次日，孔明引大軍俱到泸水南岸，但見雲收霧散，風靜浪平。蜀兵安然盡渡泸水，果然鞭敲金镫響，人唱凱歌還。行到永昌，孔明留王伉、呂凱守四郡；發付孟獲領衆自回，囑其勤政馭下，善撫居民，勿失農務。孟獲涕泣拜别而去。
孔明自引大軍回成都。後主排銮駕出郭三十裏迎接，下辇立于道傍，以候孔明。孔明慌下車伏道而言曰：“臣不能速平南方，使主上懷憂，臣之罪也。”後主扶起孔明，并車而回，設太平筵會，重賞三軍。自此遠邦進貢來朝者二百餘處。孔明奏準後主，将殁于王事者之家，一一優恤。人心歡悅，朝野清平。
卻說魏主曹丕，在位七年，即蜀漢建興四年也。丕先納夫人甄氏，即袁紹次子袁熙之婦，前破邺城時所得。後生一子，名睿，字元仲，自幼聰明，丕甚愛之。後丕又納安平廣宗人郭永之女爲貴妃，甚有顔色；其父嘗曰：“吾女乃女中之王也。”故号爲女王。自丕納爲貴妃，因甄夫人失寵，郭貴妃欲謀爲後，卻與幸臣張韬商議。時丕有疾，韬乃詐稱于甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子年月日時，爲魇鎮之事。丕大怒，遂将甄夫人賜死，立郭貴妃爲後。因無出，養曹睿爲己子。雖甚愛之，不立爲嗣。
睿年至十五歲，弓馬熟娴。當年春二月，丕帶睿出獵。行于山塢之間，趕出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳于曹睿馬前。丕大呼曰：“吾兒何不射之？”睿在馬上泣告曰：“陛下已殺其母，臣安忍複殺其子也。”丕聞之，擲弓于地曰：“吾兒真仁德之主也！”于是遂封睿爲平原王。
夏五月，丕感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大将軍曹真、鎮軍大将軍陳群、撫軍大将軍司馬懿三人入寝宮。丕喚曹睿至，指謂曹真等曰：“今朕病已沉重，不能複生。此子年幼，卿等三人可善輔之，勿負朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等願竭力以事陛下，至千秋萬歲。”丕曰：“今年許昌城門無故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”正言間，内侍奏征東大将軍曹休入宮問安。丕召入謂曰：“卿等皆國家柱石之臣也，若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣！”言訖，堕淚而薨。時年四十歲，在位七年。于是曹真、陳群、司馬懿、曹休等，一面舉哀，一面擁立曹睿爲大魏皇帝。谥父丕爲文皇帝，谥母甄氏爲文昭皇後。封鍾繇爲太傅，曹真爲大将軍，曹休爲大司馬，華歆爲太尉，王朗爲司徒，陳群爲司空，司馬懿爲骠騎大将軍。其餘文武官僚，各各封贈。大赦天下。時雍、涼二州缺人守把，司馬懿上表乞守西涼等處。曹睿從之，遂封懿提督雍、涼等處兵馬。領诏去訖。
早有細作飛報入川。孔明大驚曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，餘皆不足慮；司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，倘訓練成時，必爲蜀中之大患。不如先起兵伐之。”參軍馬谡曰：“今丞相平南方回，軍馬疲敝，隻宜存恤，豈可複遠征？某有一計，使司馬懿自死于曹睿之手，未知丞相鈞意允否？”孔明問是何計，馬谡曰：“司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素懷疑忌。何不密遣人往洛陽、邺郡等處，布散流言，道此人欲反；更作司馬懿告示天下榜文，遍貼諸處。使曹睿心疑，必然殺此人也。”孔明從之，即遣人密行此計去了。
卻說邺城門上，忽一日見貼下告示一道。守門者揭了，來奏曹睿。睿觀之，其文曰：“骠騎大将軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝，創立基業，本欲立陳思王子建爲社稷主；不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居尊，有負太祖之遺意。今吾應天順人，克日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。”
