卻說鍾會下寨已畢，升帳大集諸将聽令。時有監軍衛瓘，護軍胡烈，大将田續、龐會、田章、爰、丘建、夏侯鹹、王買、皇甫闿、句安等八十餘員。會曰：“必須一大将爲先鋒，逢山開路，遇水疊橋。誰敢當之？”一人應聲曰：“某願往。”會視之，乃虎将許褚之子許儀也。衆皆曰：“非此人不可爲先鋒。”會喚許儀曰：“汝乃虎體猿班之将，父子有名；今衆将亦皆保汝。汝可挂先鋒印，領五千馬軍、一千步軍，徑取漢中。兵分三路：汝領中路，出斜谷；左軍出駱谷；右軍出子午谷。此皆崎岖山險之地，當令軍填平道路，修理橋梁，鑿山破石，勿使阻礙。如違必按軍法。”許儀受命，領兵而進。鍾會随後提十萬餘衆，星夜起程。
卻說鄧艾在隴西，既受伐蜀之诏，一面令司馬望往遏羌人，又遣雍州刺史諸葛緒，天水太守王颀，隴西太守牽弘，金城太守楊欣，各調本部兵前來聽令。比及軍馬雲集，鄧艾夜作一夢：夢見登高山，望漢中，忽于腳下迸出一泉，水勢上湧。須臾驚覺，渾身汗流；遂坐而待旦，乃召護衛爰邵問之。邵素明《周易》，艾備言其夢，邵答曰：“《易》雲：山上有水曰蹇。蹇卦者：‘利西南，不利東北。’孔子雲：‘蹇利西南，往有功也；不利東北，其道窮也。’将軍此行，必然克蜀；但可惜蹇滞不能還。”艾聞言，愀然不樂。忽鍾會檄文至，約艾起兵，于漢中取齊。艾遂遣雍州刺史諸葛緒，引兵一萬五千，先斷姜維歸路；次遣天水太守王颀，引兵一萬五千，從左攻沓中；隴西太守牽弘，引一萬五千人，從右攻沓中；又遣金城太守楊欣，引一萬五千人，于甘松邀姜維之後。艾自引兵三萬，往來接應。
卻說鍾會出師之時，有百官送出城外，旌旗蔽日，铠甲凝霜，人強馬壯，威風凜然。人皆稱羨，惟有相國參軍劉寔，微笑不語。太尉王祥見寔冷笑，就馬上握其手而問曰：“鍾、鄧二人，此去可平蜀乎？”寔曰：“破蜀必矣。但恐皆不得還都耳。”王祥問其故，劉寔但笑而不答。祥遂不複問。
卻說魏兵既發，早有細作入沓中報知姜維。維即具表申奏後主：“請降诏遣左車騎将軍張翼領兵守護陽安關，右車騎将軍廖化領兵守陰平橋：這兩處最爲要緊，若失二處，漢中不保矣。一面當遣使入吳求救。臣一面自起沓中之兵拒敵。”時後主改景耀六年爲炎興元年，日與宦官黃皓在宮中遊樂。忽接姜維之表，即召黃皓問曰：“今魏國遣鍾會、鄧艾大起人馬，分道而來，如之奈何？”皓奏曰：“此乃姜維欲立功名，故上此表。陛下寬心，勿生疑慮。臣聞城中有一師婆，供奉一神，能知吉兇，可召來問之。”後主從其言，于後殿陳設香花紙燭、享祭禮物，令黃皓用小車請入宮中，坐于龍床之上。後主焚香祝畢，師婆忽然披發跣足，就殿上跳躍數十遍，盤旋于案上。皓曰：“此神人降矣。陛下可退左右，親禱之。”後主盡退侍臣，再拜祝之。師婆大叫曰：“吾乃西川土神也。陛下欣樂太平，何爲求問他事？數年之後，魏國疆土亦歸陛下矣。陛下切勿憂慮。”言訖，昏倒于地，半晌方蘇。後主大喜，重加賞賜。自此深信師婆之說，遂不聽姜維之言，每日隻在宮中飲宴歡樂。姜維累申告急表文，皆被黃皓隐匿，因此誤了大事。
