正言間，忽報吳兵前部已到，哨馬臨營。忠奮然而起，出帳上馬。馮習等勸曰：“老将軍且休輕進。”忠不聽，縱馬而去。吳班令馮習引兵助戰。忠在吳軍陣前，勒馬橫刀，單搦先鋒潘璋交戰。璋引部将史迹出馬。迹欺忠年老，挺槍出戰；鬥不三合，被忠一刀斬于馬下。潘璋大怒，揮關公使的青龍刀，來戰黃忠。交馬數合，不分勝負。忠奮力惡戰，璋料敵不過，撥馬便走。忠乘勢追殺，全勝而回。路逢關興、張苞。興曰：“我等奉聖旨來助老将軍；既已立了功，速請回營。”忠不聽。
次日，潘璋又來搦戰。黃忠奮然上馬。興、苞二人要助戰，忠不從；吳班要助戰，忠亦不從；隻自引五千軍出迎。戰不數合，璋拖刀便走。忠縱馬追之，厲聲大叫曰：“賊将休走！吾今爲關公報仇！”追至三十餘裏，四面喊聲大震，伏兵齊出：右邊周泰，左邊韓當，前有潘璋，後有淩統，把黃忠困在垓心。忽然狂風大起，忠急退時，山坡上馬忠引一軍出，一箭射中黃忠肩窩，險些兒落馬。吳兵見忠中箭，一齊來攻，忽後面喊聲大起，兩路軍殺來，吳兵潰散，救出黃忠，乃關興、張苞也。二小将保送黃忠徑到禦前營中。忠年老血衰，箭瘡痛裂，病甚沉重。先主禦駕自來看視，撫其背曰：“令老将軍中傷，朕之過也！”忠曰：“臣乃一武夫耳，幸遇陛下。臣今年七十有五，壽亦足矣。望陛下善保龍體，以圖中原！”言訖，不省人事。是夜殒于禦營。後人有詩歎曰：“老将說黃忠，收川立大功。重披金鎖甲，雙挽鐵胎弓。膽氣驚河北，威名鎮蜀中。臨亡頭似雪，猶自顯英雄。”
先主見黃忠氣絕，哀傷不已，敕具棺椁，葬于成都。先主歎曰：“五虎大将，已亡三人。朕尚不能複仇，深可痛哉！”乃引禦林軍直至猇亭，大會諸将，分軍八路，水陸俱進。水路令黃權領兵，先主自率大軍于旱路進發。時章武二年二月中旬也。
韓當、周泰聽知先主禦駕來征，引兵出迎。兩陣對圓，韓當、周泰出馬，隻見蜀營門旗開處，先主自出，黃羅銷金傘蓋，左右白旄黃钺，金銀旌節，前後圍繞。當大叫曰：“陛下今爲蜀主，何自輕出？倘有疏虞，悔之何及！”先主遙指罵曰：“汝等吳狗，傷朕手足，誓不與立于天地之間！”當回顧衆将曰：“誰敢沖突蜀兵？”部将夏恂，挺槍出馬。先主背後張苞挺丈八矛，縱馬而出，大喝一聲，直取夏恂。恂見苞聲若巨雷，心中驚懼；恰待要走，周泰弟周平見恂抵敵不住，揮刀縱馬而來。關興見了，躍馬提刀來迎。張苞大喝一聲，一矛刺中夏恂，倒撞下馬。周平大驚，措手不及，被關興一刀斬了。二小将便取韓當、周泰。韓、周二人，慌退入陣。先主視之，歎曰：“虎父無犬子也！”用禦鞭一指，蜀兵一齊掩殺過去，吳兵大敗。那八路兵，勢如泉湧，殺的那吳軍屍橫遍野，血流成河。
卻說甘甯正在船中養病，聽知蜀兵大至，火急上馬，正遇一彪蠻兵，人皆披發跣足，皆使弓弩長槍，搪牌刀斧；爲首乃是番王沙摩柯，生得面如噀血，碧眼突出，使一個鐵蒺藜骨朵，腰帶兩張弓，威風抖擻。甘甯見其勢大，不敢交鋒，撥馬而走；被沙摩柯一箭射中頭顱。甯帶箭而走，到于富池口，坐于大樹之下而死。樹上群鴉數百，圍繞其屍。吳王聞之，哀痛不已，具禮厚葬，立廟祭祀。後人有詩歎曰：“吳郡甘興霸，長江錦幔舟。酬君重知己，報友化仇雠。劫寨将輕騎，驅兵飲巨瓯。神鴉能顯聖，香火永千秋。”
