當下徐甯選軍已罷，便下聚義廳來，拿起一把鈎鐮槍自使一回。衆人見了喝采。徐甯便教衆軍道：“但凡馬上使這般軍器，就腰胯裏做步上來，上中七路，三鈎四撥，一搠一分，共使九個變法。若是步行使這鈎鐮槍，亦最得用。先使八步四撥，蕩開門戶；十二步一變，十六步大轉身，分鈎鐮搠繳；二十四步挪上攢下，鈎東撥西；三十六步渾身蓋護，奪硬鬥強。此是鈎鐮槍正法。有詩訣爲證：‘四撥三鈎通七路，共分九變合神機。二十四步挪前後，一十六翻大轉圍。’”徐甯将正法一路路敷演，教衆頭領看。衆軍漢見了徐甯使鈎鐮槍，都喜歡。就當日爲始，将選揀精銳壯健之人，曉夜習學。又教步軍藏林伏草，鈎蹄拽腿下面三路暗法。不到半月之間，教成山寨五七百人，宋江并衆頭領看了大喜，準備破敵。
卻說呼延灼自從折了彭玘、淩振，每日隻把馬軍來水邊搦戰。山寨中隻教水軍頭領牢守各處灘頭，水底釘了暗樁。呼延灼雖是在山西山北兩路出哨，決不能夠到山寨邊。梁山泊卻叫淩振制造了諸般火炮，克日定時，下山對敵。學使鈎鐮槍軍士，已都學成。宋江道：“不才淺見，未知合衆位心意否？”吳用道：“願聞其略。”宋江道：“明日并不用一騎馬軍，衆頭領都是步戰。孫吳兵法，卻利于山林沮澤。今将步軍下山，分作十隊誘敵。但見軍馬沖掩将來，都望蘆葦荊棘林中亂走。卻先把鈎鐮槍軍士埋伏在彼，每十個會使鈎鐮槍的，間着十個撓鈎手，但見馬到，一攪鈎翻，便把撓鈎搭将入去捉了。平川窄路，也如此埋伏。此法如何？”吳學究道：“正應如此藏兵捉将。”徐甯道：“鈎鐮槍并撓鈎，正是此法。”
宋江當日分撥十隊步軍人馬：劉唐、杜遷引一隊；穆弘、穆春引一隊；楊雄、陶宗旺引一隊；朱仝、鄧飛引一隊；解珍、解寶引一隊；鄒淵、鄒潤引一隊；一丈青、王矮虎引一隊；薛永、馬麟引一隊；燕順、鄭天壽引一隊；楊林、李雲引一隊。這十隊步軍，先行下山誘引敵軍。再差李俊、張橫、張順、三阮、童威、童猛、孟康九個水軍頭領，乘駕戰船接應。再叫花榮、秦明、李應、柴進、孫立、歐鵬六個頭領，乘馬引軍，隻在山邊搦戰。淩振、杜興專放号炮。卻叫徐甯、湯隆總行招引使鈎鐮槍軍士。中軍宋江、吳用、公孫勝、戴宗、呂方、郭盛總制軍馬，指揮号令。其餘頭領俱各守寨。
宋江分撥已定，是夜三更，先載使鈎鐮槍軍士過渡，四面去分頭埋伏已定。四更卻渡十隊步軍過去。淩振、杜興載過風火炮，架上高阜去處，豎起炮架，擱上火炮。徐甯、湯隆各執号帶渡水。平明時分，宋江守中軍人馬，隔水擂鼓呐喊搖旗。呼延灼正在中軍帳内，聽得探子報知，傳令便差先鋒韓滔先來出哨。随即鎖上連環甲馬，呼延灼全身披挂，騎了踢雪烏骓馬，仗着雙鞭，大驅車馬，殺奔梁山泊來。隔水望見宋江引着許多人馬，呼延灼教擺開馬軍。先鋒韓滔來與呼延灼商議道：“正南上一隊步軍，不知多少的？”呼延灼道：“休問他多少，隻顧把連環馬沖将去！”韓滔引着五百馬軍，飛哨出去。又見東南上一隊軍兵起來，卻欲分兵去哨，隻見西南上又有起一隊旗号，招飐呐喊。韓滔再引軍回來，對呼延灼道：“南邊三隊賊兵，都是梁山泊旗号。”呼延灼道：“這厮許多時不出來厮殺，必有計策。”說猶未了，隻聽得北邊一聲炮響。