且說後主在成都，寝食不安，動止不甯；夜作一夢，夢見成都錦屏山崩倒；遂驚覺，坐而待旦，聚集文武，入朝圓夢。谯周曰：“臣昨夜仰觀天文，見一星，赤色，光芒有角，自東北落于西南，主丞相有大兇之事。今陛下夢山崩，正應此兆。”後主愈加驚怖。忽報李福到，後主急召入問之。福頓首泣奏丞相已亡；将丞相臨終言語，細述一遍。後主聞言大哭曰：“天喪我也！”哭倒于龍床之上。侍臣扶入後宮。吳太後聞之，亦放聲大哭不已。多官無不哀恸，百姓人人涕泣。後主連日傷感，不能設朝。忽報魏延表奏楊儀造反，群臣大駭，入宮啓奏後主，時吳太後亦在宮中。後主聞奏大驚，命近臣讀魏延表。其略曰：“征西大将軍、南鄭侯臣魏延，誠惶誠恐，頓首上言：楊儀自總兵權，率衆造反，劫丞相靈柩，欲引敵人入境。臣先燒絕棧道，以兵守禦。謹此奏聞。”讀畢，後主曰：“魏延乃勇将，足可拒楊儀等衆，何故燒絕棧道？”吳太後曰：“嘗聞先帝有言：孔明識魏延腦後有反骨，每欲斬之；因憐其勇，故姑留用。今彼奏楊儀等造反，未可輕信。楊儀乃文人，丞相委以長史之任，必其人可用。今日若聽此一面之詞，楊儀等必投魏矣。此事當深慮遠議，不可造次。”衆官正商議間，忽報：長史楊儀有緊急表到。近臣拆表讀曰：“長史、綏軍将軍臣楊儀，誠惶誠恐，頓首謹表：丞相臨終，将大事委于臣，照依舊制，不敢變更，使魏延斷後，姜維次之。今魏延不遵丞相遺語，自提本部人馬，先入漢中，放火燒斷棧道，劫丞相靈車，謀爲不軌。變起倉卒，謹飛章奏聞。”太後聽畢，問：“卿等所見若何？”蔣琬奏曰：“以臣愚見：楊儀爲人雖禀性過急，不能容物，至于籌度糧草，參贊軍機，與丞相辦事多時；今丞相臨終，委以大事，決非背反之人。魏延平日恃功務高，人皆下之；儀獨不假借，延心懷恨；今見儀總兵，心中不服，故燒棧道，斷其歸路，又誣奏而圖陷害。臣願将全家良賤，保楊儀不反。實不敢保魏延。”董允亦奏曰：“魏延自恃功高，常有不平之心，口出怨言。向所以不即反者，懼丞相耳。今丞相新亡，乘機爲亂，勢所必然。若楊儀，才幹敏達，爲丞相所任用，必不背反。”後主曰：“若魏延果反，當用何策禦之？”蔣琬曰：“丞相素疑此人，必有遺計授與楊儀。若儀無恃，安能退入谷口乎？延必中計矣。陛下寬心。”不多時，魏延又表至，告稱楊儀背反。正覽表之間，楊儀又表到，奏稱魏延背反。二人接連具表，各陳是非。忽報費祎到。後主召入，祎細奏魏延反情。後主曰：“若如此，且令董允假節釋勸，用好言撫慰。”允奉诏而去。
卻說魏延燒斷棧道，屯兵南谷，把住隘口，自以爲得計；不想楊儀、姜維星夜引兵抄到南谷之後。儀恐漢中有失，令先鋒何平引三千兵先行。儀同姜維等引兵扶柩望漢中而來。
且說何平引兵徑到南谷之後，擂鼓呐喊。哨馬飛報魏延，說楊儀令先鋒何平引兵自槎山小路抄來搦戰。延大怒，急披挂上馬，提刀引兵來迎。兩陣對圓，何平出馬大罵曰：“反賊魏延安在？”延亦罵曰：“汝助楊儀造反，何敢罵我！”平叱曰：“丞相新亡，骨肉未寒，汝焉敢造反！”乃揚鞭指川兵曰：“汝等軍士，皆是西川之人，川中多有父母妻子，兄弟親朋；丞相在日，不曾薄待汝等，今不可助反賊，宜各回家鄉，聽候賞賜。”衆軍聞言，大喊一聲，散去大半。延大怒，揮刀縱馬，直取何平。平挺槍來迎。戰不數合，平詐敗而走，延随後趕來。衆軍弓弩齊發，延撥馬而回。見衆軍紛紛潰散，延轉怒，拍馬趕上，殺了數人，卻隻止遏不住；隻有馬岱所領三百人不動，延謂岱曰：“公真心助我，事成之後，決不相負。”遂與馬岱追殺何平。平引兵飛奔而去。魏延收聚殘軍，與馬岱商議曰：“我等投魏，若何？”岱曰：“将軍之言，不智甚也。大丈夫何不自圖霸業，乃輕屈膝于人耶？吾觀将軍智勇足備，兩川之士，誰敢抵敵？吾誓同将軍先取漢中，随後進攻西川。”
