江裏水寨中四個水軍總管見烏龍嶺已失，睦州俱陷，都棄了船隻，逃過對江。被隔岸百姓，生擒得成貴、謝福，解送獻入睦州。走了翟源、喬正，不知去向。宋兵大隊回到睦州。宋江得知，出城迎接。童樞密、劉都督入城屯駐，安營已了。出榜招撫軍民複業，南兵投降者勿知其數。宋江盡将倉廒糧米給散百姓，各歸本鄉，複爲良民。将水軍總管成貴、謝福割腹取心，緻祭兄弟阮小二、孟康并在烏龍嶺亡過一應将佐，前後死魂，俱皆受享。再叫李俊等水軍将佐管領了許多船隻，把獲到賊首僞官，解送張招讨軍前去了。宋江又見折了呂方、郭盛，惆怅不已，按兵不動，等候盧先鋒兵馬，同取清溪。
且不說宋江在睦州屯駐，卻說副先鋒盧俊義自從杭州分兵之後，統領三萬人馬，本部下正偏将佐二十八員，引兵取山路，望杭州進發，經過臨安鎮錢王故都，道近昱嶺關前。守關把隘，卻是方臘手下一員大将、綽号小養由基龐萬春，乃是江南方臘國中第一個會射弓箭的。帶領着兩員副将：一個喚做雷炯，一個喚做計稷。這兩個副将，都蹬的七八百斤勁弩，各會使一枝蒺藜骨朵，手下有五千人馬。三個守把住昱嶺關隘，聽知宋兵分撥副先鋒盧俊義引軍到來，已都準備下了對敵器械，隻待來軍相近。
且說盧先鋒軍馬将次近昱嶺關前，當日先差史進、石秀、陳達、楊春、李忠、薛永六員将校，帶領三千步軍，前去出哨。當下史進等六将，都騎戰馬，其餘都是步軍，迤逦哨到關下，并不曾撞見一個軍馬。史進在馬上心疑，和衆将商議。說言未了，早已來到關前。看時，見關上豎着一面彩繡白旗，旗下立着那小養由基龐萬春，看了史進等大笑，罵道：“你這夥草賊，隻好在梁山泊裏住，掯勒宋朝招安诰命，如何敢來我這國土裏裝好漢！你也曾聞俺小養由基的名字麽？我聽得你這厮夥裏，有個甚麽小李廣花榮，着他出來，和我比箭。先教你看我神箭。”說言未了，飕的一箭，正中史進，下馬去。五将一齊急急向前，救得上馬便回。又見山頂上一聲鑼響，左右兩邊松樹林裏，一齊放箭。五員将顧不得史進，各人逃命而走。轉得過山嘴，對面兩邊山坡上，一邊是雷炯，一邊是計稷，那弩箭如雨一般射将來，總是有十分英雄，也躲不得這般的箭矢。可憐水浒六員将佐，都作南柯一夢。史進、石秀等六人，不曾透得一個出來，做一堆兒都被射死在關下。
三千步卒，止剩得百餘個小軍，逃得回來，見盧先鋒說知此事。盧先鋒聽了大驚，如癡似醉，呆了半晌。神機軍師朱武爲陳達、楊春垂淚已畢，谏道：“先鋒且勿煩惱，有誤大事，可以别商量一個計策，去奪關斬将，報此仇恨。”盧俊義道：“宋公明兄長特分許多将校與我，今番不曾赢得一陣，首先倒折了六将。更兼三千軍卒，止有得百餘人回來，似此怎生到歙州相見？”朱武答道：“古人有雲：‘天時不如地利，地利不如人和。’我等皆是中原、山東、河北人氏，不曾慣演水戰，因此失了地利。須獲得本處鄉民，指引路徑，方才知得他此間山路曲折。”盧先鋒道：“軍師言之極當，差誰去緝探路徑好？”朱武道：“論我愚意，可差鼓上蚤時遷。他是個飛檐走壁的人，好去山中尋路。”盧俊義随即教喚時遷，領了言語，捎帶了幹糧，跨口腰刀，離寨去了。
