于是曹丕安居王位，改建安二十五年爲延康元年；封賈诩爲太尉，華歆爲相國，王朗爲禦史大夫；大小官僚，盡皆升賞。谥曹操曰武王，葬于邺郡高陵，令于禁董治陵事。禁奉命到彼，隻見陵屋中白粉壁上，圖畫關雲長水淹七軍擒獲于禁之事：畫雲長俨然上坐，龐德憤怒不屈，于禁拜伏于地，哀求乞命之狀。原來曹丕以于禁兵敗被擒，不能死節，既降敵而複歸，心鄙其爲人，故先令人圖畫陵屋粉壁，故意使之往見以愧之。當下于禁見此畫像，又羞又惱，氣憤成病，不久而死。後人有詩歎曰：“三十年來說舊交，可憐臨難不忠曹。知人未向心中識，畫虎今從骨裏描。”
卻說華歆奏曹丕曰：“鄢陵侯已交割軍馬，赴本國去了；臨淄侯植、蕭懷侯熊，二人竟不來奔喪，理當問罪。”丕從之，即分遣二使往二處問罪。不一日，蕭懷使者回報：“蕭懷侯曹熊懼罪，自缢身死。”丕令厚葬之，追贈蕭懷王。又過了一日，臨淄使者回報，說：“臨淄侯日與丁儀、丁廙兄弟二人酣飲，悖慢無禮，聞使命至，臨淄侯端坐不動；丁儀罵曰：‘昔者先王本欲立吾主爲世子，被讒臣所阻；今王喪未遠，便問罪于骨肉，何也？’丁廙又曰：‘據吾主聰明冠世，自當承嗣大位，今反不得立。汝那廟堂之臣，何不識人才若此！’臨淄侯因怒，叱武士将臣亂棒打出。”
丕聞之，大怒，即令許褚領虎衛軍三千，火速至臨淄擒曹植等一幹人來。褚奉命，引軍至臨淄城。守将攔阻，褚立斬之，直入城中，無一人敢當鋒銳，徑到府堂。隻見曹植與丁儀、丁廙等盡皆醉倒。褚皆縛之，載于車上，并将府下大小屬官，盡行拿解邺郡，聽候曹丕發落。丕下令，先将丁儀、丁廙等盡行誅戮。丁儀字正禮，丁廙字敬禮，沛郡人，乃一時文士；及其被殺，人多惜之。
卻說曹丕之母卞氏，聽得曹熊缢死，心甚悲傷；忽又聞曹植被擒，其黨丁儀等已殺，大驚。急出殿，召曹丕相見。丕見母出殿，慌來拜谒。卞氏哭謂丕曰：“汝弟植平生嗜酒疏狂，蓋因自恃胸中之才，故爾放縱。汝可念同胞之情，存其性命。吾至九泉亦瞑目也。”丕曰：“兒亦深愛其才，安肯害他？今正欲戒其性耳。母親勿憂。”
卞氏灑淚而入，丕出偏殿，召曹植入見。華歆問曰：“适來莫非太後勸殿下勿殺子建乎？”丕曰：“然。”歆曰：“子建懷才抱智，終非池中物；若不早除，必爲後患。”丕曰：“母命不可違。”歆曰：“人皆言子建出口成章，臣未深信。主上可召入，以才試之。若不能，即殺之；若果能，則貶之，以絕天下文人之口。”丕從之。須臾，曹植入見，惶恐伏拜請罪。丕曰：“吾與汝情雖兄弟，義屬君臣，汝安敢恃才蔑禮？昔先君在日，汝常以文章誇示于人，吾深疑汝必用他人代筆。吾今限汝行七步吟詩一首。若果能，則免一死；若不能，則從重治罪，決不姑恕！”植曰：“願乞題目。”時殿上懸一水墨畫，畫着兩隻牛，鬥于土牆之下，一牛墜井而亡。丕指畫曰：“即以此畫爲題。詩中不許犯着‘二牛鬥牆下，一牛墜井死’字樣。”植行七步，其詩已成。詩曰：“兩肉齊道行，頭上帶凹骨。相遇塊山下，郯起相搪突。二敵不俱剛，一肉卧土窟。非是力不如，盛氣不洩畢。”曹丕及群臣皆驚。