曹睿覽畢，大驚失色，急問群臣。太尉華歆奏曰：“司馬懿上表乞守雍、涼，正爲此也。先時太祖武皇帝嘗謂臣曰：司馬懿鷹視狼顧，不可付以兵權；久必爲國家大禍。今日反情已萌，可速誅之。”王朗奏曰：“司馬懿深明韬略，善曉兵機，素有大志；若不早除，久必爲禍。”睿乃降旨，欲興兵禦駕親征。忽班部中閃出大将軍曹真奏曰：“不可。文皇帝托孤于臣等數人，是知司馬仲達無異志也。今事未知真假，遽爾加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吳奸細行反間之計，使我君臣自亂，彼卻乘虛而擊，未可知也。陛下幸察之。”睿曰：“司馬懿若果謀反，将奈何？”真曰：“如陛下心疑，可仿漢高僞遊雲夢之計。禦駕幸安邑，司馬懿必然來迎；觀其動靜，就車前擒之，可也。”睿從之，遂命曹真監國，親自領禦林軍十萬，徑到安邑。
司馬懿不知其故，欲令天子知其威嚴，乃整兵馬，率甲士數萬來迎。近臣奏曰：“司馬懿果率兵十餘萬，前來抗拒，實有反心矣。”睿慌命曹休先領兵迎之。司馬懿見兵馬前來，隻疑車駕親至，伏道而迎。曹休出曰：“仲達受先帝托孤之重，何故反耶？”懿大驚失色，汗流遍體，乃問其故。休備言前事。懿曰：“此吳、蜀奸細反間之計，欲使我君臣自相殘害，彼卻乘虛而襲。某當自見天子辨之。”遂急退了軍馬，至睿車前俯伏泣奏曰：“臣受先帝托孤之重，安敢有異心？必是吳、蜀之奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，後伐吳，報先帝與陛下，以明臣心。”睿疑慮未決。華歆奏曰：“不可付之兵權。可即罷歸田裏。”睿依言，将司馬懿削職回鄉，命曹休總督雍、涼軍馬。曹睿駕回洛陽。
卻說細作探知此事，報入川中。孔明聞之大喜曰：“吾欲伐魏久矣，奈有司馬懿總雍、涼之兵。今既中計遭貶，吾有何憂！”次日，後主早朝，大會官僚，孔明出班，上《出師表》一道。表曰：“臣亮言：先帝創業未半，而中道崩殂；今天下三分，益州罷敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣，不懈于内；忠志之士，忘身于外者：蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣；不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠谏之路也。宮中府中，俱爲一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科，及爲忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使内外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以爲宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行，必得裨補阙漏，有所廣益。将軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用之于昔日，先帝稱之曰能，是以衆議舉寵以爲督。愚以爲營中之事，事無大小，悉以咨之，必能使行陣和穆，優劣得所也。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不歎息痛恨于桓、靈也！侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞亮死節之臣也，願陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕南陽，苟全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，谘臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間：爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂慮，恐付托不效，以傷先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，當獎帥三軍，北定中原，庶竭驽鈍，攘除奸兇，興複漢室，還于舊都：此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進盡忠言，則攸之、祎、允之任也。願陛下托臣以讨賊興複之效，不效則治臣之罪，以告先帝之靈；若無興複之言，則責攸之、祎、允等之咎，以彰其慢。陛下亦宜自謀，以谘诹善道，察納雅言，深追先帝遺诏。臣不勝受恩感激！今當遠離，臨表涕泣，不知所雲。”
