孔明拜辭後主，複到漢中，一面發檄令李嚴應付糧草，仍運赴軍前；一面再議出師。楊儀曰：“前數興兵，軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以三個月爲期：且如二十萬之兵，隻領十萬出祁山，住了三個月，卻教這十萬替回，循環相轉。若此則兵力不乏，然後徐徐而進，中原可圖矣。”孔明曰：“此言正合我意。吾伐中原，非一朝一夕之事，正當爲此長久之計。”遂下令，分兵兩班，限一百日爲期，循環相轉，違限者按軍法處治。
建興九年春二月，孔明複出師伐魏。時魏太和五年也。魏主曹睿知孔明又伐中原，急召司馬懿商議。懿曰：“今子丹已亡，臣願竭一人之力，剿除寇賊，以報陛下。”睿大喜，設宴待之。次日，人報蜀兵寇急。睿即命司馬懿出師禦敵，親排銮駕送出城外。懿辭了魏主，徑到長安，大會諸路人馬，計議破蜀兵之策。張郃曰：“吾願引一軍去守雍、郿，以拒蜀兵。”懿曰：“吾前軍不能獨當孔明之衆，而又分兵爲前後，非勝算也。不如留兵守上邽，餘衆悉往祁山。公肯爲先鋒否？”郃大喜曰：“吾素懷忠義，欲盡心報國，惜未遇知己；今都督肯委重任，雖萬死不辭！”于是司馬懿令張郃爲先鋒，總督大軍。又令郭淮守隴西諸郡，其餘衆将各分道而進。
前軍哨馬報說：孔明率大軍望祁山進發，前部先鋒王平、張嶷，徑出陳倉，過劍閣，由散關望斜谷而來。司馬懿謂張郃曰：“今孔明長驅大進，必将割隴西小麥，以資軍糧。汝可結營守祁山，吾與郭淮巡略天水諸郡，以防蜀兵割麥。”郃領諾，遂引四萬兵守祁山。懿引大軍望隴西而去。
卻說孔明兵至祁山，安營已畢，見渭濱有魏軍提備，乃謂諸将曰：“此必是司馬懿也。即今營中乏糧，屢遣人催并李嚴運米應付，卻隻是不到。吾料隴上麥熟，可密引兵割之。”于是留王平、張嶷、吳班、吳懿四将守祁山營，孔明自引姜維、魏延等諸将，前到鹵城。鹵城太守素知孔明，慌忙開城出降。孔明撫慰畢，問曰：“此時何處麥熟？”太守告曰：“隴上麥已熟。”孔明乃留張翼、馬忠守鹵城，自引諸将并三軍望隴上而來。前軍回報說：“司馬懿引兵在此。”孔明驚曰：“此人預知吾來割麥也！”即沐浴更衣，推過一般三輛四輪車來，車上皆要一樣妝飾。此車乃孔明在蜀中預先造下的。
當下令姜維引一千軍護車，五百軍擂鼓，伏在上邽之後；馬岱在左，魏延在右，亦各引一千軍護車，五百軍擂鼓。每一輛車，用二十四人，皂衣跣足，披發仗劍，手執七星皂旛，在左右推車。三人各受計，引兵推車而去。孔明又令三萬軍皆執鐮刀、馱繩，伺候割麥。卻選二十四個精壯之士，各穿皂衣，披發跣足，仗劍簇擁四輪車，爲推車使者。令關興結束做天蓬模樣，手執七星皂幡，步行于車前。孔明端坐于上，望魏營而來。哨探軍見之大驚，不知是人是鬼，火速報知司馬懿。
懿自出營視之，隻見孔明簪冠鶴氅，手搖羽扇，端坐于四輪車上；左右二十四人，披發仗劍；前面一人，手執皂幡，隐隐似天神一般。懿曰：“這個又是孔明作怪也！”遂撥二千人馬分付曰：“汝等疾去，連車帶人，盡情都捉來！”魏兵領命，一齊追趕。孔明見魏兵趕來，便教回車，遙望蜀營緩緩而行。魏兵皆驟馬追趕，但見陰風習習，冷霧漫漫。盡力趕了一程，追之不上。各人大驚，都勒住馬言曰：“奇怪！我等急急趕了三十裏，隻見在前，追之不上，如之奈何？”孔明見兵不來，又令推車過來，朝着魏兵歇下。魏兵猶豫良久，又放馬趕來。孔明複回車慢慢而行。魏兵又趕了二十裏，隻見在前，不曾趕上，盡皆癡呆。孔明教回過車，朝着魏軍，推車倒行。魏兵又欲追趕。
