好行者，将身一縱，踏雲光起在空中，睜眼觀看，遠見一座城池。又近觑，倒也祥光隐隐，不見甚麽兇氣紛紛。行者暗自沉吟道：“好去處！如何有響聲振耳？那城中又無旌旗閃灼，戈戟光明，又不是炮聲響振，何以若人馬喧嘩？”正議間，隻見那城門外，有一塊沙灘空地，攢簇了許多和尚，在那裏扯車兒哩。原來是一齊着力打号，齊喊“大力王菩薩”，所以驚動唐僧。行者漸漸按下雲頭來看處，呀！那車子裝的都是磚瓦木植土坯之類。灘頭上坡坂最高，又有一道夾脊小路，兩座大關，關下之路都是直立壁陡之崖，那車兒怎麽拽得上去？雖是天色和暖，那些人卻也衣衫藍縷，看此象十分窘迫。行者心疑道：“想是修蓋寺院，他這裏五谷豐登，尋不出雜工人來，所以這和尚親自努力。”正自猜疑未定，隻見那城門裏，搖搖擺擺，走出兩個少年道士來。你看他怎生打扮，但見他：頭戴星冠，身披錦繡。頭戴星冠光耀耀，身披錦繡彩霞飄。足踏雲頭履，腰系熟絲縧。面如滿月多聰俊，形似瑤天仙客嬌。那些和尚見道士來，一個個心驚膽戰，加倍着力，恨苦的拽那車子。行者就曉得了：“咦！想必這和尚們怕那道士。不然啊，怎麽這等着力拽扯？我曾聽得人言，西方路上，有個敬道滅僧之處，斷乎此間是也。我待要回報師父，奈何事不明白，返惹他怪，敢道這等一個伶俐之人，就不能探個實信？且等下去問得明白，好回師父話。”
你道他來問誰？好大聖，按落雲頭，去郡城腳下，搖身一變，變做個遊方的雲水全真，左臂上挂着一個水火籃兒，手敲着漁鼓，口唱着道情詞，近城門，迎着兩個道士，當面躬身道：“道長，貧道起手。”那道士還禮道：“先生那裏來的？”行者道：“我弟子雲遊于海角，浪蕩在天涯；今朝來此處，欲募善人家。動問二位道長，這城中那條街上好道？那個巷裏好賢？我貧道好去化些齋吃。”那道士笑道：“你這先生，怎麽說這等敗興的話？”行者道：“何爲敗興？”道士道：“你要化些齋吃，卻不是敗興？”行者道：“出家人以乞化爲由，卻不化齋吃，怎生有錢買？”道士笑道：“你是遠方來的，不知我這城中之事。我這城中，且休說文武官員好道，富民長者愛賢，大男小女見我等拜請奉齋，這般都不須挂齒，頭一等就是萬歲君王好道愛賢。”行者道：“我貧道一則年幼，二則是遠方乍來，實是不知。煩二位道長将這裏地名、君王好道愛賢之事，細說一遍，足見同道之情。”道士說：“此城名喚車遲國，寶殿上君王與我們有親。”行者聞言呵呵笑道：“想是道士做了皇帝？”他道：“不是。隻因這二十年前，民遭亢旱，天無點雨，地絕谷苗，不論君臣黎庶，大小人家，家家沐浴焚香，戶戶拜天求雨。正都在倒懸捱命之處，忽然天降下三個仙長來，俯救生靈。”行者問道：“是那三個仙長？”道士說：“便是我家師父。”行者道：“尊師甚号？”道士雲：“我大師父，号做虎力大仙；二師父，鹿力大仙；三師父，羊力大仙。”行者問曰：“三位尊師，有多少法力？”道士雲：“我那師父，呼風喚雨，隻在翻掌之間，指水爲油，點石成金，卻如轉身之易。所以有這般法力，能奪天地之造化，換星鬥之玄微，君臣相敬，與我們結爲親也。”行者道：“這皇帝十分造化。常言道，術動公卿。