早又是竹敲殘月落，雞唱曉雲生。那衆僧起來，收拾茶水早齋。玄奘遂穿了袈裟，上正殿，佛前禮拜，道：“弟子陳玄奘，前往西天取經，但肉眼愚迷，不識活佛真形。今願立誓：路中逢廟燒香，遇佛拜佛，遇塔掃塔。但願我佛慈悲，早現丈六金身，賜真經，留傳東土。”祝罷，回方丈進齋。齋畢，那二從者整頓了鞍馬，促趱行程。三藏出了山門，辭别衆僧。衆僧不忍分别，直送有十裏之遙，噙淚而返，三藏遂直西前進。正是那季秋天氣，但見：數村木落蘆花碎，幾樹楓楊紅葉墜。路途煙雨故人稀，黃菊麗，山骨細，水寒荷破人憔悴。白紅蓼霜天雪，落霞孤鹜長空墜。依稀黯淡野雲飛，玄鳥去，賓鴻至，嘹嘹呖呖聲宵碎。
師徒們行了數日，到了鞏州城。早有鞏州合屬官吏人等，迎接入城中。安歇一夜，次早出城前去。一路饑餐渴飲，夜住曉行，兩三日，又至河州衛。此乃是大唐的山河邊界。早有鎮邊的總兵與本處僧道，聞得是欽差禦弟法師上西方見佛，無不恭敬，接至裏面供給了，着僧綱請往福原寺安歇。本寺僧人，一一參見，安排晚齋。齋畢，吩咐二從者飽喂馬匹，天不明就行。及雞方鳴，随喚從者，卻又驚動寺僧，整治茶湯齋供。齋罷，出離邊界。
這長老心忙，太起早了。原來此時秋深時節，雞鳴得早，隻好有四更天氣。一行三人，連馬四口，迎着清霜，看着明月，行有數十裏遠近，見一山嶺，隻得撥草尋路，說不盡崎岖難走，又恐怕錯了路徑。正疑思之間，忽然失足，三人連馬都跌落坑坎之中。三藏心慌，從者膽戰。卻才悚懼，又聞得裏面哮吼高呼，叫：“拿将來！拿将來！”隻見狂風滾滾，擁出五六十個妖邪，将三藏、從者揪了上去。這法師戰戰兢兢的，偷眼觀看，上面坐的那魔王，十分兇惡，真個是：雄威身凜凜，猛氣貌堂堂。電目飛光豔，雷聲振四方。鋸牙舒口外，鑿齒露腮旁。錦繡圍身體，文斑裹脊梁。鋼須稀見肉，鈎爪利如霜。東海黃公懼，南山白額王。唬得個三藏魂飛魄散，二從者骨軟筋麻。魔王喝令綁了，衆妖一齊将三人用繩索綁縛。正要安排吞食，隻聽得外面喧嘩，有人來報：“熊山君與特處士二位來也。”三藏聞言，擡頭觀看，前走的是一條黑漢，你道他是怎生模樣：雄豪多膽量，輕健夯身軀。涉水惟兇力，跑林逞怒威。向來符吉夢，今獨露英姿。綠樹能攀折，知寒善谕時。準靈惟顯處，故此号山君。又見那後邊來的是一條胖漢，你道怎生模樣：嵯峨雙角冠，端肅聳肩背。性服青衣穩，蹄步多遲滞。宗名父作牯，原号母稱牸。能爲田者功，因名特處士。
這兩個搖搖擺擺走入裏面，慌得那魔王奔出迎接。熊山君道：“寅将軍，一向得意，可賀！可賀！”特處士道：“寅将軍豐姿勝常，真可喜！真可喜！”魔王道：“二公連日如何？”山君道：“惟守素耳。”處士道：“惟随時耳。”三個叙罷，各坐談笑。
