當時猴王歡歡喜喜，與木德星官徑去到任。事畢，木德回宮。他在監裏，會聚了監丞、監副、典簿、力士、大小官員人等，查明本監事務，止有天馬千匹，乃是：骅骝骐骥，纖離；龍媒紫燕，挾翼骕骦；
銀，飛黃；翻羽，赤兔超光；逾輝彌景，騰霧勝黃；追風絕地，飛奔霄；逸飄赤電，銅爵浮雲；骢珑虎，絕塵紫鱗；四極大宛，八駿九逸，千裏絕群。此等良馬，一個個嘶風逐電精神壯，踏霧登雲氣力長。
這猴王查看了文簿，點明了馬數。本監中典簿管征備草料；力士官管刷洗馬匹、紮草、飲水、煮料；監丞、監副輔佐催辦。弼馬晝夜不睡，滋養馬匹。日間舞弄猶可，夜間看管殷勤，但是馬睡的趕起來吃草，走的捉将來靠槽。那些天馬見了他，泯耳攢蹄，都養得肉肥膘滿。不覺的半月有餘。
一朝閑暇，衆監官都安排酒席，一則與他接風，一則與他賀喜。正在歡飲之間，猴王忽停杯問曰：“我這弼馬溫是個甚麽官銜？”衆曰：“官名就是此了。”又問：“此官是個幾品？”衆道：“沒有品從。”猴王道：“沒品，想是大之極也。”衆道：“不大不大，隻喚做未入流。”猴王道：“怎麽叫做未入流？”衆道：“末等。這樣官兒，最低最小，隻可與他看馬。似堂尊到任之後，這等殷勤，喂得馬肥，隻落得道聲好字；如稍有些尪羸，還要見責；再十分傷損，還要罰贖問罪。”猴王聞此，不覺心頭火起，咬牙大怒道：“這般藐視老孫！老孫在那花果山，稱王稱祖，怎麽哄我來替他養馬？養馬者，乃後生小輩下賤之役，豈是待我的？不做他！不做他！我将去也！”忽喇的一聲，把公案推倒，耳中取出寶貝，幌一幌，碗來粗細，一路解數，直打出禦馬監，徑至南天門。衆天丁知他受了仙箓，乃是個弼馬溫，不敢阻當，讓他打出天門去了。
須臾按落雲頭，回至花果山上，隻見那四健将與各洞妖王，在那裏操演兵卒，這猴王厲聲高叫道：“小的們！老孫來了！”一群猴都來叩頭，迎接進洞天深處，請猴王高登寶位，一壁廂辦酒接風，都道：“恭喜大王，上界去十數年，想必得意榮歸也？”猴王道：“我才半月有餘，那裏有十數年？”衆猴道：“大王，你在天上不覺時辰。天上一日，就是下界一年哩。請問大王，官居何職？”猴王搖手道：“不好說！不好說！活活的羞殺人！那玉帝不會用人，他見老孫這般模樣，封我做個甚麽弼馬溫，原來是與他養馬，未入流品之類。我初到任時不知，隻在禦馬監中頑耍。及今日問我同寮，始知是這等卑賤。老孫心中大惱，推倒席面，不受官銜，因此走下來了。”衆猴道：“來得好！來得好！大王在這福地洞天之處爲王，多少尊重快樂，怎麽肯去與他做馬夫？”教：“小的們！快辦酒來，與大王釋悶。”
正飲酒歡會間，有人來報道：“大王，門外有兩個獨角鬼王，要見大王。”猴王道：“教他進來。”那鬼王整衣跑入洞中，倒身下拜。美猴王問他：“你見我何幹？”鬼王道：“久聞大王招賢，無由得見，今見大王授了天箓，得意榮歸，特獻赭黃袍一件，與大王稱慶。肯不棄鄙賤，收納小人，亦得效犬馬之勞。”猴王大喜，将赭黃袍穿起，衆等欣然排班朝拜，即将鬼王封爲前部總督先鋒。鬼王謝恩畢，複啓道：“大王在天許久，所授何職？”猴王道：“玉帝輕賢，封我做個甚麽弼馬溫！”鬼王聽言，又奏道：“大王有此神通，如何與他養馬？就做個齊天大聖，有何不可？”猴王聞說，歡喜不勝，連道幾個“好！好！好！”教四健将：“就替我快置個旌旗，旗上寫齊天大聖四大字，立竿張挂。自此以後，隻稱我爲齊天大聖，不許再稱大王。亦可傳與各洞妖王，一體知悉。”此不在話下。