老師父有這般手段，結了親，其實不虧他。噫，不知我貧道可有星星緣法，得見那老師父一面哩？”道士笑曰：“你要見我師父，有何難處？我兩個是他靠胸貼肉的徒弟，我師父卻又好道愛賢，隻聽見說個道字，就也接出大門。若是我兩個引進你，乃吹灰之力。”行者深深的唱個大喏道：“多承舉薦，就此進去罷。”道士說：“且少待片時，你在這裏坐下，等我兩個把公事幹了來，和你進去。”行者道：“出家人無拘無束，自由自在，有甚公幹？”道士用手指定那沙灘上僧人：“他做的是我家生活，恐他躲懶，我們去點他一卯就來。”行者笑道：“道長差了！僧道之輩都是出家人，爲何他替我們做活，伏我們點卯？”道士雲：“你不知道，因當年求雨之時，僧人在一邊拜佛，道士在一邊告鬥，都請朝廷的糧饷；誰知那和尚不中用，空念空經，不能濟事。後來我師父一到，喚雨呼風，拔濟了萬民塗炭。卻才惱了朝廷，說那和尚無用，拆了他的山門，毀了他的佛像，追了他的度牒，不放他回鄉，禦賜與我們家做活，就當小厮一般。我家裏燒火的也是他，掃地的也是他，頂門的也是他。因爲後邊還有住房，未曾完備，着這和尚來拽磚瓦，拖木植，起蓋房宇。隻恐他貪頑躲懶，不肯拽車，所以着我兩個去查點查點。”行者聞言，扯住道士滴淚道：“我說我無緣，真個無緣，不得見老師父尊面。”道士雲：“如何不得見面？”行者道：“我貧道在方上雲遊，一則是爲性命，二則也爲尋親。”道士問：“你有甚麽親？”行者道：“我有一個叔父，自幼出家，削發爲僧，向日年程饑馑，也來外面求乞。這幾年不見回家，我念祖上之恩，特來順便尋訪，想必是羁遲在此等地方，不能脫身，未可知也。我怎的尋着他見一面，才可與你進城。”道士雲：“這般卻是容易。我兩個且坐下，即煩你去沙灘上替我一查，隻點頭目有五百名數目便罷，看内中那個是你令叔。果若有呀，我們看道中情分，放他去了，卻與你進城好麽？”
行者頂謝不盡，長揖一聲，别了道士，敲着漁鼓，徑往沙灘之上。過了雙關，轉下夾脊，那和尚一齊跪下磕頭道：“爺爺，我等不曾躲懶，五百名半個不少，都在此扯車哩。”行者看見，暗笑道：“這些和尚，被道士打怕了，見我這假道士就這般悚懼，若是個真道士，好道也活不成了。”行者又搖手道：“不要跪，休怕。我不是監工的，我來此是尋親的。”衆僧們聽說認親，就把他圈子陣圍将上來，一個個出頭露面，咳嗽打響，巴不得要認出去。道：“不知那個是他親哩。”行者認了一會，呵呵笑将起來，衆僧道：“老爺不認親，如何發笑？”行者道：“你們知我笑甚麽？笑你這些和尚全不長俊。父母生下你來，皆因命犯華蓋，妨爺克娘，或是不招姊妹，才把你舍斷了出家。你怎的不遵三寶，不敬佛法，不去看經拜忏，卻怎麽與道士傭工，作奴婢使喚？”衆僧道：“老爺，你來羞我們哩。你老人家想是個外邊來的，不知我這裏利害。”行者道：“果是外方來的，其實不知你這裏有甚利害。”衆僧滴淚道：“我們這一國君王，偏心無道，隻喜得是老爺等輩，惱的是我們佛子。”行者道：“爲何來？”衆僧道：“隻因呼風喚雨，三個仙長來此處，滅了我等，哄信君王，把我們寺拆了，度牒追了，不放歸鄉，亦不許補役當差，賜與那仙長家使用，苦楚難當。