他打個唿哨，跳在空中，火眼金睛，用手搭涼篷，四下裏觀看，更不見馬的蹤迹。按落雲頭報道：“師父，我們的馬斷乎是那龍吃了，四下裏再看不見。”三藏道：“徒弟呀，那厮能有多大口，卻将那匹大馬連鞍辔都吃了？想是驚張溜缰，走在那山凹之中。你再仔細看看。”行者道：“你也不知我的本事。我這雙眼，白日裏常看一千裏路的吉兇。像那千裏之内，蜻蜓兒展翅，我也看見，何期那匹大馬，我就不見！”三藏道：“既是他吃了，我如何前進！可憐啊！這萬水千山，怎生走得！”說着話，淚如雨落。行者見他哭将起來，他那裏忍得住暴燥，發聲喊道：“師父莫要這等膿包形麽！你坐着！坐着！等老孫去尋着那厮，教他還我馬匹便了。”三藏卻才扯住道：“徒弟啊，你那裏去尋他？隻怕他暗地裏撺将出來，卻不又連我都害了？那時節人馬兩亡，怎生是好！”行者聞得這話，越加嗔怒，就叫喊如雷道：“你忒不濟！不濟！又要馬騎，又不放我去，似這般看着行李，坐到老罷！”哏哏的吆喝，正難息怒，隻聽得空中有人言語，叫道：“孫大聖莫惱，唐禦弟休哭。我等是觀音菩薩差來的一路神祇，特來暗中保取經者。”那長老聞言，慌忙禮拜。行者道：“你等是那幾個？可報名來，我好點卯。”衆神道：“我等是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位護教伽藍，各各輪流值日聽候。”行者道：“今日先從誰起？”衆揭谛道：“丁甲、功曹、伽藍輪次。我五方揭谛，惟金頭揭谛晝夜不離左右。”行者道：“既如此，不當值者且退，留下六丁神将與日值功曹和衆揭谛保守着我師父。等老孫尋那澗中的孽龍，教他還我馬來。”衆神遵令。三藏才放下心，坐在石崖之上，吩咐行者仔細，行者道：“隻管寬心。”好猴王，束一束綿布直裰，撩起虎皮裙子，揝着金箍鐵棒，抖擻精神，徑臨澗壑，半雲半霧的，在那水面上，高叫道：“潑泥鳅，還我馬來！還我馬來！”
卻說那龍吃了三藏的白馬，伏在那澗底中間，潛靈養性。隻聽得有人叫罵索馬，他按不住心中火發，急縱身躍浪翻波，跳将上來道：“是那個敢在這裏海口傷吾？”行者見了他，大叱一聲：“休走！還我馬來！”輪着棍，劈頭就打。那條龍張牙舞爪來抓。他兩個在澗邊前這一場賭鬥，果是骁雄，但見那：龍舒利爪，猴舉金箍。那個須垂白玉線，這個眼幌赤金燈。那個須下明珠噴彩霧，這個手中鐵棒舞狂風。那個是迷爺娘的業子，這個是欺天将的妖精。他兩個都因有難遭磨折，今要成功各顯能。來來往往，戰罷多時，盤旋良久，那條龍力軟筋麻，不能抵敵，打一個轉身，又撺于水内，深潛澗底，再不出頭，被猴王罵詈不絕，他也隻推耳聾。
行者沒及奈何，隻得回見三藏道：“師父，這個怪被老孫罵将出來，他與我賭鬥多時，怯戰而走，隻躲在水中間，再不出來了。”三藏道：“不知端的可是他吃了我馬？”行者道：“你看你說的話！不是他吃了，他還肯出來招聲，與老孫犯對？”三藏道：“你前日打虎時，曾說有降龍伏虎的手段，今日如何便不能降他？”原來那猴子吃不得人急他，見三藏搶白了他這一句，他就發起神威道：“不要說！不要說！等我與他再見個上下！”
