗，朋友多顧，是以稽留在外，卻也又治得一個家當了。”又道：“近聞悟空那厮保唐僧，将近火焰山界，恐他來問你借扇子。我恨那厮害子之仇未報，但來時，可差人報我，等我拿他，分屍萬段，以雪我夫妻之恨。”羅刹聞言，滴淚告道：“大王，常言說，男兒無婦财無主，女子無夫身無主。我的性命，險些兒不着這猢狲害了！”大聖聽得，故意發怒罵道：“那潑猴幾時過去了？”羅刹道：“還未去，昨日到我這裏借扇子，我因他害孩兒之故，披挂了輪寶劍出門，就砍那猢狲。他忍着疼，叫我做嫂嫂，說大王曾與他結義。”大聖道：“是五百年前曾拜爲七兄弟。”羅刹道：“被我罵也不敢回言，砍也不敢動手，後被我一扇子扇去。不知在那裏尋得個定風法兒，今早又在門外叫喚。是我又使扇扇，莫想得動。急輪劍砍時，他就不讓我了。我怕他棒重，就走入洞裏，緊關上門。不知他又從何處，鑽在我肚腹之内，險被他害了性命。是我叫他幾聲叔叔，将扇與他去也。”大聖又假意捶胸道：“可惜可惜！夫人錯了，怎麽就把這寶貝與那猢狲？惱殺我也！”羅刹笑道：“大王息怒。與他的是假扇，但哄他去了。”大聖問：“真扇在于何處？”羅刹道：“放心放心！我收着哩。”叫丫鬟整酒接風賀喜，遂擎杯奉上道：“大王，燕爾新婚，千萬莫忘結發，且吃一杯鄉中之水。”大聖不敢不接，隻得笑吟吟，舉觞在手道：“夫人先飲，我因圖治外産，久别夫人，早晚蒙護守家門，權爲酬謝。”羅刹複接杯斟起，遞與大王道：“自古道，妻者齊也，夫乃養身之父，講甚麽謝。”兩人謙謙講講，方才坐下巡酒。大聖不敢破葷，隻吃幾個果子，與他言言語語。
酒至數巡，羅刹覺有半酣，色情微動，就和孫大聖挨挨擦擦，搭搭拈拈，攜着手，俏語溫存，并着肩，低聲俯就。将一杯酒，你喝一口，我喝一口，卻又哺果。大聖假意虛情，相陪相笑，沒奈何，也與他相倚相偎。果然是：釣詩鈎，掃愁帚，破除萬事無過酒。男兒立節放襟懷，女子忘情開笑口。面赤似夭桃，身搖如嫩柳。絮絮叨叨話語多，撚撚掐掐風情有。時見掠雲鬟，又見輪尖手。幾番常把腳兒跷，數次每将衣袖抖。粉項自然低，蠻腰漸覺扭。合歡言語不曾丢，酥胸半露松金鈕。醉來真個玉山頹，饧眼摩娑幾弄醜。大聖見他這等酣然，暗自留心，挑鬥道：“夫人，真扇子你收在那裏？早晚仔細。但恐孫行者變化多端，卻又來騙去。”羅刹笑嘻嘻的，口中吐出，隻有一個杏葉兒大小，遞與大聖道：“這個不是寶貝？”大聖接在手中，卻又不信，暗想着：“這些些兒，怎生扇得火滅？怕又是假的。”羅刹見他看着寶貝沉思，忍不住上前，将粉面揾在行者臉上，叫道：“親親，你收了寶貝吃酒罷，隻管出神想甚麽哩？”大聖就趁腳兒跷問他一句道：“這般小小之物，如何扇得八百裏火焰？”羅刹酒陶真性，無忌憚，就說出方法道：“大王，與你别了二載，你想是晝夜貪歡，被那玉面公主弄傷了神思，怎麽自家的寶貝事情，也都忘了？隻将左手大指頭撚着那柄兒上第七縷紅絲，念一聲噓呵吸嘻吹呼，即長一丈二尺長短。這寶貝變化無窮，那怕他八萬裏火焰，可一扇而消也。”大聖聞言，切切記在心上，卻把扇兒也噙在口裏，把臉抹一抹，現了本相，厲聲高叫道：“羅刹女，你看看我可是你親老公？就把我纏了這許多醜勾當！不羞！不羞！”那女子一見是孫行者，慌得推倒桌席，跌落塵埃，羞愧無比，隻叫：“氣殺我也！氣殺我也！”