卻說先主乘勢追殺，遂得猇亭。吳兵四散逃走。先主收兵，隻不見關興。先主慌令張苞等四面跟尋。原來關興殺入吳陣，正遇仇人潘璋，驟馬追之。璋大驚，奔入山谷内，不知所往。興尋思隻在山裏，往來尋覓不見。看看天晚，迷蹤失路。幸得星月有光，追至山僻之間，時已二更，到一莊上，下馬叩門。一老者出問何人。興曰：“吾是戰将，迷路到此，求一飯充饑。”老人引入，興見堂内點着明燭，中堂繪畫關公神像。興大哭而拜。老人問曰：“将軍何故哭拜？”興曰：“此吾父也。”老人聞言，即便下拜。興曰：“何故供養吾父？”老人答曰：“此間皆是尊神地方。在生之日，家家侍奉，何況今日爲神乎？老夫隻望蜀兵早早報仇。今将軍到此，百姓有福矣。”遂置酒食待之，卸鞍喂馬。
三更已後，忽門外又一人擊戶。老人出而問之，乃吳将潘璋亦來投宿。恰入草堂，關興見了，按劍大喝曰：“歹賊休走！”璋回身便出。忽門外一人，面如重棗，丹鳳眼，卧蠶眉，飄三縷美髯，綠袍金铠，按劍而入。璋見是關公顯聖，大叫一聲，神魂驚散；欲待轉身，早被關興手起劍落，斬于地上，取心瀝血，就關公神像前祭祀。興得了父親的青龍偃月刀，卻将潘璋首級，擐于馬項之下，辭了老人，就騎了潘璋的馬，望本營而來。老人自将潘璋之屍拖出燒化。
且說關興行無數裏，忽聽得人言馬嘶，一彪軍來到；爲首一将，乃潘璋部将馬忠也。忠見興殺了主将潘璋，将首級擐于馬項之下，青龍刀又被興得了，勃然大怒，縱馬來取關興。興見馬忠是害父仇人，氣沖牛鬥，舉青龍刀望忠便砍。忠部下三百軍并力上前，一聲喊起，将關興圍在垓心。興力孤勢危。忽見西北上一彪軍殺來，乃是張苞。馬忠見救兵到來，慌忙引軍自退。關興、張苞一處趕來。趕不數裏，前面糜芳、傅士仁引兵來尋馬忠。兩軍相合，混戰一處。苞、興二人兵少，慌忙撤退，回至猇亭，來見先主，獻上首級，具言此事。先主驚異，賞犒三軍。
卻說馬忠回見韓當、周泰，收聚敗軍，各分頭守把。軍士中傷者不計其數。馬忠引傅士仁、糜芳于江渚屯紮。當夜三更，軍士皆哭聲不止。糜芳暗聽之，有一夥軍言曰：“我等皆是荊州之兵，被呂蒙詭計送了主公性命，今劉皇叔禦駕親征，東吳早晚休矣。所恨者，糜芳、傅士仁也。我等何不殺此二賊，去蜀營投降？功勞不小。”又一夥軍言曰：“不要性急，等個空兒，便就下手。”
糜芳聽畢，大驚，遂與傅士仁商議曰：“軍心變動，我二人性命難保。今蜀主所恨者馬忠耳；何不殺了他，将首級去獻蜀主，告稱：我等不得已而降吳，今知禦駕前來，特地詣營請罪。”仁曰：“不可。去必有禍。”芳曰：“蜀主寬仁厚德，目今阿鬥太子是我外甥，彼但念我國戚之情，必不肯加害。”二人計較已定，先備了馬。三更時分，入帳刺殺馬忠，将首級割了，二人帶數十騎，徑投猇亭而來。伏路軍人先引見張南、馮習，具說其事。次日，到禦營中來見先主，獻上馬忠首級，哭告于前曰：“臣等實無反心；被呂蒙詭計，稱言關公已亡，賺開城門，臣等不得已而降。今聞聖駕前來，特殺此賊，以雪陛下之恨。伏乞陛下恕臣等之罪。”先主大怒曰：“朕自離成都許多時，你兩個如何不來請罪？今日勢危，故來巧言，欲全性命！朕若饒你，至九泉之下，有何面目見關公乎！”言訖，令關興在禦營中，設關公靈位。先主親捧馬忠首級，詣前祭祀。又令關興将糜芳、傅士仁剝去衣服，跪于靈前，親自用刀剮之，以祭關公。忽張苞上帳哭拜于前曰：“二伯父仇人皆已誅戮；臣父冤仇，何日可報？”先主曰：“賢侄勿憂。朕當削平江南，殺盡吳狗，務擒二賊，與汝親自醢之，以祭汝父。”苞泣謝而退。