卻說那玉帝次日設朝，隻見張天師引禦馬監監丞、監副在丹墀下拜奏道：“萬歲，新任弼馬溫孫悟空，因嫌官小，昨日反下天宮去了。”正說間，又見南天門外增長天王領衆天丁，亦奏道：“弼馬溫不知何故，走出天門去了。”玉帝聞言，即傳旨：“着兩路神元，各歸本職，朕遣天兵，擒拿此怪。”班部中閃上托塔李天王與哪吒三太子，越班奏上道：“萬歲，微臣不才，請旨降此妖怪。”玉帝大喜，即封托塔天王李靖爲降魔大元帥，哪吒三太子爲三壇海會大神，即刻興師下界。李天王與哪吒叩頭謝辭，徑至本宮，點起三軍，帥衆頭目，着巨靈神爲先鋒，魚肚将掠後，藥叉将催兵。一霎時出南天門外，徑來到花果山，選平陽處安了營寨，傳令教巨靈神挑戰。巨靈神得令，結束整齊，輪着宣花斧，到了水簾洞外。隻見那洞門外，許多妖魔，都是些狼蟲虎豹之類，丫丫叉叉，輪槍舞劍，在那裏跳鬥咆哮。這巨靈神喝道：“那業畜！快早去報與弼馬溫知道，吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收伏，教他早早出來受降，免緻汝等皆傷殘也。”那些怪奔奔波波，傳報洞中道：“禍事了！禍事了！”猴王問：“有甚禍事？”衆妖道：“門外有一員天将，口稱大聖官銜，道：奉玉帝聖旨，來此收伏，教早早出去受降，免傷我等性命。”猴王聽說，教：“取我披挂來！”就戴上紫金冠，貫上黃金甲，登上步雲鞋，手執如意金箍棒，領衆出門，擺開陣勢。這巨靈神睜睛觀看，真好猴王：身穿金甲亮堂堂，頭戴金冠光映映。手舉金箍棒一根，足踏雲鞋皆相稱。一雙怪眼似明星，兩耳過肩查又硬。挺挺身才變化多，聲音響亮如鍾磬。尖嘴咨牙弼馬溫，心高要做齊天聖。
巨靈神厲聲高叫道：“那潑猴！你認得我麽？”大聖聽言，急問道：“你是那路毛神？老孫不曾會你，你快報名來。”巨靈神道：“我把你那欺心的猢狲！你是認不得我！我乃高上神霄托塔李天王部下先鋒巨靈天将！今奉玉帝聖旨，到此收降你。你快卸了裝束，歸順天恩，免得這滿山諸畜遭誅；若道半個不字，教你頃刻化爲齑粉！”猴王聽說，心中大怒道：“潑毛神，休誇大口，少弄長舌！我本待一棒打死你，恐無人去報信，且留你性命，快早回天，對玉皇說：他甚不用賢！老孫有無窮的本事，爲何教我替他養馬？你看我這旌旗上字号，若依此字号升官，我就不動刀兵，自然的天地清泰；如若不依，時間就打上靈霄寶殿，教他龍床定坐不成！”這巨靈神聞此言，急睜睛迎風觀看，果見門外豎一高竿，竿上有旌旗一面，上寫着“齊天大聖”四大字。巨靈神冷笑三聲道：“這潑猴，這等不知人事，辄敢無狀，你就要做齊天大聖！好好的吃吾一斧！”劈頭就砍将去。那猴王正是會家不忙，将金箍棒應手相迎。這一場好殺：棒名如意，斧号宣花。他兩個乍相逢，不知深淺；斧和棒，左右交加。一個暗藏神妙，一個大口稱誇。使動法，噴雲嗳霧；展開手，播土揚沙。天将神通就有道，猴王變化實無涯。棒舉卻如龍戲水，斧來猶似鳳穿花。巨靈名望傳天下，原來本事不如他：大聖輕輕輪鐵棒，着頭一下滿身麻。巨靈神抵敵他不住，被猴王劈頭一棒，慌忙将斧架隔，扢扠的一聲，把個斧柄打做兩截，急撤身敗陣逃生。猴王笑道：“膿包！膿包！我已饒了你，你快去報信！快去報信！”巨靈神回至營門，徑見托塔天王，忙哈哈跪下道：“弼馬溫果是神通廣大！末将戰他不過，敗陣回來請罪。”李天王發怒道：“這厮剉吾銳氣，推出斬之！”旁邊閃出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨靈之罪，待孩兒出師一遭，便知深淺。”天王聽谏，且教回營待罪管事。