呼延灼罵道：“這炮必是淩振從賊，教他施放。”衆人平南一望，隻見北邊又擁起三隊旗号，呼延灼對韓滔道：“此必是賊人奸計。我和你把人馬分爲兩路，我去殺北邊人馬，你去殺南邊人馬。”正欲分兵之際，隻見西邊又是四隊人馬起來，呼延灼心慌。又聽的正北上連珠炮響，一帶直接到土坡上。那一個母炮周回接着四十九個子炮，名爲“子母炮”，響處風威大作。呼延灼軍兵，不戰自亂，急和韓滔各引馬步軍兵四下沖突。這十隊步軍，東趕東走，西趕西走，呼延灼看了大怒，引兵望北沖将來。宋江軍兵盡投蘆葦中亂走，呼延灼大驅連環馬，卷地而來。那甲馬一齊跑發，收勒不住，盡望敗葦折蘆之中，枯草荒林之内跑了去。隻聽裏面胡哨響處，鈎鐮槍一齊舉手，先鈎倒兩邊馬腳，中間的甲馬，便自咆哮起來。那撓鈎手軍士一齊搭住，蘆葦中隻顧縛人。呼延灼見中了鈎鐮槍法，便勒馬回南邊去趕韓滔。背後風火炮當頭打将下來，這邊那邊，漫山遍野，都是步軍追趕着。韓滔、呼延灼部領的連環甲馬，亂滾滾都入荒草蘆葦之中，盡被捉了。
二人情知中了計策，縱馬去四面跟尋馬軍，奪路奔走時，更兼那幾條路上，麻林般擺着梁山泊旗号，不敢投那幾條路走，一直便望西北上來。行不到五六裏路，早擁出一隊強人，當先兩個好漢攔路，一個是沒遮攔穆弘，一個是小遮攔穆春，拈兩條樸刀大喝道：“敗将休走！”呼延灼忿怒，舞起雙鞭，縱馬直取穆弘、穆春。略鬥四五合，穆春便走。呼延灼隻怕中了計，不來追趕，望正北大路而走。山坡下又轉出一隊強人，當先兩個好漢攔路，一個是兩頭蛇解珍，一個是雙尾蠍解寶，各挺鋼叉，直奔前來。呼延灼舞起雙鞭，來戰兩個。鬥不到五七合，解珍、解寶拔步便走。呼延灼趕不過半裏多路，兩邊鑽出二十四把鈎鐮槍，着地卷将來。呼延灼無心戀戰，撥轉馬頭望東北上大路便走，又撞着王矮虎、一丈青夫妻二人，截住去路。呼延灼見路徑不平，四下兼有荊棘遮攔，拍馬舞鞭，殺開條路，直沖過去。王矮虎、一丈青趕了一直趕不上，呼延灼自投東北上去了，殺的大敗虧輸，雨零星亂。有詩爲證：十路軍兵振地來，烏骓踢雪望風回。連環盡被鈎鐮破，剩得雙鞭出九垓。
話分兩頭。且說宋江鳴金收軍回山，各請功賞。三千連環甲馬，有停半被鈎鐮槍撥倒，傷損了馬蹄，剝去皮甲，把來做菜馬食；二停多好馬，牽上山去喂養，作坐馬。帶甲軍士，都被生擒上山。五千步軍，被三面圍得緊急，有望中軍躲的，都被鈎鐮槍拖翻捉了；望水邊逃命的，盡被水軍頭領圍裹上船去，拽過灘頭，拘捉上山。先前被拿去的馬匹并捉去軍士，盡行複奪回寨。把呼延灼寨栅盡數拆來，水邊泊内，搭蓋小寨，再造兩處做眼酒店房屋等項，仍前着孫新、顧大嫂、石勇、時遷兩處開店。劉唐、杜遷拿得韓滔，把來綁縛，解到山寨。宋江見了，親解其縛，請上廳來，以禮陪話，相待筵宴，令彭玘、淩振說他入夥。韓滔也是七十二煞之數，自然意氣相投，就梁山泊做了頭領。宋江便教修書，使人往陳州搬取韓滔老小，來山寨中完聚。宋江喜得破了連環馬，又得了許多軍馬、衣甲、盔刀，每日做筵席慶喜。仍舊調撥各路守把，提防官兵，不在話下。