此時先主威聲大震，江南之人盡皆膽裂，日夜号哭。韓當、周泰大驚，急奏吳王，具言糜芳、傅士仁殺了馬忠，去歸蜀帝，亦被蜀帝殺了。孫權心怯，遂聚文武商議。步骘奏曰：“蜀主所恨者，乃呂蒙、潘璋、馬忠、糜芳、傅士仁也。今此數人皆亡，獨有範疆、張達二人，現在東吳。何不擒此二人，并張飛首級，遣使送還，交與荊州，送歸夫人，上表求和，再會前情，共圖滅魏，則蜀兵自退矣。”權從其言，遂具沉香木匣，盛貯飛首，綁縛範疆、張達，囚于檻車之内，令程秉爲使，赍國書，望猇亭而來。
卻說先主欲發兵前進。忽近臣奏曰：“東吳遣使送張車騎之首，并囚範疆、張達二賊至。”先主兩手加額曰：“此天之所賜，亦由三弟之靈也！”即令張苞設飛靈位。先主見張飛首級在匣中面不改色，放聲大哭。張苞自仗利刀，将範疆、張達萬剮淩遲，祭父之靈。
祭畢，先主怒氣不息，定要滅吳。馬良奏曰：“仇人盡戮，其恨可雪矣。吳大夫程秉到此，欲還荊州，送回夫人，永結盟好，共圖滅魏，伏候聖旨。”先主怒曰：“朕切齒仇人，乃孫權也。今若與之連和，是負二弟當日之盟矣。今先滅吳，次滅魏。”便欲斬來使，以絕吳情。多官苦告方免。程秉抱頭鼠竄，回奏吳主曰：“蜀不從講和，誓欲先滅東吳，然後伐魏。衆臣苦谏不聽，如之奈何？”
權大驚，舉止失措。阚澤出班奏曰：“現有擎天之柱，如何不用耶？”權急問何人。澤曰：“昔日東吳大事，全任周郎；後魯子敬代之；子敬亡後，決于呂子明；今子明雖喪，現有陸伯言在荊州。此人名雖儒生，實有雄才大略，以臣論之，不在周郎之下；前破關公，其謀皆出于伯言。主上若能用之，破蜀必矣。如或有失，臣願與同罪。”權曰：“非德潤之言，孤幾誤大事。”張昭曰：“陸遜乃一書生耳，非劉備敵手；恐不可用。”顧雍亦曰：“陸遜年幼望輕，恐諸公不服；若不服則生禍亂，必誤大事。”步骘亦曰：“遜才堪治郡耳；若托以大事，非其宜也。”阚澤大呼曰：“若不用陸伯言，則東吳休矣！臣願以全家保之！”權曰：“孤亦素知陸伯言乃奇才也！孤意已決，卿等勿言。”
于是命召陸遜。遜本名陸議，後改名遜，字伯言，乃吳郡吳人也；漢城門校尉陸纡之孫，九江都尉陸駿之子；身長八尺，面如美玉；官領鎮西将軍。當下奉召而至，參拜畢，權曰：“今蜀兵臨境，孤特命卿總督軍馬，以破劉備。”遜曰：“江東文武，皆大王故舊之臣；臣年幼無才，安能制之？”權曰：“阚德潤以全家保卿，孤亦素知卿才。今拜卿爲大都督，卿勿推辭。”遜曰：“倘文武不服，何如？”權取所佩劍與之曰：“如有不聽号令者，先斬後奏。”遜曰：“荷蒙重托，敢不拜命；但乞大王于來日會聚衆官，然後賜臣。”阚澤曰：“古之命将，必築壇會衆，賜白旄黃钺、印绶兵符，然後威行令肅。今大王宜遵此禮，擇日築壇，拜伯言爲大都督，假節钺，則衆人自無不服矣。”權從之，命人連夜築壇完備，大會百官，請陸遜登壇，拜爲大都督、右護軍鎮西将軍，進封婁侯，賜以寶劍印绶，令掌六郡八十一州兼荊楚諸路軍馬。吳王囑之曰：“阃以内，孤主之；阃以外，将軍制之。”
遜領命下壇，令徐盛、丁奉爲護衛，即日出師；一面調諸路軍馬，水陸并進。文書到猇亭，韓當、周泰大驚曰：“主上如何以一書生總兵耶？”比及遜至，衆皆不服。遜升帳議事，衆人勉強參賀。遜曰：“主上命吾爲大将，督軍破蜀。軍有常法，公等各宜遵守。違者王法無親，勿緻後悔。”衆皆默然。周泰曰：“目今安東将軍孫桓，乃主上之侄，現困于彜陵城中，内無糧草，外無救兵；請都督早施良策，救出孫桓，以安主上之心。”遜曰：“吾素知孫安東深得軍心，必能堅守，不必救之。待吾破蜀後，彼自出矣。”衆皆暗笑而退。韓當謂周泰曰：“命此孺子爲将，東吳休矣！公見彼所行乎？”泰曰：“吾聊以言試之，早無一計，安能破蜀也！”