但有個遊方道者至此，即請拜王領賞；若是和尚來，不分遠近，就拿來與仙長家傭工。”行者道：“想必那道士還有甚麽巧法術，誘了君王？若隻是呼風喚雨，也都是旁門小法術耳，安能動得君心？”衆僧道：“他會抟砂煉汞，打坐存神，點水爲油，點石成金。如今興蓋三清觀宇，對天地晝夜看經忏悔，祈君王萬年不老，所以就把君心惑動了。”行者道：“原來這般，你們都走了便罷。”衆僧道：“老爺，走不脫。那仙長奏準君王，把我們畫了影身圖，四下裏長川張挂。他這車遲國地界也寬，各府州縣鄉村店集之方，都有一張和尚圖，上面是禦筆親題。若有官職的，拿得一個和尚，高升三級；無官職的，拿得一個和尚，就賞白銀五十兩，所以走不脫。且莫說是和尚，就是剪鬃、秃子、毛稀的，都也難逃。四下裏快手又多，緝事的又廣，憑你怎麽也是難脫。我們沒奈何，隻得在此苦捱。”行者道：“既然如此，你們死了便罷。”衆僧道：“老爺，有死的。到處捉來與本處和尚，也共有二千餘衆，到此熬不得苦楚，受不得爊煎，忍不得寒冷，服不得水土，死了有六七百，自盡了有七八百，隻有我這五百個不得死。”行者道：“怎麽不得死？”衆僧道：“懸梁繩斷，刀刎不疼，投河的飄起不沉，服藥的身安不損。”行者道：“你卻造化，天賜汝等長壽哩。”衆僧道：“老爺呀，你少了一個字兒，是長受罪哩。我等日食三餐，乃是糙米熬的稀粥，到晚就在沙灘上冒露安身，才合眼就有神人擁護。”行者道：“想是累苦了，見鬼麽？”衆僧道：“不是鬼，乃是六丁六甲、護教伽藍，但至夜就來保護。但有要死的，就保着，不教他死。”行者道：“這些神卻也沒理，隻該教你們早死早升天，卻來保護怎的？”衆僧道：“他在夢寐中勸解我們，教不要尋死，且苦捱着，等那東土大唐聖僧往西天取經的羅漢。他手下有個徒弟，乃齊天大聖，神通廣大，專秉忠良之心，與人間報不平之事，濟困扶危，恤孤念寡。隻等他來顯神通，滅了道士，還敬你們沙門禅教哩。”
行者聞得此言，心中暗笑道：“莫說老孫無手段，預先神聖早傳名。”他急抽身，敲着漁鼓，别了衆僧，徑來城門口見了道士。那道士迎着道：“先生，那一位是令親？”行者道：“五百個都與我有親。”兩個道士笑道：“你怎麽就有許多親？”行者道：“一百個是我左鄰，一百個是我右舍，一百個是我父黨，一百個是我母黨，一百個是我交契。你若肯把這五百人都放了，我便與你進去；不放，我不去了。”道士雲：“你想有些風病，一時間就胡說了。那些和尚，乃國王禦賜，若放一二名，還要在師父處遞了病狀，然後補個死狀，才了得哩。怎麽說都放了？此理不通！不通！且不要說我家沒人使喚，就是朝廷也要怪。他那裏長要差官查勘，或時禦駕也親來點劄，怎麽敢放？”行者道：“不放麽？”道士說：“不放！”行者連問三聲，就怒将起來，把耳朵裏鐵棒取出，迎風撚了一撚，就碗來粗細，幌了一幌，照道士臉上一刮，可憐就打得頭破血流身倒地，皮開頸折腦漿傾。那灘上僧人遠遠望見他打殺了兩個道士，丢了車兒，跑将上來道：“不好了！不好了！打殺皇親了！”