權聞言，不能決，乃問于張昭、顧雍等。昭曰：“陸伯言極有高見，可問之。”權即召陸遜至。遜奏曰：“曹丕坐鎮中原，急不可圖；今若不從，必爲仇矣。臣料魏與吳皆無諸葛亮之敵手。今且勉強應允，整軍預備，隻探聽四路如何。若四路兵勝，川中危急，諸葛亮首尾不能救，主上則發兵以應之，先取成都，深爲上策；如四路兵敗，别作商議。”權從之，乃謂魏使曰：“軍需未辦，擇日便當起程。”使者拜辭而去。
權令人探得西番兵出西平關，見了馬超，不戰自退；南蠻孟獲起兵攻四郡，皆被魏延用疑兵計殺退回洞去了；上庸孟達兵至半路，忽然染病不能行；曹真兵出陽平關，趙子龍拒住各處險道，果然“一将守關，萬夫莫開”。曹真屯兵于斜谷道，不能取勝而回。
孫權知了此信，乃謂文武曰：“陸伯言真神算也。孤若妄動，又結怨于西蜀矣。”忽報西蜀遣鄧芝到。張昭曰：“此又是諸葛亮退兵之計，遣鄧芝爲說客也。”權曰：“當何以答之？”昭曰：“先于殿前立一大鼎，貯油數百斤，下用炭燒。待其油沸，可選身長面大武士一千人，各執刀在手，從宮門前直擺至殿上，卻喚芝入見。休等此人開言下說詞，責以郦食其說齊故事，效此例烹之，看其人如何對答。”
權從其言，遂立油鼎，命武士立于左右，各執軍器，召鄧芝入。芝整衣冠而入。行至宮門前，隻見兩行武士，威風凜凜，各持鋼刀、大斧、長戟、短劍，直列至殿上。芝曉其意，并無懼色，昂然而行。至殿前，又見鼎内熱油正沸。左右武士以目視之，芝但微微而笑。近臣引至簾前，鄧芝長揖不拜。權令卷起珠簾，大喝曰：“何不拜！”芝昂然而答曰：“上國天使，不拜小邦之主。”權大怒曰：“汝不自料，欲掉三寸之舌，效郦生說齊乎！可速入油鼎。”芝大笑曰：“人皆言東吳多賢，誰想懼一儒生！”權轉怒曰：“孤何懼爾一匹夫耶？”芝曰：“既不懼鄧伯苗，何愁來說汝等也？”權曰：“爾欲爲諸葛亮作說客，來說孤絕魏向蜀，是否？”芝曰：“吾乃蜀中一儒生，特爲吳國利害而來。乃設兵陳鼎，以拒一使，何其局量之不能容物耶！”
權聞言惶愧，即叱退武士，命芝上殿，賜坐而問曰：“吳、魏之利害若何？願先生教我。”芝曰：“大王欲與蜀和，還是欲與魏和？”權曰：“孤正欲與蜀主講和；但恐蜀主年輕識淺，不能全始全終耳。”芝曰：“大王乃命世之英豪，諸葛亮亦一時之俊傑；蜀有山川之險，吳有三江之固：若二國連和，共爲唇齒，進則可以兼吞天下，退則可以鼎足而立。今大王若委贽稱臣于魏，魏必望大王朝觐，求太子以爲内侍；如其不從，則興兵來攻，蜀亦順流而進取：如此則江南之地，不複爲大王有矣。若大王以愚言爲不然，愚将就死于大王之前，以絕說客之名也。”言訖，撩衣下殿，望油鼎中便跳。權急命止之，請入後殿，以上賓之禮相待。權曰：“先生之言，正合孤意。孤今欲與蜀主連和，先生肯爲我介紹乎！”芝曰：“适欲烹小臣者，乃大王也；今欲使小臣者，亦大王也。大王猶自狐疑未定，安能取信于人？”權曰：“孤意已決，先生勿疑。”