卻說呼延灼折了許多官軍人馬，不敢回京，獨自一個騎着那匹踢雪烏骓馬，把衣甲拴在馬上，于路逃難，卻無盤纏；解下束腰金帶，賣來盤纏。在路尋思道：“不想今日閃得我如此，卻是去投誰好？”猛然想起：“青州慕容知府舊與我有一面相識，何不去那裏投奔他，卻打慕容貴妃的關節，那時再引軍來報仇未遲。”
在路行了二日，當晚又饑又渴。見路旁一個村酒店，呼延灼下馬，把馬拴在門前樹上。入來店内，把鞭子放在桌上，坐下了，叫酒保取酒肉來吃。酒保道：“小人這裏隻賣酒。要肉時，村裏卻才殺羊，若要，小人去回買。”呼延灼把腰裏料袋解下來，取出些金帶倒換的碎銀兩，把與酒保道：“你可回一腳羊肉與我煮了，就對付草料，喂養我這匹馬。今夜隻就你這裏宿一宵，明日自投青州府裏去。”酒保道：“官人，此間宿不妨，隻是沒好床帳。”呼延灼道：“我是出軍的人，但有歇處便罷。”酒保拿了銀子，自去買羊肉。呼延灼把馬背上捎的衣甲取将下來，松了肚帶，坐在門前，等了半晌，隻見酒保提一腳羊肉歸來。呼延灼便叫煮了，回三斤面來打餅，打兩角酒來。酒保一面煮肉打餅，一面燒腳湯，與呼延灼洗了腳，便把馬牽放屋後小屋下。酒保一面切草煮料，呼延灼先讨熱酒吃了一回。少刻肉熟，呼延灼叫酒保，也與他些酒肉吃了，分付道：“我是朝廷軍官，爲因收捕梁山泊失利，待往青州投慕容知府，你好生與我喂養這匹馬。——是今上禦賜的，名爲踢雪烏骓馬。明日我重重賞你。”酒保道：“感承相公。卻有一件事教相公得知，離此間不遠，有座山，喚做桃花山。山上有一夥強人，爲頭的是打虎将李忠，第二個是小霸王周通，聚集着五七百小喽羅，打家劫舍，時常來攪惱村坊。官司累次着仰捕盜官軍來，收捕他不得，相公夜間須用小心醒睡。”呼延灼說道：“我有萬夫不當之勇，便道那厮們全夥都來，也待怎生！隻與我好生喂養這匹馬。”吃了一回酒肉餅子，酒保就店裏打了一鋪，安排呼延灼睡了。
一者呼延灼連日心悶，二乃又多了幾杯酒，就和衣而卧。一覺直睡到三更方醒，隻聽得屋後酒保在那裏叫屈起來。呼延灼聽得，連忙跳将起來，提了雙鞭，走去屋後問道：“你如何叫屈？”酒保道：“小人起來上草，隻見籬笆推翻，被人将相公的馬偷将去了。遠遠地望見三四裏火把尚明，一定是那裏去了。”呼延灼道：“那裏正是何處？”酒保道：“眼見得那條路上，正是桃花山小喽羅偷得去了。”呼延灼吃了一驚，便叫酒保引路，就田塍上趕了二三裏。火把看看不見，正不知投那裏去了。呼延灼說道：“若無了禦賜的馬，卻怎的是好！”酒保道：“相公明日須去州裏告了，差官軍來剿捕，方才能勾這匹馬。”呼延灼悶悶不已，坐到天明，叫酒保挑了衣甲，徑投青州。來到城裏時，天色已晚了，且在客店裏歇了一夜。
次日天曉，徑到府堂階下參拜了慕容知府。知府大驚，問道：“聞知将軍收捕梁山泊草寇，如何卻到此間？”呼延灼隻得把上項訴說了一遍。慕容知府聽了道：“雖是将軍折了許多人馬，此非慢功之罪，中了賊人奸計，亦無奈何。下官所轄地面，多被草寇侵害。将軍到此，可先掃清桃花山，奪取那匹禦賜的馬。卻連那二龍山、白虎山兩處強人，一發剿捕了時，下官自當一力保奏，再教将軍引兵複仇如何？”呼延灼再拜道：“深謝恩相主監。若蒙如此，誓當效死報德！”慕容知府教請呼延灼去客房裏暫歇，一面更衣宿食。那挑甲酒保，自叫他回去了。