卻說鍾會大軍，迤逦望漢中進發。前軍先鋒許儀，要立頭功，先領兵至南鄭關。儀謂部将曰：“過此關即漢中矣。關上不多人馬，我等便可奮力搶關。”衆将領命，一齊并力向前。原來守關蜀将盧遜，早知魏兵将到，先于關前木橋左右，伏下軍士，裝起武侯所遺十矢連弩；比及許儀兵來搶關時，一聲梆子響處，矢石如雨。儀急退時，早射倒數十騎。魏兵大敗。儀回報鍾會。會自提帳下甲士百餘騎來看，果然箭弩一齊射下。會撥馬便回，關上盧遜引五百軍殺下來。會拍馬過橋，橋上土塌，陷住馬蹄，争些兒掀下馬來。馬掙不起，會棄馬步行；跑下橋時，盧遜趕上，一槍刺來，卻被魏兵中荀恺回身一箭，射盧遜落馬。鍾會麾衆乘勢搶關，關上軍士因有蜀兵在關前，不敢放箭，被鍾會殺散，奪了山關。即以荀恺爲護軍，以全副鞍馬铠甲賜之。
會喚許儀至帳下，責之曰：“汝爲先鋒，理合逢山開路，遇水疊橋，專一修理橋梁道路，以便行軍。吾方才到橋上，陷住馬蹄，幾乎堕橋；若非荀恺，吾已被殺矣！汝既違軍令，當按軍法！”叱左右推出斬之。諸将告曰：“其父許褚有功于朝廷，望都督恕之。”會怒曰：“軍法不明，何以令衆？”遂令斬首示衆。諸将無不駭然。
時蜀将王含守樂城，蔣斌守漢城，見魏兵勢大，不敢出戰，隻閉門自守。鍾會下令曰：“兵貴神速，不可少停。”乃令前軍李輔圍樂城，護軍荀恺圍漢城，自引大軍取陽安關。守關蜀将傅佥與副将蔣舒商議戰守之策，舒曰：“魏兵甚衆，勢不可當，不如堅守爲上。”佥曰：“不然。魏兵遠來，必然疲困，雖多不足懼。我等若不下關戰時，漢、樂二城休矣。”蔣舒默然不答。忽報魏兵大隊已至關前，蔣、傅二人至關上視之。鍾會揚鞭大叫曰：“吾今統十萬之衆到此，如早早出降，各依品級升用；如執迷不降，打破關隘，玉石俱焚！”傅佥大怒，令蔣舒把關，自引三千兵殺下關來。鍾會便走，魏兵盡退。佥乘勢追之，魏兵複合。佥欲退入關時，關上已豎起魏家旗号，隻見蔣舒叫曰：“吾已降了魏也！”佥大怒，厲聲罵曰：“忘恩背義之賊，有何面目見天下人乎！”撥回馬複與魏兵接戰。魏兵四面合來，将傅佥圍在垓心。佥左沖右突，往來死戰，不能得脫；所領蜀兵，十傷八九。佥乃仰天歎曰：“吾生爲蜀臣，死亦當爲蜀鬼！”乃複拍馬沖殺，身被數槍，血盈袍铠；坐下馬倒，佥自刎而死。後人有詩歎曰：“一日抒忠憤，千秋仰義名。甯爲傅佥死，不作蔣舒生。”
鍾會得了陽安關，關内所積糧草、軍器極多，大喜，遂犒三軍。是夜，魏兵宿于陽安城中。忽聞西南上喊聲大震，鍾會慌忙出帳視之，絕無動靜。魏軍一夜不敢睡。次夜三更，西南上喊聲又起。鍾會驚疑，向曉，使人探之。回報曰：“遠哨十餘裏，并無一人。”會驚疑不定，乃自引數百騎，俱全裝慣帶，望西南巡哨。前至一山，隻見殺氣四面突起，愁雲布合，霧鎖山頭。會勒住馬，問向導官曰：“此何山也？”答曰：“此乃定軍山，昔日夏侯淵殁于此處。”會聞之，怅然不樂，遂勒馬而回。轉過山坡，忽然狂風大作，背後數千騎突出，随風殺來。會大驚，引衆縱馬而走。諸将墜馬者，不計其數。及奔到陽安關時，不曾折一人一騎，隻跌損面目，失了頭盔。皆言曰：“但見陰雲中人馬殺來，比及近身，卻不傷人，隻是一陣旋風而已。”會問降将蔣舒曰：“定軍山有神廟乎？”舒曰：“并無神廟，惟有諸葛武侯之墓。”會驚曰：“此必武侯顯聖也。吾當親往祭之。”
次日，鍾會備祭禮，宰太牢，自到武侯墓前再拜緻祭。祭畢，狂風頓息，愁雲四散。忽然清風習習，細雨紛紛。一陣過後，天色晴朗。魏兵大喜，皆拜謝回營。是夜，鍾會在帳中伏幾而寝，忽然一陣清風過處，隻見一人，綸巾羽扇，身衣鶴氅，素履皂縧，面如冠玉，唇若抹朱，眉清目朗，身長八尺，飄飄然有神仙之概。其人步入帳中，會起身迎之曰：“公何人也？”其人曰：“今早重承見顧。吾有片言相告：雖漢祚已衰，天命難違，然兩川生靈，橫罹兵革，誠可憐憫。汝入境之後，萬勿妄殺生靈。”言訖，拂袖而去。會欲挽留之，忽然驚醒，乃是一夢。會知是武侯之靈，不勝驚異。于是傳令前軍，立一白旗，上書“保國安民”四字；所到之處，如妄殺一人者償命。于是漢中人民，盡皆出城拜迎。會一一撫慰，秋毫無犯。後人有詩贊曰：“數萬陰兵繞定軍，緻令鍾會拜靈神。生能決策扶劉氏，死尚遺言保蜀民。”