這哪吒太子，甲胄齊整，跳出營盤，撞至水簾洞外。那悟空正來收兵，見哪吒來的勇猛。好太子：總角才遮囟，披毛未苫肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。誠爲天上麒麟子，果是煙霞彩鳳仙。龍種自然非俗相，妙齡端不類塵凡。身帶六般神器械，飛騰變化廣無邊。今受玉皇金口诏，敕封海會号三壇。悟空迎近前來問曰：“你是誰家小哥？闖近吾門，有何事幹？”哪吒喝道：“潑妖猴！豈不認得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝欽差，至此捉你。”悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未幹，怎敢說這般大話？我且留你的性命，不打你。你隻看我旌旗上是甚麽字号，拜上玉帝：是這般官銜，再也不須動衆，我自皈依，若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。”哪吒擡頭看處，乃“齊天大聖”四字。哪吒道：“這妖猴能有多大神通，就敢稱此名号！不要怕，吃吾一劍！”悟空道：“我隻站下不動，任你砍幾劍罷。”那哪吒奮怒，大喝一聲，叫：“變！”即變做三頭六臂，惡狠狠手持着六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，丫丫叉叉，撲面來打。悟空見了心驚道：“這小哥倒也會弄些手段！莫無禮，看我神通！”好大聖，喝聲：“變！”也變做三頭六臂，把金箍棒幌一幌，也變作三條，六隻手拿着三條棒架住。這場鬥，真個是地動山搖，好殺也：六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真對手，正遇本源流。那一個蒙差來下界，這一個欺心鬧鬥牛。斬妖寶劍鋒芒快，砍妖刀狠鬼神愁；縛妖索子如飛蟒，降妖大杵似狼頭；火輪掣電烘烘豔，往往來來滾繡球。大聖三條如意棒，前遮後擋運機謀。苦争數合無高下，太子心中不肯休。把那六件兵器多教變，百千萬億照頭丢。猴王不懼呵呵笑，鐵棒翻騰自運籌。以一化千千化萬，滿空亂舞賽飛虬。唬得各洞妖王都閉戶，遍山鬼怪盡藏頭。神兵怒氣雲慘慘，金箍鐵棒響飕飕。那壁廂，天丁呐喊人人怕；這壁廂，猴怪搖旗個個憂。發狠兩家齊鬥勇，不知那個剛強那個柔。三太子與悟空各騁神威，鬥了個三十回合。那太子六般兵，變做千千萬萬；孫悟空金箍棒，變作萬萬千千。半空中似雨點流星，不分勝負。原來悟空手疾眼快，正在那混亂之時，他拔下一根毫毛，叫聲“變！”就變做他的本相，手挺着棒，演着哪吒；他的真身卻一縱，趕至哪吒腦後，着左膊上一棒打來。哪吒正使法間，聽得棒頭風響，急躲閃時，不能措手，被他着了一下，負痛逃走，收了法，把六件兵器，依舊歸身，敗陣而回。
那陣上李天王早已看見，急欲提兵助戰，不覺太子倏至面前，戰兢兢報道：“父王！弼馬溫真個有本事！孩兒這般法力，也戰他不過，已被他打傷膊也。”天王大驚失色道：“這厮恁的神通，如何取勝？”太子道：“他洞門外豎一竿旗，上寫齊天大聖四字，親口誇稱，教玉帝就封他做齊天大聖，萬事俱休；若還不是此号，定要打上靈霄寶殿哩！”天王道：“既然如此，且不要與他相持，且去上界将此言回奏，再多遣天兵圍捉這厮，未爲遲也。”太子負痛，不能複戰，故同天王回天啓奏不題。