後面司馬懿自引一軍到，傳令曰：“孔明善會八門遁甲，能驅六丁六甲之神。此乃六甲天書内縮地之法也。衆軍不可追之。”衆軍方勒馬回時，左勢下戰鼓大震，一彪軍殺來。懿急令兵拒之，隻見蜀兵隊裏二十四人，披發仗劍，皂衣跣足，擁出一輛四輪車；車上端坐孔明，簪冠鶴氅，手搖羽扇。懿大驚曰：“方才那個車上坐着孔明，趕了五十裏，追之不上；如何這裏又有孔明？怪哉！怪哉！”言未畢，右勢下戰鼓又鳴，一彪軍殺來，四輪車上亦坐着一個孔明，左右亦有二十四人，皂衣跣足，披發仗劍，擁車而來。懿心中大疑，回顧諸将曰：“此必神兵也！”衆軍心下大亂，不敢交戰，各自奔走。正行之際，忽然鼓聲大震，又一彪軍殺來：當先一輛四輪車，孔明端坐于上，左右前後推車使者，同前一般。魏兵無不駭然。
司馬懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分驚懼，急急引兵奔入上邽，閉門不出。此時孔明早令三萬精兵将隴上小麥割盡，運赴鹵城打曬去了。司馬懿在上邽城中，三日不敢出城。後見蜀兵退去，方敢令軍出哨；于路捉得一蜀兵，來見司馬懿。懿問之，其人告曰：“某乃割麥之人，因走失馬匹，被捉前來。”懿曰：“前者是何神兵？”答曰：“三路伏兵，皆不是孔明，乃姜維、馬岱、魏延也。每一路隻有一千軍護車，五百軍擂鼓。隻是先來誘陣的車上乃孔明也。”懿仰天長歎曰：“孔明有神出鬼沒之機！”忽報副都督郭淮入見。懿接入，禮畢，淮曰：“吾聞蜀兵不多，現在鹵城打麥，可以擊之。”懿細言前事。淮笑曰：“隻瞞過一時，今已識破，何足道哉！吾引一軍攻其後，公引一軍攻其前，鹵城可破，孔明可擒矣。”懿從之，遂分兵兩路而來。
卻說孔明引軍在鹵城打曬小麥，忽喚諸将聽令曰：“今夜敵人必來攻城。吾料鹵城東西麥田之内，足可伏兵；誰敢爲我一往？”姜維、魏延、馬忠、馬岱四将出曰：“某等願往。”孔明大喜，乃命姜維、魏延各引二千兵，伏在東南、西北兩處；馬岱、馬忠各引二千兵，伏在西南、東北兩處：“隻聽炮響，四角一齊殺來。”四将受計，引兵去了。孔明自引百餘人，各帶火炮出城，伏在麥田之内等候。
卻說司馬懿引兵徑到鹵城下，日已昏黑，乃謂諸将曰：“若白日進兵，城中必有準備；今可乘夜晚攻之。此處城低壕淺，可便打破。”遂屯兵城外。一更時分，郭淮亦引兵至。兩下合兵，一聲鼓響，把鹵城圍得鐵桶相似。城上萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢前進。忽然魏軍中信炮連聲，三軍大驚，又不知何處兵來。淮令人去麥田搜時，四角上火光沖天，喊聲大震，四路蜀兵，一齊殺至；鹵城四門大開，城内兵殺出：裏應外合，大殺了一陣，魏兵死者無數。司馬懿引敗兵奮死突出重圍，占住了山頭；郭淮亦引敗兵奔到山後紮住。孔明入城，令四将于四角下安營。
郭淮告司馬懿曰：“今與蜀兵相持許久，無策可退；目下又被殺了一陣，折傷三千餘人；若不早圖，日後難退矣。”懿曰：“當複如何？”淮曰：“可發檄文調雍、涼人馬并力剿殺。吾願引軍襲劍閣，截其歸路，使彼糧草不通，三軍慌亂：那時乘勢擊之，敵可滅矣。”懿從之，即發檄文星夜往雍、涼調撥人馬。不一日，大将孫禮引雍、涼諸郡人馬到。懿即令孫禮約會郭淮去襲劍閣。