于是吳王留住鄧芝，集多官問曰：“孤掌江南八十一州，更有荊楚之地，反不如西蜀偏僻之處也。蜀有鄧芝，不辱其主；吳并無一人入蜀，以達孤意。”忽一人出班奏曰：“臣願爲使。”衆視之，乃吳郡吳人，姓張，名溫，字惠恕，現爲中郎将。權曰：“恐卿到蜀見諸葛亮，不能達孤之情。”溫曰：“孔明亦人耳，臣何畏彼哉？”權大喜，重賞張溫，使同鄧芝入川通好。
卻說孔明自鄧芝去後，奏後主曰：“鄧芝此去，其事必成。吳地多賢，定有人來答禮。陛下當禮貌之，令彼回吳，以通盟好。吳若通和，魏必不敢加兵于蜀矣。吳、魏甯靖，臣當征南，平定蠻方，然後圖魏。魏削則東吳亦不能久存，可以複一統之基業也。”後主然之。
忽報東吳遣張溫與鄧芝入川答禮。後主聚文武于丹墀，令鄧芝、張溫入。溫自以爲得志，昂然上殿，見後主施禮。後主賜錦墩，坐于殿左，設禦宴待之。後主但敬禮而已。宴罷，百官送張溫到館舍。次日，孔明設宴相待。孔明謂張溫曰：“先帝在日，與吳不睦，今已晏駕。當今主上，深慕吳王，欲捐舊忿，永結盟好，并力破魏。望大夫善言回奏。”張溫領諾。酒至半酣，張溫喜笑自若，頗有傲慢之意。
次日，後主将金帛賜與張溫，設宴于城南郵亭之上，命衆官相送。孔明殷勤勸酒。正飲酒間，忽一人乘醉而入，昂然長揖，入席就坐。溫怪之，乃問孔明曰：“此何人也？”孔明答曰：“姓秦，名宓，字子，現爲益州學士。”溫笑曰：“名稱學士，未知胸中曾學事否？”宓正色而言曰：“蜀中三尺小童，尚皆就學，何況于我？”溫曰：“且說公何所學？”宓對曰：“上至天文，下至地理，三教九流，諸子百家，無所不通；古今興廢，聖賢經傳，無所不覽。”溫笑曰：“公既出大言，請即以天爲問：天有頭乎？”宓曰：“有頭。”溫曰：“頭在何方？”宓曰：“在西方。《詩》雲：‘乃眷西顧。’以此推之，頭在西方也。”溫又問：“天有耳乎？”宓答曰：“天處高而聽卑。《詩》雲：‘鶴鳴九臯，聲聞于天。’無耳何能聽？”溫又問：“天有足乎？”宓曰：“有足。《詩》雲：‘天步艱難。’無足何能步？”溫又問：“天有姓乎？”宓曰：“豈得無姓！”溫曰：“何姓？”宓答曰：“姓劉。”溫曰：“何以知之？”宓曰：“天子姓劉，以故知之。”溫又問曰：“日生于東乎？”宓對曰：“雖生于東，而沒于西。”
此時秦宓語言清朗，答問如流，滿座皆驚。張溫無語，宓乃問曰：“先生東吳名士，既以天事下問，必能深明天之理。昔混沌既分，陰陽剖判；輕清者上浮而爲天，重濁者下凝而爲地；至共工氏戰敗，頭觸不周山，天柱折，地維缺：天傾西北，地陷東南。天既輕清而上浮，何以傾其西北乎？又未知輕清之外，還是何物？願先生教我。”張溫無言可對，乃避席而謝曰：“不意蜀中多出俊傑！恰聞講論，使仆頓開茅塞。”孔明恐溫羞愧，故以善言解之曰：“席間問難，皆戲談耳。足下深知安邦定國之道，何在唇齒之戲哉！”溫拜謝。孔明又令鄧芝入吳答禮，就與張溫同行。張、鄧二人拜辭孔明，望東吳而來。
卻說吳王見張溫入蜀未還，乃聚文武商議。忽近臣奏曰：“蜀遣鄧芝同張溫入國答禮。”權召入。張溫拜于殿前，備稱後主、孔明之德，願求永結盟好，特遣鄧尚書又來答禮。權大喜，乃設宴待之。權問鄧芝曰：“若吳、蜀二國同心滅魏，得天下太平，二主分治，豈不樂乎？”芝答曰：“天無二日，民無二王。如滅魏之後，未識天命所歸何人。但爲君者，各修其德；爲臣者，各盡其忠：則戰争方息耳。”權大笑曰：“君之誠款，乃如是耶！”遂厚贈鄧芝還蜀。自此吳、蜀通好。
