卻說姜維在鍾提大設筵宴，會集諸将，商議伐魏之事。令史樊建谏曰：“将軍屢出，未獲全功；今日洮西之捷，魏人已服威名，何故又欲出也？萬一不利，前功盡棄。”維曰：“汝等隻知魏國地寬人廣，急不可得；卻不知攻魏者有五可勝。”衆問之，維答曰：“彼洮西一敗，挫盡銳氣，吾兵雖退，不曾損折：今若進兵，一可勝也。吾兵船載而進，不緻勞困，彼兵皆從旱地來迎：二可勝也。吾兵久經訓練之衆，彼皆烏合之徒，不曾有法度：三可勝也。吾兵自出祁山，掠抄秋谷爲食：四可勝也。彼兵須各守備，軍力分開，吾兵一處而去，彼安能救：五可勝也。不在此時伐魏，更待何日耶？”夏侯霸曰：“艾年雖幼，而機謀深遠，近封爲安西将軍之職，必于各處準備，非同往日矣。”維厲聲曰：“吾何畏彼哉！公等休長他人銳氣，滅自己威風！吾意已決，先必取隴西。”衆不敢谏。維自領前部，令衆将随後而進，于是蜀兵盡離鍾提，殺奔祁山來。哨馬報說魏兵已先在祁山立下九個寨栅。維不信，引數騎憑高望之，果見祁山九寨勢如長蛇，首尾相顧。維回顧左右曰：“夏侯霸之言，信不誣矣。此寨形勢絕妙，止吾師諸葛丞相能之；今觀鄧艾所爲，不在吾師之下。”遂回本寨。喚諸将曰：“魏人既有準備，必知吾來矣。吾料鄧艾必在此間。汝等可虛張吾旗号，據此谷口下寨；每日令百餘騎出哨，每出哨一回，換一番衣甲、旗号，按青、黃、赤、白、黑五方旗幟相換。吾卻提大兵偷出董亭，徑襲南安去也。”遂令鮑素屯兵于祁山谷口。維盡率大兵，望南安進發。
卻說鄧艾知蜀兵出祁山，早與陳泰下寨準備；見蜀兵連日不來搦戰，一日五番哨馬出寨，或十裏或十五裏而回。艾憑高望畢，慌入帳與陳泰曰：“姜維不在此間，必取董亭襲南安去了。出寨哨馬隻是這幾匹。更換衣甲，往來哨探，其馬皆困乏，主将必無能者。陳将軍可引一軍攻之，其寨可破也。破了寨栅，便引兵襲董亭之路，先斷姜維之後。吾當先引一軍救南安，徑取武城山。若先占此山頭，姜維必取上邽。上邽有一谷，名曰段谷，地狹山險，正好埋伏。彼來争武城山時，吾先伏兩軍于段谷，破維必矣。”泰曰：“吾守隴西二三十年，未嘗如此明察地理。公之所言，真神算也！公可速去，吾自攻此處寨栅。”于是鄧艾引軍星夜倍道而行，徑到武城山；下寨已畢，蜀兵未到。即令子鄧忠，與帳前校尉師纂，各引五千兵，先去段谷埋伏，如此如此而行。二人受計而去。艾令偃旗息鼓，以待蜀兵。
卻說姜維從董亭望南安而來，至武城山前，謂夏侯霸曰：“近南安有一山，名武城山；若先得了，可奪南安之勢。隻恐鄧艾多謀，必先提防。”正疑慮間，忽然山上一聲炮響，喊聲大震，鼓角齊鳴，旌旗遍豎，皆是魏兵；中央風飄起一黃旗，大書鄧艾字樣。蜀兵大驚。山上數處精兵殺下，勢不可當，前軍大敗。維急率中軍人馬去救時，魏兵已退。維直來武城山下搦鄧艾戰，山上魏兵并不下來。維令軍士辱罵。