這大聖，不管他死活，捽脫手，拽大步，徑出了芭蕉洞，正是無心貪美色，得意笑顔回。将身一縱，踏祥雲，跳上高山，将扇子吐出來，演演方法。将左手大指頭撚着那柄上第七縷紅絲，念了一聲噓呵吸嘻吹呼，果然長了有一丈二尺長短。拿在手中，仔細看了又看，比前番假的果是不同，隻見祥光幌幌，瑞氣紛紛，上有三十六縷紅絲，穿經度絡，表裏相聯。原來行者隻讨了個長的方法，不曾讨他個小的口訣，左右隻是那等長短。沒奈何，隻得搴在肩上，找舊路而回不題。
卻說那牛魔王在碧波潭底與衆精散了筵席，出得門來，不見了辟水金睛獸。老龍王聚衆精問道：“是誰偷放牛爺的金睛獸也？”衆精跪下道：“沒人敢偷，我等俱在筵前供酒捧盤，供唱奏樂，更無一人在前。”老龍道：“家樂兒斷乎不敢，可曾有甚生人進來？”龍子龍孫道：“适才安座之時，有個蟹精到此，那個便是生人。”牛王聞說，頓然省悟道：“不消講了！早間賢友着人邀我時，有個孫悟空保唐僧取經，路遇火焰山難過，曾問我求借芭蕉扇。我不曾與他，他和我賭鬥一場，未分勝負，我卻丢了他，徑赴盛會。那猴子千般伶俐，萬樣機關，斷乎是那厮變作蟹精，來此打探消息，偷了我獸，去山妻處騙了那一把芭蕉扇兒也！”衆精見說，一個個膽戰心驚，問道：“可是那大鬧天宮的孫悟空麽？”牛王道：“正是。列公若在西天路上，有不是處，切要躲避他些兒。”老龍道：“似這般說，大王的駿騎，卻如之何？”牛王笑道：“不妨，不妨，列公各散，等我趕他去來。”遂而分開水路，跳出潭底，駕黃雲，徑至翠雲山芭蕉洞，隻聽得羅刹女跌腳捶胸，大呼小叫，推開門，又見辟水金睛獸拴在下邊，牛王高叫：“夫人，孫悟空那廂去了？”衆女童看見牛魔，一齊跪下道：“爺爺來了！”羅刹女扯住牛王，磕頭撞腦，口裏罵道：“潑老天殺的！怎樣這般不謹慎，着那猢狲偷了金睛獸，變作你的模樣，到此騙我！”牛王切齒道：“猢狲那廂去了？”羅刹捶着胸膛罵道：“那潑猴賺了我的寶貝，現出原身走了！氣殺我也！”牛王道：“夫人保重，勿得心焦，等我趕上猢狲，奪了寶貝，剝了他皮，铿碎他骨，擺出他的心肝，與你出氣！”叫：“拿兵器來！”女童道：“爺爺的兵器，不在這裏。”牛王道：“拿你奶奶的兵器來罷！”侍婢将兩把青鋒寶劍捧出。牛王脫了那赴宴的鴉青絨襖，束一束貼身的小衣，雙手綽劍，走出芭蕉洞，徑奔火焰山上趕來。正是那：忘恩漢，騙了癡心婦；烈性魔，來近木叉人。畢竟不知此去吉兇如何，且聽下回分解。