原來那東溪村保正姓晁，名蓋，祖是本縣本鄉富戶，平生仗義疏财，專愛結識天下好漢，但有人來投奔他的，不論好歹，便留在莊上住。若要去時，又将銀兩赍助他起身。最愛刺槍使棒，亦自身強力壯，不娶妻室，終日隻是打熬筋骨。郓城縣管下東門外有兩個村坊，一個東溪村，一個西溪村，隻隔着一條大溪。當初這西溪村常常有鬼，白日迷人下水在溪裏，無可奈何。忽一日，有個僧人經過，村中人備細說知此事，僧人指個去處，教用青石鑿個寶塔，放于所在，鎮住溪邊。其時西溪村的鬼，都趕過東溪村來。那時晁蓋得知了，大怒。從這裏走将過去，把青石寶塔獨自奪了過來東溪村放下，因此人皆稱他做托塔天王。晁蓋獨霸在那村坊，江湖都聞他名字。
卻早雷橫并土兵押着那漢來到莊前敲門，莊裏莊客聞知，報與保正。此時晁蓋未起，聽得報是雷都頭到來，慌忙叫開門。莊客開得莊門，衆土兵先把那漢子吊在門房裏。雷橫自引了十數個爲頭的人到草堂上坐下。晁蓋起來接待，動問道：“都頭有甚公幹到這裏？”雷橫答道：“奉知縣相公鈞旨：着我與朱仝兩個引了部下土兵，分投下鄉村各處巡捕賊盜。因走得力乏，欲得少歇，徑投貴莊暫息，有驚保正安寝。”晁蓋道：“這個何妨！”一面叫莊客安排酒食管待，先把湯來吃。晁蓋動問道：“敝村曾拿得個把小賊麽？”雷橫道：“卻才前面靈官殿上有個大漢睡着在那裏，我看那厮不是良善君子，一定是醉了，就便睡着。我們把索子縛綁了，本待便解去縣裏見官，一者忒早些，二者也要教保正知道，恐日後父母官問時，保正也好答應。現今吊在貴莊門房裏。”晁蓋聽了，記在心，稱謝道：“多虧都頭見報。”少刻莊客捧出盤馔酒食，晁蓋喝道：“此間不好說話，不如去後廳軒下少坐。”便叫莊客裏面點起燈燭，請都頭到裏面酌杯。晁蓋坐了主位，雷橫坐了客席。兩個坐定，莊客鋪下果品、按酒、菜蔬、盤馔。莊客一面篩酒，晁蓋又叫買酒與土兵衆人吃，莊客請衆人都引去廊下客位裏管待，大盤酒肉隻管叫衆人吃。晁蓋一頭相待雷橫吃酒，一面自肚裏尋思：“村中有甚小賊吃他拿了？我且自去看是誰。”相陪吃了五七杯酒，便叫家裏一個主管出來：“陪奉都頭坐一坐，我去淨了手便來。”
那主管陪侍着雷橫吃酒，晁蓋卻去裏面拿了個燈籠，徑來門樓下看時，土兵都去吃酒，沒一個在外面。晁蓋便問看門的莊客：“都頭拿的賊吊在那裏？”莊客道：“在門房裏關着。”晁蓋去推開門，打一看時，隻見高高吊起那漢子在裏面，露出一身黑肉，下面抓紮起兩條黑魆魆毛腿，赤着一雙腳。晁蓋把燈照那人臉時，紫黑闊臉，鬓邊一搭朱砂記，上面生一片黑黃毛。晁蓋便問道：“漢子，你是那裏人？我村中不曾見有你。”那漢道：“小人是遠鄉客人，來這裏投奔一個人，卻把我來拿做賊，我須有分辨處。”晁蓋道：“你來我這村中投奔誰？”那漢道：“我來這村中投奔一個好漢。”晁蓋道：“這好漢叫做甚麽？”那漢道：“他喚做晁保正。”晁蓋道：“你卻尋他有甚勾當？”那漢道：“他是天下聞名的義士好漢。如今我有一套富貴要與他說知，因此而來。”晁蓋道：“你且住，隻我便是晁保正，卻要我救你，你隻認我做娘舅之親。少刻，我送雷都頭那人出來時，你便叫我做阿舅，我便認你做外甥，隻說四五歲離了這裏，今番來尋阿舅，因此不認得。”那漢道：“若得如此救護，深感厚恩，義士提攜則個！”正是：黑甜一枕古祠中，被獲高懸草舍東。百萬贓私天不佑，解圍晁蓋有奇功。
當時晁蓋提了燈籠，自出房來，仍舊把門拽上，急入後廳來見雷橫，說道：“甚是慢客。”雷橫道：“多多相擾，理甚不當。”兩個又吃了數杯酒，隻見窗子外射入天光來，雷橫道：“東方動了，小人告退，好去縣中畫卯。”晁蓋道：“都頭官身，不敢久留。若再到敝村公幹，千萬來走一遭。”雷橫道：“卻得再來拜望，不須保正分付。請保正免送。”晁蓋道：“卻罷，也送到莊門口。”