這猴王拽開步，跳到澗邊，使出那翻江攪海的神通，把一條鷹愁陡澗徹底澄清的水，攪得似那九曲黃河泛漲的波。那孽龍在于深澗中，坐卧不甯，心中思想道：“這才是福無雙降，禍不單行。我才脫了天條死難，不上一年，在此随緣度日，又撞着這般個潑魔，他來害我！”你看他越思越惱，受不得屈氣，咬着牙，跳将出去，罵道：“你是那裏來的潑魔，這等欺我！”行者道：“你莫管我那裏不那裏，你隻還了馬，我就饒你性命！”那龍道：“你的馬是我吞下肚去，如何吐得出來！不還你，便待怎的！”行者道：“不還馬時看棍！隻打殺你，償了我馬的性命便罷！”他兩個又在那山崖下苦鬥。鬥不數合，小龍委實難搪，将身一幌，變作一條水蛇兒，鑽入草科中去了。
猴王拿着棍，趕上前來，撥草尋蛇，那裏得些影響？急得他三屍神咋，七竅煙生，念了一聲唵字咒語，即喚出當坊土地、本處山神，一齊來跪下道：“山神土地來見。”行者道：“伸過孤拐來，各打五棍見面，與老孫散散心！”二神叩頭哀告道：“望大聖方便，容小神訴告。”行者道：“你說甚麽？”二神道：“大聖一向久困，小神不知幾時出來，所以不曾接得，萬望恕罪。”行者道：“既如此，我且不打你。我問你：鷹愁澗裏，是那方來的怪龍？他怎麽搶了我師父的白馬吃了？”二神道：“大聖自來不曾有師父，原來是個不伏天不伏地混元上真，如何得有甚麽師父的馬來？”行者道：“你等是也不知。我隻爲那诳上的勾當，整受了這五百年的苦難。今蒙觀音菩薩勸善，着唐朝駕下真僧救出我來，教我跟他做徒弟，往西天去拜佛求經。因路過此處，失了我師父的白馬。”二神道：“原來是如此。這澗中自來無邪，隻是深陡寬闊，水光徹底澄清，鴉鵲不敢飛過，因水清照見自己的形影，便認做同群之鳥，往往身擲于水内，故名鷹愁陡澗。隻是向年間，觀音菩薩因爲尋訪取經人去，救了一條玉龍，送他在此，教他等候那取經人，不許爲非作歹，他隻是饑了時，上岸來撲些鳥鵲吃，或是捉些獐鹿食用。不知他怎麽無知，今日沖撞了大聖。”行者道：“先一次，他還與老孫侮手，盤旋了幾合；後一次，是老孫叫罵，他再不出，因此使了一個翻江攪海的法兒，攪混了他澗水，他就撺将上來，還要争持。不知老孫的棍重，他遮架不住，就變做一條水蛇，鑽在草裏。我趕來尋他，卻無蹤迹。”土地道：“大聖不知，這條澗千萬個孔竅相通，故此這波瀾深遠。想是此間也有一孔，他鑽将下去。也不須大聖發怒，在此找尋，要擒此物，隻消請将觀世音來，自然伏了。”
行者見說，喚山神土地同來見了三藏，具言前事。三藏道：“若要去請菩薩，幾時才得回來？我貧僧饑寒怎忍！”說不了，隻聽得暗空中有金頭揭谛叫道：“大聖，你不須動身，小神去請菩薩來也。”行者大喜，道聲“有累，有累！快行，快行！”那揭谛急縱雲頭，徑上南海。行者吩咐山神、土地守護師父，日值功曹去尋齋供，他又去澗邊巡繞不題。
卻說金頭揭谛一駕雲，早到了南海，按祥光，直至落伽山紫竹林中，托那金甲諸天與木叉惠岸轉達，得見菩薩。菩薩道：“汝來何幹？”揭谛道：“唐僧在蛇盤山鷹愁陡澗失了馬，急得孫大聖進退兩難。及問本處土神，說是菩薩送在那裏的孽龍吞了，那大聖着小神來告請菩薩降這孽龍，還他馬匹。”菩薩聞言道：“這厮本是西海敖閏之子。他爲縱火燒了殿上明珠，他父告他忤逆，天庭上犯了死罪，是我親見玉帝，讨他下來，教他與唐僧做個腳力。他怎麽反吃了唐僧的馬？這等說，等我去來。”那菩薩降蓮台，徑離仙洞，與揭谛駕着祥光，過了南海而來。有詩爲證，詩曰：佛說蜜多三藏經，菩薩揚善滿長城。摩诃妙語通天地，般若真言救鬼靈。緻使金蟬重脫殼，故令玄奘再修行。隻因路阻鷹愁澗，龍子歸真化馬形。