卻說魏國細作人探知此事，火速報入中原。魏主曹丕聽知，大怒曰：“吳、蜀連和，必有圖中原之意也。不若朕先伐之。”于是大集文武，商議起兵伐吳。此時大司馬曹仁、太尉賈诩已亡。侍中辛毗出班奏曰：“中原之地，土闊民稀，而欲用兵，未見其利。今日之計，莫若養兵屯田十年，足食足兵，然後用之，則吳、蜀方可破也。”丕怒曰：“此迂儒之論也！今吳、蜀連和，早晚必來侵境，何暇等待十年！”即傳旨起兵伐吳。司馬懿奏曰：“吳有長江之險，非船莫渡。陛下必禦駕親征，可選大小戰船，從蔡、颍而入淮，取壽春，至廣陵，渡江口，徑取南徐：此爲上策。”丕從之。于是日夜并工，造龍舟十隻，長二十餘丈，可容二千餘人，收拾戰船三千餘隻。魏黃初五年秋八月，會聚大小将士，令曹真爲前部，張遼、張郃、文聘、徐晃等爲大将先行，許褚、呂虔爲中軍護衛，曹休爲合後，劉晔、蔣濟爲參謀官。前後水陸軍馬三十餘萬，克日起兵。封司馬懿爲尚書仆射，留在許昌，凡國政大事，并皆聽懿決斷。
不說魏兵起程。卻說東吳細作探知此事，報入吳國。近臣慌奏吳王曰：“今魏王曹丕，親自乘駕龍舟，提水陸大軍三十餘萬，從蔡、颍出淮，必取廣陵渡江，來下江南。甚爲利害。”孫權大驚，即聚文武商議。顧雍曰：“今主上既與西蜀連和，可修書與諸葛孔明，令起兵出漢中，以分其勢；一面遣一大将，屯兵南徐以拒之。”權曰：“非陸伯言不可當此大任。”雍曰：“陸伯言鎮守荊州，不可輕動。”權曰：“孤非不知，奈眼前無替力之人。”言未盡，一人從班部内應聲而出曰：“臣雖不才，願統一軍以當魏兵。若曹丕親渡大江，臣必生擒以獻殿下；若不渡江，亦殺魏兵大半，令魏兵不敢正視東吳。”權視之，乃徐盛也。權大喜曰：“如得卿守江南一帶，孤何憂哉！”遂封徐盛爲安東将軍，總鎮都督建業、南徐軍馬。盛謝恩，領命而退；即傳令教衆官軍多置器械，多設旌旗，以爲守護江岸之計。
忽一人挺身出曰：“今日大王以重任委托将軍，欲破魏兵以擒曹丕，将軍何不早發軍馬渡江，于淮南之地迎敵？直待曹丕兵至，恐無及矣。”盛視之，乃吳王侄孫韶也。韶字公禮，官授揚威将軍，曾在廣陵守禦；年幼負氣，極有膽勇。盛曰：“曹丕勢大；更有名将爲先鋒，不可渡江迎敵。待彼船皆集于北岸，吾自有計破之。”韶曰：“吾手下自有三千軍馬，更兼深知廣陵路勢，吾願自去江北，與曹丕決一死戰。如不勝，甘當軍令。”盛不從。韶堅執要去，盛隻是不肯，韶再三要行。盛怒曰：“汝如此不聽号令，吾安能制諸将乎？”叱武士推出斬之。刀斧手擁孫韶出轅門之外，立起皂旗。韶部将飛報孫權。權聽知，急上馬來救。武士恰待行刑，孫權早到，喝散刀斧手，救了孫韶。韶哭奏曰：“臣往年在廣陵，深知地利；不就那裏與曹丕厮殺，直待他下了長江，東吳指日休矣！”權徑入營來。徐盛迎接入帳，奏曰：“大王命臣爲都督，提兵拒魏；今揚威将軍孫韶，不遵軍法，違令當斬，大王何故赦之？”權曰：“韶倚血氣之壯，誤犯軍法，萬希寬恕。”盛曰：“法非臣所立，亦非大王所立，乃國家之典刑也。