你看那猴王得勝歸山，那七十二洞妖王與那六弟兄，俱來賀喜，在洞天福地，飲樂無比。他卻對六弟兄說：“小弟既稱齊天大聖，你們亦可以大聖稱之。”内有牛魔王忽然高叫道：“賢弟言之有理，我即稱做個平天大聖。”蛟魔王道：“我稱做複海大聖。”鵬魔王道：“我稱混天大聖。”獅駝王道：“我稱移山大聖。”猕猴王道：“我稱通風大聖。”狨王道：“我稱驅神大聖。”此時七大聖自作自爲，自稱自号，耍樂一日，各散訖。
卻說那李天王與三太子領着衆将，直至靈霄寶殿，啓奏道：“臣等奉旨出師下界，收伏妖仙孫悟空，不期他神通廣大，不能取勝，仍望萬歲添兵剿除。”玉帝道：“諒一妖猴有多少本事，還要添兵？”太子又近前奏道：“望萬歲赦臣死罪！那妖猴使一條鐵棒，先敗了巨靈神，又打傷臣臂膊。洞門外立一竿旗，上書齊天大聖四字，道是封他這官職，即便休兵來投；若不是此官，還要打上靈霄寶殿也。”玉帝聞言，驚訝道：“這妖猴何敢這般狂妄！着衆将即刻誅之。”正說間，班部中又閃出太白金星，奏道：“那妖猴隻知出言，不知大小。欲加兵與他争鬥，想一時不能收伏，反又勞師。不若萬歲大舍恩慈，還降招安旨意，就教他做個齊天大聖。隻是加他個空銜，有官無祿便了。”玉帝道：“怎麽喚做有官無祿？”金星道：“名是齊天大聖，隻不與他事管，不與他俸祿，且養在天壤之間，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇得清甯也。”玉帝聞言道：“依卿所奏。”即命降了诏書，仍着金星領去。
金星複出南天門，直至花果山水簾洞外觀看，這番比前不同，威風凜凜，殺氣森森，各樣妖精，無般不有。一個個都執劍拈槍，拿刀弄杖的，在那裏咆哮跳躍。一見金星，皆上前動手，金星道：“那衆頭目來！累你去報你大聖知之：吾乃上帝遣來天使，有聖旨在此請他。”衆妖即跑入報道：“外面有一老者，他說是上界天使，有旨意請你。”悟空道：“來得好！來得好！想是前番來的那太白金星。那次請我上界，雖是官爵不堪，卻也天上走了一次，認得那天門内外之路。今番又來，定有好意。”教衆頭目大開旗鼓，擺隊迎接。大聖即帶引群猴，頂冠貫甲，甲上罩了赭黃袍，足踏雲履，急出洞門，躬身施禮，高叫道：“老星請進，恕我失迎之罪。”金星趨步向前，徑入洞内，面南立着道：“今告大聖，前者因大聖嫌惡官小，躲離禦馬監，當有本監中大小官員奏了玉帝，玉帝傳旨道：‘凡授官職，皆由卑而尊，爲何嫌小？’即有李天王領哪吒下界取戰。不知大聖神通，故遭敗北，回天奏道：‘大聖立一竿旗，要做齊天大聖。’衆武将還要支吾，是老漢力爲大聖冒罪奏聞，免興師旅，請大王授箓。玉帝準奏，因此來請。”悟空笑道：“前番動勞，今又蒙愛，多謝多謝！但不知上天可有此齊天大聖之官銜也？”金星道：“老漢以此銜奏準，方敢領旨而來；如有不遂，隻坐罪老漢便是。”悟空大喜，懇留飲宴，不肯，遂與金星縱着祥雲，到南天門外。那些天丁天将，都拱手相迎，徑入靈霄殿下，金星拜奏道：“臣奉诏宣弼馬溫孫悟空已到。”玉帝道：“那孫悟空過來，今宣你做個齊天大聖，官品極矣，但切不可胡爲。”這猴亦止朝上唱個喏，道聲謝恩。玉帝即命工幹官張、魯二班，在蟠桃園右首起一座齊天大聖府，府内設個二司：一名安靜司，一名甯神司，司俱有仙吏，左右扶持。又差五鬥星君送悟空去到任，外賜禦酒二瓶，金花十朵，着他安心定志，再勿胡爲。那猴王信受奉行，即日與五鬥星君到府，打開酒瓶，同衆盡飲。送星官回轉本宮，他才遂心滿意，喜地歡天，在于天宮快樂，無挂無礙。正是：仙名永注長生箓，不堕輪回萬古傳。畢竟不知向後如何，且聽下回分解。