那菩薩與揭谛，不多時到了蛇盤山。卻在那半空裏留住祥雲，低頭觀看。隻見孫行者正在澗邊叫罵。菩薩着揭谛喚他來。那揭谛按落雲頭，不經由三藏，直至澗邊，對行者道：“菩薩來也。”行者聞得，急縱雲跳到空中，對他大叫道：“你這個七佛之師，慈悲的教主！你怎麽生方法兒害我！”菩薩道：“我把你這個大膽的馬流，村愚的赤尻！我倒再三盡意，度得個取經人來，叮咛教他救你性命，你怎麽不來謝我活命之恩，反來與我嚷鬧？”行者道：“你弄得我好哩！你既放我出來，讓我逍遙自在耍子便了，你前日在海上迎着我，傷了我幾句，教我來盡心竭力，伏侍唐僧便罷了；你怎麽送他一頂花帽，哄我戴在頭上受苦？把這個箍子長在老孫頭上，又教他念一卷甚麽緊箍兒咒，着那老和尚念了又念，教我這頭上疼了又疼，這不是你害我也？”菩薩笑道：“你這猴子！你不遵教令，不受正果，若不如此拘系你，你又诳上欺天，知甚好歹！再似從前撞出禍來，有誰收管？須是得這個魔頭，你才肯入我瑜伽之門路哩！”行者道：“這樁事，作做是我的魔頭罷，你怎麽又把那有罪的孽龍，送在此處成精，教他吃了我師父的馬匹？此又是縱放歹人爲惡，太不善也！”菩薩道：“那條龍，是我親奏玉帝，讨他在此，專爲求經人做個腳力。你想那東土來的凡馬，怎曆得這萬水千山？怎到得那靈山佛地？須是得這個龍馬，方才去得。”行者道：“像他這般懼怕老孫，潛躲不出，如之奈何？”菩薩叫揭谛道：“你去澗邊叫一聲‘敖閏龍王玉龍三太子，你出來，有南海菩薩在此。’他就出來了。”那揭谛果去澗邊叫了兩遍。那小龍翻波跳浪，跳出水來，變作一個人像，踏了雲頭，到空中對菩薩禮拜道：“向蒙菩薩解脫活命之恩，在此久等，更不聞取經人的音信。”菩薩指着行者道：“這不是取經人的大徒弟？”小龍見了道：“菩薩，這是我的對頭。我昨日腹中饑餒，果然吃了他的馬匹。他倚着有些力量，将我鬥得力怯而回，又罵得我閉門不敢出來，他更不曾提着一個取經的字樣。”行者道：“你又不曾問我姓甚名誰，我怎麽就說？”小龍道：“我不曾問你是那裏來的潑魔？你嚷道：‘管甚麽那裏不那裏，隻還我馬來！’何曾說出半個唐字！”菩薩道：“那猴頭，專倚自強，那肯稱贊别人？今番前去，還有歸順的哩，若問時，先提起取經的字來，卻也不用勞心，自然拱伏。”行者歡喜領教。菩薩上前，把那小龍的項下明珠摘了，将楊柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙氣，喝聲叫：“變！”那龍即變做他原來的馬匹毛片，又将言語吩咐道：“你須用心了還業障，功成後，超越凡龍，還你個金身正果。”那小龍口銜着橫骨，心心領諾。菩薩教悟空領他去見三藏：“我回海上去也。”行者扯住菩薩不放道：“我不去了！我不去了！西方路這等崎岖，保這個凡僧，幾時得到？似這等多磨多折，老孫的性命也難全，如何成得甚麽功果！我不去了！我不去了！”菩薩道：“你當年未成人道，且肯盡心修悟；你今日脫了天災，怎麽倒生懶惰？我門中以寂滅成真，須是要信心正果。假若到了那傷身苦磨之處，我許你叫天天應，叫地地靈。十分再到那難脫之際，我也親來救你。你過來，我再贈你一般本事。”菩薩将楊柳葉兒摘下三個，放在行者的腦後，喝聲：“變！”即變做三根救命的毫毛，教他：“若到那無濟無主的時節，可以随機應變，救得你急苦之災。”行者聞了這許多好言，才謝了大慈大悲的菩薩。那菩薩香風繞繞，彩霧飄飄，徑轉普陀而去。