丕又曰：“七步成章，吾猶以爲遲。汝能應聲而作詩一首否？”植曰：“願即命題。”丕曰：“吾與汝乃兄弟也。以此爲題。亦不許犯着‘兄弟’字樣。”植略不思索，即口占一首曰：“煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急！”曹丕聞之，潸然淚下。其母卞氏，從殿後出曰：“兄何逼弟之甚耶？”丕慌忙離坐告曰：“國法不可廢耳。”于是貶曹植爲安鄉侯。植拜辭上馬而去。
曹丕自繼位之後，法令一新，威逼漢帝，甚于其父。早有細作報入成都。漢中王聞之，大驚，即與文武商議曰：“曹操已死，曹丕繼位，威逼天子，更甚于操。東吳孫權，拱手稱臣。孤欲先伐東吳，以報雲長之仇；次讨中原，以除亂賊。”言未畢，廖化出班，哭拜于地曰：“關公父子遇害，實劉封、孟達之罪。乞誅此二賊。”玄德便欲遣人擒之。孔明谏曰：“不可。且宜緩圖之，急則生變矣。可升此二人爲郡守，分調開去，然後可擒。”玄德從之，遂遣使升劉封去守綿竹。
原來彭羕與孟達甚厚，聽知此事，急回家作書，遣心腹人馳報孟達。使者方出南門外，被馬超巡視軍捉獲，解見馬超。超審知此事，即往見彭羕。羕接入，置酒相待。酒至數巡，超以言挑之曰：“昔漢中王待公甚厚，今何漸薄也？”羕因酒醉，恨罵曰：“老革荒悖，吾必有以報之！”超又探曰：“某亦懷怨心久矣。”羕曰：“公起本部軍，結連孟達爲外合，某領川兵爲内應，大事可圖也。”超曰：“先生之言甚當。來日再議。”
超辭了彭羕，即将人與書解見漢中王，細言其事。玄德大怒，即令擒彭羕下獄，拷問其情。羕在獄中，悔之無及。玄德問孔明曰：“彭羕有謀反之意，當何以治之？”孔明曰：“羕雖狂士，然留之久必生禍。”于是玄德賜彭羕死于獄。
羕既死，有人報知孟達。達大驚，舉止失措。忽使命至，調劉封回守綿竹去訖。孟達慌請上庸、房陵都尉申耽、申儀弟兄二人商議曰：“我與法孝直同有功于漢中王；今孝直已死，而漢中王忘我前功，乃欲見害，爲之奈何？”耽曰：“某有一計，使漢中王不能加害于公。”達大喜，急問何計。耽曰：“吾弟兄欲投魏久矣，公可作一表，辭了漢中王，投魏王曹丕，丕必重用。吾二人亦随後來降也。”達猛然省悟，即寫表一通，付與來使；當晚引五十餘騎投魏去了。
使命持表回成都，奏漢中王，言孟達投魏之事。先主大怒。覽其表曰：“臣達伏惟殿下将建伊、呂之業，追桓、文之功，大事草創，假勢吳、楚，是以有爲之士，望風歸順。臣委質以來，愆戾山積；臣猶自知，況于君乎？今王朝英俊鱗集，臣内無輔佐之器，外無将領之才，列次功臣，誠足自愧！臣聞範蠡識微，浮于五湖；舅犯謝罪，逡巡河上。夫際會之間，請命乞身，何哉？欲潔去就之分也。況臣卑鄙，無元功巨勳，自系于時，竊慕前賢，早思遠恥。昔申生至孝，見疑于親；子胥至忠，見誅于君；蒙恬拓境而被大刑，樂毅破齊而遭讒佞。臣每讀其書，未嘗不感慨流涕；而親當其事，益用傷悼！迩者，荊州覆敗，大臣失節，百無一還；惟臣尋事，自緻房陵、上庸，而複乞身，自放于外。