菩薩引衆同入裏面，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下，便問：“蟠桃盛會如何？”玉帝道：“每年請會，喜喜歡歡，今年被妖猴作亂，甚是虛邀也。”菩薩道：“妖猴是何出處？”玉帝道：“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射沖鬥府。始不介意，繼而成精，降龍伏虎，自削死籍。當有龍王、閻王啓奏，朕欲擒拿，是長庚星啓奏道：‘三界之間，凡有九竅者，可以成仙。’朕即施教育賢，宣他上界，封爲禦馬監弼馬溫官。那厮嫌惡官小，反了天宮。即差李天王與哪吒太子收降，又降诏撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，隻是有官無祿。他因沒事幹管，東遊西蕩。朕又恐别生事端，着他代管蟠桃園。他又不遵法律，将老樹大桃，盡行偷吃。及至設會，他乃無祿人員，不曾請他，他就設計賺哄赤腳大仙，卻自變他相貌入會，将仙肴仙酒盡偷吃了，又偷老君仙丹，又偷禦酒若幹，去與本山衆猴享樂。朕心爲此煩惱，故調十萬天兵，天羅地網收伏。這一日不見回報，不知勝負如何。”菩薩聞言，即命惠岸行者道：“你可快下天宮，到花果山打探軍情如何。如遇相敵，可就相助一功，務必的實回話。”惠岸行者整整衣裙，執一條鐵棍，駕雲離阙，徑至山前。見那天羅地網，密密層層，各營門提鈴喝号，将那山圍繞的水洩不通。惠岸立住，叫：“把營門的天丁，煩你傳報：我乃李天王二太子木叉，南海觀音大徒弟惠岸，特來打探軍情。”那營裏五嶽神兵，即傳入轅門之内。早有虛日鼠、昴日雞、星日馬、房日兔将言傳到中軍帳下。李天王發下令旗，教開天羅地網，放他進來。此時東方才亮，惠岸随旗進入，見四大天王與李天王下拜。拜訖，李天王道：“孩兒，你自那廂來者？”惠岸道：“愚男随菩薩赴蟠桃會，菩薩見勝會荒涼，瑤池寂寞，引衆仙并愚男去見玉帝。玉帝備言父王等下界收伏妖猴，一日不見回報，勝負未知，菩薩因命愚男到此打聽虛實。”李天王道：“昨日到此安營下寨，着九曜星挑戰，被這厮大弄神通，九曜星俱敗走而回。後我等親自提兵，那厮也排開陣勢。我等十萬天兵，與他混戰至晚，他使個分身法戰退。及收兵查勘時，止捉得些狼蟲虎豹之類，不曾捉得他半個妖猴。今日還未出戰。”說不了，隻見轅門外有人來報道：“那大聖引一群猴精，在外面叫戰。”四大天王與李天王并太子正議出兵，木叉道：“父王，愚男蒙菩薩吩咐，下來打探消息，就說若遇戰時，可助一功。今不才願往，看他怎麽個大聖！”天王道：“孩兒，你随菩薩修行這幾年，想必也有些神通，切須在意。”
好太子，雙手輪着鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門，高叫：“那個是齊天大聖？”大聖挺如意棒，應聲道：“老孫便是。你是甚人，辄敢問我？”木叉道：“吾乃李天王第二太子木叉，今在觀音菩薩寶座前爲徒弟護教，法名惠岸是也。”大聖道：“你不在南海修行，卻來此見我做甚？”木叉道：“我蒙師父差來打探軍情，見你這般猖獗，特來擒你！”大聖道：“你敢說那等大話！且休走！吃老孫這一棒！”木叉全然不懼，使鐵棒劈手相迎。