行者道：“那個是皇親？”衆僧把他簸箕陣圍了，道：“他師父上殿不參王，下殿不辭主，朝廷常稱做國師兄長先生。你怎麽到這裏闖禍？他徒弟出來監工，與你無幹，你怎麽把他來打死？那仙長不說是你來打殺，隻說是來此監工，我們害了他性命，我等怎了？且與你進城去，會了人命出來。”行者笑道：“列位休嚷，我不是雲水全真，我是來救你們的。”衆僧道：“你倒打殺人，害了我們，添了擔兒，如何是救我們的？”行者道：“我是大唐聖僧徒弟孫悟空行者，特特來此救你們性命。”衆僧道：“不是！不是！那老爺我們認得他。”行者道：“又不曾會他，如何認得？”衆僧道：“我們夢中嘗見一個老者，自言太白金星，常教誨我等，說那孫行者的模樣，莫教錯認了。”行者道：“他和你怎麽說來？”衆僧道：“他說那大聖：磕額金睛幌亮，圓頭毛臉無腮。咨牙尖嘴性情乖，貌比雷公古怪。慣使金箍鐵棒，曾将天阙攻開。如今皈正保僧來，專救人間災害。”行者聞言，又嗔又喜，喜道替老孫傳名；嗔道那老賊憊懶，把我的元身都說與這夥凡人。忽失聲道：“列位誠然認我不是孫行者，我是孫行者的門人，來此處學闖禍耍子的。那裏不是孫行者來了？”用手向東一指，哄得衆僧回頭，他卻現了本相，衆僧們方才認得，一個個倒身下拜道：“爺爺，我等凡胎肉眼，不知是爺爺顯化。望爺爺與我們雪恨消災，早進城降邪從正也。”行者道：“你們且跟我來。”衆僧緊随左右。
那大聖徑至沙灘上，使個神通，将車兒拽過兩關，穿過夾脊，提起來，捽得粉碎，把那些磚瓦木植，盡抛下坡坂，喝教衆僧：“散！莫在我手腳邊，等我明日見這皇帝，滅那道士！”衆僧道：“爺爺呀，我等不敢遠走，但恐在官人拿住解來，卻又吃打發贖，返又生災。”行者道：“既如此，我與你個護身法兒。”好大聖，把毫毛拔了一把，嚼得粉碎，每一個和尚與他一截，都教他：“撚在無名指甲裏，撚着拳頭，隻情走路。無人敢拿你便罷，若有人拿你，攢緊了拳頭，叫一聲齊天大聖，我就來護你。”衆僧道：“爺爺，倘若去得遠了，看不見你，叫你不應，怎麽是好？”行者道：“你隻管放心，就是萬裏之遙，可保全無事。”衆僧有膽量大的，撚着拳頭，悄悄的叫聲：“齊天大聖！”隻見一個雷公站在面前，手執鐵棒，就是千軍萬馬，也不能近身。此時有百十衆齊叫，足有百十個大聖護持，衆僧叩頭道：“爺爺，果然靈顯！”行者又吩咐：“叫聲寂字，還你收了。”真個是叫聲“寂”，依然還是毫毛在那指甲縫裏。衆和尚卻才歡喜逃生，一齊而散。行者道：“不可十分遠遁，聽我城中消息。但有招僧榜出，就進城還我毫毛也。”五百個和尚，東的東，西的西，走的走，立的立，四散不題。
卻說那唐僧在路旁，等不得行者回話，教豬八戒引馬投西，遇着些僧人奔走，将近城邊，見行者還與十數個未散的和尚在那裏。三藏勒馬道：“悟空，你怎麽來打聽個響聲，許久不回？”行者引了十數個和尚，對唐僧馬前施禮，将上項事說了一遍。三藏大驚道：“這般啊，我們怎了？”那十數個和尚道：“老爺放心，孫大聖爺爺乃天神降的，神通廣大，定保老爺無虞。我等是這城裏敕建智淵寺内僧人。因這寺是先王太祖禦造的，現有先王太祖神像在内，未曾拆毀，城中寺院，大小盡皆拆了。