兩個同走出來，那夥土兵衆人都得了酒食，吃得飽了，各自拿了槍棒，便去門房裏解了那漢，背剪縛着帶出門外。晁蓋見了，說道：“好條大漢！”雷橫道：“這厮便是靈官廟裏捉的賊。”
說猶未了，隻見那漢叫一聲：“阿舅，救我則個！”晁蓋假意看他一看，喝問道：“兀的這厮不是王小三麽？”那漢道：“我便是，阿舅救我。”衆人吃了一驚。雷橫便問晁蓋道：“這人是誰？如何卻認得保正？”晁蓋道：“原來是我外甥王小三。這厮如何在廟裏歇？乃是家姐的孩兒，從小在這裏過活，四五歲時随家姐夫和家姐上南京去住，一去了十數年。這厮十四五歲又來走了一遭，跟個本京客人來這裏販賣，向後再不曾見面。多聽得人說這厮不成器，如何卻在這裏？小可本也認他不得，爲他鬓邊有這一塔朱砂記，因此影影認得。”晁蓋喝道：“小三，你如何不徑來見我？卻去村中做賊！”那漢叫道：“阿舅，我不曾做賊。”晁蓋喝道：“你既不做賊，如何拿你在這裏？”奪過土兵手裏棍棒，劈頭劈臉便打。雷橫并衆人勸道：“且不要打，聽他說。”那漢道：“阿舅息怒，且聽我說：自從十四五歲時來走了這遭，如今不是十年了？昨夜路上多吃了一杯酒，不敢來見阿舅，權去廟裏睡得醒了，卻來尋阿舅；不想被他們不問事由，将我拿了，卻不曾做賊。”晁蓋拿起棍來又要打，口裏罵道：“畜生！你卻不徑來見我，且在路上貪噇這口黃湯，我家中沒有與你吃，辱沒殺人！”雷橫勸道：“保正息怒，你令甥本不曾做賊。我們見他偌大一條大漢在廟裏睡得跷蹊，亦且面生，又不認得，因此設疑，捉了他來這裏。若早知是保正的令甥，定不拿他。”喚土兵快解了綁縛的索子，放還保正。衆土兵登時放了那漢。雷橫道：“保正休怪，早知是令甥，不緻如此，甚是得罪，小人們回去。”晁蓋道：“都頭且住，請入小莊，再有話說。”
雷橫放了那漢，一齊再入草堂裏來。晁蓋取出十兩花銀送與雷橫，說道：“都頭休嫌輕微，望賜笑留。”雷橫道：“不當如此。”晁蓋道：“若是不肯收受時，便是怪小人。”雷橫道：“既是保正厚意，權且收受，改日卻得報答。”晁蓋叫那漢拜謝了雷橫，晁蓋又取些銀兩賞了衆土兵，再送出莊門外。雷橫相别了，引着土兵自去。
晁蓋卻同那漢到後軒下，取幾件衣裳與他換了，取頂頭巾與他戴了，便問那漢姓甚名誰，何處人氏。那漢道：“小人姓劉，名唐，祖貫東潞州人氏，因這鬓邊有這塔朱砂記，人都喚小人做赤發鬼，特地送一套富貴來與保正哥哥。昨夜晚了，因醉倒廟裏，不想被這厮們捉住，綁縛了來，正是‘有緣千裏來相會，無緣對面不相逢’。今日幸得在此，哥哥坐定，受劉唐四拜。”拜罷，晁蓋道：“你且說送一套富貴與我，現在何處？”
劉唐道：“小人自幼飄蕩江湖，多走途路，專好結識好漢，往往多聞哥哥大名，不期有緣得遇。曾見山東、河北做私商的，多曾來投奔哥哥，因此劉唐敢說這話。這裏别無外人，方可傾心吐膽對哥哥說。”晁蓋道：“這裏都是我心腹人，但說不妨。”
劉唐道：“小弟打聽得北京大名府梁中書收買十萬貫金珠、寶貝、玩器等物，送上東京，與他丈人蔡太師慶生辰。去年也曾送十萬貫金珠寶貝，來到半路裏，不知被誰人打劫了，至今也無捉處。今年又收買十萬貫金珠寶貝，早晚安排起程，要趕這六月十五日生辰。小弟想此一套是不義之财，取之何礙！便可商議個道理去半路上取了，天理知之，也不爲罪。聞知哥哥大名，是個真男子，武藝過人。小弟不才，頗也學得本事，休道三五個漢子，便是一二千軍馬隊中，拿條槍，也不懼他。倘蒙哥哥不棄時，獻此一套富貴，不知哥哥心内如何？”晁蓋道：“壯哉！且再計較。你既來這裏，想你吃了些艱辛，且去客房裏将息少歇。待我從長商議，來日說話。”晁蓋叫莊客引劉唐廊下客房裏歇息，莊客引到房中，也自去幹事了。