且說時遷便望深山去處，隻顧走尋路，去了半日，天色已晚，來到一個去處，遠遠地望見一點燈光明朗。時遷道：“燈光處必有人家。”趁黑地裏摸到燈明之處看時，卻是個小小庵堂，裏面透出燈光來。時遷來到庵前，便鑽入去看時，見裏面一個老和尚，在那裏坐地誦經。時遷便乃敲他房門，那老和尚喚一個小行者來開門。時遷進到裏面，便拜老和尚。那老僧便道：“客官休拜。現今萬馬千軍厮殺之地，你如何走得到這裏？”時遷應道：“實不敢瞞師父說，小人是梁山泊宋江的部下一個偏将時遷的便是。今來奉聖旨剿收方臘，誰想夜來被昱嶺關上守把賊将，亂箭射死了我六員首将。無計度關，特差時遷前來尋路，探聽有何小路過關。今從深山曠野，尋到此間。萬望師父指迷，有何小徑，私越過關，當以厚報。”那老僧道：“此間百姓，俱被方臘殘害，無一個不怨恨他。老僧亦靠此間當方百姓施主，赍糧養口。如今村裏的人民都逃散了，老僧沒有去處，隻得在此守死。今日幸得天兵到此，萬民有福。将軍來收此賊，與民除害，老僧隻是不敢多口，恐防賊人知得。今既是天兵處差來的頭目，便多口也不妨。我這裏卻無路過得關去，直到西山嶺邊，卻有一條小路，可過關上。隻怕近日也被賊人築斷了，過去不得。”時遷道：“師父，既然有這條小路通得關上，隻不知可到得賊寨裏麽？”老和尚道：“這條私路，一徑直到得龐萬春寨背後，下嶺去，便是過關的路了。隻恐賊人已把大石塊築斷了，難得過去。”時遷道：“不防！既有路徑，不怕他築斷了。我自有措置。既然如此，小人回去報知主将，卻來酬謝。”老和尚道：“将軍見外人時，休說貧僧多口。”時遷道：“小人是個精細的人，不敢說出老師父來。”
當日辭了老和尚，徑回到寨中，參見盧先鋒，說知此事。盧俊義聽了大喜，便請軍師計議取關之策。朱武道：“若是有此路徑，觑此昱嶺關唾手而得。再差一個人和時遷同去，幹此大事。”時遷道：“軍師要幹甚大事？”朱武道：“最要緊的是放火放炮。你等身邊，将帶火炮、火刀、火石，直要去那寨背後，放起号炮火來，便是你幹大事了。”時遷道：“既然隻是要放火放炮，别無他事，不須再用别人同去，隻兄弟自往便是。再差一個同去，也跟我做不得飛檐走壁的事，倒誤了時候。假如我去那裏行事，你這裏如何到得關邊？”朱武道：“這卻容易，他那賊人的埋伏，也隻好使一遍。我如今不管他埋伏不埋伏，但是于路遇着樹木稠密去處，便放火燒将去。任他埋伏不妨。”時遷道：“軍師高見極明。”當下收拾了火刀、火石并引火煤筒，脊梁上用包袱背着大炮，來辭盧先鋒便行。盧俊義叫時遷赍錢二十兩，糧米一石，送與老和尚，就着一個軍校挑去。
當日午後，時遷引了這個軍校挑米，再尋舊路來到庵裏，見了老和尚，說道：“主将先鋒，多多拜複，些小薄禮相送。”便把銀兩米糧，都與了和尚。老僧收受了。時遷分付小軍自回寨去，卻再來告複老和尚：“望煩指引路徑，可着行者引小人去。”那老和尚道：“将軍少待，夜深可去，日間恐關上知覺。”當備晚飯待時遷。至夜，卻令行者引路，“送将軍到于那邊”。便教行者即回，休教人知覺。當時小行者領着時遷，離了草庵，便望深山徑裏尋路，穿林透嶺，攬葛攀藤，行過數裏山徑野坡，月色微明，到一處，山嶺險峻，石壁嵯峨，遠遠地望見開了個小路口，巅岩上盡把大石堆疊砌斷了，高高築成牆壁。小行者道：“将軍，關已望見，石疊牆壁那邊便是。過得那石壁，亦有大路。”