他兩個立那半山中，轅門外，這場好鬥：棍雖對棍鐵各異，兵縱交兵人不同。一個是太乙散仙呼大聖，一個是觀音徒弟正元龍。渾鐵棍乃千錘打，六丁六甲運神功；如意棒是天河定，鎮海神珍法力洪。兩個相逢真對手，往來解數實無窮。這個的陰手棍，萬千兇，繞腰貫索疾如風；那個的夾槍棒，不放空，左遮右擋怎相容？那陣上旌旗閃閃，這陣上鼍鼓冬冬。萬員天将團團繞，一洞妖猴簇簇叢。怪霧愁雲漫地府，狼煙煞氣射天宮。昨朝混戰還猶可，今日争持更又兇。堪羨猴王真本事，木叉複敗又逃生。這大聖與惠岸戰經五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敵，虛幌一幌，敗陣而走。大聖也收了猴兵，安紮在洞門之外。隻見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開大路，徑入轅門，對四天王、李托塔、哪吒，氣哈哈的喘息未定：“好大聖！好大聖！着實神通廣大！孩兒戰不過，又敗陣而來也！”李天王見了心驚，即命寫表求助，便差大力鬼王與木叉太子上天啓奏。
二人當時不敢停留，闖出天羅地網，駕起瑞霭祥雲，須臾徑至通明殿下，見了四大天師，引至靈霄寶殿，呈上表章。惠岸又見菩薩施禮，菩薩道：“你打探的如何？”惠岸道：“始領命到花果山，叫開天羅地網門，見了父親，道師父差命之意。父王道：‘昨日與那猴王戰了一場，止捉得他虎豹狼蟲之類，更未捉他一個猴精。’正講間，他又索戰，是弟子使鐵棍與他戰經五六十合，不能取勝，敗走回營。父親因此差大力鬼王同弟子上界求助。”菩薩低頭思忖。
卻說玉帝拆開表章，見有求助之言，笑道：“叵耐這個猴精，能有多大手段，就敢敵過十萬天兵！李天王又來求助，卻将那路神兵助之？”言未畢，觀音合掌啓奏：“陛下寬心，貧僧舉一神，可擒這猴。”玉帝道：“所舉者何神？”菩薩道：“乃陛下令甥顯聖二郎真君，見居灌洲灌江口，享受下方香火。他昔日曾力誅六怪，又有梅山兄弟與帳前一千二百草頭神，神通廣大。奈他隻是聽調不聽宣，陛下可降一道調兵旨意，着他助力，便可擒也。”玉帝聞言，即傳調兵的旨意，就差大力鬼王赍調。那鬼王領了旨，即駕起雲，徑至灌江口，不消半個時辰，直至真君之廟。早有把門的鬼判傳報至裏道：“外有天使，捧旨而至。”二郎即與衆弟兄，出門迎接旨意，焚香開讀。旨意上雲：“花果山妖猴齊天大聖作亂。因在宮偷桃、偷酒、偷丹，攪亂蟠桃大會，見着十萬天兵，一十八架天羅地網，圍山收伏，未曾得勝。今特調賢甥同義兄弟即赴花果山助力剿除。成功之後，高升重賞。”真君大喜道：“天使請回，吾當就去拔刀相助也。”鬼王回奏不題。
這真君即喚梅山六兄弟，乃康張姚李四太尉，郭申、直健二将軍，聚集殿前道：“适才玉帝調遣我等往花果山收降妖猴，同去去來。”衆兄弟俱忻然願往。即點本部神兵，駕鷹牽犬，搭弩張弓，縱狂風，霎時過了東洋大海，徑至花果山。見那天羅地網，密密層層，不能前進，因叫道：“把天羅地網的神将聽着：吾乃二郎顯聖真君，蒙玉帝調來擒拿妖猴者，快開營門放行。”一時，各神一層層傳入，四大天王與李天王俱出轅門迎接。相見畢，問及勝敗之事，天王将上項事備陳一遍，真君笑道：“小聖來此，必須與他鬥個變化。列公将天羅地網，不要幔了頂上，隻四周緊密，讓我賭鬥。若我輸與他，不必列公相助，我自有兄弟扶持；若赢了他，也不必列公綁縛，我自有兄弟動手。隻請托塔天王與我使個照妖鏡，住立空中。恐他一時敗陣，逃竄他方，切須與我照耀明白，勿走了他。”天王各居四維，衆天兵各挨排列陣去訖。