我等請老爺趕早進城，到我荒山安下。待明日早朝，孫大聖必有處置。”行者道：“汝等說得是。也罷，趁早進城去來。”那長老卻才下馬，行到城門之下，此時已太陽西墜。過吊橋，進了三層門裏，街上人見智淵寺的和尚牽馬挑包，盡皆回避。正行時，卻到山門前，但見那門上高懸着一面金字大匾，乃“敕建智淵寺”。衆僧推開門，穿過金剛殿，把正殿門開了。唐僧取袈裟披起，拜畢金身，方入。衆僧叫：“看家的！”老和尚走出來，看見行者就拜道：“爺爺！你來了？”行者道：“你認得我是那個爺爺，就是這等呼拜？”那和尚道：“我認得你是齊天大聖孫爺爺，我們夜夜夢中見你。太白金星常常來托夢，說道隻等你來，我們才得性命。今日果見尊顔與夢中無異。爺爺呀，喜得早來。再遲一兩日，我等已俱做鬼矣。”行者笑道：“請起請起，明日就有分曉。”衆僧安排了齋飯，他師徒們吃了，打掃幹淨方丈，安寝一宿。
二更時候，孫大聖心中有事，偏睡不着，隻聽那裏吹打，悄悄的爬起來，穿了衣服，跳在空中觀看，原來是正南上燈燭熒煌。低下雲頭仔細再看，卻是三清觀道士禳星哩。但見那靈區高殿，福地真堂。靈區高殿，巍巍壯似蓬壺景；福地真堂，隐隐清如化樂宮。兩邊道士奏笙簧，正面高公擎玉簡。宣理《消災忏》，開講《道德經》。揚塵幾度盡傳符，表白一番皆俯伏。咒水發檄，燭焰飄搖沖上界；查罡布鬥，香煙馥郁透清霄。案頭有供獻新鮮，桌上有齋筵豐盛。殿門前挂一聯黃绫織錦的對句，繡着二十二個大字，雲：“雨順風調，願祝天尊無量法；河清海晏，祈求萬歲有餘年。”行者見三個老道士，披了法衣，想是那虎力、鹿力、羊力大仙。下面有七八百個散衆，司鼓司鍾，侍香表白，盡都侍立兩邊。行者暗自喜道：“我欲下去與他混一混，奈何單絲不線，孤掌難鳴，且回去照顧八戒沙僧，一同來耍耍。”
按落祥雲，徑至方丈中，原來八戒與沙僧通腳睡着。行者先叫悟淨，沙和尚醒來道：“哥哥，你還不曾睡哩？”行者道：“你且起來，我和你受用些來。”沙僧道：“半夜三更，口枯眼澀，有甚受用？”行者道：“這城裏果有一座三清觀。觀裏道士們修醮，三清殿上有許多供養：饅頭足有鬥大，燒果有五六十斤一個，襯飯無數，果品新鮮。和你受用去來。”那豬八戒睡夢裏聽見說吃好東西就醒了，道：“哥哥，就不帶挈我些兒？”行者道：“兄弟，你要吃東西，不要大呼小叫，驚醒了師父，都跟我來。”他兩個套上衣服，悄悄地走出門前，随行者踏了雲頭，跳将起去。那呆子看見燈光，就要下手，行者扯住道：“且休忙，待他散了，方可下去。”八戒道：“他才念到興頭上，卻怎麽肯散？”行者道：“等我弄個法兒，他就散了。”好大聖，撚着訣，念個咒語，往巽地上吸一口氣，呼的吹去，便是一陣狂風，徑直卷進那三清殿上，把他些花瓶燭台，四壁上懸挂的功德，一齊刮倒，遂而燈火無光。衆道士心驚膽戰，虎力大仙道：“徒弟們且散，這陣神風所過，吹滅了燈燭香花，各人歸寝，明朝早起，多念幾卷經文補數。”衆道士果各退回。