時遷道：“小行者，你自回去，我已知路途了。”小行者自回，時遷卻把飛檐走壁、跳籬騙馬的本事出來，這些石壁，拈指爬過去了。望東去時，隻見林木之間，半天價都紅滿了。卻是盧先鋒和朱武等拔寨都起，一路上放火燒着，望關上來。先使三五百軍人，于路上打并屍首，沿山巴嶺，放火開路，使其埋伏軍兵，無處藏躲。昱嶺關上小養由基龐萬春聞知宋兵放火燒林開路，龐萬春道：“這是他進兵之法，使吾伏兵不能施展。我等隻牢守此關，任汝何能得過？”望見宋兵漸近關下，帶了雷炯、計稷，都來關前守護。
卻說時遷一步步摸到關上，爬在一株大樹頂頭，伏在枝葉稠密處，看那龐萬春、雷炯、計稷都将弓箭踏弩，伏在關前伺候。看見宋兵時，一派價把火燒将來。中間林沖、呼延灼立馬在關下，大罵：“賊将安敢抗拒天兵？”南兵龐萬春等卻待要放箭射時，不提防時遷已在關上。那時遷悄悄地溜下樹來，轉到關後，見兩堆柴草，時遷便摸在裏面，取出火刀、火石，發出火種，把火炮擱在柴堆上，先把些硫黃焰硝去燒那邊草堆，又來點着這邊柴堆。卻才方點着火炮，拿那火種帶了，直爬上關屋脊上去點着。那兩邊柴草堆裏一齊火起，火炮震天價響。關上衆将，不殺自亂，發起喊來，衆軍都隻顧走，那裏有心來迎敵。龐萬春和兩個副将急來關後救火時，時遷就在屋脊上又放起火炮來。那火炮震得關屋也動，吓得南兵都棄了刀槍弓箭，衣袍铠甲，盡望關後奔走。時遷在屋上大叫道：“已有一萬宋兵先過關了，汝等急早投降，免汝一死！”龐萬春聽了，驚得魂不附體，隻管跌腳。雷炯、計稷驚得麻木了，動彈不得。林沖、呼延灼首先上山，早趕到關頂，衆将都要争先，一齊趕過關去三十餘裏，追着南兵。孫立生擒得雷炯，魏定國活拿了計稷，單單隻走了龐萬春。手下軍兵，擒捉了大半。宋兵已到關上，屯駐人馬。
盧先鋒得了昱嶺關，厚賞了時遷。将雷炯、計稷，就關上割腹取心，享祭史進、石秀等六人。收拾屍骸，葬于關上。其餘屍首，盡皆燒化。次日，與同諸将，披挂上馬。一面行文申複張招讨，飛報得了昱嶺關，一面引軍前進，迤逦追趕過關，直到歙州城邊下寨。
原來歙州守禦，乃是皇叔大王方垕，是方臘的親叔叔，與同兩員大将，官封文職，共守歙州。一個是尚書王寅，一個是侍郎高玉，統領十數員戰将，屯軍二萬之衆，守住歙州城郭。原來王尚書是本州山裏石匠出身，慣使一條鋼槍，坐下有一騎好馬，名喚轉山飛。那匹戰馬，登山渡水，如行平地。那高侍郎也是本州土人，故家子孫，會使一條鞭槍。因這兩個頗通文墨，方臘加封做文職官爵，管領兵權之事。當有小養由基龐萬春敗回到歙州，直至行宮，面奏皇叔，告道：“被土居人民透漏誘引宋兵，私越小路過關。因此衆軍漫散，難以抵敵。”皇叔方垕聽了大怒，喝罵龐萬春道：“這昱嶺關是歙州第一處要緊的牆壁，今被宋兵已度關隘，早晚便到歙州，怎與他迎敵？”王尚書奏道：“主上且息雷霆之怒。自古道：‘勝負兵家之常，非戰之罪。’今殿下權免龐将軍本罪，取了軍令必勝文狀，着他引軍，首先出戰迎敵，殺退宋兵。如或不勝，二罪俱并。”方垕然其言，撥與軍五千，跟龐萬春出城迎敵，得勝回奏。