隻見那從者綁得痛切悲啼，那黑漢道：“此三者何來？”魔王道：“自送上門來者。”處士笑雲：“可能待客否？”魔王道：“奉承！奉承！”山君道：“不可盡用，食其二，留其一可也。”魔王領諾，即呼左右，将二從者剖腹剜心，剁碎其屍，将首級與心肝奉獻二客，将四肢自食，其餘骨肉，分給各妖。隻聽得啯啅之聲，真似虎啖羊羔，霎時食盡。把一個長老，幾乎唬死。這才是初出長安第一場苦難。
正怆慌之間，漸漸的東方發白，那二怪至天曉方散，俱道：“今日厚擾，容日竭誠奉酬。”方一擁而退。不一時，紅日高升。三藏昏昏沉沉，也辨不得東西南北，正在那不得命處，忽然見一老叟，手持拄杖而來。走上前，用手一拂，繩索皆斷，對面吹了一口氣，三藏方蘇，跪拜于地道：“多謝老公公！搭救貧僧性命！”老叟答禮道：“你起來。你可曾疏失了甚麽東西？”三藏道：“貧僧的從人，已是被怪食了，隻不知行李馬匹在于何處？”老叟用杖指定道：“那廂不是一匹馬、兩個包袱？”三藏回頭看時，果是他的物件，并不曾失落，心才略放下些，問老叟曰：“老公公，此處是甚所在？公公何由在此？”老叟道：“此是雙叉嶺，乃虎狼巢穴處。你爲何堕此？”三藏道：“貧僧雞鳴時，出河州衛界，不料起得早了，冒霜撥露，忽失落此地。見一魔王，兇頑太甚，将貧僧與二從者綁了。又見一條黑漢，稱是熊山君；一條胖漢，稱是特處士，走進來，稱那魔王是寅将軍。他三個把我二從者吃了，天光才散。不想我是那裏有這大緣大分，感得老公公來此救我？”老叟道：“處士者是個野牛精，山君者是個熊罴精，寅将軍者是個老虎精。左右妖邪，盡都是山精樹鬼，怪獸蒼狼。隻因你的本性元明，所以吃不得你。你跟我來，引你上路。”三藏不勝感激，将包袱捎在馬上，牽着缰繩，相随老叟徑出了坑坎之中，走上大路。卻将馬拴在道旁草頭上，轉身拜謝那公公，那公公遂化作一陣清風，跨一隻朱頂白鶴，騰空而去。隻見風飄飄遺下一張簡帖，書上四句頌子，頌子雲：“吾乃西天太白星，特來搭救汝生靈。前行自有神徒助，莫爲艱難報怨經。”三藏看了，對天禮拜道：“多謝金星，度脫此難。”拜畢，牽了馬匹，獨自個孤孤凄凄，往前苦進。這嶺上，真個是寒飒飒雨林風，響潺潺澗下水。香馥馥野花開，密叢叢亂石磊。鬧嚷嚷鹿與猿，一隊隊獐和麂。喧雜雜鳥聲多，靜悄悄人事靡。那長老，戰兢兢心不甯；這馬兒，力怯怯蹄難舉。三藏舍身拚命，上了那峻嶺之間。行經半日，更不見個人煙村舍。一則腹中饑了，二則路又不平，正在危急之際，隻見前面有兩隻猛虎咆哮，後邊有幾條長蛇盤繞。左有毒蟲，右有怪獸，三藏孤身無策，隻得放下身心，聽天所命。又無奈那馬腰軟蹄彎，即便跪下，伏倒在地，打又打不起，牽又牽不動。苦得個法師襯身無地，真個有萬分凄楚，已自分必死，莫可奈何。卻說他雖有災迍，卻有救應。正在那不得命處，忽然見毒蟲奔走，妖獸飛逃；猛虎潛蹤，長蛇隐迹。三藏擡頭看時，隻見一人，手執鋼叉，腰懸弓箭，自那山坡前轉出，果然是一條好漢。你看他：頭上戴一頂艾葉花斑豹皮帽，身上穿一領羊絨織錦叵羅衣，腰間束一條獅蠻帶。腳下一對麂皮靴。