卻說張昭見孫權曰：“諸葛子瑜知蜀兵勢大，故假以請和爲辭，欲背吳入蜀。此去必不回矣。”權曰：“孤與子瑜，有生死不易之盟；孤不負子瑜，子瑜亦不負孤。昔子瑜在柴桑時，孔明來吳，孤欲使子瑜留之。子瑜曰：弟已事玄德，義無二心；弟之不留，猶瑾之不往。其言足貫神明。今日豈肯降蜀乎？孤與子瑜可謂神交，非外言所得間也。”正言間，忽報諸葛瑾回。權曰：“孤言若何？”張昭滿面羞慚而退。瑾見孫權，言先主不肯通和之意。權大驚曰：“若如此，則江南危矣！”階下一人進曰：“某有一計，可解此危。”視之，乃中大夫趙咨也。權曰：“德度有何良策？”咨曰：“主公可作一表，某願爲使，往見魏帝曹丕，陳說利害，使襲漢中，則蜀兵自危矣。”權曰：“此計最善。但卿此去，休失了東吳氣象。”咨曰：“若有些小差失，即投江而死，安有面目見江南人物乎！”
權大喜，即寫表稱臣，令趙咨爲使。星夜到了許都，先見太尉賈诩等并大小官僚。次日早朝，賈诩出班奏曰：“東吳遣中大夫趙咨上表。”曹丕笑曰：“此欲退蜀兵故也。”即令召入。咨拜伏于丹墀。丕覽表畢，遂問咨曰：“吳侯乃何如主也？”咨曰：“聰明、仁智、雄略之主也。”丕笑曰：“卿褒獎毋乃太甚？”咨曰：“臣非過譽也。吳侯納魯肅于凡品，是其聰也；拔呂蒙于行陣，是其明也；獲于禁而不害，是其仁也；取荊州兵不血刃，是其智也；據三江虎視天下，是其雄也；屈身于陛下，是其略也：以此論之，豈不爲聰明、仁智、雄略之主乎？”丕又問曰：“吳主頗知學乎？”咨曰：“吳主浮江萬艘，帶甲百萬，任賢使能，志存經略；少有餘閑，博覽書傳，曆觀史籍，采其大旨，不效書生尋章摘句而已。”丕曰：“朕欲伐吳，可乎？”咨曰：“大國有征伐之兵，小國有禦備之策。”丕曰：“吳畏魏乎？”咨曰：“帶甲百萬，江漢爲池，何畏之有？”丕曰：“東吳如大夫者幾人？”咨曰：“聰明特達者八九十人；如臣之輩，車載鬥量，不可勝數。”丕歎曰：“使于四方，不辱君命，卿可以當之矣。”于是即降诏，命太常卿邢貞赍冊封孫權爲吳王，加九錫。趙咨謝恩出城。
大夫劉晔谏曰：“今孫權懼蜀兵之勢，故來請降。以臣愚見：蜀、吳交兵，乃天亡之也；今若遣上将提數萬之兵，渡江襲之，蜀攻其外，魏攻其内，吳國之亡，不出旬日。吳亡則蜀孤矣。陛下何不早圖之？”丕曰：“孫權既以禮服朕，朕若攻之，是沮天下欲降者之心；不若納之爲是。”劉晔又曰：“孫權雖有雄才，乃殘漢骠騎将軍、南昌侯之職。官輕則勢微，尚有畏中原之心；若加以王位，則去陛下一階耳。今陛下信其詐降，崇其位号以封殖之，是與虎添翼也。”丕曰：“不然。朕不助吳，亦不助蜀。待看吳、蜀交兵，若滅一國，止存一國，那時除之，有何難哉？朕意已決，卿勿複言。”遂命太常卿邢貞同趙咨捧執冊錫，徑至東吳。
卻說孫權聚集百官，商議禦蜀兵之策。忽報魏帝封主公爲王，禮當遠接，顧雍谏曰：“主公宜自稱上将軍、九州伯之位，不當受魏帝封爵。”權曰：“當日沛公受項羽之封，蓋因時也；何故卻之？”遂率百官出城迎接。邢貞自恃上國天使，入門不下車。張昭大怒，厲聲曰：“禮無不敬，法無不肅，而君敢自尊大，豈以江南無方寸之刃耶？”邢貞慌忙下車，與孫權相見，并車入城。忽車後一人放聲哭曰：“吾等不能奮身舍命，爲主并魏吞蜀，乃令主公受人封爵，不亦辱乎！”衆視之，乃徐盛也。邢貞聞之，歎曰：“江東将相如此，終非久在人下者也！”