延大喜，遂同馬岱引兵直取南鄭。姜維在南鄭城上，見魏延、馬岱耀武揚威，蜂擁而來。維急令拽起吊橋。延、岱二人大叫：“早降！”姜維令人請楊儀商議曰：“魏延勇猛，更兼馬岱相助，雖然軍少，何計退之？”儀曰：“丞相臨終，遺一錦囊，囑曰：若魏延造反，臨陣對敵之時，方可開拆，便有斬魏延之計。今當取出一看。”遂出錦囊拆封看時，題曰：“待與魏延對敵，馬上方許拆開。”維大喜曰：“既丞相有戒約，長史可收執。吾先引兵出城，列爲陣勢，公可便來。”姜維披挂上馬，綽槍在手，引三千軍，開了城門，一齊沖出，鼓聲大震，排成陣勢。維挺槍立馬于門旗之下，高聲大罵曰：“反賊魏延！丞相不曾虧你，今日如何背反？”延橫刀勒馬而言曰：“伯約，不幹你事。隻教楊儀來！”儀在門旗影裏，拆開錦囊視之，如此如此。儀大喜，輕騎而出，立馬陣前，手指魏延而笑曰：“丞相在日，知汝久後必反，教我提備，今果應其言。汝敢在馬上連叫三聲誰敢殺我，便是真大丈夫，吾就獻漢中城池與汝。”延大笑曰：“楊儀匹夫聽着！若孔明在日，吾尚懼他三分；他今已亡，天下誰敢敵我？休道連叫三聲，便叫三萬聲，亦有何難！”遂提刀按辔，于馬上大叫曰：“誰敢殺我？”一聲未畢，腦後一人厲聲而應曰：“吾敢殺汝！”手起刀落，斬魏延于馬下。衆皆駭然。斬魏延者，乃馬岱也。原來孔明臨終之時，授馬岱以密計，隻待魏延喊叫時，便出其不意斬之；當日，楊儀讀罷錦囊計策，已知伏下馬岱在彼，故依計而行，果然殺了魏延。後人有詩曰：“諸葛先機識魏延，已知日後反西川。錦囊遺計人難料，卻見成功在馬前。”
卻說董允未及到南鄭，馬岱已斬了魏延，與姜維合兵一處。楊儀具表星夜奏聞後主。後主降旨曰：“既已名正其罪，仍念前功，賜棺椁葬之。”楊儀等扶孔明靈柩到成都，後主引文武官僚，盡皆挂孝，出城二十裏迎接。後主放聲大哭。上至公卿大夫，下及山林百姓，男女老幼，無不痛哭，哀聲震地。後主命扶柩入城，停于丞相府中。其子諸葛瞻守孝居喪。
後主還朝，楊儀自縛請罪。後主令近臣去其縛曰：“若非卿能依丞相遺教，靈柩何日得歸，魏延如何得滅。大事保全，皆卿之力也。”遂加楊儀爲中軍師。馬岱有讨逆之功，即以魏延之爵爵之。儀呈上孔明遺表。後主覽畢，大哭，降旨蔔地安葬。費祎奏曰：“丞相臨終，命葬于定軍山，不用牆垣磚石，亦不用一切祭物。”後主從之。擇本年十月吉日，後主自送靈柩至定軍山安葬。後主降诏緻祭，谥号忠武侯；令建廟于沔陽，四時享祭。後杜工部有詩曰：“丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森。映階碧草自春色，隔葉黃鹂空好音。三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心。出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟！”又杜工部詩曰：“諸葛大名垂宇宙，宗臣遺像肅清高。三分割據纡籌策，萬古雲霄一羽毛。伯仲之間見伊呂，指揮若定失蕭曹。運移漢祚終難複，志決身殲軍務勞。”