卻說孔明在鹵城相拒日久，不見魏兵出戰，乃喚姜維、馬岱入城聽令曰：“今魏兵守住山險，不與我戰：一者料吾麥盡無糧；二者令兵去襲劍閣，斷吾糧道也。汝二人各引一萬軍先去守住險要，魏兵見有準備，自然退去。”二人引兵去了。
長史楊儀入帳告曰：“向者丞相令大兵一百日一換，今已限足，漢中兵已出川口，前路公文已到，隻待會兵交換：現存八萬軍，内四萬該與換班。”孔明曰：“既有令，便教速行。”衆軍聞知，各各收拾起程。忽報孫禮引雍、涼人馬二十萬來助戰，去襲劍閣，司馬懿自引兵來攻鹵城了。蜀兵無不驚駭。
楊儀入告孔明曰：“魏兵來得甚急，丞相可将換班軍且留下退敵，待新來兵到，然後換之。”孔明曰：“不可。吾用兵命将，以信爲本；既有令在先，豈可失信？且蜀兵應去者，皆準備歸計，其父母妻子倚扉而望；吾今便有大難，決不留他。”即傳令教應去之兵，當日便行。衆軍聞之，皆大呼曰：“丞相如此施恩于衆，我等願且不回，各舍一命，大殺魏兵，以報丞相！”孔明曰：“爾等該還家，豈可複留于此？”衆軍皆要出戰，不願回家。孔明曰：“汝等既要與我出戰，可出城安營，待魏兵到，莫待他息喘，便急攻之：此以逸待勞之法也。”衆兵領命，各執兵器，歡喜出城，列陣而待。卻說西涼人馬倍道而來，走的人馬困乏；方欲下營歇息，被蜀兵一擁而進，人人奮勇，将銳兵骁，雍、涼兵抵敵不住，望後便退。蜀兵奮力追殺，殺得那雍、涼兵屍橫遍野，血流成渠。孔明出城，收聚得勝之兵，入城賞勞。
忽報永安李嚴有書告急。孔明大驚，拆封視之。書雲：“近聞東吳令人入洛陽，與魏連和；魏令吳取蜀，幸吳尚未起兵。今嚴探知消息，伏望丞相，早作良圖。”孔明覽畢，甚是驚疑，乃聚諸将曰：“若東吳興兵寇蜀，吾須索速回也。”即傳令，教祁山大寨人馬，且退回西川：“司馬懿知吾屯軍在此，必不敢追趕。”于是王平、張嶷、吳班、吳懿，分兵兩路，徐徐退入西川去了。
張郃見蜀兵退去，恐有計策，不敢來追，乃引兵往見司馬懿曰：“今蜀兵退去，不知何意？”懿曰：“孔明詭計極多，不可輕動。不如堅守，待他糧盡，自然退去。”大将魏平出曰：“蜀兵拔祁山之營而退，正可乘勢追之，都督按兵不動，畏蜀如虎，奈天下笑何？”懿堅執不從。
卻說孔明知祁山兵已回，遂令楊儀、馬忠入帳，授以密計，令先引一萬弓弩手，去劍閣木門道，兩下埋伏；若魏兵追到，聽吾炮響，急滾下木石，先截其去路，兩頭一齊射之。二人引兵去了。又喚魏延、關興引兵斷後，城上四面遍插旌旗，城内亂堆柴草，虛放煙火。大兵盡望木門道而去。
魏營巡哨軍來報司馬懿曰：“蜀兵大隊已退，但不知城中還有多少兵。”懿自往視之，見城上插旗，城中煙起，笑曰：“此乃空城也。”令人探之，果是空城，懿大喜曰：“孔明已退，誰敢追之？”先鋒張郃曰：“吾願往。”懿阻曰：“公性急躁，不可去。”郃曰：“都督出關之時，命吾爲先鋒；今日正是立功之際，卻不用吾，何也？”懿曰：“蜀兵退去，險阻處必有埋伏，須十分仔細，方可追之。”郃曰：“吾已知得，不必挂慮。”懿曰：“公自欲去，莫要追悔。”郃曰：“大丈夫舍身報國，雖萬死無恨。”懿曰：“公既堅執要去，可引五千兵先行；卻教魏平引二萬馬步兵後行，以防埋伏。吾卻引三千兵随後策應。”