這行者才按落雲頭，揪着那龍馬的頂鬃，來見三藏道：“師父，馬有了也。”三藏一見大喜道：“徒弟，這馬怎麽比前反肥盛了些？在何處尋着的？”行者道：“師父，你還做夢哩！卻才是金頭揭谛請了菩薩來，把那澗裏的龍化作我們的白馬。其毛片相同，隻是少了鞍辔，着老孫揪将來也。”三藏大驚道：“菩薩何在？待我去拜謝他。”行者道：“菩薩此時已到南海，不耐煩矣。”三藏就撮土焚香，望南禮拜，拜罷，起身即與行者收拾前進。行者喝退了山神土地，吩咐了揭谛功曹，卻請師父上馬。三藏道：“那無鞍辔的馬，怎生騎得？且待尋船渡過澗去，再作區處。”行者道：“這個師父好不知時務！這個曠野山中，船從何來？這匹馬，他在此久住，必知水勢，就騎着他做個船兒過去罷。”三藏無奈，隻得依言，跨了馬。行者挑着行囊，到了澗邊。隻見那上流頭，有一個漁翁，撐着一個枯木的筏子，順流而下。行者見了，用手招呼道：“那老漁，你來，你來。我是東土取經去的，我師父到此難過，你來渡他一渡。”漁翁聞言，即忙撐攏。行者請師父下了馬，扶持左右。三藏上了筏子，揪上馬匹，安了行李。那老漁撐開筏子，如風似箭，不覺的過了鷹愁陡澗，上了西岸。三藏教行者解開包袱，取出大唐的幾文錢鈔，送與老漁。老漁把筏子一篙撐開道：“不要錢，不要錢。”向中流渺渺茫茫而去。三藏甚不過意，隻管合掌稱謝。行者道：“師父休緻意了。你不認得他？他是此澗裏的水神。不曾來接得我老孫，老孫還要打他哩。隻如今免打就彀了他的，怎敢要錢！”那師父也似信不信，隻得又跨着馬，随着行者，徑投大路，奔西而去。這正是：廣大真如登彼岸，誠心了性上靈山。同師前進，不覺的紅日沉西，天光漸晚，但見：淡雲撩亂，山月昏蒙。滿天霜色生寒，四面風聲透體。孤鳥去時蒼渚闊，落霞明處遠山低。疏林千樹吼，空嶺獨猿啼。長途不見行人迹，萬裏歸舟入夜時。三藏在馬上遙觀，忽見路旁一座莊院。三藏道：“悟空，前面人家，可以借宿，明早再行。”行者擡頭看見道：“師父，不是人家莊院。”三藏道：“如何不是？”行者道：“人家莊院，卻沒飛魚穩獸之脊，這斷是個廟宇庵院。”
師徒們說着話，早已到了門首。三藏下了馬，隻見那門上有三個大字，乃裏社祠，遂入門裏。那裏邊有一個老者：頂挂着數珠兒，合掌來迎，叫聲“師父請坐”。三藏慌忙答禮，上殿去參拜了聖像，那老者即呼童子獻茶。茶罷，三藏問老者道：“此廟何爲裏社？”老者道：“敝處乃西番哈咇國界。這廟後有一莊人家，共發虔心，立此廟宇。裏者，乃一鄉裏地；社者，乃一社土神。每遇春耕、夏耘、秋收、冬藏之日，各辦三牲花果，來此祭社，以保四時清吉、五谷豐登、六畜茂盛故也。”三藏聞言，點頭誇贊：“正是離家三裏遠，别是一鄉風。我那裏人家，更無此善。”老者卻問：“師父仙鄉是何處？”三藏道：“貧僧是東土大唐國奉旨意上西天拜佛求經的。路過寶坊，天色将晚，特投聖祠，告宿一宵，天光即行。”那老者十分歡喜，道了幾聲失迎，又叫童子辦飯。三藏吃畢謝了。行者的眼乖，見他房檐下，有一條搭衣的繩子，走将去，一把扯斷，将馬腳系住。那老者笑道：“這馬是那裏偷來的？”行者怒道：“你那老頭子，說話不知高低！我們是拜佛的聖僧，又會偷馬？”老兒笑道：“不是偷的，如何沒有鞍辔缰繩，卻來扯斷我曬衣的索子？”三藏陪禮道：“這個頑皮，隻是性燥。