卻說後主回到成都，忽近臣奏曰：“邊庭報來，東吳令全琮引兵數萬，屯于巴丘界口，未知何意。”後主驚曰：“丞相新亡，東吳負盟侵界，如之奈何？”蔣琬奏曰：“臣敢保王平、張嶷引兵數萬屯于永安，以防不測。陛下再命一人去東吳報喪，以探其動靜。”後主曰：“須得一舌辯之士爲使。”一人應聲而出曰：“微臣願往。”衆視之，乃南陽安衆人，姓宗，名預，字德豔，官任參軍、右中郎将。後主大喜，即命宗預往東吳報喪，兼探虛實。
宗預領命，徑到金陵，入見吳主孫權。禮畢，隻見左右人皆着素衣。權作色而言曰：“吳、蜀已爲一家，卿主何故而增白帝之守也？”預曰：“臣以爲東益巴丘之戍，西增白帝之守，皆事勢宜然，俱不足以相問也。”權笑曰：“卿不亞于鄧芝。”乃謂宗預曰：“朕聞諸葛丞相歸天，每日流涕，令官僚盡皆挂孝。朕恐魏人乘喪取蜀，故增巴丘守兵萬人，以爲救援，别無他意也。”預頓首拜謝。權曰：“朕既許以同盟，安有背義之理？”預曰：“天子因丞相新亡，特命臣來報喪。”權遂取金箭一枝折之，設誓曰：“朕若負前盟，子孫絕滅！”又命使赍香帛奠儀，入川緻祭。
宗預拜辭吳主，同吳使還成都，入見後主，奏曰：“吳主因丞相新亡，亦自流涕，令群臣皆挂孝。其益兵巴丘者，恐魏人乘虛而入，别無異心。今折箭爲誓，并不背盟。”後主大喜，重賞宗預，厚待吳使去訖。遂依孔明遺言，加蔣琬爲丞相、大将軍，錄尚書事；加費祎爲尚書令，同理丞相事；加吳懿爲車騎将軍，假節督漢中；姜維爲輔漢将軍、平襄侯，總督諸處人馬，同吳懿出屯漢中，以防魏兵。其餘将校，各依舊職。
楊儀自以爲年宦先于蔣琬，而位出琬下；且自恃功高，未有重賞，口出怨言，謂費祎曰：“昔日丞相初亡，吾若将全師投魏，甯當寂寞如此耶！”費祎乃将此言具表密奏後主。後主大怒，命将楊儀下獄勘問，欲斬之。蔣琬奏曰：“儀雖有罪，但日前随丞相多立功勞，未可斬也，當廢爲庶人。”後主從之，遂貶楊儀赴漢嘉郡爲民。儀羞慚自刎而死。
蜀漢建興十三年，魏主曹睿青龍三年，吳主孫權嘉禾四年，三國各不興兵。單說魏主封司馬懿爲太尉，總督軍馬，安鎮諸邊。懿拜謝回洛陽去訖。魏主在許昌大興土木，建蓋宮殿；又于洛陽造朝陽殿、太極殿，築總章觀，俱高十丈；又立崇華殿、青霄閣、鳳凰樓、九龍池，命博士馬鈞監造，極其華麗：雕梁畫棟，碧瓦金磚，光輝耀日。選天下巧匠三萬餘人，民夫三十餘萬，不分晝夜而造。民力疲困，怨聲不絕。
睿又降旨起土木于芳林園，使公卿皆負土樹木于其中。司徒董尋上表切谏曰：“伏自建安以來，野戰死亡，或門殚戶盡；雖有存者，遺孤老弱。若今宮室狹小，欲廣大之，猶宜随時，不妨農務。況作無益之物乎？陛下既尊群臣，顯以冠冕，被以文繡，載以華輿，所以異于小人也。今又使負木擔土，沾體塗足，毀國之光，以崇無益，甚無謂也。孔子雲：君使臣以禮，臣事君以忠。無忠無禮，國何以立？臣知言出必死；而自比于牛之一毛，生既無益，死亦何損。秉筆流涕，心與世辭。臣有八子，臣死之後，累陛下矣。