張郃領命，引兵火速望前追趕。行到三十餘裏，忽然背後一聲喊起，樹林内閃出一彪軍，爲首大将，橫刀勒馬大叫曰：“賊将引兵那裏去！”郃回頭視之，乃魏延也。郃大怒，回馬交鋒。不十合，延詐敗而走。郃又追趕三十餘裏，勒馬回顧，全無伏兵，又策馬前追。方轉過山坡，忽喊聲大起，一彪軍閃出，爲首大将，乃關興也，橫刀勒馬大叫曰：“張郃休趕！有吾在此！”郃就拍馬交鋒。不十合，興撥馬便走。郃随後追之。趕到一密林内，郃心疑，令人四下哨探，并無伏兵；于是放心又趕。不想魏延卻抄在前面；郃又與戰十餘合，延又敗走。郃奮怒追來，又被關興抄在前面，截住去路。郃大怒，拍馬交鋒，戰有十合，蜀兵盡棄衣甲什物等件，塞滿道路，魏軍皆下馬争取。延、興二将，輪流交戰，張郃奮勇追趕。看看天晚，趕到木門道口，魏延撥回馬，高聲大罵曰：“張郃逆賊！吾不與汝相拒，汝隻顧趕來，吾今與汝決一死戰！”郃十分忿怒，挺槍驟馬，直取魏延。延揮刀來迎。戰不十合，延大敗，盡棄衣甲、頭盔，匹馬引敗兵望木門道中而走。張郃殺得性起，又見魏延大敗而逃，乃驟馬趕來。此時天色昏黑，一聲炮響，山上火光沖天，大石亂柴滾将下來，阻截去路。郃大驚曰：“我中計矣！”急回馬時，背後已被木石塞滿了歸路，中間隻有一段空地，兩邊皆是峭壁，郃進退無路。忽一聲梆子響，兩下萬弩齊發，将張郃并百餘個部将，皆射死于木門道中。後人有詩曰：“伏弩齊飛萬點星，木門道上射雄兵。至今劍閣行人過，猶說軍師舊日名。”
卻說張郃已死，随後魏兵追到，見塞了道路，已知張郃中計。衆軍勒回馬急退。忽聽得山頭上大叫曰：“諸葛丞相在此！”衆軍仰視，隻見孔明立于火光之中，指衆軍而言曰：“吾今日圍獵，欲射一馬，誤中一獐。汝各人安心而去；上覆仲達：早晚必爲吾所擒矣。”魏兵回見司馬懿，細告前事。懿悲傷不已，仰天歎曰：“張隽乂身死，吾之過也！”乃收兵回洛陽。魏主聞張郃死，揮淚歎息，令人收其屍，厚葬之。
卻說孔明入漢中，欲歸成都見後主。都護李嚴妄奏後主曰：“臣已辦備軍糧，行将運赴丞相軍前，不知丞相何故忽然班師。”後主聞奏，即命尚書費祎入漢中見孔明，問班師之故。祎至漢中，宣後主之意。孔明大驚曰：“李嚴發書告急，說東吳将興兵寇川，因此回師。”費祎曰：“李嚴奏稱軍糧已辦，丞相無故回師，天子因此命某來問耳。”孔明大怒，令人訪察：乃是李嚴因軍糧不濟，怕丞相見罪，故發書取回，卻又妄奏天子，遮飾己過。孔明大怒曰：“匹夫爲一己之故，廢國家大事！”令人召至，欲斬之。費祎勸曰：“丞相念先帝托孤之意，姑且寬恕。”孔明從之。費祎即具表啓奏後主。後主覽表，勃然大怒，叱武士推李嚴出斬之。參軍蔣琬出班奏曰：“李嚴乃先帝托孤之臣，乞望恩寬恕。”後主從之，即谪爲庶人，徙于梓潼郡閑住。
孔明回到成都，用李嚴子李豐爲長史；積草屯糧，講陣論武，整治軍器，存恤将士：三年然後出征。兩川人民軍士，皆仰其恩德。光陰荏苒，不覺三年：時建興十二年春二月。孔明入朝奏曰：“臣今存恤軍士，已經三年。糧草豐足，軍器完備，人馬雄壯，可以伐魏。今番若不掃清奸黨，恢複中原，誓不見陛下也！”後主曰：“方今已成鼎足之勢，吳、魏不曾入寇，相父何不安享太平？”孔明曰：“臣受先帝知遇之恩，夢寐之間，未嘗不設伐魏之策。竭力盡忠，爲陛下克複中原，重興漢室：臣之願也。”言未畢，班部中一人出曰：“丞相不可興兵。”衆視之，乃谯周也。正是：武侯盡瘁惟憂國，太史知機又論天。未知谯周有何議論，且看下文分解。