且說盧俊義度過昱嶺關之後，催兵直趕到歙州城下，當日與諸将上前攻打歙州。城門開處，龐萬春引軍出來交戰。兩軍各列成陣勢，龐萬春出到陣前勒戰。宋軍隊裏歐鵬出馬，使根鐵槍，便和龐萬春交戰。兩個鬥不過五合，龐萬春敗走，歐鵬要顯頭功，縱馬趕去。龐萬春扭過身軀，背射一箭。歐鵬手段高強，綽箭在手。原來歐鵬卻不提防龐萬春能放連珠箭，歐鵬綽了一箭，隻顧放心去趕。弓弦響處，龐萬春又射第二隻箭來，歐鵬早着，墜下馬去。城上王尚書、高侍郎見射中了歐鵬落馬，龐萬春得勝，引領城中軍馬，一發趕殺出來。宋軍大敗，退回三十裏下寨，紮駐軍馬安營。整點兵将時，亂軍中又折了菜園子張青。孫二娘見丈夫死了，着令手下軍人，尋得屍首燒化，痛哭一場。盧先鋒看了，心中納悶，思量不是良法，便和朱武計議道：“今日進兵，又折了二将，似此如之奈何？”朱武道：“輸赢勝負，兵家常事。今日賊兵見我等退回軍馬，自逞其能，衆賊計議，今晚乘勢，必來劫寨。我等可把軍馬衆将分調開去，四下埋伏。中軍縛幾隻羊在彼，如此如此整頓。叫呼延灼引一支軍在左邊埋伏，林沖引一支軍在右邊埋伏，單廷珪、魏定國引一支軍在背後埋伏。其餘偏将，各于四散小路裏埋伏。夜間賊兵來時，隻看中軍火起爲号，四下裏各自捉人。”盧先鋒都發放已了，各各自去守備。
且說南國王尚書、高侍郎兩個頗有些謀略，便與龐萬春等商議，上啓皇叔方垕道：“今日宋兵敗回，退去三十餘裏屯駐，營寨空虛，軍馬必然疲倦，何不乘勢去劫寨栅，必獲全勝。”方垕道：“你衆官從長計議，可行便行。”高侍郎道：“我便和龐将軍引兵去劫寨，尚書與殿下，緊守城池。”當夜二将披挂上馬，引領軍兵前進，馬摘銮鈴，軍士銜枚疾走，前到宋軍寨栅。看見營門不開，南兵不敢擅進。初時聽得更點分明，向後更鼓便打得亂了。高侍郎勒住馬道：“不可進去！”龐萬春道：“相公如何不進兵？”高侍郎答道：“聽他營裏更點不明，必然有計。”龐萬春道：“相公誤矣！今日兵敗膽寒，必然困倦。睡裏打更，有甚分曉，因此不明。相公何必見疑，隻顧殺去！”高侍郎道：“也見得是。”當下催軍劫寨，大刀闊斧，殺将進去。二将入得寨門，直到中軍，并不見一個軍将，卻是柳樹上縛着數隻羊，羊蹄上拴着鼓槌打鼓，因此更點不明。兩将劫着空寨，心中自慌，急叫：“中計！”回身便走。中軍内卻早火起。隻見山頭上炮響，又放起火來，四下裏伏兵亂起，齊殺将攏來。兩将沖開寨門奔走，正迎着呼延灼，大喝：“賊将快下馬受降，免汝一死！”高侍郎心慌，隻要脫身，無心戀戰，被呼延灼趕進去，手起雙鞭齊下，腦袋骨打碎了半個天靈。龐萬春死命撞透重圍，得脫性命。正走之間，不提防湯隆伏在路邊，被他一鈎鐮槍拖倒馬腳，活捉了解來。衆将已都在山路裏趕殺南兵，至天明，都赴寨裏來。盧先鋒已先到中軍坐下，随即下令，點本部将佐時，丁得孫在山路草中被毒蛇咬了腳，毒氣入腹而死。将龐萬春割腹剜心，祭獻歐鵬并史進等，把首級解赴張招讨軍前去了。
次日，盧先鋒與同諸将再進兵到歙州城下，見城門不關，城上并無旌旗。城樓上亦無軍士。單廷珪、魏定國兩個要奪頭功，引軍便殺入城去。後面中軍盧先鋒趕到時，隻叫得苦，那二将已到城門裏了。原來王尚書見折了劫寨人馬，隻詐做棄城而走，城門裏卻掘下陷坑，二将是一夫之勇，卻不提防，首先入來，不想連人和馬，都陷在坑裏。那陷坑兩邊，卻埋伏着長槍手，弓箭軍士，一齊向前戳殺，兩将死于坑中，可憐聖水并神火，今日嗚呼葬土坑。盧先鋒又見折了二将，心中忿怒，急令差遣前部軍兵，各人兜土塊入城，一面填塞陷坑，一面鏖戰厮殺，殺倒南兵人馬，俱填于坑中。當下盧先鋒當前，躍馬殺入城中，正迎着皇叔方垕。交馬隻一合，盧俊義卻忿心頭之火，展平生之威，隻一樸刀，剁方垕于馬下。城中軍馬開城西門，沖突而走。宋兵衆将，各各并力向前，剿捕南兵。