這真君領着四太尉、二将軍，連本身七兄弟，出營挑戰；分付衆将，緊守營盤，收全了鷹犬，衆草頭神得令。真君隻到那水簾洞外，見那一群猴，齊齊整整，排作個蟠龍陣勢；中軍裏，立一竿旗，上書齊天大聖四字。真君道：“那潑妖，怎麽稱得起齊天之職？”梅山六弟道：“且休贊歎，叫戰去來。”那營口小猴見了真君，急走去報知。那猴王即掣金箍棒，整黃金甲，登步雲履，按一按紫金冠，騰出營門，急睜睛觀看那真君的相貌，果是清奇，打扮得又秀氣。真個是：儀容清俊貌堂堂，兩耳垂肩目有光。頭戴三山飛鳳帽，身穿一領淡鵝黃。縷金靴襯盤龍襪，玉帶團花八寶妝。腰挎彈弓新月樣，手執三尖兩刃槍。斧劈桃山曾救母，彈打羅雙鳳凰。力誅八怪聲名遠，義結梅山七聖行。心高不認天家眷，性傲歸神住灌江。赤城昭惠英靈聖，顯化無邊号二郎。大聖見了，笑嘻嘻的，将金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小将，辄敢大膽到此挑戰？”真君喝道：“你這厮有眼無珠，認不得我麽！吾乃玉帝外甥，敕封昭惠靈顯王二郎是也。今蒙上命，到此擒你這反天宮的弼馬溫猢狲，你還不知死活！”大聖道：“我記得當年玉帝妹子思凡下界，配合楊君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你麽？我行要罵你幾聲，曾奈無甚冤仇；待要打你一棒，可惜了你的性命。你這郎君小輩，可急急回去，喚你四大天王出來。”真君聞言，心中大怒道：“潑猴！休得無禮！吃吾一刃！”大聖側身躲過，疾舉金箍棒，劈手相還。他兩個這場好殺：昭惠二郎神，齊天孫大聖，這個心高欺敵美猴王，那個面生壓伏真梁棟。兩個乍相逢，各人皆賭興。從來未識淺和深，今日方知輕與重。鐵棒賽飛龍，神鋒如舞鳳。左擋右攻，前迎後映。這陣上梅山六弟助威風，那陣上馬流四将傳軍令。搖旗擂鼓各齊心，呐喊篩鑼都助興。兩個鋼刀有見機，一來一往無絲縫。金箍棒是海中珍，變化飛騰能取勝。若還身慢命該休，但要差池爲蹭蹬。
真君與大聖鬥經三百餘合，不知勝負。那真君抖搜神威，搖身一變，變得身高萬丈，兩隻手，舉着三尖兩刃神鋒，好便似華山頂上之峰，青臉獠牙，朱紅頭發，惡狠狠，望大聖着頭就砍。這大聖也使神通，變得與二郎身軀一樣，嘴臉一般，舉一條如意金箍棒，卻就如昆侖山頂上的擎天之柱，抵住二郎神。唬得那馬流元帥戰兢兢搖不得旌旗，崩芭二将虛怯怯使不得刀劍。這陣上，康張姚李、郭申直健傳号令，撒放草頭神，向他那水簾洞外，縱着鷹犬，搭弩張弓，一齊掩殺。可憐沖散妖猴四健将，捉拿靈怪二三千！那些猴，抛戈棄甲，撇劍丢槍；跑的跑，喊的喊；上山的上山，歸洞的歸洞：好似夜貓驚宿鳥，飛灑滿天星。衆兄弟得勝不題。