且說劉唐在房裏尋思道：“我着甚來由，苦惱這遭！多虧晁蓋完成，解脫了這件事。隻叵耐雷橫那厮平白騙了晁保正十兩銀子，又吊我一夜。想那厮去未遠，我不如拿了條棒趕上去，齊打翻了那厮們，卻奪回那銀子，送還晁蓋，也出一口惡氣。此計大妙。”劉唐便出房門，去槍架上拿了一條樸刀，便出莊門，大踏步投南趕來。此時天色已明，但見：北鬥初橫，東方欲白。天涯曙色才分，海角殘星漸落。金雞三唱，喚佳人傅粉施朱；寶馬頻嘶，催行客争名競利。幾縷丹霞橫碧漢，一輪紅日上扶桑。
這赤發鬼劉唐挺着樸刀，趕了五六裏路，卻早望見雷橫引着土兵，慢慢地行将去。劉唐趕上來，大喝一聲：“兀那都頭不要走！”
雷橫吃了一驚，回過頭來，見是劉唐拈着樸刀趕來。雷橫慌忙去土兵手裏奪條樸刀拿着，喝道：“你那厮趕将來做甚麽？”劉唐道：“你曉事的，留下那十兩銀子還了我，我便饒了你！”雷橫道：“是你阿舅送我的，幹你甚事？我若不看你阿舅面上，直結果了你這厮性命，刬地問我取銀子？”劉唐道：“我須不是賊，你卻把我吊了一夜，又騙我阿舅十兩銀子。是會的将來還我，佛眼相看；你若不還我，叫你目前流血！”雷橫大怒，指着劉唐大罵道：“辱門敗戶的謊賊，怎敢無禮！”劉唐道：“你那作害百姓的腌臜潑才，怎敢罵我！”雷橫又罵道：“賊頭賊臉賊骨頭，必然要連累晁蓋！你這等賊心賊肝，我行須使不得！”劉唐大怒道：“我來和你見個輸赢。”拈着樸刀，直奔雷橫。雷橫見劉唐趕上來，呵呵大笑，挺手中樸刀來迎。兩個就大路上厮并，但見：一來一往，似鳳翻身；一撞一沖，如鷹展翅。一個照搠，盡依良法；一個遮攔，自有悟頭。這個丁字腳，搶将入來；那個四換頭，奔将進去。兩句道：“雖然不上淩煙閣，隻此堪描入畫圖。”
當時雷橫和劉唐就路上鬥了五十餘合，不分勝敗。衆土兵見雷橫赢劉唐不得，卻待都要一齊上并他。隻見側首籬門開處，一個人掣兩條銅鏈，叫道：“你們兩個好漢且不要鬥，我看了多時，權且歇一歇，我有話說。”便把銅鏈就中一隔，兩個都收住了樸刀，跳出圈子外來，立住了腳。看那人時，似秀才打扮，戴一頂桶子樣抹眉梁頭巾，穿一領皂沿邊麻布寬衫，腰系一條茶褐銮帶；下面絲鞋淨襪，生得眉清目秀，面白須長。這人乃是智多星吳用，表字學究，道号加亮先生，祖貫本鄉人氏。曾有一首《臨江仙》贊吳用的好處：萬卷經書曾讀過，平生機巧心靈，六韬三略究來精。胸中藏戰将，腹内隐雄兵。謀略敢欺諸葛亮，陳平豈敵才能。略施小計鬼神驚。字稱吳學究，人号智多星。
當時吳用手提銅鏈，指着劉唐叫道：“那漢且住，你因甚和都頭争執？”劉唐光着眼看吳用道：“不幹你秀才事！”雷橫便道：“教授不知，這厮夜來赤條條地睡在靈官廟裏，被我們拿了這厮，帶到晁保正莊上。原來卻是保正的外甥，看他母舅面上放了他。晁天王請我們吃了酒，送些禮物與我。這厮瞞了他阿舅，直趕到這裏問我取，你道這厮大膽麽？”吳用尋思道：“晁蓋我都是自幼結交，但有些事，便和我相議計較。他的親眷相識，我都知道，不曾見有這個外甥。亦且年甲也不相登，必有些跷蹊。我且勸開了這場鬧，卻再問他。”吳用便道：“大漢休執迷，你的母舅與我至交，又和這都頭亦過得好，他便送些人情與這都頭，你卻來讨了，也須壞了你母舅面皮。且看小生面，我自與你母舅說。”劉唐道：“秀才，你不省得。這個不是我阿舅甘心與他，他詐取了我阿舅的銀兩；若是不還我，誓不回去。”