不勝戰栗待命之至！”睿覽表怒曰：“董尋不怕死耶！”左右奏請斬之。睿曰：“此人素有忠義，今且廢爲庶人。再有妄言者必斬！”時有太子舍人張茂，字彥材，亦上表切谏，睿命斬之。即日召馬鈞問曰：“朕建高台峻閣，欲與神仙往來，以求長生不老之方。”鈞奏曰：“漢朝二十四帝，惟武帝享國最久，壽算極高，蓋因服天上日精月華之氣也：嘗于長安宮中，建柏梁台；台上立一銅人，手捧一盤，名曰承露盤，接三更北鬥所降沆瀣之水，其名曰天漿，又曰甘露。取此水用美玉爲屑，調和服之，可以返老還童。”睿大喜曰：“汝今可引人夫星夜至長安，拆取銅人，移置芳林園中！”
鈞領命，引一萬人至長安，令周圍搭起木架，上柏梁台去。不移時間，五千人連繩引索，旋環而上。那柏梁台高二十丈，銅柱圓十圍。馬鈞教先拆銅人。多人并力拆下銅人來，隻見銅人眼中潸然淚下。衆皆大驚。忽然台邊一陣狂風起處，飛砂走石，急若驟雨；一聲響亮，就如天崩地裂，台傾柱倒，壓死千餘人。鈞取銅人及金盤回洛陽，入見魏主，獻上銅人、承露盤。魏主問曰：“銅柱安在？”鈞奏曰：“柱重百萬斤，不能運至。”睿令将銅柱打碎，運來洛陽，鑄成兩個銅人，号爲翁仲，列于司馬門外；又鑄銅龍鳳兩個：龍高四丈，鳳高三丈餘，立在殿前。又于上林苑中，種奇花異木，蓄養珍禽怪獸。
少傅楊阜上表谏曰：“臣聞堯尚茅茨，而萬國安居；禹卑宮室，而天下樂業；及至殷、周，或堂崇三尺，度以九筵耳。古之聖帝明王，未有極宮室之高麗，以凋敝百姓之财力者也。桀作璇室、象廊，纣爲傾宮、鹿台，以喪其社稷；楚靈以築章華而身受其禍；秦始皇作阿房而殃及其子，天下叛之，二世而滅。夫不度萬民之力，以從耳目之欲，未有不亡者也。陛下當以堯、舜、禹、湯、文、武爲法則，以桀、纣、楚、秦爲深誡。而乃自暇自逸，惟宮台是飾，必有危亡之禍矣。君作元首，臣爲股肱，存亡一體，得失同之。臣雖驽怯，敢忘诤臣之義？言不切至，不足以感寤陛下。謹叩棺沐浴，伏俟重誅。”表上，睿不省，隻催督馬鈞建造高台，安置銅人、承露盤。又降旨廣選天下美女，入芳林園中。衆官紛紛上表谏诤，睿俱不聽。
卻說曹睿之後毛氏，乃河内人也；先年睿爲平原王時，最相恩愛；及即帝位，立爲後；後睿因寵郭夫人，毛後失寵。郭夫人美而慧，睿甚嬖之，每日取樂，月餘不出宮闼。是歲春三月，芳林園中百花争放，睿同郭夫人到園中賞玩飲酒。郭夫人曰：“何不請皇後同樂？”睿曰：“若彼在，朕涓滴不能下咽也。”遂傳谕宮娥，不許令毛後知道。毛後見睿月餘不入正宮，是日引十餘宮人，來翠花樓上消遣，隻聽的樂聲嘹亮，乃問曰：“何處奏樂？”一宮官啓曰：“乃聖上與郭夫人于禦花園中賞花飲酒。”毛後聞之，心中煩惱，回宮安歇。次日，毛皇後乘小車出宮遊玩，正迎見睿于曲廊之間，乃笑曰：“陛下昨遊北園，其樂不淺也！”睿大怒，即命擒昨日侍奉諸人到，叱曰：“昨遊北園，朕禁左右不許使毛後知道，何得又宣露！”喝令宮官将諸侍奉人盡斬之。毛後大驚，回車至宮，睿即降诏賜毛皇後死，立郭夫人爲皇後。朝臣莫敢谏者。
忽一日，幽州刺史毌丘儉上表，報稱遼東公孫淵造反，自号爲燕王，改元紹漢元年，建宮殿，立官職，興兵入寇，搖動北方。睿大驚，即聚文武官僚，商議起兵退淵之策。正是：才将土木勞中國，又見幹戈起外方。未知何以禦之，且看下文分解。