一住三日，呼延灼急欲要這匹禦賜馬，又來禀複知府，便教點軍。慕容知府便點馬步軍二千，借與呼延灼，又與了一匹青鬃馬。呼延灼謝了恩相，披挂上馬，帶領軍兵前來奪馬，徑往桃花山進發。
且說桃花山上打虎将李忠與小霸王周通自得了這匹踢雪烏骓馬，每日在山上慶喜飲酒。當日有伏路小喽羅報道：“青州軍馬來也！”小霸王周通起身道：“哥哥守寨，兄弟去退官軍。”便點起一百小喽羅，綽槍上馬，下山來迎敵官軍。
卻說呼延灼引起二千兵馬來到山前，擺開陣勢，呼延灼當先出馬，厲聲高叫：“強賊早來受縛！”小霸王周通将小喽羅一字擺開，便挺槍出馬。怎生打扮？身着團花宮錦襖，手持走水綠沉槍。聲雄面闊須如戟，盡道周通賽霸王。
呼延灼見了周通，便縱馬向前來戰。周通也躍馬來迎。二馬相交，鬥不到六七合，周通氣力不加，撥轉馬頭，往山上便走。呼延灼趕了一直，怕有計策，急下山來，紮住寨栅，等候再戰。
卻說周通回寨，見了李忠，訴說：“呼延灼武藝高強，遮攔不住，隻得且退上山。倘或他趕到寨前來，如之奈何！”李忠道：“我聞二龍山寶珠寺花和尚魯智深在彼，多有人伴，更兼有個甚麽青面獸楊志，又新有個行者武松，都有萬夫不當之勇。不如寫一封書，使小喽羅去那裏求救。若解得危難，拚得投托他大寨，月終納他些進奉也好。”周通道：“小弟也多知他那裏豪傑，隻恐那和尚記當初之事，不肯來救。”李忠笑道：“他那時又打了你，又得了我們許多金銀酒器，如何倒有見怪之心？他是個直性的好人，使人到彼，必然親引軍來救應。”周通道：“哥哥也說得是。”就寫了一封書，差兩個了事的小喽羅，從後山踅将下去，取路投二龍山來。行了兩日，早到山下，那裏小喽羅問了備細來情。
且說寶珠寺裏大殿上坐着三個頭領：爲首是花和尚魯智深，第二是青面獸楊志，第三是行者二郎武松。前面山門下坐着四個小頭領：一個是金眼彪施恩，原是孟州牢城施管營的兒子，爲因武松殺了張都監一家人口，官司着落他家追捉兇身，以此連夜挈家逃走在江湖上。後來父母俱亡，打聽得武松在二龍山，連夜投奔入夥。一個是操刀鬼曹正，原是同魯智深、楊志收奪寶珠寺，殺了鄧龍，後來入夥。一個是菜園子張青，一個是母夜叉孫二娘。這是夫妻兩個，原是孟州道十字坡賣人肉饅頭的。因魯智深、武松連連寄書招他，亦來投奔入夥。曹正聽得說桃花山有書，先來問了詳細，直去殿上，禀複三個大頭領知道。智深便道：“灑家當初離五台山時，到一個桃花村投宿，好生打了那周通撮鳥一頓。李忠那厮，卻來認得灑家，卻請去上山吃了一日酒，結識灑家爲兄，留俺做個寨主。俺見這厮們悭吝，被俺卷了若幹金銀酒器撒開他。如今來求救，且看他說甚麽。放那小喽羅上關來。”
曹正去不多時，把那小喽羅引到殿下，唱了喏，說道：“青州慕容知府近日收得個征進梁山泊失利的雙鞭呼延灼。如今慕容知府先教掃蕩俺這裏桃花山、二龍山、白虎山幾座山寨，卻借軍與他收捕梁山泊複仇。俺的頭領今欲啓請大頭領将軍下山相救，明朝無事了時，情願來納進奉。”楊志道：“俺們各守山寨，保護山頭，本不去救應的是。灑家一者怕壞了江湖上豪傑；二者恐那厮得了桃花山，便小觑了灑家這裏。可留下張青、孫二娘、施恩、曹正看守寨栅，俺三個親自走一遭。”随即點起五百小喽羅，六十餘騎軍馬，各帶了衣甲軍器，徑往桃花山來。