至晚，方欲退軍，山上鼓角齊鳴，卻又不見魏兵下來。維欲上山沖殺，山上炮石甚嚴，不能得進。守至三更，欲回，山上鼓角又鳴，維移兵下山屯紮。比及令軍搬運木石，方欲豎立爲寨，山上鼓角又鳴，魏兵驟至。蜀兵大亂，自相踐踏，退回舊寨。次日，姜維令軍士運糧草車仗，至武城山，穿連排定，欲立起寨栅，以爲屯兵之計。是夜二更，鄧艾令五百人，各執火把，分兩路下山，放火燒車仗。兩兵混殺了一夜，營寨又立不成。
維複引兵退，再與夏侯霸商議曰：“南安未得，不如先取上邽。上邽乃南安屯糧之所；若得上邽，南安自危矣。”遂留霸屯于武城山，維盡引精兵猛将，徑取上邽。行了一宿，将及天明，見山勢狹峻，道路崎岖，乃問向導官曰：“此處何名？”答曰：“段谷。”維大驚曰：“其名不美：段谷者，斷谷也。倘有人斷其谷口，如之奈何？”正躊躇未決，忽前軍來報：“山後塵頭大起，必有伏兵。”維急令退兵。師纂、鄧忠兩軍殺出，維且戰且走，前面喊聲大震，鄧艾引兵殺到：三路夾攻，蜀兵大敗。幸得夏侯霸引兵殺到，魏兵方退，救了姜維，欲再往祁山。霸曰：“祁山寨已被陳泰打破，鮑素陣亡，全寨人馬皆退回漢中去了。”維不敢取董亭，急投山僻小路而回。後面鄧艾急追，維令諸軍前進，自爲斷後。正行之際，忽然山中一軍突出，乃魏将陳泰也。魏兵一聲喊起，将姜維困在垓心。維人馬困乏，左沖右突，不能得出。蕩寇将軍張嶷，聞姜維受困，引數百騎殺入重圍。維因乘勢殺出。嶷被魏兵亂箭射死。維得脫重圍，複回漢中，因感張嶷忠勇，殁于王事，乃表贈其子孫。于是，蜀中将士多有陣亡者，皆歸罪于姜維。維照武侯街亭舊例，乃上表自貶爲後将軍，行大将軍事。
卻說鄧艾見蜀兵退盡，乃與陳泰設宴相賀，大賞三軍。泰表鄧艾之功，司馬昭遣使持節，加艾官爵，賜印绶；并封其子鄧忠爲亭侯。
時魏主曹髦，改正元三年爲甘露元年。司馬昭自爲天下兵馬大都督，出入常令三千鐵甲骁将前後簇擁，以爲護衛；一應事務，不奏朝廷，就于相府裁處：自此常懷篡逆之心。有一心腹人，姓賈，名充，字公闾，乃故建威将軍賈逵之子，爲昭府下長史。充語昭曰：“今主公掌握大柄，四方人心必然未安；且當暗訪，然後徐圖大事。”昭曰：“吾正欲如此。汝可爲我東行。隻推慰勞出征軍士爲名，以探消息。”賈充領命，徑到淮南，入見鎮東大将軍諸葛誕。誕字公休，乃琅琊南陽人，即武侯之族弟也；向事于魏，因武侯在蜀爲相，因此不得重用；後武侯身亡，誕在魏曆任重職，封高平侯，總攝兩淮軍馬。當日，賈充托名勞軍，至淮南見諸葛誕。誕設宴待之。酒至半酣，充以言挑誕曰：“近來洛陽諸賢，皆以主上懦弱，不堪爲君。司馬大将軍三輩輔國，功德彌天，可以禅代魏統。未審鈞意若何？”誕大怒曰：“汝乃賈豫州之子，世食魏祿，安敢出此亂言！”充謝曰：“某以他人之言告公耳。”誕曰：“朝廷有難，吾當以死報之。”充默然，次日辭歸，見司馬昭細言其事。昭大怒曰：“鼠輩安敢如此！”充曰：“誕在淮南，深得人心，久必爲患，可速除之。”