環眼圓睛如吊客，圈須亂擾似河奎。懸一囊毒藥弓矢，拿一杆點鋼大叉。雷聲震破山蟲膽，勇猛驚殘野雉魂。三藏見他來得漸近，跪在路旁，合掌高叫道：“大王救命！大王救命！”那條漢到跟前，放下鋼叉，用手攙起道：“長老休怕。我不是歹人，我是這山中的獵戶，姓劉名伯欽，綽号鎮山太保。我才自來，要尋兩隻山蟲食用，不期遇着你，多有沖撞。”三藏道：“貧僧是大唐駕下欽差往西天拜佛求經的和尚。适間來到此處，遇着些狼虎蛇蟲，四邊圍繞，不能前進。忽見太保來，衆獸皆走，救了貧僧性命，多謝！多謝！”伯欽道：“我在這裏住人，專倚打些狼虎爲生，捉些蛇蟲過活，故此衆獸怕我走了。你既是唐朝來的，與我都是鄉裏。此間還是大唐的地界，我也是唐朝的百姓，我和你同食皇王的水土，誠然是一國之人。你休怕，跟我來，到我舍下歇馬，明朝我送你上路。”三藏聞言，滿心歡喜，謝了伯欽，牽馬随行。
過了山坡，又聽得呼呼風響。伯欽道：“長老休走，坐在此間。風響處，是個山貓來了，等我拿他家去管待你。”三藏見說，又膽戰心驚，不敢舉步。那太保執了鋼叉，拽開步，迎将上去。隻見一隻斑斓虎，對面撞見，他看見伯欽，急回頭就走。這太保霹靂一聲，咄道：“那業畜！那裏走！”那虎見趕得急，轉身輪爪撲來。這太保三股叉舉手迎敵，唬得個三藏軟癱在草地。這和尚自出娘肚皮，那曾見這樣兇險的勾當？太保與那虎在那山坡下，人虎相持，果是一場好鬥。但見：怒氣紛紛，狂風滾滾。怒氣紛紛，太保沖冠多膂力；狂風滾滾，斑彪逞勢噴紅塵。那一個張牙舞爪，這一個轉步回身。三股叉擎天幌日，千花尾擾霧飛雲。這一個當胸亂刺，那一個劈面來吞。閃過的再生人道，撞着的定見閻君。隻聽得那斑彪哮吼，太保聲哏。斑彪哮吼，振裂山川驚鳥獸；太保聲哏，喝開天府現星辰。那一個金睛怒出，這一個壯膽生嗔。可愛鎮山劉太保，堪誇據地獸之君。人虎貪生争勝負，些兒有慢喪三魂。他兩個鬥了有一個時辰，隻見那虎爪慢腰松，被太保舉叉平胸刺倒，可憐呵，鋼叉尖穿透心肝，霎時間血流滿地。揪着耳朵，拖上路來。好男子！氣不連喘，面不改色，對三藏道：“造化！造化！這隻山貓，彀長老食用幾日。”三藏誇贊不盡，道：“太保真山神也！”伯欽道：“有何本事，敢勞過獎？這個是長老的洪福。去來！趕早兒剝了皮，煮些肉，管待你也。”他一隻手執着叉，一隻手拖着虎，在前引路。三藏牽着馬，随後而行，迤行過山坡，忽見一座山莊。那門前真個是：參天古樹，漫路荒藤。萬壑風塵冷，千崖氣象奇。一徑野花香襲體，數竿幽竹綠依依。草門樓，籬笆院，堪描堪畫；石闆橋，白土壁，真樂真稀。秋容蕭索，爽氣孤高。道旁黃葉落，嶺上白雲飄。疏林内山禽聒聒，莊門外細犬嘹嘹。伯欽到了門首，将死虎擲下，叫：“小的們何在？”隻見走出三四個家僮，都是怪形惡相之類，上前拖拖拉拉，把隻虎扛将進去。伯欽吩咐教：“趕早剝了皮，安排将來待客。”複回頭迎接三藏進内。