卻說王尚書正走之間，撞着李雲，截住厮殺。王尚書便挺槍向前，李雲卻是步鬥。那王尚書槍起馬到，早把李雲踏倒。石勇見沖翻了李雲，便沖突向前，急來救時，王尚書把條槍神出鬼沒，石勇如何抵當得住？王尚書戰了數合，得便處把石勇一槍，結果了性命，當下身死。城裏卻早趕出孫立、黃信、鄒淵、鄒潤四将，截住王尚書厮殺。那王寅奮勇力敵四将，并無懼怯。不想又撞出林沖趕到，這個又是個會厮殺的，那王寅便有三頭六臂，也敵不過五将。衆人齊上，亂戳殺王寅，可憐南國尚書将，今日方知志莫伸。當下五将取了首級，飛馬獻與盧先鋒。盧俊義已在歙州城内行宮歇下，平複了百姓，出榜安民，将軍馬屯駐在城裏，一面差人赍文報捷張招讨，馳書轉達宋先鋒，知會進兵。
卻說宋江等兵将在睦州屯駐，等候軍齊，同攻賊洞。收得盧俊義書，報平複了歙州，軍将已到城中屯駐，專候進兵，同取賊巢。又見折了史進、石秀、陳達、楊春、李忠、薛永、歐鵬、張青、丁得孫、單廷珪、魏定國、李雲、石勇一十三人，許多将佐，煩惱不已，痛哭哀傷。軍師吳用勸道：“生死人皆分定，主将何必自傷玉體？且請料理國家大事。”宋江道：“雖然如此，不由人不傷感。我想當初石碣天文所載一百八人，誰知到此，漸漸凋零，損吾手足。”吳用勸了宋江煩惱，然後回書與盧先鋒，交約日期，起兵攻城清溪縣。
且不說宋江回書與盧俊義，約日進兵，卻說方臘在清溪幫源洞中大内設朝，與文武百官計議宋江用兵之事。隻聽見西州敗殘軍馬回來，報說歙州已陷，皇叔、尚書、侍郎俱已陣亡了。今宋兵作兩路而來，攻取清溪。方臘見報大驚，當下聚集兩班大臣商議，方臘道：“汝等衆卿，各受官爵，同占州郡城池，共享富貴。豈期今被宋江軍馬席卷而來，州城俱陷，止有清溪大内。今聞宋兵兩路而來，如何迎敵？”當有左丞相婁敏中出班啓奏道：“今次宋兵人馬，已近神州，内苑宮廷，亦難保守。奈緣兵微将寡，陛下若不禦駕親征，誠恐兵将不肯盡心向前。”方臘道：“卿言極當！”随即傳下聖旨，命三省六部、禦史台官、樞密院、都督府護駕，二營金吾，龍虎，大小官僚，“都跟随寡人禦駕親征，決此一戰。”婁丞相又奏：“差何将帥，可做前部先鋒？”方臘道：“着殿前金吾上将軍内外諸軍都招讨皇侄方傑爲正先鋒，馬步親軍都大尉骠騎上将軍杜微爲副先鋒，部領幫源洞大内護駕禦林軍一萬三千，戰将三千餘員前進。”原來這方傑是方臘的親侄兒，是歙州皇叔方垕長孫，聞知宋兵盧先鋒殺了他公公，要來報仇，他願爲前部先鋒。這方傑平生習學，慣使一枝方天畫戟，有萬夫不當之勇。那杜微原是歙州市中鐵匠，會打軍器，亦是方臘心腹之人，會使六口飛刀，隻是步鬥。方臘另行聖旨一道，差禦林護駕都教師賀從龍，撥與禦林軍一萬，總督兵馬，去敵歙州盧俊義軍馬。