昭遂暗發密書與揚州刺史樂。一面遣使赍诏征誕爲司空。誕得了诏書，已知是賈充告變，遂捉來使拷問。使者曰：“此事樂知之。”誕曰：“他如何得知？”使者曰：“司馬将軍已令人到揚州送密書與樂矣。”誕大怒，叱左右斬了來使，遂起部下兵千人，殺奔揚州來。将至南門，城門已閉，吊橋拽起。誕在城下叫門，城上并無一人回答。誕大怒曰：“樂匹夫，安敢如此！”遂令将士打城。手下十餘骁騎，下馬渡壕，飛身上城，殺散軍士，大開城門，于是諸葛誕引兵入城，乘風放火，殺至家。慌上樓避之。誕提劍上樓，大喝曰：“汝父樂進，昔日受魏國大恩！不思報本，反欲順司馬昭耶！”未及回言，爲誕所殺。一面具表數司馬昭之罪，使人申奏洛陽；一面大聚兩淮屯田戶口十餘萬，并揚州新降兵四萬餘人，積草屯糧，準備進兵；又令長史吳綱，送子諸葛靓入吳爲質求援，務要合兵誅讨司馬昭。
此時東吳丞相孫峻病亡，從弟孫輔政。字子通，爲人強暴，殺大司馬滕胤、将軍呂據、王惇等，因此權柄皆歸于。吳主孫亮，雖然聰明，無可奈何。于是吳綱将諸葛靓至石頭城，入拜孫。問其故，綱曰：“諸葛誕乃蜀漢諸葛武侯之族弟也，向事魏國；今見司馬昭欺君罔上，廢主弄權，欲興師讨之，而力不及，故特來歸降。誠恐無憑，專送親子諸葛靓爲質。伏望發兵相助。”從其請，便遣大将全怿、全端爲主将，于诠爲合後，朱異、唐咨爲先鋒，文欽爲向導，起兵七萬，分三隊而進。吳綱回壽春報知諸葛誕。誕大喜，遂陳兵準備。
卻說諸葛誕表文到洛陽，司馬昭見了大怒，欲自往讨之。賈充谏曰：“主公乘父兄之基業，恩德未及四海，今棄天子而去，若一朝有變，悔之何及？不如奏請太後及天子一同出征，可保無虞。”昭喜曰：“此言正合吾意。”遂入奏太後曰：“諸葛誕謀反，臣與文武官僚，計議停當：請太後同天子禦駕親征，以繼先帝之遺意。”太後畏懼，隻得從之。次日，昭請魏主曹髦起程。髦曰：“大将軍都督天下軍馬，任從調遣，何必朕自行也？”昭曰：“不然。昔日武祖縱橫四海，文帝、明帝有包括宇宙之志，并吞八荒之心，凡遇大敵，必須自行。陛下正宜追配先君，掃清故孽。何自畏也？”髦畏威權，隻得從之。昭遂下诏，盡起兩都之兵二十六萬，命鎮南将軍王基爲正先鋒，安東将軍陳骞爲副先鋒，監軍石苞爲左軍，兖州刺史州泰爲右軍，保護車駕，浩浩蕩蕩，殺奔淮南而來。
東吳先鋒朱異，引兵迎敵。兩軍對圓，魏軍中王基出馬，朱異來迎。戰不三合，朱異敗走；唐咨出馬，戰不三合，亦大敗而走。王基驅兵掩殺，吳兵大敗，退五十裏下寨，報入壽春城中。諸葛誕自引本部銳兵，會合文欽并二子文鴦、文虎，雄兵數萬，來敵司馬昭。正是：方見吳兵銳氣堕，又看魏将勁兵來。未知勝負如何，且看下文分解。