彼此相見，三藏又拜謝伯欽厚恩憐憫救命，伯欽道：“同鄉之人，何勞緻謝。”坐定茶罷，有一老妪，領着一個媳婦，對三藏進禮。伯欽道：“此是家母、山妻。”三藏道：“請令堂上坐，貧僧奉拜。”老妪道：“長老遠客，各請自珍，不勞拜罷。”伯欽道：“母親呵，他是唐王駕下差往西天見佛求經者。适間在嶺頭上遇着孩兒，孩兒念一國之人，請他來家歇馬，明日送他上路。”老妪聞言，十分歡喜道：“好！好！好！就是請他，不得這般，恰好明日你父親周忌，就浼長老做些好事，念卷經文，到後日送他去罷。”這劉伯欽，雖是一個殺虎手，鎮山的太保，他卻有些孝順之心，聞得母言，就要安排香紙，留住三藏。
說話間，不覺的天色将晚。小的們排開桌凳，拿幾盤爛熟虎肉，熱騰騰的放在上面。伯欽請三藏權用，再另辦飯。三藏合掌當胸道：“善哉！貧僧不瞞太保說，自出娘胎，就做和尚，更不曉得吃葷。”伯欽聞得此說，沉吟了半晌道：“長老，寒家曆代以來，不曉得吃素。就是有些竹筍，采些木耳，尋些幹菜，做些豆腐，也都是獐鹿虎豹的油煎，卻無甚素處。有兩眼鍋竈，也都是油膩透了，這等奈何？反是我請長老的不是。”三藏道：“太保不必多心，請自受用。我貧僧就是三五日不吃飯，也可忍餓，隻是不敢破了齋戒。”伯欽道：“倘或餓死，卻如之何？”三藏道：“感得太保天恩，搭救出虎狼叢裏，就是餓死，也強如喂虎。”伯欽的母親聞說，叫道：“孩兒不要與長老閑講，我自有素物，可以管待。”伯欽道：“素物何來？”母親道：“你莫管我，我自有素的。”叫媳婦将小鍋取下，着火燒了油膩，刷了又刷，洗了又洗，卻仍安在竈上。先燒半鍋滾水别用，卻又将些山地榆葉子，着水煎作茶湯，然後将些黃粱粟米，煮起飯來，又把些幹菜煮熟，盛了兩碗，拿出來鋪在桌上。老母對着三藏道：“長老請齋，這是老身與兒婦，親自動手整理的些極潔極淨的茶飯。”三藏下來謝了，方才上坐。那伯欽另設一處，鋪排些沒鹽沒醬的老虎肉、香獐肉、蟒蛇肉、狐狸肉、兔肉，點剁鹿肉幹巴，滿盤滿碗的，陪着三藏吃齋。方坐下，心欲舉箸，隻見三藏合掌誦經，唬得個伯欽不敢動箸，急起身立在旁邊。三藏念不數句，卻教“請齋”。伯欽道：“你是個念短頭經的和尚？”三藏道：“此非是經，乃是一卷揭齋之咒。”伯欽道：“你們出家人，偏有許多計較，吃飯便也念誦念誦。”
吃了齋飯，收了盤碗，漸漸天晚，伯欽引着三藏出中宅，到後邊走走，穿過夾道，有一座草亭。推開門，入到裏面，隻見那四壁上挂幾張強弓硬弩，插幾壺箭，過梁上搭兩塊血腥的虎皮，牆根頭插着許多槍刀叉棒，正中間設兩張坐器。伯欽請三藏坐坐。三藏見這般兇險腌髒，不敢久坐，遂出了草亭。又往後再行，是一座大園子，卻看不盡那叢叢菊蕊堆黃，樹樹楓楊挂赤；又見呼的一聲，跑出十來隻肥鹿，一大陣黃獐，見了人，呢呢癡癡，更不恐懼。三藏道：“這獐鹿想是太保養家了的？”伯欽道：“似你那長安城中人家，有錢的集财寶，有莊的集聚稻糧，似我們這打獵的，隻得聚養些野獸，備天陰耳。”他兩個說話閑行，不覺黃昏，複轉前宅安歇。