卻說真君與大聖變做法天象地的規模，正鬥時，大聖忽見本營中妖猴驚散，自覺心慌，收了法象，掣棒抽身就走。真君見他敗走，大步趕上道：“那裏走？趁早歸降，饒你性命！”大聖不戀戰，隻情跑起。将近洞口，正撞着康張姚李四太尉、郭申直健二将軍，一齊帥衆擋住道：“潑猴！那裏走！”大聖慌了手腳，就把金箍棒捏做繡花針，藏在耳内，搖身一變，變作個麻雀兒，飛在樹梢頭釘住。那六兄弟，慌慌張張，前後尋覓不見，一齊吆喝道：“走了這猴精也！走了這猴精也！”正嚷處，真君到了問：“兄弟們，趕到那廂不見了？”衆神道：“才在這裏圍住，就不見了。”二郎圓睜鳳目觀看，見大聖變了麻雀兒，釘在樹上，就收了法象，撇了神鋒，卸下彈弓，搖身一變，變作個餓鷹兒，抖開翅，飛将去撲打。大聖見了，嗖的一翅飛起去，變作一隻大鹚老，沖天而去。二郎見了，急抖翎毛，搖身一變，變作一隻大海鶴，鑽上雲霄來嗛。大聖又将身按下，入澗中，變作一個魚兒，淬入水内。二郎趕至澗邊，不見蹤迹，心中暗想道：“這猢狲必然下水去也，定變作魚蝦之類。等我再變變拿他。”果一變變作個魚鷹兒，飄蕩在下溜頭波面上。等待片時，那大聖變魚兒，順水正遊，忽見一隻飛禽，似青鹞，毛片不青；似鹭鸶，頂上無纓；似老鹳，腿又不紅：“想是二郎變化了等我哩！”急轉頭，打個花就走。二郎看見道：“打花的魚兒，似鯉魚，尾巴不紅；似鳜魚，花鱗不見；似黑魚，頭上無星；似鲂魚，鰓上無針。他怎麽見了我就回去了？必然是那猴變的。”趕上來，刷的啄一嘴。那大聖就撺出水中，一變，變作一條水蛇，遊近岸，鑽入草中。二郎因嗛他不着，他見水響中，見一條蛇撺出去，認得是大聖，急轉身，又變了一隻朱繡頂的灰鶴，伸着一個長嘴，與一把尖頭鐵鉗子相似，徑來吃這水蛇。水蛇跳一跳，又變做一隻花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎見他變得低賤——花鸨乃鳥中至賤至淫之物，不拘鸾、鳳、鷹、鴉都與交群——故此不去攏傍，即現原身，走将去，取過彈弓拽滿，一彈子把他打個踵。那大聖趁着機會，滾下山崖，伏在那裏又變，變了一座土地廟兒：大張着口，似個廟門，牙齒變做門扇，舌頭變做菩薩，眼睛變做窗棂。隻有尾巴不好收拾，豎在後面，變做一根旗竿。真君趕到崖下，不見打倒的鸨鳥，隻有一間小廟，急睜鳳眼，仔細看之，見旗竿立在後面，笑道：“是這猢狲了！他今又在那裏哄我。我也曾見廟宇，更不曾見一旗竿豎在後面的。斷是這畜生弄喧！他若哄我進去，他便一口咬住。我怎肯進去？等我掣拳先搗窗棂，後踢門扇！”大聖聽得，心驚道：“好狠好狠！門扇是我牙齒，窗棂是我眼睛。若打了牙，搗了眼，卻怎麽是好？”撲的一個虎跳，又冒在空中不見。
真君前前後後亂趕，隻見四太尉、二将軍一齊擁至道：“兄長，拿住大聖了麽？”真君笑道：“那猴兒才自變座土地廟哄我，我正要搗他窗棂，踢他門扇，他就縱一縱，又渺無蹤迹。可怪！可怪！”衆皆愕然，四望更無形影。真君道：“兄弟們在此看守巡邏，等我上去尋他。”急縱身駕雲起在半空，見那李天王高擎照妖鏡，與哪吒住立雲端，真君道：“天王，曾見那猴王麽？”天王道：“不曾上來。我這裏照着他哩。”真君把那賭變化、弄神通、拿群猴一事說畢，卻道：“他變廟宇，正打處，就走了。”李天王聞言，又把照妖鏡四方一照，呵呵的笑道：“真君，快去！快去！那猴使了個隐身法，走出營圍，往你那灌江口去也。”二郎聽說，即取神鋒，回灌江口來趕。