卻說孫權受了封爵，衆文武官僚拜賀已畢，命收拾美玉明珠等物，遣人赍進謝恩。早有細作報說蜀主引本國大兵，及蠻王沙摩柯番兵數萬，又有洞溪漢将杜路、劉甯二枝兵，水陸并進，聲勢震天。水路軍已出巫口，旱路軍已到秭歸。時孫權雖登王位，奈魏主不肯接應，乃問文武曰：“蜀兵勢大，當複如何？”衆皆默然。權歎曰：“周郎之後有魯肅，魯肅之後有呂蒙，今呂蒙已亡，無人與孤分憂也！”言未畢，忽班部中一少年将，奮然而出，伏地奏曰：“臣雖年幼，頗習兵書。願乞數萬之兵，以破蜀兵。”權視之，乃孫桓也。桓字叔武，其父名河，本姓俞氏，孫策愛之，賜姓孫，因此亦系吳王宗族。河生四子，桓居其長，弓馬熟娴，常從吳王征讨，累立奇功，官授武衛都尉；時年二十五歲。權曰：“汝有何策勝之？”桓曰：“臣有大将二員：一名李異，一名謝旌，俱有萬夫不當之勇。乞數萬之衆，往擒劉備。”權曰：“侄雖英勇，争奈年幼；必得一人相助，方可。”虎威将軍朱然出曰：“臣願與小将軍同擒劉備。”權許之，遂點水陸軍五萬，封孫桓爲左都督，朱然爲右都督，即日起兵。哨馬探得蜀兵已至宜都下寨，孫桓引二萬五千軍馬，屯于宜都界口，前後分作三營，以拒蜀兵。
卻說蜀将吳班領先鋒之印，自出川以來，所到之處，望風而降，兵不血刃，直到宜都；探知孫桓在彼下寨，飛奏先主。時先主已到秭歸，聞奏怒曰：“量此小兒，安敢與朕抗耶！”關興奏曰：“既孫權令此子爲将，不勞陛下遣大将，臣願往擒之。”先主曰：“朕正欲觀汝壯氣。”即命關興前往。興拜辭欲行，張苞出曰：“既關興前去讨賊，臣願同行。”先主曰：“二侄同行甚妙，但須謹慎，不可造次。”
二人拜辭先主，會合先鋒，一同進兵，列成陣勢。孫桓聽知蜀兵大至，合寨多起。兩陣對圓，桓領李異、謝旌立馬于門旗之下，見蜀營中擁出二員大将，皆銀盔銀铠，白馬白旗：上首張苞挺丈八點鋼矛，下首關興橫着大砍刀。苞大罵曰：“孫桓豎子！死在臨時，尚敢抗拒天兵乎！”桓亦罵曰：“汝父已作無頭之鬼；今汝又來讨死，好生不智！”張苞大怒，挺槍直取孫桓。桓背後謝旌，驟馬來迎。兩将戰有三十餘合，旌敗走，苞乘勝趕來。李異見謝旌敗了，慌忙拍馬輪蘸金斧接戰。張苞與戰二十餘合，不分勝負。吳軍中裨将譚雄，見張苞英勇，李異不能勝，卻放一冷箭，正射中張苞所騎之馬。那馬負痛奔回本陣，未到門旗邊，撲地便倒，将張苞掀在地上。李異急向前輪起大斧，望張苞腦袋便砍。忽一道紅光閃處，李異頭早落地，原來關興見張苞馬回，正待接應，忽見張苞馬倒，李異趕來，興大喝一聲，劈李異于馬下，救了張苞。乘勢掩殺，孫桓大敗。各自鳴金收軍。