次早，那合家老小都起來，就整素齋，管待長老，請開啓念經。這長老淨了手，同太保家堂前拈了香，拜了家堂。三藏方敲響木魚，先念了淨口業的真言，又念了淨身心的神咒，然後開《度亡經》一卷。誦畢，伯欽又請寫薦亡疏一道，再開念《金剛經》《觀音經》，一一朗音高誦。誦畢，吃了午齋，又念《法華經》《彌陀經》。各誦幾卷，又念一卷《孔雀經》，及談苾洗業的故事，早又天晚。獻過了種種香火，化了衆神紙馬，燒了薦亡文疏，佛事已畢，又各安寝。
卻說那伯欽的父親之靈，超薦得脫沉淪，鬼魂兒早來到東家宅内，托一夢與合宅長幼道：“我在陰司裏苦難難脫，日久不得超生。今幸得聖僧，念了經卷，消了我的罪業，閻王差人送我上中華富地長者人家托生去了。你們可好生謝送長老，不要怠慢，不要怠慢。我去也。”這才是：萬法莊嚴端有意，薦亡離苦出沉淪。那合家兒夢醒，又早太陽東上，伯欽的娘子道：“太保，我今夜夢見公公來家，說他在陰司苦難難脫，日久不得超生。今幸得聖僧念了經卷，消了他的罪業，閻王差人送他上中華富地長者人家托生去，教我們好生謝那長老，不得怠慢。他說罷，徑出門，徜徉去了。我們叫他不應，留他不住，醒來卻是一夢。”伯欽道：“我也是那等一夢，與你一般。我們起去對母親說去。”他兩口子正欲去說，隻見老母叫道：“伯欽孩兒，你來，我與你說話。”二人至前，老母坐在床上道：“兒呵，我今夜得了個喜夢，夢見你父親來家，說多虧了長老超度，已消了罪業，上中華富地長者家去托生。”夫妻們俱呵呵大笑道：“我與媳婦皆有此夢，正來告禀，不期母親呼喚，也是此夢。”遂叫一家大小起來，安排謝意，替他收拾馬匹，都至前拜謝道：“多謝長老超薦我亡父脫難超生，報答不盡！”三藏道：“貧僧有何能處，敢勞緻謝！”伯欽把三口兒的夢話，對三藏陳訴一遍，三藏也喜。早供給了素齋，又具白銀一兩爲謝。三藏分文不受。一家兒又懇懇拜央，三藏畢竟分文未受，但道：“是你肯發慈悲送我一程，足感至愛。”伯欽與母妻無奈，急做了些粗面燒餅幹糧，叫伯欽遠送，三藏歡喜收納。太保領了母命，又喚兩三個家僮，各帶捕獵的器械，同上大路，看不盡那山中野景，嶺上風光。行經半日，隻見對面處，有一座大山，真個是高接青霄，崔巍險峻。三藏不一時，到了邊前。那太保登此山如行平地。正走到半山之中，伯欽回身，立于路下道：“長老，你自前進，我卻告回。”三藏聞言，滾鞍下馬道：“千萬敢勞太保再送一程！”伯欽道：“長老不知，此山喚做兩界山，東半邊屬我大唐所管，西半邊乃是鞑靼的地界。那廂狼虎，不伏我降，我卻也不能過界，你自去罷。”三藏心驚，輪開手，牽衣執袂，滴淚難分。正在那叮咛拜别之際，隻聽得山腳下叫喊如雷道：“我師父來也！我師父來也！”唬得個三藏癡呆，伯欽打掙。畢竟不知是甚人叫喊，且聽下回分解。