不說方臘分調人馬，兩處迎敵，先說宋江大隊軍馬起程，水陸并進，離了睦州，望清溪縣而來。水軍頭領李俊等引領水軍船隻，撐駕從溪灘裏上去。且說吳用與宋江在馬上同行，并馬商議道：“此行去取清溪幫源，誠恐賊首方臘知覺逃竄，深山曠野，難以得獲。若要生擒方臘，解赴京師，面見天子，必須裏應外合，認得本人，可以擒獲。亦要知方臘去向下落，不緻被其走失。”宋江道：“是若如此，須用詐降，将計就計，方可得裏應外合。前者柴進與燕青去做細作，至今不見些消耗，今次着誰去好？須是會詐投降的。”吳用道：“若論愚意，隻除非教水軍頭領李俊等，就将船内糧米，去詐獻投降，教他那裏不疑。方臘那厮，是山僻小人，見了許多糧米船隻，如何不收留了。”宋江道：“軍師高見極明。”便喚戴宗，随即傳令，從水路直至李俊處，說知如此如此，“教你等衆将行計。”李俊等領了計策。戴宗自回中軍。
李俊卻叫阮小五、阮小七扮做艄公，童威、童猛扮做随行水手，乘駕六十隻糧船，船上都插着新換的獻糧旗号，卻從大溪裏使将上去。将近清溪縣，隻見上水頭早有南國戰船迎将來，敵軍一齊放箭。李俊在船上叫道：“休要放箭，我有話說。俺等都是投拜的人，特将糧米獻納大國，接濟軍士，萬望收錄。”對船上頭目，看見李俊等船上并無軍器，因此就不放箭。使人過船來，問了備細，看了船内糧米，便去報知婁丞相，禀說李俊獻糧投降。婁敏中聽了，叫喚投拜人上岸來。李俊登岸，見婁丞相，拜罷，婁敏中問道：“汝是宋江手下甚人？有何職役？今番爲甚來獻糧投拜？”李俊答道：“小人姓李名俊，原是浔陽江上好漢。就江州劫法場，救了宋江性命。他如今受了朝廷招安，得做了先鋒，便忘了我等前恩，累次窘辱小人。現今宋江雖然占得大國州郡，手下弟兄漸次折得沒了。他猶自不知進退，威逼小人等水軍向前。因此受辱不過，特将他糧米船隻徑自私來獻納，投拜大國。”婁丞相見李俊說了這一席話，就便準信。便引李俊來大内朝見方臘，具說獻糧投拜一事。李俊見方臘再拜起居，奏說前事。方臘坦然不疑，且教李俊、阮小五、阮小七、童威、童猛隻在清溪管領水寨守船，“待寡人退了宋江軍馬還朝之時，别有賞賜。”李俊拜謝了。出内自去搬運糧米上岸，進倉交收，不在話下。
再說宋江與吳用分調軍馬，差關勝、花榮、秦明、朱仝四員正将爲前隊，引軍直進清溪縣界，正迎着南國皇侄方傑。兩下軍兵，各列陣勢。南軍陣上，方傑橫戟出馬，杜微步行在後。那杜微橫身挂甲，背藏飛刀五把，手中仗口七星寶劍，跟在後面，兩将出到陣前。宋江陣上秦明，首先出馬，手舞狼牙大棍，直取方傑。那方傑年紀後生，精神一撮，那枝戟使得精熟，和秦明連鬥了三十餘合，不分勝敗。方傑見秦明手段高強，也放出自己平生學識，不容半點空閑。兩個正鬥到分際，秦明也把出本事來，不放方傑些空處。卻不提防杜微那厮，在馬後見方傑戰秦明不下，從馬後閃将出來，掣起飛刀望秦明臉上早飛将來。秦明急躲飛刀時，卻被方傑一方天畫戟聳下馬去，死于非命。可憐霹靂火，滅地竟無聲。方傑一戟戳死了秦明，卻不敢追過對陣。宋兵小将急把撓鈎搭得屍首過來。宋軍見說折了秦明，盡皆失色。宋江一面叫備棺椁盛貯，一面再調軍将出戰。