這行者卻引八戒沙僧，按落雲頭，闖上三清殿。呆子不論生熟，拿過燒果來，張口就啃，行者掣鐵棒，着手便打。八戒縮手躲過道：“還不曾嘗着甚麽滋味，就打！”行者道：“莫要小家子行，且叙禮坐下受用。”八戒道：“不羞！偷東西吃，還要叙禮！若是請将來，卻要如何？”行者道：“這上面坐的是甚麽菩薩？”八戒笑道：“三清也認不得，卻認做甚麽菩薩！”行者道：“那三清？”八戒道：“中間的是元始天尊，左邊的是靈寶道君，右邊的是太上老君。”行者道：“都要變得這般模樣，才吃得安穩哩。”那呆子急了，聞得那香噴噴供養要吃，爬上高台，把老君一嘴拱下去道：“老官兒，你也坐得彀了，讓我老豬坐坐。”八戒變做太上老君，行者變做元始天尊，沙僧變作靈寶道君，把原像都推下去。及坐下時，八戒就搶大饅頭吃，行者道：“莫忙哩！”八戒道：“哥哥，變得如此，還不吃等甚？”行者道：“兄弟呀，吃東西事小，洩漏天機事大。這聖像都推在地下，倘有起早的道士來撞鍾掃地，或絆一個根頭，卻不走漏消息？你把他藏過一邊來。”八戒道：“此處路生，摸門不着，卻那裏藏他？”行者道：“我才進來時，那右手下有一重小門兒，那裏面穢氣畜人，想必是個五谷輪回之所。你把他送在那裏去罷。”那呆子有些夯力量，跳下來，把三個聖像拿在肩膊上，扛将出來。到那廂，用腳登開門看時，原來是個大東廁，笑道：“這個弼馬溫着然會弄嘴弄舌，把個毛坑也與他起個道号，叫做甚麽五谷輪回之所。”那呆子扛在肩上且不丢了去，口裏啯啯哝哝的禱道：“三清三清，我說你聽：遠方到此，慣滅妖精，欲享供養，無處安甯。借你坐位，略略少停。你等坐久，也且暫下毛坑。你平日家受用無窮，做個清淨道士；今日裏不免享些穢物，也做個受臭氣的天尊。”祝罷，烹的望裏一捽，了半衣襟臭水，走上殿來。行者道：“可藏得好麽？”八戒道：“藏便藏得好，隻是起些水來，污了衣服，有些腌髒臭氣，你休惡心。”行者笑道：“也罷，你且來受用，但不知可得個幹淨身子出門哩。”那呆子還變做老君。三人坐下，盡情受用，先吃了大饅頭，後吃簇盤、襯飯、點心、拖爐、餅錠、油煠、蒸酥，那裏管甚麽冷熱，任情吃起。原來孫行者不大吃煙火食，隻吃幾個果子，陪他兩個。那一頓如流星趕月，風卷殘雲，吃得罄盡，已此沒得吃了，還不走路，且在那裏閑講消食耍子。
噫！有這般事！原來那東廊下有一個小道士才睡下，忽然起來道：“我的手鈴兒忘記在殿上，若失落了，明日師父見責。”與那同睡者道：“你睡着，等我尋去。”急忙中不穿底衣，止扯一領直裰，徑到正殿中尋鈴。摸來摸去，鈴兒摸着了，正欲回頭，隻聽得有呼吸之聲，道士害怕。急拽步往外走時，不知怎的，着一個荔枝核子，撲的滑了一跌，的一聲，把個鈴兒跌得粉碎。豬八戒忍不住呵呵大笑出來，把個小道士唬走了三魂，驚回了七魄，一步一跌，撞到後方丈外，打着門叫：“師公，不好了！禍事了！”三個老道士還未曾睡，即開門問：“有甚禍事？”他戰戰兢兢道：“弟子忘失了手鈴兒，因去殿上尋鈴，隻聽得有人呵呵大笑，險些兒唬殺我也！”老道士聞言即叫：“掌燈來，看是甚麽邪物？”一聲傳令，驚動那兩廊的道士，大大小小，都爬起來點燈着火，往正殿上觀看。不知端的何如，且聽下回分解。