卻說李忠知二龍山消息，自引了三百小喽羅下山策應。呼延灼聞知，急領所部軍馬，攔路列陣，舞鞭出馬，來與李忠相持。怎見李忠模樣？頭尖骨臉似蛇形，槍棒林中獨擅名。打虎将軍心膽大，李忠祖是霸陵生。
原來李忠祖貫濠州定遠人氏，家中祖傳靠使槍棒爲生。人見他身材壯健，因此呼他做打虎将。當時下山來與呼延灼交戰，李忠如何敵得呼延灼過，鬥了十合之上，見不是頭，撥開軍器便走。呼延灼見他本事低微，縱馬趕上山來。小霸王周通正在半山裏看見，便飛下鵝卵石來，呼延灼慌忙回馬下山來。隻見官軍疊頭呐喊，呼延灼便問道：“爲何呐喊？”後軍答道：“遠望見一彪軍馬飛奔而來。”呼延灼聽了，便來後軍隊裏看時，見塵頭起處，當頭一個胖大和尚，騎一匹白馬，那人是誰？正是：自從落發寓禅林，萬裏曾将壯士尋。臂負千斤扛鼎力，天生一片殺人心。欺佛祖，喝觀音，戒刀禅杖冷森森。不看經卷花和尚，酒肉沙門魯智深。
魯智深在馬上大喝道：“那個是梁山泊殺敗的撮鳥，敢來俺這裏唬吓人！”呼延灼道：“先殺你這個秃驢，豁我心中怒氣！”魯智深輪動鐵禅杖，呼延灼舞起雙鞭，二馬相交，兩邊呐喊。鬥四五十合，不分勝敗。呼延灼暗暗喝采道：“這個和尚，倒恁地了得！”兩邊鳴金，各自收軍暫歇。
呼延灼少停，再縱馬出陣，大叫：“賊和尚再出來，與你定個輸赢，見個勝敗！”魯智深卻待正要出馬，側首惱犯了這個英雄，叫道：“大哥少歇，看灑家去捉這厮！”那人舞刀出馬。來戰呼延灼的是誰？正是：曾向京師爲制使，花石綱累受艱難。虹霓氣逼牛鬥寒。刀能安宇宙，弓可定塵寰。虎體狼腰猿臂健，跨龍駒穩坐雕鞍。英雄聲價滿梁山。人稱青面獸，楊志是軍班。
當下楊志出馬，來與呼延灼交鋒。兩個鬥到四十餘合，不分勝敗。呼延灼見楊志手段高強，尋思道：“怎的那裏走出這兩個來？好生了得！不是綠林中手段！”楊志也見呼延灼武藝高強，賣個破綻，撥回馬，跑回本陣。呼延灼也勒轉馬頭，不來追趕。兩邊各自收軍。魯智深便和楊志商議道：“俺們初到此處，不宜逼近下寨。且退二十裏，明日卻再來厮殺。”帶領小喽羅，自過附近山岡下寨去了。
卻說呼延灼在帳中納悶，心内想道：“指望到此勢如劈竹，便拿了這夥草寇，怎知卻又逢着這般對手！我直如此命薄！”正沒擺布處，隻見慕容知府使人來喚道：“叫将軍且領兵回來，保守城中。今有白虎山強人孔明、孔亮，引人馬來青州借糧，怕府庫有失，特令來請将軍回城守備。”呼延灼聽了，就這機會，帶領軍馬連夜回青州去了。
次日，魯智深與楊志、武松又引了小喽羅搖旗呐喊，直到山下來看時，一個軍馬也無了，倒吃了一驚。山上李忠、周通引人下來，拜請三位頭領上到山寨裏，殺牛宰馬，筵席相待，一面使人下山，探聽前路消息。