卻說姜維在沓中，聽知魏兵大至，傳檄廖化、張翼、董厥提兵接應；一面自分兵列将以待之。忽報魏兵至，維引兵迎之。魏陣中爲首大将乃天水太守王颀也。颀出馬大呼曰：“吾今大兵百萬，上将千員，分二十路而進，已到成都。汝不思早降，猶欲抗拒，何不知天命耶！”維大怒，挺槍縱馬，直取王颀。戰不三合，颀大敗而走。姜維驅兵追殺至二十裏，隻聽得金鼓齊鳴，一枝兵擺開，旗上大書“隴西太守牽弘”字樣。維笑曰：“此等鼠輩，非吾敵手！”遂催兵追之。又趕到十裏，卻遇鄧艾領兵殺到。兩軍混戰。維抖擻精神，與艾戰有十餘合，不分勝負，後面鑼鼓又鳴。維急退時，後軍報說：“甘松諸寨，盡被金城太守楊欣燒毀了。”維大驚，急令副将虛立旗号，與鄧艾相拒。維自撤後軍，星夜來救甘松，正遇楊欣。欣不敢交戰，望山路而走。維随後趕來。将至山岩下，岩上木石如雨，維不能前進。比及回到半路，蜀兵已被鄧艾殺敗。魏兵大隊而來，将姜維圍住。
維引衆騎殺出重圍，奔入大寨堅守，以待救兵。忽然流星馬到，報說：“鍾會打破陽安關，守将蔣舒歸降，傅佥戰死，漢中已屬魏矣。樂城守将王含，漢城守将蔣斌，知漢中已失，亦開門而降。胡濟抵敵不住，逃回成都求援去了。”維大驚，即傳令拔寨。
是夜兵至疆川口，前面一軍擺開，爲首魏将，乃是金城太守楊欣。維大怒，縱馬交鋒，隻一合，楊欣敗走，維拈弓射之，連射三箭皆不中。維轉怒，自折其弓，挺槍趕來。戰馬前失，将維跌在地上。楊欣撥回馬來殺姜維。維躍起身，一槍刺去，正中楊欣馬腦。背後魏兵驟至，救欣去了。維騎上從馬，欲待追時，忽報後面鄧艾兵到。維首尾不能相顧，遂收兵要奪漢中。哨馬報說：“雍州刺史諸葛緒已斷了歸路。”維乃據山險下寨。魏兵屯于陰平橋頭。維進退無路，長歎曰：“天喪我也！”副将甯随曰：“魏兵雖斷陰平橋頭，雍州必然兵少，将軍若從孔函谷，徑取雍州，諸葛緒必撤陰平之兵救雍州，将軍卻引兵奔劍閣守之，則漢中可複矣。”維從之，即發兵入孔函谷，詐取雍州。細作報知諸葛緒。緒大驚曰：“雍州是吾合守之地，倘有疏失，朝廷必然問罪。”急撤大兵從南路去救雍州，隻留一枝兵守橋頭。姜維入北道，約行三十裏，料知魏兵起行，乃勒回兵，後隊作前隊，徑到橋頭，果然魏兵大隊已去，隻有些小兵把橋，被維一陣殺散，盡燒其寨栅。諸葛緒聽知橋頭火起，複引兵回，姜維兵已過半日了，因此不敢追趕。
卻說姜維引兵過了橋頭，正行之間，前面一軍來到，乃左将軍張翼、右将軍廖化也。維問之，翼曰：“黃皓聽信師巫之言，不肯發兵。翼聞漢中已危，自起兵來，時陽安關已被鍾會所取。今聞将軍受困，特來接應。”遂合兵一處，前赴白水關。化曰：“今四面受敵，糧道不通，不如退守劍閣，再作良圖。”維疑慮未決。忽報鍾會、鄧艾分兵十餘路殺來。維欲與翼、化分兵迎之。化曰：“白水地狹路多，非争戰之所，不如且退去救劍閣可也；若劍閣一失，是絕路矣。”維從之，遂引兵來投劍閣。将近關前，忽然鼓角齊鳴，喊聲大起，旌旗遍豎，一枝軍把住關口。正是：漢中險峻已無有，劍閣風波又忽生。未知何處之兵，且看下文分解。