次日，孫桓又引軍來。張苞、關興齊出。關興立馬于陣前，單搦孫桓交鋒。桓大怒，拍馬輪刀，與關興戰三十餘合，氣力不加，大敗回陣。二小将追殺入營，吳班引着張南、馮習驅兵掩殺。張苞奮勇當先，殺入吳軍，正遇謝旌，被苞一矛刺死。吳軍四散奔走。蜀将得勝收兵，隻不見了關興。張苞大驚曰：“安國有失，吾不獨生！”言訖，綽槍上馬。尋不數裏，隻見關興左手提刀，右手活挾一将。苞問曰：“此是何人？”興笑答曰：“吾在亂軍中，正遇仇人，故生擒來。”苞視之，乃昨日放冷箭的譚雄也。苞大喜，同回本營，斬首瀝血，祭了死馬。遂寫表差人赴先主處報捷。
孫桓折了李異、謝旌、譚雄等許多将士，力窮勢孤，不能抵敵，即差人回吳求救。蜀将張南、馮習謂吳班曰：“目今吳兵勢敗，正好乘虛劫寨。”班曰：“孫桓雖然折了許多将士，朱然水軍現今結營江上，未曾損折。今日若去劫寨，倘水軍上岸，斷我歸路，如之奈何？”南曰：“此事至易：可教關、張二将軍，各引五千軍伏于山谷中；如朱然來救，左右兩軍齊出夾攻，必然取勝。”班曰：“不如先使小卒詐作降兵，卻将劫寨事告與朱然；然見火起，必來救應，卻令伏兵擊之，則大事濟矣。”馮習等大喜，遂依計而行。
卻說朱然聽知孫桓損兵折将，正欲來救，忽伏路軍引幾個小卒上船投降。然問之，小卒曰：“我等是馮習帳下士卒，因賞罰不明，特來投降，就報機密。”然曰：“所報何事？”小卒曰：“今晚馮習乘虛要劫孫将軍營寨，約定舉火爲号。”朱然聽畢，即使人報知孫桓。報事人行至半途，被關興殺了。朱然一面商議，欲引兵去救應孫桓。部将崔禹曰：“小卒之言，未可深信。倘有疏虞，水陸二軍盡皆休矣。将軍隻宜穩守水寨，某願替将軍一行。”然從之，遂令崔禹引一萬軍前去。是夜，馮習、張南、吳班分兵三路，直殺入孫桓寨中，四面火起，吳兵大亂，尋路奔走。
且說崔禹正行之間，忽見火起，急催兵前進。剛才轉過山來，忽山谷中鼓聲大震：左邊關興，右邊張苞，兩路夾攻。崔禹大驚，方欲奔走，正遇張苞；交馬隻一合，被苞生擒而回。朱然聽知危急，将船往下水退五六十裏去了。孫桓引敗軍逃走，問部将曰：“前去何處城堅糧廣？”部将曰：“此去正北彜陵城，可以屯兵。”桓引敗軍急望彜陵而走。方進得城，吳班等追至，将城四面圍定。關興、張苞等解崔禹到秭歸來。先主大喜，傳旨将崔禹斬卻，大賞三軍。自此威風震動，江南諸将無不膽寒。
卻說孫桓令人求救于吳王，吳王大驚，即召文武商議曰：“今孫桓受困于彜陵，朱然大敗于江中，蜀兵勢大，如之奈何？”張昭奏曰：“今諸将雖多物故，然尚有十餘人，何慮于劉備？可命韓當爲正将，周泰爲副将，潘璋爲先鋒，淩統爲合後，甘甯爲救應，起兵十萬拒之。”權依所奏，即命諸将速行。此時甘甯已患痢疾，帶病從征。
卻說先主從巫峽建平起，直接彜陵界分，七百餘裏，連結四十餘寨；見關興、張苞屢立大功，歎曰：“昔日從朕諸将，皆老邁無用矣；複有二侄如此英雄，朕何慮孫權乎！”正言間，忽報韓當、周泰領兵來到。先主方欲遣将迎敵，近臣奏曰：“老将黃忠，引五六人投東吳去了。”先主笑曰：“黃漢升非反叛之人也；因朕失口誤言老者無用，彼必不服老，故奮力去相持矣。”即召關興、張苞曰：“黃漢升此去必然有失。賢侄休辭勞苦，可去相助。略有微功，便可令回，勿使有失。”二小将拜辭先主，引本部軍來助黃忠。正是：老臣素矢忠君志，年少能成報國功。未知黃忠此去如何，且看下文分解。