次日，陸遜傳下号令，教諸将各處關防，牢守隘口，不許輕敵。衆皆笑其懦，不肯堅守。次日，陸遜升帳喚諸将曰：“吾欽承王命，總督諸軍，昨已三令五申，令汝等各處堅守；俱不遵吾令，何也？”韓當曰：“吾自從孫将軍平定江南，經數百戰；其餘諸将，或從讨逆将軍，或從當今大王，皆披堅執銳，出生入死之士。今主上命公爲大都督，令退蜀兵，宜早定計，調撥軍馬，分頭征進，以圖大事；乃隻令堅守勿戰，豈欲待天自殺賊耶？吾非貪生怕死之人，奈何使吾等堕其銳氣？”于是帳下諸将，皆應聲而言曰：“韓将軍之言是也。吾等情願決一死戰！”陸遜聽畢，掣劍在手，厲聲曰：“仆雖一介書生，今蒙主上托以重任者，以吾有尺寸可取，能忍辱負重故也。汝等隻各守隘口，牢把險要，不許妄動，如違令者皆斬！”衆皆憤憤而退。
卻說先主自猇亭布列軍馬，直至川口，接連七百裏，前後四十營寨，晝則旌旗蔽日，夜則火光耀天。忽細作報說：“東吳用陸遜爲大都督，總制軍馬。遜令諸将各守險要不出。”先主問曰：“陸遜何如人也？”馬良奏曰：“遜雖東吳一書生，然年幼多才，深有謀略；前襲荊州，皆系此人之詭計。”先主大怒曰：“豎子詭計，損朕二弟，今當擒之！”便傳令進兵。馬良谏曰：“陸遜之才，不亞周郎，未可輕敵。”先主曰：“朕用兵老矣，豈反不如一黃口孺子耶！”遂親領前軍，攻打諸處關津隘口。
韓當見先主兵來，差人報知陸遜。遜恐韓當妄動，急飛馬自來觀看，正見韓當立馬于山上；遠望蜀兵漫山遍野而來，軍中隐隐有黃羅蓋傘。韓當接着陸遜，并馬而觀。當指曰：“軍中必有劉備，吾欲擊之。”遜曰：“劉備舉兵東下，連勝十餘陣，銳氣正盛；今隻乘高守險，不可輕出，出則不利。但宜獎勵将士，廣布守禦之策，以觀其變。今彼馳騁于平原廣野之間，正自得志；我堅守不出，彼求戰不得，必移屯于山林樹木間。吾當以奇計勝之。”
韓當口雖應諾，心中隻是不服。先主使前隊搦戰，辱罵百端。遜令塞耳休聽，不許出迎，親自遍曆諸關隘口，撫慰将士，皆令堅守。先主見吳軍不出，心中焦躁。馬良曰：“陸遜深有謀略。今陛下遠來攻戰，自春曆夏；彼之不出，欲待我軍之變也。願陛下察之。”先主曰：“彼有何謀？但怯敵耳。向者數敗，今安敢再出！”先鋒馮習奏曰：“即今天氣炎熱，軍屯于赤火之中，取水深爲不便。”先主遂命各營，皆移于山林茂盛之地，近溪傍澗；待過夏到秋，并力進兵。馮習遂奉旨，将諸寨皆移于林木陰密之處。馬良奏曰：“我軍若動，倘吳兵驟至，如之奈何？”先主曰：“朕令吳班引萬餘弱兵，近吳寨平地屯住；朕親選八千精兵，伏于山谷之中。若陸遜知朕移營，必乘勢來擊，卻令吳班詐敗；遜若追來，朕引兵突出，斷其歸路，小子可擒矣。”文武皆賀曰：“陛下神機妙算，諸臣不及也！”
馬良曰：“近聞諸葛丞相在東川點看各處隘口，恐魏兵入寇。陛下何不将各營移居之地，畫成圖本，問于丞相？”先主曰：“朕亦頗知兵法，何必又問丞相？”良曰：“古雲兼聽則明，偏聽則蔽。望陛下察之。”先主曰：“卿可自去各營，畫成四至八道圖本，親到東川去問丞相。如有不便，可急來報知。”馬良領命而去。于是先主移兵于林木陰密處避暑。早有細作報知韓當、周泰。二人聽得此事，大喜，來見陸遜曰：“目今蜀兵四十餘營，皆移于山林密處，依溪傍澗，就水歇涼。都督可乘虛擊之。”正是：蜀主有謀能設伏，吳兵好勇定遭擒。未知陸遜可聽其言否，且看下文分解。