若以親而免之，何以令衆乎？”權曰：“韶犯法，本應任将軍處治；奈此子雖本姓俞氏，然孤兄甚愛之，賜姓孫；于孤頗有勞績。今若殺之，負兄義矣。”盛曰：“且看大王之面，寄下死罪。”權令孫韶拜謝。韶不肯拜，厲聲而言曰：“據吾之見，隻是引軍去破曹丕！便死也不服你的見識！”徐盛變色。權叱退孫韶，謂徐盛曰：“便無此子，何損于兵？今後勿再用之。”言訖自回。是夜，人報徐盛說：“孫韶引本部三千精兵，潛地過江去了。”盛恐有失，于吳王面上不好看，乃喚丁奉授以密計，引三千兵渡江接應。
卻說魏主駕龍舟至廣陵，前部曹真已領兵列于大江之岸。曹丕問曰：“江岸有多少兵？”真曰：“隔岸遠望，并不見一人，亦無旌旗營寨。”丕曰：“此必詭計也。朕自往觀其虛實。”于是大開江道，放龍舟直至大江，泊于江岸。船上建龍鳳日月五色旌旗，儀銮簇擁，光耀射目。曹丕端坐舟中，遙望江南，不見一人，回顧劉晔、蔣濟曰：“可渡江否？”晔曰：“兵法實實虛虛。彼見大軍至，如何不作整備？陛下未可造次。且待三五日，看其動靜，然後發先鋒渡江以探之。”丕曰：“卿言正合朕意。”
是日天晚，宿于江中。當夜月黑，軍士皆執燈火，明耀天地，恰如白晝。遙望江南，并不見半點兒火光。丕問左右曰：“此何故也？”近臣奏曰：“想聞陛下天兵來到，故望風逃竄耳。”丕暗笑。及至天曉，大霧迷漫，對面不見。須臾風起，霧散雲收，望見江南一帶皆是連城：城樓上槍刀耀日，遍城盡插旌旗号帶。頃刻數次人來報：“南徐沿江一帶，直至石頭城，一連數百裏，城郭舟車，連綿不絕，一夜成就。”曹丕大驚。原來徐盛束縛蘆葦爲人，盡穿青衣，執旌旗，立于假城疑樓之上。魏兵見城上許多人馬，如何不膽寒？丕歎曰：“魏雖有武士千群，無所用之。江南人物如此，未可圖也！”
正驚訝間，忽然狂風大作，白浪滔天，江水濺濕龍袍，大船将覆。曹真慌令文聘撐小舟急來救駕。龍舟上人立站不住。文聘跳上龍舟，負丕下得小舟，奔入河港。忽流星馬報道：“趙雲引兵出陽平關，徑取長安。”丕聽得，大驚失色，便教回軍。衆軍各自奔走。背後吳兵追至。丕傳旨教盡棄禦用之物而走。龍舟将次入淮，忽然鼓角齊鳴，喊聲大震，斜刺裏一彪軍殺到：爲首大将，乃孫韶也。魏兵不能抵當，折其大半，淹死者無數。諸将奮力救出魏主。魏主渡淮河，行不三十裏，淮河中一帶蘆葦，預灌魚油，盡皆火着；順風而下，風勢甚急，火焰漫空，絕住龍舟。丕大驚，急下小船傍岸時，龍舟上早已火着。丕慌忙上馬。岸上一彪軍殺來；爲首一将，乃丁奉也。張遼急拍馬來迎，被奉一箭射中其腰，卻得徐晃救了，同保魏主而走，折軍無數。背後孫韶、丁奉奪得馬匹、車仗、船隻、器械不計其數。魏兵大敗而回。吳将徐盛全獲大功，吳王重加賞賜。張遼回到許昌，箭瘡迸裂而亡，曹丕厚葬之，不在話下。
卻說趙雲引兵殺出陽平關之次，忽報丞相有文書到，說益州耆帥雍闿結連蠻王孟獲，起十萬蠻兵，侵掠四郡；因此宣雲回軍，令馬超堅守陽平關，丞相欲自南征。趙雲乃急收兵而回。此時孔明在成都整饬軍馬，親自南征。正是：方見東吳敵北魏，又看西蜀戰南蠻。未知勝負如何，且看下文分解。