雷橫道：“隻除是保正自來取，便還他，卻不還你。”劉唐道：“你屈冤人做賊，詐了銀子，怎地不還？”雷橫道：“不是你的銀子，不還，不還！”劉唐道：“你不還！隻除問得我手裏樸刀肯便罷。”吳用又勸：“你兩個鬥了半日，又沒輸赢，隻管鬥到幾時是了？”劉唐道：“他不還我銀子，直和他拚個你死我活便罷。”雷橫大怒道：“我若怕你，添個土兵來并你，也不算好漢。我自好歹搠翻你便罷！”劉唐大怒，拍着胸前叫道：“不怕！不怕！”便趕上來。這邊雷橫便指手劃腳也趕攏來。兩個又要厮并。這吳用橫身在裏面勸，那裏勸得住。劉唐拈着樸刀，正待鑽将過來。雷橫口裏千賊萬賊罵，挺起樸刀，正待要鬥。隻見衆土兵指道：“保正來了。”
劉唐回身看時，隻見晁蓋披着衣裳，前襟攤開，從大路上趕來，大喝道：“畜生不得無禮！”那吳用大笑道：“須是保正自來，方才勸得這場鬧。”晁蓋趕得氣喘，問道：“你怎的趕來這裏鬥樸刀？”雷橫道：“你的令甥拿着樸刀趕來問我取銀子。小人道：‘不還你，我自送還保正，非幹你事。’他和小人鬥了五十合，教授解勸在此。”晁蓋道：“這畜生，小人并不知道，都頭看小人之面請回，自當改日登門陪話。”雷橫道：“小人也知那厮胡爲，不與他一般見識，又勞保正遠出。”作别自去，不在話下。
且說吳用對晁蓋說道：“不是保正自來，幾乎做出一場大事。這個令甥端的非凡，是好武藝。小生在籬笆裏看了，這個有名慣使樸刀的雷都頭，也敵不過，隻辦得架隔遮攔。若再鬥幾合，雷橫必然有失性命，因此小人慌忙出來間隔了。這個令甥從何而來？往常時莊上不曾見有。”晁蓋道：“卻待正要求請先生到敝莊商議句話，正欲使人來，隻是不見了他，槍架上樸刀又沒尋處。隻見牧童報說，一個大漢拿條樸刀望南一直趕去，我慌忙随後追得來，早是得教授谏勸住了。請尊步同到敝莊，有句話計較計較。”那吳用還至書齋，挂了銅鏈在書房裏，分付主人家道：“學生來時，說道先生今日有幹，權放一日假。”有詩爲證：文才不下武才高，銅鏈猶能勸樸刀。隻愛雄談偕義士，豈甘枯坐伴兒曹。放他衆鳥籠中出，許爾群蛙野外跳。自是先生多好動，學生歡喜主人焦。
吳用拽上書齋門，将鎖鎖了，同晁蓋、劉唐到晁家莊上。晁蓋徑邀入後堂深處，分賓而坐。吳用問道：“保正，此人是誰？”晁蓋道：“江湖上好漢，此人姓劉，名唐，是東潞州人氏。因此有一套富貴，特來投奔我。夜來他醉卧在靈官廟裏，卻被雷橫捉了，拿到我莊上，我因認他做外甥，方得脫身。他說：‘有北京大名府梁中書收買十萬貫金珠寶貝，送上東京，與他丈人蔡太師慶生辰，早晚從這裏經過，此等不義之财，取之何礙！’他來的意，正應我一夢。我昨夜夢見北鬥七星，直墜在我屋脊上，鬥柄上另有一顆小星，化道白光去了。我想星照本家，安得不利？今早正要求請教授商議，此一件事若何？”吳用笑道：“小生見劉兄趕得來跷蹊，也猜個七八分了。此一事卻好，隻是一件，人多做不得，人少又做不得。宅上空有許多莊客，一個也用不得。如今隻有保正、劉兄、小生三人，這件事如何團弄？便是保正與劉兄十分了得，也擔負不下。這段事須得七八個好漢方可，多也無用。”晁蓋道：“莫非要應夢之星數？”吳用便道：“兄長這一夢也非同小可，莫非北地上再有扶助的人來？”吳用尋思了半晌，眉頭一縱，計上心來，說道：“有了！有了！”晁蓋道：“先生既有心腹好漢，可以便去請來，成就這件事。”
吳用不慌不忙，疊兩個指頭，說出這句話來，有分教：東溪莊上，聚義漢翻作強人；石碣村中，打魚船權爲戰艦。正是指揮說地談天口，來誘翻江攪海人。畢竟智多星吳用說出甚麽人來，且聽下回分解。