你要拴馬，好生問老人家讨條繩子，如何就扯斷他的衣索？老先休怪，休怪。我這馬，實不瞞你說，不是偷的：昨日東來，至鷹愁陡澗，原有騎的一匹白馬，鞍辔俱全。不期那澗裏有條孽龍，在彼成精，他把我的馬連鞍辔一口吞之。幸虧我徒弟有些本事，又感得觀音菩薩來澗邊擒住那龍，教他就變做我原騎的白馬，毛片俱同，馱我上西天拜佛。今此過澗，未經一日，卻到了老先的聖祠，還不曾置得鞍辔哩。”那老者道：“師父休怪，我老漢作笑耍子，誰知你高徒認真。我小時也有幾個村錢，也好騎匹駿馬，隻因累歲迍邅，遭喪失火，到此沒了下梢，故充爲廟祝，侍奉香火，幸虧這後莊施主家募化度日。我那裏倒還有一副鞍辔，是我平日心愛之物，就是這等貧窮，也不曾舍得賣了。才聽老師父之言，菩薩尚且救護，神龍教他化馬馱你，我老漢卻不能少有周濟，明日将那鞍辔取來，願送老師父，扣背前去，乞爲笑納。”三藏聞言，稱謝不盡。早又見童子拿出晚齋，齋罷，掌上燈，安了鋪，各各寝歇。
至次早，行者起來道：“師父，那廟祝老兒，昨晚許我們鞍辔，問他要，不要饒他。”說未了，隻見那老兒，果擎着一副鞍辔、襯屜缰籠之類，凡馬上一切用的，無不全備，放在廊下道：“師父，鞍辔奉上。”三藏見了，歡喜領受，教行者拿了，背上馬看，可相稱否。行者走上前，一件件的取起看了，果然是些好物。有詩爲證，詩曰：雕鞍彩晃柬銀星，寶凳光飛金線明。襯屜幾層絨苫疊，牽缰三股紫絲繩。辔頭皮劄團花粲，雲扇描金舞獸形。環嚼叩成磨煉鐵，兩垂蘸水結毛纓。行者心中暗喜，将鞍辔背在馬上，就似量着做的一般。三藏拜謝那老，那老慌忙攙起道：“惶恐！惶恐！何勞緻謝？”那老者也不再留，請三藏上馬。那長老出得門來，攀鞍上馬，行者擔着行李。那老兒複袖中取出一條鞭兒來，卻是皮丁兒寸劄的香藤柄子，虎筋絲穿結的梢兒，在路旁拱手奉上道：“聖僧，我還有一條挽手兒，一發送了你罷。”那三藏在馬上接了道：“多承布施！多承布施！”正打問訊，卻早不見了那老兒，及回看那裏社祠，是一片光地。隻聽得半空中有人言語道：“聖僧，多簡慢你。我是落伽山山神土地，蒙菩薩差送鞍辔與汝等的。汝等可努力西行，卻莫一時怠慢。”慌得個三藏滾鞍下馬，望空禮拜道：“弟子肉眼凡胎，不識尊神尊面，望乞恕罪。煩轉達菩薩，深蒙恩佑。”你看他隻管朝天磕頭，也不計其數，路旁邊活活的笑倒個孫大聖，孜孜的喜壞個美猴王，上前來扯住唐僧道：“師父，你起來罷，他已去得遠了，聽不見你禱祝，看不見你磕頭。隻管拜怎的？”長老道：“徒弟呀，我這等磕頭，你也就不拜他一拜，且立在旁邊，隻管哂笑，是何道理？”行者道：“你那裏知道，像他這個藏頭露尾的，本該打他一頓，隻爲看菩薩面上，饒他打盡彀了，他還敢受我老孫之拜？老孫自小兒做好漢，不曉得拜人，就是見了玉皇大帝、太上老君，我也隻是唱個喏便罷了。”三藏道：“不當人子！莫說這空頭話！快起來，莫誤了走路。”那師父才起來收拾投西而去。
此去行有兩個月太平之路，相遇的都是些虜虜、回回，狼蟲虎豹。光陰迅速，又值早春時候，但見山林錦翠色，草木發青芽；梅英落盡，柳眼初開。師徒們行玩春光，又見太陽西墜。三藏勒馬遙觀，山凹裏，有樓台影影，殿閣沉沉。三藏道：“悟空，你看那裏是甚麽去處？”行者擡頭看了道：“不是殿宇，定是寺院。我們趕起些，那裏借宿去。”三藏欣然從之，放開龍馬，徑奔前來。畢竟不知此去是甚麽去處，且聽下回分解。