且說這方傑得勝誇能，卻在陣前高叫：“宋兵再有好漢，快出來厮殺！”宋江在中軍聽得報來，急出到陣前，看見對陣方傑背後便是方臘禦駕，直來到軍前擺開。但見金瓜密布，鐵斧齊排。方天畫戟成行，龍鳳繡旗作隊。旗旄旌節，一攢攢綠舞紅飛；玉镫雕鞍，一簇簇珠圍翠繞。飛龍傘散青雲紫霧，飛虎旗盤瑞霭祥煙。左侍下一代文官，右侍下滿排武将。雖是妄稱天子位，也須僞列宰臣班。
南國陣中，隻見九曲黃羅傘下，玉辔逍遙馬上，坐着那個草頭王子方臘，怎生打扮？但見頭戴一頂沖天轉角明金幞頭，身穿一領日月雲肩九龍繡袍，腰系一條金鑲寶嵌玲珑玉帶，足穿一對雙金顯縫雲根朝靴。那方臘騎着一匹銀鬃白馬，出到陣前，親自監戰。看見宋江親在馬上，便遣方傑出戰，要拿宋江。這邊宋兵等衆将亦準備迎敵，要擒方臘。南軍方傑正要出陣，隻聽得飛馬報道：“禦林都教師賀從龍總督軍馬，去救歙州，被宋兵盧先鋒活捉過陣去了。軍馬俱已漫散，宋兵已殺到山後。”方臘聽了大驚，急傳聖旨，便教收軍，且保大内。當下方傑且委杜微押住陣腳，卻待方臘禦駕先行，方傑、杜微随後而退。方臘禦駕回至清溪州界，隻聽得大内城中喊起連天，火光遍滿，兵馬交加，卻是李俊、阮小五、阮小七、童威、童猛在清溪城裏放起火來。方臘見了，大驅禦林軍馬來救城中，入城混戰。宋江軍馬，見南兵退去，随後追殺。趕到清溪，見城中火起，知有李俊等在彼行事，急令衆将招起軍馬，分頭殺将入去。此時盧先鋒軍馬也過山了，兩下接應，卻好湊着。四面宋兵，夾攻清溪大内。宋江等諸将，四面八方殺将入去，各各自去搜捉南軍，打破了清溪城郭。方臘卻得方傑引軍保駕，防護送投幫源洞中去了。
宋江等大隊軍馬都入清溪縣來。衆将殺入方臘宮中，收拾違禁器仗，金銀寶物，搜檢内裏庫藏。就殿上放起火來，把方臘内外宮殿，盡皆燒毀，府庫錢糧，搜索一空。宋江會合盧俊義軍馬，屯駐在清溪縣内。聚集衆将，都來請功受賞。整點兩處将佐時，長漢郁保四、女将孫二娘，都被杜微飛刀傷死；鄒淵、杜遷，馬軍中踏殺。李立、湯隆、蔡福，各帶重傷，醫治不痊，身死。阮小五先在清溪縣，已被婁丞相殺死。衆将擒捉得南國僞官九十二員請功，賞賜已了，隻不見婁丞相、杜微下落。一面且出榜文，安撫了百姓。把那活捉僞官解赴張招讨軍前，斬首示衆。後有百姓報說，婁丞相因殺了阮小五，見大兵打破清溪縣，自缢松林而死。杜微那厮，躲在他原養的倡妓王嬌嬌家，被他社老獻将出來。宋江賞了社老；卻令人先取了婁丞相首級，叫蔡慶将杜微剖腹剜心，滴血享祭秦明、阮小五、郁保四、孫二娘，并打清溪亡過衆将。宋江親自拈香祭賽已了，次日與同盧俊義起軍，直抵幫源洞口圍住。
且說方臘隻得方傑保駕，走到幫源洞口大内屯駐人馬，堅守洞口，不出迎敵。宋江、盧俊義把軍馬周回圍住了幫源洞，卻無計可入。卻說方臘在幫源洞，如坐針氈。兩軍困住已經數日。方臘正憂悶間，忽見殿下錦衣繡襖一大臣，俯伏在金階殿下啓奏：“我王，臣雖不才，深蒙主上聖恩寬大，無可補報。憑夙昔所學之兵法，仗平日所韫之武功，六韫三略曾聞，七縱七擒曾習。願借主上一枝軍馬，立退宋兵，中興國祚。未知聖意若何？”方臘見了大喜，便傳敕令，盡點山洞内府兵馬，教此将引兵出洞去，與宋江相持。未知勝敗如何，先見威風出衆。
不是方臘國中又出這個人來引兵，有分教，金階殿下人頭滾，玉砌朝門熱血噴。直使掃清巢穴擒方臘，豎立功勳顯宋江。畢竟方臘國中出來引兵的是甚人，且聽下回分解。