且說呼延灼引軍回到城下，卻見了一彪軍馬，正來到城邊。爲頭的乃是白虎山下孔太公的兒子毛頭星孔明、獨火星孔亮。兩個因和本鄉一個财主争競，把他一門良賤盡都殺了，聚集起五七百人，占住白虎山，打家劫舍。因爲青州城裏有他的叔叔孔賓，被慕容知府捉下，監在牢裏，孔明、孔亮特地點起山寨小喽羅來打青州，要救叔叔孔賓；正迎着呼延灼軍馬，兩邊擁着，敵住厮殺，呼延灼便出馬到陣前。慕容知府在城樓上觀看，見孔明當先，挺槍出馬，直取呼延灼。兩馬相交，鬥到二十餘合，呼延灼要在知府跟前顯本事，又值孔明武藝不精，隻辦得架隔遮攔，鬥到間深裏，被呼延灼就馬上把孔明活捉了去，孔亮隻得引了小喽羅便走。慕容知府在敵樓上指着，叫呼延灼引軍去趕，官兵一掩，活捉得百十餘人。孔亮大敗，四散奔走，至晚尋個古廟安歇。
卻說呼延灼活捉得孔明，解入城中，來見慕容知府。知府大喜，叫把孔明大枷釘下牢裏，和孔賓一處監收。一面賞勞三軍，一面管待呼延灼，備問桃花山消息。呼延灼道：“本待是‘甕中捉鼈，手到拿來’，無端又被一夥強人前來救應。數内一個和尚，一個青臉大漢，二次交鋒，各無勝敗。這兩個武藝不比尋常，不是綠林中手段，因此未曾拿得。”慕容知府道：“這個和尚，便是延安府老種經略帳前軍官提轄魯達，今次落發爲僧，喚做花和尚魯智深。這一個青臉大漢，亦是東京殿帥府制使官，喚做青面獸楊志。再有一個行者，喚做武松，原是景陽岡打虎的武都頭。這三個占住二龍山，打家劫舍，累次拒敵官軍，殺了三五個捕盜官，直至如今，未曾捉得。”呼延灼道：“我見這厮們武藝精熟，原來卻是楊制使和魯提轄，名不虛傳！恩相放心，呼延灼已見他們本事了。隻在早晚，一個個活捉了解官。”知府大喜，設筵管待已了，且請客房内歇，不在話下。
卻說孔亮引了敗殘人馬，正行之間，猛可裏樹林中撞出一彪軍馬，當先一籌好漢，怎生打扮？有《西江月》爲證：直裰冷披黑霧，戒箍光射秋霜。額前剪發拂眉長，腦後護頭齊項。頂骨數珠燦白，雜絨縧結微黃。鋼刀兩口迸寒光，行者武松形象。
孔亮見了是武松，慌忙滾鞍下馬，便拜道：“壯士無恙？”武松連忙答應，扶起問道：“聞知足下弟兄們占住白虎山聚義，幾次要來拜望，一者不得下山，二乃路途不順，以此難得相見。今日何事到此？”孔亮把救叔叔孔賓陷兄之事，告訴了一遍。武松道：“足下休慌。我有六七個弟兄，現在二龍山聚義。今爲桃花山李忠、周通被青州官軍攻擊得緊，來我山寨求救。魯、楊二頭領引了孩兒們先來與呼延灼交戰。兩個厮并了一日，呼延灼夜間去了。山寨中留我弟兄三人筵宴，把這匹禦賜馬送與我們。今我部領頭隊人馬回山，他二位随後便到。我叫他去打青州，救你叔兄如何？”
孔亮拜謝武松。等了半晌，隻見魯智深、楊志兩個并馬都到。武松引孔亮拜見二位，備說：“那時我與宋江在他莊上相會，多有相擾。今日俺們可以義氣爲重，聚集三山人馬，攻打青州，殺了慕容知府，擒獲呼延灼，各取府庫錢糧，以供山寨之用，如何？”魯智深道：“灑家也是這般思想。便使人去桃花山報知，叫李忠、周通引孩兒們來，俺三處一同去打青州。”
楊志便道：“青州城池堅固，人馬強壯，又有呼延灼那厮英勇。不是俺自滅威風，若要攻打青州時，隻除非依我一言，指日可得。”武松道：“哥哥，願聞其略。”那楊志言無數句，話不一席，有分教，青州百姓，家家瓦裂煙飛；水浒英雄，個個磨拳擦掌。畢竟楊志對武松說出怎地打青州，且聽下回分解。