後主覽表曰：“相父南征，遠涉艱難；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐勞神思。”孔明曰：“臣受先帝托孤之重，夙夜未嘗有怠。今南方已平，可無内顧之憂；不就此時讨賊，恢複中原，更待何日？”忽班部中太史谯周出奏曰：“臣夜觀天象，北方旺氣正盛，星曜倍明，未可圖也。”乃顧孔明曰：“丞相深明天文，何故強爲？”孔明曰：“天道變易不常，豈可拘執？吾今且駐軍馬于漢中，觀其動靜而後行。”谯周苦谏不從。
于是孔明乃留郭攸之、董允、費祎等爲侍中，總攝宮中之事。又留向寵爲大将，總督禦林軍馬；蔣琬爲參軍；張裔爲長史，掌丞相府事；杜瓊爲谏議大夫；杜微、楊洪爲尚書；孟光、來敏爲祭酒；尹默、李爲博士；郤正、費詩爲秘書；谯周爲太史。内外文武官僚一百餘員，同理蜀中之事。
孔明受诏歸府，喚諸将聽令：前督部——鎮北将軍、領丞相司馬、涼州刺史、都亭侯魏延；前軍都督——領扶風太守張翼；牙門将——裨将軍王平；後軍領兵使——安漢将軍、領建甯太守李恢，副将——定遠将軍、領漢中太守呂義；兼管運糧左軍領兵使——平北将軍、陳倉侯馬岱，副将——飛衛将軍廖化；右軍領兵使——奮威将軍、博陽亭侯馬忠，撫戎将軍、關内侯張嶷；行中軍師——車騎大将軍、都鄉侯劉琰；中監軍——揚武将軍鄧芝；中參軍——安遠将軍馬谡；前将軍——都亭侯袁；左将軍——高陽侯吳懿；右将軍——玄都侯高翔；後将軍——安樂侯吳班；領長史——綏軍将軍楊儀；前将軍——征南将軍劉巴；前護軍——偏将軍、漢城亭侯許允；左護軍——笃信中郎将丁鹹；右護軍——偏将軍劉敏；後護軍——典軍中郎将官雝；行參軍——昭武中郎将胡濟；行參軍——谏議将軍閻晏；行參軍——偏将軍習；行參軍——裨将軍杜義，武略中郎将杜祺，綏戎都尉盛；從事——武略中郎将樊岐；典軍書記——樊建；丞相令史——董厥；帳前左護衛使——龍骧将軍關興；右護衛使——虎翼将軍張苞。——以上一應官員，都随着平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知内外事諸葛亮。分撥已定，又檄李嚴等守川口以拒東吳。選定建興五年春三月丙寅日，出師伐魏。
忽帳下一老将，厲聲而進曰：“我雖年邁，尚有廉頗之勇，馬援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”衆視之，乃趙雲也。孔明曰：“吾自平南回都，馬孟起病故，吾甚惜之，以爲折一臂也。今将軍年紀已高，倘稍有參差，動搖一世英名，減卻蜀中銳氣。”雲厲聲曰：“吾自随先帝以來，臨陣不退，遇敵則先。大丈夫得死于疆場者，幸也，吾何恨焉？願爲前部先鋒！”孔明再三苦勸不住。雲曰：“如不教我爲先鋒，就撞死于階下！”孔明曰：“将軍既要爲先鋒，須得一人同去。”言未盡，一人應曰：“某雖不才，願助老将軍先引一軍前去破敵。”孔明視之，乃鄧芝也。孔明大喜，即撥精兵五千、副将十員，随趙雲、鄧芝去訖。
孔明出師，後主引百官送于北門外十裏。孔明辭了後主，旌旗蔽野，戈戟如林，率軍望漢中迤逦進發。卻說邊庭探知此事，報入洛陽。是日曹睿設朝，近臣奏曰：“邊官報稱：諸葛亮率領大兵三十餘萬，出屯漢中，令趙雲、鄧芝爲前部先鋒，引兵入境。”睿大驚，問群臣曰：“誰可爲将，以退蜀兵？”忽一人應聲而出曰：“臣父死于漢中，切齒之恨，未嘗得報。今蜀兵犯境，臣願引本部猛将，更乞陛下賜關西之兵，前往破蜀，上爲國家效力，下報父仇，臣萬死不恨！”衆視之，乃夏侯淵之子夏侯楙也。楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣與夏侯惇爲子。後夏侯淵爲黃忠所斬，曹操憐之，以女清河公主招楙爲驸馬，因此朝中欽敬。雖掌兵權，未嘗臨陣。當時自請出征，曹睿即命爲大都督，調關西諸路軍馬前去迎敵。司徒王朗谏曰：“不可。夏侯驸馬素不曾經戰，今付以大任，非其所宜。更兼諸葛亮足智多謀，深通韬略，不可輕敵。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非結連諸葛亮，欲爲内應耶？吾自幼從父學習韬略，深通兵法。汝何欺我年幼？吾若不生擒諸葛亮，誓不回見天子！”王朗等皆不敢言。夏侯楙辭了魏主，星夜到長安，調關西諸路軍馬二十餘萬，來敵孔明。正是：欲秉白旄麾将士，卻教黃吻掌兵權。未知勝負如何，且看下文分解。