卻說那大聖已至灌江口，搖身一變，變作二郎爺爺的模樣，按下雲頭，徑入廟裏，鬼判不能相認，一個個磕頭迎接。他坐中間，點查香火：見李虎拜還的三牲，張龍許下的保福，趙甲求子的文書，錢丙告病的良願。正看處，有人報：“又一個爺爺來了。”衆鬼判急急觀看，無不驚心。真君卻道：“有個甚麽齊天大聖，才來這裏否？”衆鬼判道：“不曾見甚麽大聖，隻有一個爺爺在裏面查點哩。”真君撞進門，大聖見了，現出本相道：“郎君不消嚷，廟宇已姓孫了。”這真君即舉三尖兩刃神鋒，劈臉就砍。那猴王使個身法，讓過神鋒，掣出那繡花針兒，幌一幌，碗來粗細，趕到前，對面相還。兩個嚷嚷鬧鬧，打出廟門，半霧半雲，且行且戰，複打到花果山，慌得那四大天王等衆提防愈緊。這康張太尉等迎着真君，合心努力，把那美猴王圍繞不題。
話表大力鬼王既調了真君與六兄弟提兵擒魔去後，卻上界回奏。玉帝與觀音菩薩、王母并衆仙卿，正在靈霄殿講話，道：“既是二郎已去赴戰，這一日還不見回報。”觀音合掌道：“貧僧請陛下同道祖出南天門外，親去看看虛實如何？”玉帝道：“言之有理。”即擺駕，同道祖、觀音、王母與衆仙卿至南天門，早有些天丁力士接着。開門遙觀，隻見衆天丁布羅網圍住四面，李天王與哪吒，擎照妖鏡立在空中，真君把大聖圍繞中間，紛紛賭鬥哩。菩薩開口對老君說：“貧僧所舉二郎神如何？果有神通，已把那大聖圍困，隻是未得擒拿。我如今助他一功，決拿住他也。”老君道：“菩薩将甚兵器？怎麽助他？”菩薩道：“我将那淨瓶楊柳抛下去，打那猴頭；即不能打死，也打個一跌，教二郎小聖好去拿他。”老君道：“你這瓶是個磁器，準打着他便好，如打不着他的頭，或撞着他的鐵棒，卻不打碎了？你且莫動手，等我老君助他一功。”菩薩道：“你有甚麽兵器？”老君道：“有，有，有。”捋起衣袖，左膊上取下一個圈子，說道：“這件兵器，乃锟鋼抟煉的，被我将還丹點成，養就一身靈氣，善能變化，水火不侵，又能套諸物；一名金鋼琢，又名金鋼套。當年過函關，化胡爲佛，甚是虧他，早晚最可防身。等我丢下去打他一下。”話畢，自天門上往下一掼，滴流流，徑落花果山營盤裏，可可的着猴王頭上一下。猴王隻顧苦戰七聖，卻不知天上墜下這兵器，打中了天靈，立不穩腳，跌了一跤，爬将起來就跑，被二郎爺爺的細犬趕上，照腿肚子上一口，又扯了一跌。他睡倒在地，罵道：“這個亡人！你不去妨家長，卻來咬老孫！”急翻身爬不起來，被七聖一擁按住，即将繩索捆綁，使勾刀穿了琵琶骨，再不能變化。
那老君收了金鋼琢，請玉帝同觀音、王母、衆仙等，俱回靈霄殿。這下面四大天王與李天王諸神，俱收兵拔寨，近前向小聖賀喜，都道：“此小聖之功也！”小聖道：“此乃天尊洪福，衆神威權，我何功之有？”康張姚李道：“兄長不必多叙，且押這厮去上界見玉帝，請旨發落去也。”真君道：“賢弟，汝等未受天箓，不得面見玉帝。教天甲神兵押着，我同天王等上界回旨。你們帥衆在此搜山，搜淨之後，仍回灌口。待我請了賞，讨了功，回來同樂。”四太尉、二将軍依言領諾。這真君與衆即駕雲頭，唱凱歌，得勝朝天。不多時，到通明殿外，天師啓奏道：“四大天王等衆已捉了妖猴齊天大聖了，來此聽宣。”玉帝傳旨，即命大力鬼王與天丁等衆，押至斬妖台，将這厮碎剁其屍。咦！正是：欺诳今遭刑憲苦，英雄氣概等時休。畢竟不知那猴王性命何如，且聽下回分解。