伏想殿下聖恩感悟，愍臣之心，悼臣之舉。臣誠小人，不能始終。知而爲之，敢謂非罪？臣每聞‘交絕無惡聲，去臣無怨辭’，臣過奉教于君子，願君王勉之，臣不勝惶恐之至！”玄德看畢，大怒曰：“匹夫叛吾，安敢以文辭相戲耶！”即欲起兵擒之。孔明曰：“可就遣劉封進兵，令二虎相并；劉封或有功，或敗績，必歸成都，就而除之，可絕兩害。”玄德從之，遂遣使到綿竹，傳谕劉封。封受命，率兵來擒孟達。
卻說曹丕正聚文武議事，忽近臣奏曰：“蜀将孟達來降。”丕召入問曰：“汝此來，莫非詐降乎？”達曰：“臣爲不救關公之危，漢中王欲殺臣，因此懼罪來降，别無他意。”曹丕尚未準信，忽報劉封引五萬兵來取襄陽，單搦孟達厮殺。丕曰：“汝既是真心，便可去襄陽取劉封首級來，孤方準信。”達曰：“臣以利害說之，不必動兵，令劉封亦來降也。”丕大喜，遂加孟達爲散騎常侍、建武将軍、平陽亭侯，領新城太守，去守襄陽、樊城。原來夏侯尚、徐晃已先在襄陽，正将收取上庸諸部。孟達到了襄陽，與二将禮畢，探得劉封離城五十裏下寨。達即修書一封，使人赍赴蜀寨招降劉封。劉封覽書大怒曰：“此賊誤吾叔侄之義，又間吾父子之親，使吾爲不忠不孝之人也！”遂扯碎來書，斬其使。次日，引軍前來搦戰。
孟達知劉封扯書斬使，勃然大怒，亦領兵出迎。兩陣對圓，封立馬于門旗下，以刀指罵曰：“背國反賊，安敢亂言！”孟達曰：“汝死已臨頭上，還自執迷不省！”封大怒，拍馬輪刀，直奔孟達。戰不三合，達敗走，封乘虛追殺二十餘裏，一聲喊起，伏兵盡出，左邊夏侯尚殺來，右邊徐晃殺來，孟達回身複戰。三軍夾攻，劉封大敗而走，連夜奔回上庸，背後魏兵趕來。劉封到城下叫門，城上亂箭射下。申耽在敵樓上叫曰：“吾已降了魏也！”封大怒，欲要攻城，背後追軍将至，封立腳不住，隻得望房陵而奔，見城上已盡插魏旗。申儀在敵樓上将旗一飐，城後一彪軍出，旗上大書“右将軍徐晃”。封抵敵不住，急望西川而走。晃乘勢追殺。劉封部下隻剩得百餘騎。到了成都，入見漢中王，哭拜于地，細奏前事。玄德怒曰：“辱子有何面目複來見吾！”封曰：“叔父之難，非兒不救，因孟達谏阻故耳。”玄德轉怒曰：“汝須食人食、穿人衣，非土木偶人！安可聽讒賊所阻！”命左右推出斬之。漢中王既斬劉封，後聞孟達招之，毀書斬使之事，心中頗悔；又哀痛關公，以緻染病。因此按兵不動。
且說魏王曹丕，自即王位，将文武官僚，盡皆升賞；遂統甲兵三十萬，南巡沛國谯縣，大飨先茔。鄉中父老，揚塵遮道，奉觞進酒，效漢高祖還沛之事。人報大将軍夏侯惇病危，丕即還邺郡。時惇已卒，丕爲挂孝，以厚禮殡葬。
是歲八月間，報稱石邑縣鳳凰來儀，臨淄城麒麟出現，黃龍現于邺郡。于是中郎将李伏、太史丞許芝商議：種種瑞征，乃魏當代漢之兆，可安排受禅之禮，令漢帝将天下讓于魏王。遂同華歆、王朗、辛毗、賈诩、劉廙、劉晔、陳矯、陳群、桓階等一班文武官僚，四十餘人，直入内殿，來奏漢獻帝，請禅位于魏王曹丕。正是：魏家社稷今将建，漢代江山忽已移。未知獻帝如何回答，且看下文分解。